[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정] 서비스산업(OVERWEIGHT) GPT 스토어: Monetization

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[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정]
서비스산업(OVERWEIGHT)
GPT 스토어: Monetization

아이폰 모먼트(iPhone Moment) : 애플 앱 스토어가 불러온 변화
아이폰이 2007년 1월 출시 이후 정확히 1년 6개월 뒤, 앱스토어가 등장, 당시 500개에 불과했던 앱은 기하급수적으로 증가하면서 2022년 앱스토어 등록된 앱은 180만개에 달함. 새로운 어플리케이션의 증가는 스마트폰 판매 증가로 이어졌고 보다 많은 어플리케이션과 컨텐츠의 증가로 이어지는 선순환 구조를 창출함. 2014년 애플페이(Apple Pay)가 출시되면서 모바일 환경 속에서 금융 분야의 IT 기술 구현은 모바일 쇼핑의 활성화로 이어졌으며, 우버, 인스타그램, 넷플릭스, 레스토랑 예약 등 모든 생활을 앱을 통해서 할 수 있는 시대로 돌입. 앱 스토어 출시 당시 가장 한국판 킬러앱(Killer App)은 ‘카카오톡’으로 2010년 런칭 이후 2023년까지 다운로드 및 매출 모두 1위를 기록함. 이와 마찬가지로 GPT 스토어에서도 한국판 킬러앱(Killer App)을 찾는 과정이 필요할 것

GPT 스토어로 지배력을 강화하는 오픈 AI
2024년부터는 구축된 인프라에서 일어난 학습을 기반으로 서비스를 제공하는 영역으로 넘어가고 있음. 과거 애플이 앱스토어의 독점력을 이용해 아이폰 판매량을 늘려왔듯이, Open AI 역시 GPT 스토어를 AI 앱스토어로 키우면서 Chat GPT의 시장 지배력을 높일 수 있게 되었음. 생성형 AI의 ‘데이터 및 파라미터’ 경쟁은 인프라 기업들의 ‘컴퓨팅 파워’ 확대로 AI 반도체 수요를 자극했으며, 소프트웨어 기업군에게는 특정 분야에 특화된 다양한 앱 개발(API) 시도로 이어질 것으로 전망. 따라서 GPT 스토어에서 한국판 킬러앱이 될 수 있는 가장 가능성 높은 분야는 의료 AI이며, 문서 AI 역시 주목할 만함

Top Pick: 루닛, 한글과컴퓨터. 차선호주: 인성정보에 주목
루닛은 의료 AI 중에서 가장 역사가 오래되고 대중이 가장 쉽게 접근할 수 있는 X-ray에서의 독보적인 포지셔닝을 바탕으로 AI가 독립적으로 영상을 판독할 수 있는 ‘자율형 AI’를 통해 수익화가 빠르게 진행될 것으로 전망됨. 한글과컴퓨터는 네이버 하이퍼클로버X를 비롯한 다양한 LLM 사업자와의 연동을 통한 AI 내 한컴오피스, 한컴독스 적용이 확대되며, 한컴오피스를 오피스SDK, 계산엔진SDK 등으로 모듈화해 제공함으로써 문서 기술을 적용할 수 있어 GPT 스토어 내에서 확장 가능성이 높다고 판단되며 한국의 ‘MS(Microsoft)’가 될 가능성이 높음. 인성정보는 원격의료가 대중화되는 시대에서 GPT 스토어도 중요한 역할을 수행할 것이며, 원격의료 기술을 가장 잘 구현할 수 있는 업체로 미국 RPM 서비스를 통한 수익화가 빠르게 진행될 것으로 전망됨. 그 외 수면과 관련된 생체 신호를 다루는 회사들 중 아워랩과 같은 비상장사도 관심있게 보면 좋을 것

*URL: https://rb.gy/t5hwys

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