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◈ 주요 일정
- 02/06 美 ISM 비제조업 고용 지표 발표(00:00)
- 02/06 [신규상장] 스튜디오삼익 (가구)
- 02/06 HMM 매각 1차 협상 기한
- 02/06 메타버스대학원 3개교 신규 선정 추진
- 02/06 [정부일정] 정부) 충남 디스플레이 특화단지 개최
- 02/06 [韓 실적발표] SK이노베이션/HD현대/OCI/카카오페이
- 02/06 [美 실적발표] 일라이 릴리(당뇨)/암젠/길리어드사이언스/치폴레/포드/암코
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기 ★★
- 02/07 尹대통령, KBS와 신년 대담 유력
- 02/07 [정부일정] AI일상화 현장간담회
- 02/07 [정부일정] 정부) 첨단기술분야 국제표준화 간담회
- 02/07 [韓 실적발표] 에코프로그룹/위메이드, SKC, 카카오뱅크/기업은행/신세계/CJ대한통운/CJ ENM/
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)/디즈니/알리바바/로블룩스
- 02/08 韓 옵션만기일(2월) ★
- 02/08 포스코그룹 차기 회장 최종 후보자 발표 ★
- 02/08 SK스퀘어, 11번가 매각 관련 재공시 기한
- 02/08 美 신규실업 수당 청구 건수 발표(22:30)
- 02/09 설 연휴 시작 - 증시 휴장
- 02/12 [美 실적발표 등] 케이던스 (*리노공업)
- 02/13 MSCI 분기 리뷰 발표
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 EU 집행위원회 대한항공-아시아나항공 기업결합 심사 기한
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 미국 옵션 만기일, FTSE 반기 리뷰
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/28 * 이수페타시스 증설완료(공시 기한 마감)
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
*2~3월 기업밸류업 프로그램 발표 : 저PBR+Net cash 대책 발표 ★★
* 스페이스X 스타십 3차 발사(2월중순~말)
* LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) ★★
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 437종목 vs 하락 460종목 / 보합 40종목
* 코스닥 : 상승 585종목 vs 하락 960종목 / 보합 92종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1330.80원(+8.20원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 기업밸류프로그램향 코스피 매수 vs 기관+외국인 코스닥 매도
※ 기업밸류프로그램 지속 매수
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,591.31p (-0.92%), KOSDAQ 807.99p (-0.83%)
◐ 원/달러 환율: 1,330.8원 (+8.2원), 국고채 3년물: 3.312% (+6.4bp)
◐ 강세 : 비금속광물(+4.03%), 운수장비(+1.14%), 종이목재(+0.9%) 등 강세
◐ 약세 : 은행(-3.31%), 운수창고업(-2.43%), 서비스업(-2.02%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 파월 의장의 금리 인하 신중론에 투자심리 약화. 저PBR 업종에 대한 기관 차익실현 매도도 부정적. 저PBR 옥석 가리기에 현대차는 홀로 강세
v 코스닥은 약세 마감. 외국인과 기관 동반 순매도에 이차전지, IT 부품/장비 등 시총 상위 종목 부진. 신성델타테크는 3월 중 초전도체 연구 결과 발표 기대에 강세
v 저PBR 옥석 가리기: 단기 급등 되돌림으로 은행, 증권 등 금융주 약세. 실적이 양호하고 자사주 소각 여력이 있는 일부 자동차와 지주 종목 정도만 강세
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 바벨전략 : 한손엔 AI & 한손엔 기업밸류프로그램 관련주 ★
→ 저BPR ∩ 금융, 자동차, 지주, 고배당,은행, 보험 + 주주환원(자사주 매입&소각)
→ 기업밸류프로그램 관련 벤치마크 → 연기금, 그리고 ETF 및 펀드 설정 → 패낳괴
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW) ★★
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
=========== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
씨씨에스(+30.00%) 2 퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가
헬릭스미스(+29.93%) 2 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 모멘텀 지속에 상한가
솔고바이오(+29.92%) 1 인공무릎관절과 수술로봇 판매 본격화 소식에 상한가
압타머사이언스(+30.00%) 1 폐암 조기 진단키트 기대감 등에 상한가
신성에스티(+29.88%) 1 퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 최대주주 신성델타테크 급등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 신성델타테크(+18.54%) 퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등
● 관계사 헬릭스미스, 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 모멘텀 지속
→ 카나리아바이오(+14.83%) 세종메디칼(+12.67%)
● 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙'美 FDA 허가 기대감
→ HLB제약(+10.97%) HLB파나진(+9.19%)
● 업 밸류업 프로그램 기대감 지속
→ 조광피혁(+18.33%) 푸른저축은행(+11.59%)
KIB플러그에너지(+29.74%) 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변으로 전환사채발행 예정 소식 언급 속 급등
화승알앤에이(+24.12%) 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스와협력 관계 부각 등에 급등
모베이스(+17.42%) 긍정적 주주환원책 및 정부의 '기업 밸류업프로그램' 기대감 속 저평가 매력 부각 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등
삼성출판사(+16.94%) 尹 대통령, 부모돌봄서 국가돌봄 전환 언급 소식에 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 속 급등
아시아나IDT(+14.25%) 대한항공-아시아나 합병, 일본 당국 승인 모멘텀 지속 등에 급등
산돌(+13.47%) 한국전자통신연구원, 이미지 생성형 AI 모델 발표 소식 속 자회사산돌메타랩을 통해 비비트리 인수 사실 부각에 급등
켐트로스(+13.43%) 韓 연구진, 트랜스포머형 ‘메타 물질’ 개발 소식 속 유기 리간드 양산 성공 이력 부각에 급등
비플라이소프트(+12.47%) LG와 뉴스데이터 공급 계약 체결 소식에 급등
우진엔텍(+9.29%) 한수원, 체코 원전 수주 기대감 지속 및 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발·조기상용화 기대감 지속 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 삼익THK +10.00% 장 마감 후 [KIST, 삼익THK와 AI 기반 근력 보조 로봇 상용화 추진] 기사
● 2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고
→ 메가엠디 +9.97% NE능률 +6.78% 윌비스+5.90%
● 이닉스 +9.90% 신규상장 사흘째 정규장 5.75% 상승
● 큐라클 +8.84% [“세계 첫 경구용 치료제 탄생하나?”…큐라클, 임상2a상서 시력 개선 효과] 기사
● 세방전지+5.84% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.68조원(전년대비 +14.50%), 영업이익 1,316.33억원(전년대비 +62.32%)
<하락률>
● 엔케이맥스-9.53% 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(등기임원 및 비등기임원 장내매도)
● 시간외 일부 초전도체 테마 하락
→ 파워로직스-5.59% 신성델타테크-3.32%
============ [수급 데이터] ========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 도요타 쇼크(연비조작) 기업밸류프로그램+현대차 인도법인 상장 : 현대차(1.3조)/기아(8천)
● 초전도체 3/4 일정 기대감: 신성델타테크(6천)
● 신규상장 : 현대힘스(4천)
● 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 : 엔켐(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/자람테크놀로지
● 코스피(30~10억 ↑) : 현대차/기아/LG화학/KB금융/POSCO홀딩스/한화생명/SK이노베이션/기업은행/신한지주/우리금융지주/삼성물산/LS/더존비즈온/쌍용C&E/하나투어
◈ 52주 신고가
→신성델타테크/푸른저축은행/HLB제약/현대차/한화생명/HLB테라퓨틱스/기업은행/하나투어/원익홀딩스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 현대힘스/KIB플러그에너지/카나리아바이오/켐트로스/푸른저축은행/쌍용C&E/HLB바이오스텝/파워로직스
◈ 외인&기관 공격수급
→ KIB플러그에너지/신성델타테크/해성티피씨/쌍용C&E/영풍정밀/HD현대건설기계/자람테크놀로지/대봉엘에스/한글과컴퓨터
◈ 기관 공격수급
→ 쌍용C&E/영풍정밀/HD현대건설기계/자람테크놀로지/한글과컴퓨터
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