◈ 주요 일정
- 01/26 [신규상장] 현대힘스 신규상장(조선 기자재)
- 01/26 이재용삼성전자 회장 선고일
- 01/26 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 1/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 272종목 vs 하락 612종목 / 보합 53종목
* 코스닥 : 상승 549종목 vs 하락 1003종목 / 보합 80종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1335.80원(-1.20원) [22.10월 고점 1,440원대]
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,470.34p (+0.03%), KOSDAQ 823.74p (-1.49%)
◐ 원/달러 환율: 1,335.8원 (-1.2원), 국고채 3년물: 3.313% (+1.3bp)
◐ 강세 : 전기가스업(+3.36%), 운수장비(+2.59%), 은행(+1.87%) 등 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-2.29%), 전기전자(-1.04%), 서비스업(-0.66%) 등 약세
v 코스피는 강보합세 마감. SK하이닉스가 실적 발표 후 매도 압력에 노출되면서 약세 출발. 다만 완성차 업체의 호실적에 낙폭을 줄이며 반등 성공
v 코스닥은 약세 마감. 테슬라 실적 부진에 이차전지 테마 급락하며 지수 전반 하락. HLB는 간암 치료 후보물질의 FDA 허가 기대에 상대적으로 강세
v 테슬라 실적 부진: 테슬라는 4분기 매출과 EPS는 각각 251.7억달러, 0.71달러로 시장 예상 하회. 향후 성장 둔화가 불가피하다고 언급한 점도 부담
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️디커플링
▶️ 패시브가 낳은 국장의 쏠림의 극단
→ 테마형 ETF 성장에 따라 업종 및 산업별 주가 쏠림 심화
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW) ★★
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
======== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
코세스(+29.95%) 2 SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
우진엔텍(+29.95%) 2 신규 상장 이틀째 상한가
드림인사이트(+29.91%) 1 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가
LB루셈(+29.99%) 1 SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표
아이엠티(+25.26%) LB세미콘(+21.78%) 자람테크놀로지(+19.48%) 그린리소스(+15.71%) 고영(+14.53%) 엠케이전자(+12.01%) 마이크로투나노(+9.93%)
● 리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 모멘텀 지속
HLB테라퓨틱스(+16.00%) HLB(+10.51%)
HB인베스트먼트(+97.06%) 신규 상장 첫날 급등
아이티센(+24.18%) 말레이시아 STO 거래소 그린엑스와 업무협약 체결 소식에 급등
엔텔스(+23.68%) 엔비디아·에퀴닉스 동맹 소식 속 에퀴닉스 파트너사로 부각되며 급등
대동기어(+23.36%) 총 1,836억원 규모 현대자동차 전기차 플랫폼 부품 수주 소식에 급등
케이에스피(+18.86%) 지난해 호실적 모멘텀 지속 등에 급등
대유에이텍(+18.18%) 현대트랜시스 자동차부품 공급업체 선정에 급등
코센(+15.43%) 투자사 엑스알비, 자체 개발 바나듐 배터리 기존 바나듐 배터리 대비 3배 이상 출력 성능 확인 모멘텀 지속에 급등
픽셀플러스(+13.05%) 삼성전자·SK하이닉스, 온센서AI 기술 상용화 기대감 속 관련주로 지속 부각에 급등
이수스페셜티케미컬(+11.63%) (주)이수엑사켐 정밀화학 사업부문 흡수합병 및 주식분할 결정 등에 급등
헝셩그룹(+11.21%) 中 경기 부양 기대감 등에 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등
한미사이언스(+10.03%) 임종윤·종윤 형제, 송영숙 회장 특수관계인 서제외 소식 속 경영권 분쟁격화 등에 급등
유니드(+9.82%) 솔리비스 주식 추가 취득 결정 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 코센+10.00% 투자사 엑스알비, 자체 개발 바나듐 배터리 기존 바나듐 배터리 대비 3배 이상
출력 성능 확인 모멘텀 지속에 정규장 15.43% 급등
● 골든센츄리 +9.66% 中 경기 부양 기대감 지속 등에 정규장에 이어 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승
브리지텍 +9.29% 케이뱅크 IPO 기대감 지속. 장중 [브리지텍, 애플도 생성형AI 적용 빨라진다…
LLM 기반 AI 음성비서 적용 기대감] 기사
● 텔레필드 +6.84% 장 마감 후 총 4건의 신주인수권부사채 및 전환사채 대금 납입 공시. [임총통해 '한울소재과학' 출범...신사업 자금 800억원 확보] 기사
● 인성정보+6.63% GPT스토어 수혜주 분석 모멘텀 지속 속 정규장 7.50% 강세
<하락률>
● 세종텔레콤-9.97% 장 마감 후 [세종텔레콤 경매 포기…내일 28㎓ 주파수 경매 속개] 기사
● 후성-9.93% 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 12,903,226주(1,012.90억원) 규모 주주
배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
● 씨씨에스-9.91% 장 마감 후 전환사채권발행결정(제13회차) 정정 공시(납입일 변경). 기업설명회(IR) 개최 정정 공시(일정 변경)
======= [수급 데이터] ===============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
●
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 이오테크닉스/아이패밀리에스씨/LB세미콘/슈프리마//HLB/NHN KCP/디어유/넥스틴
● 코스피(30~10억 ↑) : 현대차/기아/CJ대한통운/현대모비스/HD현대일렉트릭/한국전력/KBSTAR비메모리반도/액티브/현대로템/삼성물산/KODEX 200/TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브/POSCO홀딩스/에코프로머티/현대제철
◈ 52주 신고가
→HLB/이스트소프트/인터플렉스/아프리카TV/제주반도체/픽셀플러스/코세스/고영/어보브반도체/
아이티센/알서포트/한국타이어앤테크놀로지/HD현대일렉트릭/HB솔루션
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 인성정보/LB세미콘/코세스/고영/어보브반도체
◈ 외인&기관 공격수급
→ 대한유화/대동기어/코센/유니드/HLB//안랩/NHN KCP/LB세미콘/고영/동인기연/아이패밀리에스씨/미스터블루//슈프리마/HD현대건설기계/제이아이테크
◈ 기관 공격수급
→ 대한유화/유니드/DB금융투자/안랩/NHN KCP//LB세미콘/동인기연/아이패밀리에스씨/슈프리마/HD현대건설기계
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