◈ 주요 일정
*2월 업밸류업 프로그램 발표 : 저PBR주 가치 제고 대책 발표 ★★
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 카페24 추가상장(보통주 1,755,856주)
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존, 메타, 마이크로칩, 엑손모빌, 쉐브론
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/05 이재용 삼성전자 회장 '부당 합병'1심 선고 (물산+제일모직 합병)
- 02/07 尹대통령, KBS와 신년 대담 유력
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) ★★
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 670종목 vs 하락 242종목 / 보합 25종목
* 코스닥 : 상승 649종목 vs 하락 890종목 / 보합 94종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1331.80원(-2.80원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 기업밸류프로그램 발 폭풍
※ 기업밸류프로그램으로의 쏠림
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,542.46p (+1.82%), KOSDAQ 798.73p (-0.06%)
◐ 원/달러 환율: 1,331.8원 (-2.8원), 국고채 3년물: 3.267% (+0.6bp)
◐ 강세 : 보험(+8.26%), 증권(+5.69%), 금융(+5.39%) 등 대부분 업종 강세
◐ 약세 : 의약품(-0.77%), 기계(-0.22%)만 약세
v 코스피는 강세 마감. 외국인의 현선물 매수세로 1월 FOMC 영향력은 제한적. 은행 업종의 주주환원 기대가 고조되면서 저PBR테마가 지수 상승을 견인
v 코스닥은 약보합세 마감. 바이오 부진에도 2차전지 소재가 오르면서 지수 낙폭을 축소. 한편, 미 서바 솔루션즈와의 MOU체결 소식에 시총 상위 에코 그룹주 강세
v 1월 FOMC: 연준은 4차례 연속 금리를 동결. 파월 의장은 3월 금리 인하 기대감을 차단. QT 감속에 대한 논의를 3월 회의로 연기한 점도 시장 예상을 하회
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 바벨전략 : 한손엔 AI & 한손엔 기업밸류프로그램 관련주 ★
→ 저BPR ∩ 금융, 자동차, 지주, 고배당,은행, 보험 + 주주환원(자사주 매입&소각)
→ 기업밸류프로그램 관련 벤치마크 → 연기금, 그리고 ETF 및 펀드 설정 → 패낳괴
▶️ 미 재무부 국채발행계획 컨센하회에 따른 '금리하락' 영향에 美 성장주 강세
VS 韓 내부통제이슈로 저PBR 강세
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW) ★★
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
========= [돈의 흐름] ===============
◈ 상한가 :
흥국화재(+29.87%) 1 2월중 기업 밸류업 프로그램구체적 방안 발표 기대감 등에 상한가
F&F홀딩스(+29.99%) 1 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 상한가
한성크린텍(+29.83%) 1 초순수 국산화 임박 소식에 상한가
우진엔텍(+29.82%) 1 체코 신규원전 입찰, 한수원·프랑스 2파전 압축 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가
골든센츄리(+29.91%) 1 2월중 기업 밸류업프로그램 구체적 방안 발표 기대감 및 씨알엠코리아와 광물자원 기반 블록체인 사업 MOU 체결 소식 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감
→ 한화손해보험(+17.43%) 동국홀딩스(+15.37%) 성우하이텍(+13.01%) 키움증권(+11.27%) 대웅(+10.78%) 한화생명(+10.54%) 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감등에 급등
삼영전자(+10.49%) 헝셩그룹(+10.14%) 한화(+10.09%) JB금융지주(+9.97%) 삼성생명(+9.67%) 삼성화재(+9.66%) 영원무역(+9.19%) 동양생명(+9.13%)
SK네트웍스(+14.55%) AI 중심 사업형 투자회사 전환 추진 목적 美 보우캐피털과 MOU 체결 등에 급등
이닉스(+165.00%) 신규 상장 첫날 급등
FSN(+12.67%) 갤럭시 S24 중국 버전, 바이두 AI 챗봇 '어니' 탑재 소식 속 자회사 비헤이브글로벌, 바이두 1급 공식 마케팅 대행사인점이 지속 부각되며 급등
비트컴퓨터(+12.65%) 비대면진료 제한 법 개정 추진 기대감 지속 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등
오킨스전자(+12.00%) 제4이동통신 신규사업자 등장에 따른 통신장비 업체 수혜 전망 속 세계 최초 고주파수용 5G 부품 개발 사실 부각에 급등
엔켐(+10.58%) 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 신규 상장 첫날 정규장 165.00% 급등
→ 이닉스 (452400) ( +9.97% )
● 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 시간외 일부 철강 중소형 테마 상승
→ 신스틸 (162300) ( +9.95% ) / 금강철강 (053260) ( +4.77% ) / 하이스틸 (071090) ( +3.99% )
● 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 시간외 일부 소매유통 테마 상승
→ 세이브존I&C (067830) ( +3.00% )
● 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 시간외 일부 지주사 테마 상승
SJM홀딩스 (025530) ( +2.45% ) / 롯데지주 (004990) ( +2.40% ) / 한진중공업홀딩스 (003480) ( +2.33% ) / 한국앤컴퍼니 (000240) ( +2.30% )
● 갤럭시 S24 중국 버전, 바이두 AI 챗봇 '어니' 탑재 소식 속 자회사 비헤이브글로벌, 바이두 1급 공식 마케팅 대행사인 점이 지속 부각되며 정규장 12.67% 급등
→ FSN (214270) ( +7.55% )
● 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 5.88조원(전년대비 +16.65%), 영업이익 3,178.34억원(전년대비 +100.48%). 보통주 2,000,000주(146.40억원) 규모 자사주 취득 결정 공시. 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 시간외 일부 지주사 테마 상승
→ HDC (012630) ( +7.46% )
<하락률>
● 바이넥스, 마약류 약품 조직적 은폐 논란…이중장부 또 나오나.. 기사
→ 바이넥스 (053030) ( -6.83% )
● 시간외 일부 카메라모듈/부품 테마 하락
→ 팸텍 (271830) ( -6.50% ) 하이비젼시스템 (126700) ( -6.05% )
========== [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장 : 이닉스(7천)
● 기업밸류프로그램 기대감 : 현대차(5천)/기아(3천)/삼성물산(3천)/POSCO홀딩스(2천)/하나금융지주(2천)/KB금융(2천)
● MSCI 편입 기대감 : 에코프로머티(3천)
● 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화, 전혜액 수혜 : 엔켐(2천)
● 온디바이스AI+낙과반등 : 제주반도체(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/에코프로
● 코스피(30~10억 ↑) : 현대차/엘앤에프/삼성물산/롯데지주/에코프로머티/기업은행/SK/LG/현대차2우B/현대모비스/BNK금융지주/한화생명
◈ 52주 신고가
→ SK네트웍스/비트컴퓨터/한화생명/엔켐/삼성화재/삼성생명/하나금융지주/KB금융/삼성물산/미래에셋증권/기업은행/하이비젼시스템/KT/HLB테라퓨틱스/우리금융지주/기아/SK스퀘어/태광산업/메리츠금융지주/한국타이어앤테크놀로지/CJ대한통운/HDC현대산업개발
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 한화손해보험/SK네트웍스/성우하이텍/비트컴퓨터/FSN/한화생명
◈ 외인&기관 공격수급
→ 비트컴퓨터/젬백스링크/한화/프리엠스/DGB금융지주/롯데지주/NHN/선광/어보브반도체/DL이앤씨/엔케이맥스/KTcs/한글과컴퓨터/아이티센/에스에프에이/한국무브넥스
◈ 기관 공격수급
→ 한화/롯데지주/NHN/DL이앤씨
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.