◈ 주요 일정
- 03/06 [공모청약] 디앤디파마텍(비만, 뇌질환/주관사 : 한투/유통물량 25.37%)
- 03/06 현대차 인도법인 IPO 관련 재공시 기한
- 03/06 2024 인터 배터리 전시회 개막 ★ (3/6~38/, 전고체)
- 03/06 드론쇼 코리아(36~3/8, 부산 벡스코)
- 03/06 마음AI, 최신제품 소개 기술 컨퍼런스(창립9주년, MAAL1등 LLM 선뵈)
- 03/06 기업설명회 (알테오젠 15:50~16:05)★★★
- 03/06 파월 연준의장, 하원 금융서비스 위원회 증언 (현지시간)
- 03/07 [신규상장] 케이엔알시스템(로봇)
- 03/07 기업설명회 (현대자동차 09:00)
- 03/07 우리금융지주의 자사주 소각 계획 관련 재공시 예정일
- 03/07 [정부일정] 산업부, 강경성 1차관, AI자율제조 주요기업 간담회(오전11시30분, 서울)
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/08 바이든, 연두교서 (국정연설, 11:00)
- 03/08 파월 연준의장, 상원 은행·주택·도시 위원회에서 증언 (현지시간)
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/18 엔비디아 GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 04/19 비트코인 반감기 (일정 미정) ★★★★★
- 05월 아프리카TV SOOP 런칭
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 282종목 vs 하락 610종목 / 보합 42종목
* 코스닥 : 상승 463종목 vs 하락 1,121종목 / 보합 66종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1334.50원(+3.20원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 닉스+전자 그외 기업밸류프로그램 현대차/기아/은행주 외인 집중매수*
※ 코스피+코스닥 순매수 지속 : 외인 현물매수 강도 강화 + AI반도체 강세 (DELL 효과)
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,649.40p (-0.93%), KOSDAQ 866.37p (-0.76%)
◐ 원/달러 환율: 1,334.5원 (+3.2원), 국고채 3년물: 3.349% (-1.1bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+1.74%), 의약품(+0.56%), 화학(+0.30%) 등 강세
◐ 약세 : 철강금속(-1.75%), 전기전자(-1.63%), 운수장비(-1.53%) 등 업종 전반 약세
v 코스피는 약세 마감. 테슬라 급락에 2차전지 투자심리가 위축된 게 부정적. 기관 매도세가 강해진 가운데 은행, 보험 등 저PBR 종목도 상승분 반납
v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재와 함께 재료 소멸로 실망매물이 출회된 초전도체 테마 하락. 일부 바이오 및 비트코인 테마만 개별 호재로 강세
v 테슬라 급락: 2월 중국 공장 출하량이 전년대비 19% 감소했다는 보도에 7% 이상 급락. 슈퍼 화요일 전 트럼프 사법 리스크가 해소된 점도 부정적
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 지옥의 순환매와 신규수 강세 : 일희일비, 시장 퀄리티는 떨어지는 중
▶️ AMD와 델이 부른 美 AI불장 → 한국 HBM 장비/테스트, 패키징/액침냉각 등 강세 지속
→ 1대장 : SK하이닉스+한미반의 출발로 온기 확산
▶️ 머스크의 25년 전기고갈이슈 부각 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름
▶️ 비트코인 신고가
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
→ 핵심축은 AI와 기업밸류+
▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍
→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크
→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속
→ 5/31 ASCO 시작~
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
========= [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
윈텍(+30.00%) 2 100억원 규모 BW 및 170.25억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가
이엠넷(+30.00%) 1 네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 광고 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 개별/반도체 상승
→ 디아이(+29.87%) HBM용 번인 테스터 국산화 기대감 등에 급등
→ 싸이맥스(+13.85%) 반도체 제조 자동화 움직임 수혜 기대감 등에 급등
● 전고체/ 삼성SDI, 인터배터리서 전고체 배터리 양산 로드맵 첫 공개 소식
→ 씨아이에스(+19.65%) 한농화성(+13.96%) 이수스페셜티케미컬(+10.40%)
● 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 모멘텀 지속
→ LS ELECTRIC(+13.25%) 가온전선(+10.71%)
금양(+24.80%) 4695 배터리 국내 최초 개발 소식에 급등
에스피소프트(+23.49%) 국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 진행사실 지속 부각에 급등
사피엔반도체(+18.47%) 해외 사업 확장을 위해 북미 법인 설립 추진 소식에 급등
바이오니아(+16.50%) 쿠웨이트에 코스메르나 독점공급계약 체결소식에 급등
플레이디(+15.56%) 네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 광고 테마 상승 속 급등
투비소프트(+15.22%) 정부 공공기관 등 DX사업 수주 박차 소식에 급등
알테오젠(+14.95%) 머크와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 라이센스 변경계약 체결 모멘텀 지속 및 MSCI 지수편입 기대감 등에 급등
이에이트(+14.22%) 삼성전자, 내년 디지털 트윈 시범 운영 소식 속 디지털 트윈 플랫폼 업체로 부각되며 급등
앱클론(+13.38%) 美 암연구학회서 항암 신약 후보물질 AT501·AM105 연구결과 공개 예정 모멘텀 지속에 급등
와이즈버즈(+12.81%) 광고 테마 상승 속 2024 구글 프리미어 파트너 선정 소식 등에 급등
우리기술투자(+12.55%) 비트코인 고공 행진 지속 등에 일부 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등
BYC(+11.68%) 주식분할 및 현금배당 결정에 급등
라이트론(+10.81%) 최대주주 대상 50.01억원 규모 유상증자 결정에 급등
한국비엔씨(+9.40%) 프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● [빈 살만이 점찍은 ‘니케’ 개발사 시프트업, 유가증권시장 상장 도전…몸값 3조원대] 기사
→ 대성창투 (027830) ( +10.00% )
●네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 시간외 일부 광고 테마 상승
→ 와이즈버즈 (273060) ( +9.97% ) 플레이디 (237820) ( +5.05% ) 모비데이즈 (363260) ( +3.04% )
● 장 마감 후 유상증자결정(제3자배정) 정정공시(주식 및 경영권 양수도 계약 완료 및 임시주주총회개최에 따른 변경)
→ 폴라리스AI (039980) ( +7.34% ) 폴라리스오피스 (041020) ( +5.89% )
● 장중 [오하임앤컴퍼니, 사우디서 모듈러 주택 추진…MOU 체결] 기사
→ 오하임앤컴퍼니 (309930) ( +4.57% )
● 국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 진행 사실 지속 부각에 정규장 23.49% 급등
→ 에스피소프트 (443670) ( +4.48% )
● AACR서 총 5개 파이프라인 포스터 발표 주목 분석 영향 지속에 정규장 4.90% 상승
→ 레고켐바이오 (141080) ( +4.33% )
● 美 암연구학회서 항암 신약 후보물질 AT501·AM105 연구결과 공개 예정 모멘텀 지속에 정규장 13.38% 급등
→ 앱클론 (174900) ( +3.79% )
<하락률>
● 씨아이에스 -2.43% 시간외 일부 2차전지(전고체) 테마 하락
● 디아이 -2.47% 시간외 일부 반도체 테마 하락
● 한농화성 -2.60% 시간외 일부 2차전지(전고체) 테마 하락
● 큐알티-3.96% 장 마감 후 4,050주 추가상장(주식매수선택권행사) 및 297,143주 추가상장(신주인수권행사) 공시
========== [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● DELL + NVIDAI 발 AI훈풍 : 삼성전자(1.7조)/한미반도체(9천)/SK하이닉스(8천)/이수페타시스(6천)/고영(3천)/코셈(3천)/HPSP(3천)
● 저PBR + 실적 + 역사적신고가 : 현대차(4천)/기아(3천)
● 리튬강세 : POSCO홀딩스(4천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 레고켐바이오/에코앤드림/제룡전기/이오테크닉스
● 코스피(30억 ↑) : 이수페타시스/메리츠금융지주/금양/KODEX 인버스/KOSEF 200TR
◈ 52주 신고가
→ 에스피소프트/에코앤드림/알테오젠/우리기술투자/한국비엔씨/큐알티/LIG넥스원/효성중공업/GST/키움증권/휴젤/피에스케이/한국금융지주/삼성생명/현대모비스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 이엠넷/디아이/에스피소프트/씨아이에스/플레이디/이에이트/우리기술투자/한국비엔씨/위지트
◈ 외인&기관 공격수급
→ 디아이/해성티피씨/사피엔반도체/에코앤드림/우리기술투자/티로보틱스/위지트/씨앤씨인터내셔널/하이드로리튬/LIG넥스원/이수페타시스/레고켐바이오/스피어파워/다날/GST/아프리카TV/제룡전기
◈ 기관 공격수급
→ 이수페타시스/레고켐바이오/제룡전기
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.