|
◈ 주요 일정
- 02/21 [美 실적발표 등] Nvidia 실적 발표(한국 시간 2/22 07:00) ★★★★★
- 02/22 인텔, IFS 다이렉트 커넥트 행사 (산호세, 00:30): 샘 알트먼과의 대화 (09:00) ★★
- 02/22 FOMC 회의록 발표(04:00)
- 02/22 [신규상장] 케이웨더(날씨AI)
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/22 한국은행 금리 결정
- 02/22 미국 우주업체의 달 착륙선 '오디세우스' 민간 세계최초 착륙 가능성
- 02/22 美, 신규실업 수당 청구건수 발표
- 02/22 JP모건코리아 컨퍼런스 개최
- 02/23 [신규상장] 코셈 (전자현미경), 이에이트 (디지털트윈)
- 02/23 JYP Twice 미니 13집 발매
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 TSMC, 일본 구마모토 공장 준공식
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/26 MWC 2024 (스페인 바로셀로나)
- 02/27 [신규상장] 에이피알 (홈뷰티 의료기기)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수 ★
- 02/27 MWC 2024
- 02/28 이수페타시스 증설완료 ★
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
*2~3월 기업밸류업 프로그램 발표 : 저PBR+Net cash 대책 발표 ★★
* 스페이스X 스타십 3차 발사(2월중순~말)
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 3/4 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표★★
- 03/05 中 전국인민대표(전인대)
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★
- 03/21 엔비디아 GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 317종목 vs 하락 554종목 / 보합 65종목
* 코스닥 : 상승 519종목 vs 하락 1,053종목 / 보합 69종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1334.70원(-2.90원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 코스닥 5위 터치 신성델타테크 급등락 변동성, Nvidia
※ 눈치보기 장세 속 엔켐/초전도체주 급등 → 급락 등 시장 심리 불안 여전
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,653.31p (-0.17%), KOSDAQ 864.07p (-0.24%)
◐ 원/달러 환율: 1,334.7원 (-2.9원), 국고채 3년물: 3.402% (-0.3bp)
◐ 강세 : 보험(+2.33%), 섬유의복(+2.02%), 증권(+1.17%) 등 강세
◐ 약세 : 통신(-2.11%), 전기가스(-1.68%), 종이목재(-1.02%) 등 약세.
v 코스피는 약세 마감. FOMC 의사록과 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관망심리 강화. 수급 면에서 외인 순매도는 부정적. 저PBR 테마 중 주주환원 기대 강화된 보험은 강세
v 코스닥은 약세 마감. 엔비디아 실적 경계감에 외국인 매도세 확대되며 혼조세. 장중 중국 증시가 반등에 성공했으나, 초전도체 테마 변동성 확대되며 하락 마감
v 엔비디아 실적 경계: 엔비디아는 21일 실적 공개를 앞두고 변동성 확대. 분기 매출은 204억달러, EPS 4.60달러로 예상. 어닝 서프라이즈 여부에 따라 추가 변동 가능
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 주요 이벤트에 따른 변곡/셀온 여부 주목
★ 2/21(한국 22일아침) NVIDIA 실적발표에 따라 K-증시 변곡점 가능성
★ 26일, K-기업밸류업프로그램 출시 : 정책 강도에 따른 셀온여부
▶️ 바벨-전략 : 한손엔 AI & 한손엔 기업밸류프로그램 관련주 ★
→ 저BPR ∩ 금융, 자동차, 지주, 고배당,은행, 보험 + 주주환원(자사주 매입&소각) : 배당기준일&배당락 전일까지
→ 기업밸류프로그램 관련 벤치마크 → 연기금, 그리고 ETF 및 펀드 설정 → 패낳괴
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : HBM/패키징/온디바이스/IP,DSP,팹리스/CXL/PIM..
* HW(23년) → SW(24년)
* 글로벌의 LLM 투자 지속 : OpenAI와 NVIDA 패권전쟁
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW) ★★
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
→ MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등)
========= [돈의 흐름] ===============
◈ 상한가 :
KR모터스(+29.77%) 1 최대주주 LVMC holdings, 동사지분 매각 주관사 선정에 상한가
네패스아크(+29.93%) 1 삼성전자, 차세대 범용 인공지능(AGI) 반도체 개발 착수 소식 및 저커버그, 이재용 회장 회동 조율소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가
하인크코리아(+29.99%) 1 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
◈ 급등&특징주
● 2차전지 LFP 양극재 관련
나노신소재(+27.74%) 2차전지 및 일부 OLED 테마 상승, 올해 큰 폭의 외형 및 이익 성장 전망 등에 급등
탑머티리얼(+20.09%) 이차전지 LFP양극재관련 141.23억원 규모 설비투자 결정 등에 급등
제이오(+15.12%) 2차전지 테마 상승 속 LFP 수요 확대 국내 최대 수혜주 분석 등에 급등
코스모화학(+12.46%) 中 CATL, 리튬 광산 감산 여파 지속 등에 일부 리튬 테마상승 속 급등
● LG엔솔, 4680 원통형 배터리 하반기 양산 기대감 지속
→ 디이엔티(+17.73%) 윤성에프앤씨(+13.92%)
● 로봇강세 / M&A 및 매각이슈
→ 해성티피씨(+13.96%) 삼익THK(+13.59%)
● 일론 머스크 뉴럴링크 임상 시험 순항 소식
→ 네오펙트(+16.03%) 링크제니시스(+10.89%)
실리콘투(+27.92%) 지난해 호실적 및 올해 매출 확대 전망 등에 급등
필옵틱스(+24.72%) 삼성전자·인텔 차세대 AI칩 핵심 신소재 유리기판 개발 소식 부각 속 글라스 기판 절단 장비 개발 사실 부각에 급등
시그네틱스(+19.93%) 맥스리니어 및 여타 글로벌 반도체 기업에 '몰디드언더필(MUF)' 기술 관련 제품 공급 부각에 급등
젬백스링크(+14.97%) 163.99억원 규모 유상증자 납입 완료 속 자율주행 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등
공동 개발 사실 지속 부각에 급등
신신제약(+12.52%) 마이크로니들 적용 비만·탈모 치료제 개발 추진 소식에 급등
코오롱모빌리티그룹(+12.25%) 출범 이후 첫 현금배당 결정 속 주주환원 기대감 등에 급등
SG세계물산(+11.84%) 그린벨트 해제 기준 20년만 전면 개편 소식 속 관련주로 부각되며 급등
캐리소프트(+10.54%) 일부 출산장려정책 및 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
씨씨에스(+9.34%) PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 속 급등
감성코퍼레이션(+9.02%) 지난해 호실적 모멘텀 지속 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 아센디오+10.00% 장 마감 후 주주총회소집결의 정정공시(초전도체 사업목적 추가 등)
● [정부 "비수도권 그린벨트 대폭 해제…농지 수직농장 허용 추진"] 기사. 정부, 비수도권 그린벨트 대폭 해제 및 농지 수직농장 설치 허용 포함 농지규제 개선 방안 추진 소식
→ 그린플러스+10.00% 우듬지팜+5.44%
● [삼성도 사활 걸었다…에이직랜드, 'AI 두뇌' 뉴로모픽 칩 개발 완료 "즉시 협업 가능"] 기사
→ 앤씨앤+9.97% 에이직랜드+6.55%
● 의료계 집단행동 지속 속 시간외 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승
→ 인성정보+9.70% 유비케어+8.26%
● 유니테크노+7.04% 영업이익 114.63억원(전년대비 +87.33%)
<하락률>
● 탑머티리얼-3.59% 장 마감 후 54,000주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시
● 비투엔-3.68% 장 마감 후 불성실공시법인지정예고(공시변경) 공시
● 제주반도체-3.75% 장 마감 후 보통주 330,000주(94.87억원) 규모 자사주 처분 결정 공시
● 네오펙트-5.00% 장 마감 후 영업손실 16.39억원(전년대비 적자지속)
======== [수급 데이터] ==============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 초전도체 /LK-99/3/4 발표/장중 신성델타테크 등 급락변동성 : 씨씨에스(8천)
● 오픈AI 'SORA" 관련 MS : 에스피소프트(5천)
● 24년 큰폭 외형성장+낙폭과대+2차전지 센티 회복 : 나노신소재(2천)
● KIST로부터 기술 이전 이력 부각 및 삼성과 다관절로봇 공동 개발 사실 지속 : 삼익THK(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/제이앤티씨
● 코스피(30억 ↑) : 삼성생명/LG화학/SK하이닉스/하나금융지주/삼성물산/더존비즈온/쌍용C&E
◈ 52주 신고가
→ 네패스아크/젬백스링크/삼익THK/삼성생명/에코앤드림/TCC스틸/한국타이어앤테크놀로지/HLB
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 실리콘투/필옵틱스/시그네틱스/젬백스링크/동국산업/삼익THK/신신제약/코오롱모빌리티그룹/SG세계물산/씨씨에스
◈ 외인&기관 공격수급
→ 실리콘투/코스메카코리아/예스티/LIG넥스원/와이더플래닛/덕산네오룩스/한전기술/아이티센/우리기술투자
◈ 기관 공격수급
→ 덕산네오룩스/디아이
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|