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◈ 주요 일정
- 03/13 [공모청약 마감일] 삼현(모터, 감속기 등 로봇,방산, 전기차/주관사 : 한투/유통물량 18.40%)
- 03/13 [신규상장] 오상헬스케어(체외진단기기)
- 03/13 금감원, 공매도 관련 토론회
- 03/13 메가스터디-공단기 M&A 결정 결론
- 03/13 이더리움(ETH) 덴쿤 어그레이드 (22:55) ★
- 03/13 미국 틱톡 강제 매각 법안 하원 표결 (현지시간)
- 03/14 [공모청약] 엔젠로보틱스(웨어러블 로봇/주관사 : NH투자/유통물량 27.72%)
- 03/14 선물옵션 동시만기일 ★★★
- 03/14 사우디 국방부 차관 방한
- 03/14 마드리갈 파마슈티컬스 MASH 치료제 승인 여부
- 03/14 스페이스X '스타십' 3차 발사 (22:30) ★
- 03/15 데브시스터즈 : 쿠키런 마녀의 성 글로벌 출시
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/15 美 선물옵션 동시 만기일 ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/18 게임개발자 컨퍼런스 GDC 2024 : 게임
- 03/18 엔비디아 GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21 *HBM/CXL
- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★
- 03/19 게임 : 나혼자만 레벨업 : 어라이즈 쇼케이스(디앤씨미디어/넷마블)
- 03/19 피지컬:100 시즌2, 넷플릭스 공개(iMBC)
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/20 CFMS 2024(중국 낸드 포럼) - SK하이닉스 기조연설*
- 03/20 [美실적발표] 마이크론 실적발표
- 03/20 美 상무부, 20일 2차 반도체 회의 소집
* (TSMC, 인텔, GM, 포드, 구글, 아마존 외 삼성전자 등 참석)
- 03/21 韓美 정상회담 ★
- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스
- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★
- 03/27 OLED/XR 코리아
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 368종목 vs 하락 496종목 / 보합 70종목
* 코스닥 : 상승 734종목 vs 하락 818종목 / 보합 99종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1311.00원(+0.70원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 오후 코스닥 종목 강세 - 온기확산 (2차전지, 코인, 뉴로모픽, 액침냉각, CXL 등...)
※ 1시 코스닥 수급 강세 : HLB+엔켐+리노공업의 강세가 이끔
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,681.81p (+0.83%), KOSDAQ 889.71p (+1.57%)
◐ 원/달러 환율: 1,311.0원 (+0.7원), 국고채 3년물: 3.273% (-0.2bp)
◐ 강세 : 전기전자(+1.91%), 철강금속(+1.85%), 화학(+1.24%) 등 강세
◐ 약세 : 보험(-3.03%), 전기가스(-1.17%), 건설(-0.85%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 전고체 개발 기대에 2차전지 투자심리 개선. 저PBR 관련주 중 일부 은행은 홍콩 ELS 여파가 제한적일 것이란 전망에 상승
v 코스닥은 강세 마감. 에코프로 그룹주는 수급 개선에 힘입어 상승. 바이오, 엔터, IT 소부장도 오르면서 지수 상승에 기여. 기관 순매수도 긍정적
v 2차전지 투자심리 개선: 민관의 배터리 투자 기대에 투자심리 개선. CATL의 배터리 수요 강세 전망에 테슬라가 오른 점도 2차전지 종목에 호재
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 엔비디아 조정구간 : 한국증시 스타일 순환 장세
→ 기존 주도주(Big Tech) 차익실현 & 소외되었던 업종/스타일/소형주로의 로테이션 확률 상승
→ 주도주 쉬는 기간 매수기회로 (엔비디아 반등시)
[BIG WAVE]
▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 (HBM → CXL )
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음
▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) : 레고켐바이오 역사적 신고
→ AACR 초록 발표 효과 : 레고켐/와이바이오/에이비엘/앱클론/파로스/유한+오스코텍/동아에스티 등
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
============ [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
자람테크놀로지(+30.00%) 2 韓 연구진, 뉴로모픽기반 AI 반도체 세계 최초 개발 모멘텀 지속에 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 상한가
엑시콘(+29.94%) 1 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속상한가
래몽래인(+29.94%) 1 와이더플래닛 등 대상 289.99억원 규모 유상증자 결정에 상한가
디지캡(+29.93%) 1 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 민관합동 배터리 투자 확대 기대감 지속 및 테슬라 주가 반등
→ 한농화성(+24.10%) 자비스(+19.57%) 자이글(+11.81%) 대주전자재료(+11.38%)
● 엔비디아 차세대 서버 액체냉각 도입에 따른 수혜 기대감
→ GST(+22.31%) 케이엔솔(+19.33%) 인성정보(+14.32%)
● 업황 회복 기대감 지속
→ 시그네틱스(+16.78%) 넥스트칩(+13.37%) 유니셈(+13.17%) 테크윙(+12.34%) 유니테스트(+12.21%) 타이거일렉(+9.67%)
→ CLX : 네오셈(+10.18%) 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
● 니켈 테마 상승 속 해외법인, 희토류 영구자석 대규모 수주 성공 소식
→ 현대비앤지스틸(+16.30%) 성림첨단산업, 포스코인터내셔널 해외법인 희토류 영구자석 수주 물량 생산 담당 소식 속 성림첨단산업 최대주주라는 점이 부각되며 급등
→ 포스코인터내셔널(+13.01%)
● 이정재 사단 / 와이더플래닛 래몽래인 주시 신규 취득
→ 위지윅스튜디오(+14.11%) 와이더플래닛(+14.07%)
나노브릭(+21.06%) 100억 규모 투자유치 진행 소식 등에 급등
케어젠(+19.91%) 아모레퍼시픽, 펩타이드 화장품 공동개발 협약후 100억원 규모 동사 지분 매입 부각 속 급등
이노메트리(+15.73%) 삼성SDI 46파이 배터리핵심 검사장비 공급 기대감 지속 등에 급등
에이직랜드(+13.06%) 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 AI SoC 설계 수주 증가 수혜 전망 등에 급등
정다운(+11.44%) 주당 300원(시가배당율10.7%) 현금배당 결정에 급등
이에이트(+11.17%) IT 기업 신기술 적용 제품 개발 경쟁 속 디지털 트윈기술 부각 등에 급등
삼성SDI(+11.12%) 배터리 cell 부문 디스카운트 논리점진적 해소 전망 등에 급등
우리기술(+10.97%) 일부 원자력발전 테마 상승 속 SMR 사업 수혜 기대감 등에 급등
한국비엔씨(+10.58%) 프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
뷰노(+9.98%) 올해 분기기준 흑자전환 전망 및 美 진출 기 대감 등에 급등
티이엠씨(+9.96%) 삼성전자, 세계 최초 '재활용 네온가스' 반도체 공정 투입 소식 속 네온 생산설비 자체 개발 이력 등 지속 부각에 급등
위메이드(+9.64%) 나이트 크로우 글로벌 정식 출시 및 위믹스 가격 상승세 지속 등에 급등
쿠쿠홀딩스(+9.15%) 관계사 쿠쿠홈시스, LG 유플러스 스마트 고객상담 솔루션 'AI콜봇' 도입 소식 속 급등
세종텔레콤(+9.11%) 9.09% 비율의 감자 결정 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 이정재사단/ 179.99억원 규모 래몽래인 주식 신규 취득 결정에 정규장 14.07% 급등
와이더플래닛 (321820) ( +9.96% )
위지윅스튜디오 (299900) ( +9.86% )
● 시노펙스 +9.94% 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(계열사 임원 노시갑 주식매수선택권행사). 장 마감 후 [혈액투석기 국산화 추진 시노펙스 주가 급등세] 기사
● [단독] 꿈의 기술 반도체 '유리기판'···삼성, 연합군 띄운다. 시외 유리기판 관련주 상승
와이씨켐 (112290) ( +6.32% )
필옵틱스 (161580) ( +5.10% )
켐트로스 (220260) ( +1.98% )
HB테크놀러지 (078150) (+1.63%)
● 시그네틱스+6.21% 업황 회복 기대감 지속 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승
● 큐로셀+5.01% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 영업손실 311.29억원(전년대비 적자지속), 순손실 295.74억원(전년대비 적자폭 축소). [국산 CAR-T 치료제로 한 걸음…큐로셀의 상업화 계획은] 기사
● CXL 관련 - GTC 2024 삼성전자 CXL 발표
→ 네오셈+5.00%
<하락률>
● 한농화성 -1.94% 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● 필에너지 -2.34% 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시
● 파라텍 -3.13% 장 마감 후 제조사업부문을 물적분할하여 분할 신설회사 주식회사 파라텍 테크놀로지를 설립키로 결정(분할기일:2024-05-01) 공시
=========== [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 인터배터리/원통형 4680 : 삼성SDI(6천)/
● K-배터리투자/전고체 : 한농화성(5천)/이수스페셜티케미칼(3천)
● 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 모멘텀 지속 : 자람테크놀로지(상한가)/네패스아크(3천)
● 젠슨 황, NVIDA 차세대 DGX 액침내각 적용 언급 : GST(3천)/케이엔솔
● GTC2024 - 삼성 CXL 발표 : 엑시콘(3천)
● 머크 SC제형/투경해제 기대 : 알테오젠(2천)
● 리튬 100위안 : 에코프로비엠(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/대주전자재료/ISC/한솔아이원스/에코프로에이치엔/에이디테크놀로지/테크윙
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/삼성SDI/한국자산신탁/포스코퓨처엠/두산에너빌리티/KODEX 2차전지산업/LG에너지솔루션/삼성FN리츠
◈ 52주 신고가
→ 자람테크놀로지/엑시콘/GST/테크윙/한국비엔씨/HLB제약/KB금융/기업은행/바이넥스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 엑시콘/한농화성/시그네틱스/인성정보/우리기술/한국비엔씨/네오셈/세종텔레콤
◈ 외인&기관 공격수급
→ GST/케이엔솔/시그네틱스/현대비앤지스틸/한성크린텍/유니셈/에이직랜드/테크윙/대주전자재료/우리기술/한국비엔씨/뷰노/선익시스템/위메이드/이브이첨단소재/한솔아이원스/텔레칩스/큐알티/이수화학/삼화전기/삼일제약/에이프로젠/두산테스나/포바이포/싸이맥스/DSC인베스트먼트
◈ 기관 공격수급
→ 시그네틱스/유니셈/대주전자재료/우리기술/뷰노/위메이드/한솔아이원스/에이프로젠/두산테스나/싸이맥스/DSC인베스트먼트
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