신규추천주 - 피터린치식

[Ecociple]

일주일 후쯤 한종목이 추가될 예정이고

계속 추가시킬예정입니다. 지금 현재 저를 통해서 HTS 및 여러경로로 연락되시는 분들께는

보다 자세한 설명드리겠습니다

전부다 10%씩 오르는 종목보다는 한종목이 많이 올라서

포트폴리오의 수익을 극대화 시키겠습니다.

확신이 드는 종목 첨부합니다.

구체적인 매수가격대나 투자타이밍은 쪽지나 댓글 남겨주세요

약속은 지킵니다. 밑에 투자철학대로 움직입니다.

저에게 맡겨주시면 이런종목 계속 개발해드립니다.

일단 이종목이 3~6개월후에 어떤가격에 있는지 지켜봐주세요.

더 빨라질수도 있고요 확신이 드는 종목입니다.

그리고나서 주인장을 믿어주실분은 믿어주시면 됩니다. 저를 믿어주시는 분들에게는 과거 세아홀딩스, 삼영무역,

삼성엔지니어링등의 좋은 종목들로 계속 승부하겠습니다. 밑에 공지글을 다시한번 읽어주세요

정확히 말씀드릴 것은 투자포인트를 드려도 몰빵투자는 절대안됩니다. 감사합니다

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비츠로셀투자포인트

1. 2010년 해외매출 240억에서 2012년 400억 으로 증가

- SILVERSPRING 500만달러, EXIUM 480만달러, GE 100만 달러 등

 해외 가스 스마트미터기, 전기 스마트미터기 쪽으로 매출이 늘어나면서

 2012년 수출 매출액이 2011년 매출액 400억 수준 만큼 늘어날 것으로 보임

2. 2013년 앰플형, 열전지형 전지 매년 250억 추가 매출 발생

- 다연장 로켓 전지용으로 들어가며 매년 250억 가량 추가매출이 발생할 것으로 보임

국방부 납품 관행상 10% 이익률을 보장해 주므로 25억 이상의 추가 이익이 발생 할 수 있음

해외 수출도 된다면 플러스 알파요인

3. 국내 스마트미터 사업시 매출 증가 요인..

- 전기 스마트미터, 가스 스마트미터의 경우 리튬전지가 들어가야 하는데 전지 특성상 동사의제품이 들어갈 수 밖에 없다. 전기 스마트미터의 경우 전체 스마트미터기의 50% 정도 채용비상용전지로 병행해서 사용한다. (해외의 경우에는 비상용전지가 100% 채용되나 우리나라는 절반 정도만 채용될 듯..) 가스 스마트미터의 경우 전력이 들어가지 않기에 리튬전지가 들어 갈 수 밖에 없는 구조..

4. 미국 스마트 미터 2010년 가스용 상수도용 제품은 각각 430만대와 290만대였으며,

   2015년에는각각 1240만대와 990만대 수준으로 성장할 것으로 예측된다.

5. 군수 분야와 민간 분야의 매출액 추이 

군수는 매출 35% 수준을 유지하고 있으며 2013년부터 앰플전지 및 열전지 매출이

신규로 매년 250억 올릴 것으로 예상 (다연장로켓 등에 납품)

민간 분야에도 해외 민수에서 스마트미터 (가스용, 전기용) 으로 매출이 늘어 날 것으로 보임

6. CAPA증설 – MAXIUM 2000억 매출 달성 가능

150~200억 정도 투자를 2년간 실시하여 2013년 2000억 매출을 달성할 생산능력을 갖출 계획

생산능력 확대 근거는 첫 번째, 군수납품 2013년부터 다연장로켓에 들어가는 열전지, 앰플전지 매년 250억 매출이 발생, 두 번째, 미국 및 유럽 스마트미터 기기 설치량이 증가 추세를 보임 (가스,전기), 그리고 석유 시추 및 파이프라인에도 들어감. 세 번째, 국내에서도 스마트미터 기기가 2013년 이후부터 가정에도 설치 될것으로 보임.

7. 매출 예상 가이던스

	2008	2009	2010	2011	2012(E)	2013(E)
군수	131	137	160	169	200	450
국내민수	33	31	34	48	59	60
해외민수	133	204	239	243	400	450
토털	297	372	433	460	750	960

2012년은 해외 매출 400억원, 국내 민수 60억원, 군수 매출 200억 정도로 예상

2013년부터 군수 매출이 250억이 추가로 나올것이며 향후 10년간 250억원 매출이 더 나올 것으로 보임. 군수 매출은 무전기 및 통신기기 발달 등으로 전지 사용이 필수적인 현대화 무기체계

형태로 발달 됨.

해외민수의 경우 스마트미터로 들어가고 국내민수는 한전에서 공급하는 스마트미터기 납품처인 피에스텍, 누리텔레콤, LS산전등에 독점적으로 납품을 하기에 2020년 까지 스마트미터 교체에 따른 수혜를 입을 가능성이 높다. (현재는 스마트미터 기기가 한전의 경영 어려움 사정상 1~2년 늦춰지고 있는 추세를 감안.. 하지만 해외 쪽은 미국에서는 이미 가스와 전기 미터 기기 교체가 본격적으로 시작되고 있는 추세)

8. 환율에 따른 영향

파생상품은 따로 다루고 있지 않으면

환율이 1300원대로 가게 되면 과거 2008년 수준 처럼 영업이익률 20% 정도 달성 가능하며

환율이 1100원 수준이라면 영업이익률 15% 정도 달성 가능할 것으로 보인다.

예상 대로 2012년 매출 수준이 나온다면 영업이익은 110억 2013년 영업이익은 144억으로 예상되며 당기순이익은 각각 90억, 115억 으로 예상된다.

	2012	2013
영업이익	110	144
당기순이익	90	115
EPS(PER) 11/23일기준	700   (5.8)	900   (4.5)

종가 – 4060원 기준

[땡땡이]

감사합니다,.