◈ 주요 일정
- 03/15 [공모청약 마감] 엔젠로보틱스(웨어러블 로봇/주관사 : NH투자/유통물량 27.72%)
- 03/15 데브시스터즈 : 쿠키런 마녀의 성 글로벌 출시
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/15 美 선물옵션 동시 만기일 ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/18 게임개발자 컨퍼런스 GDC 2024 : 게임
- 03/18 엔비디아 GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21 *HBM/CXL
- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★
- 03/19 게임 : 나혼자만 레벨업 : 어라이즈 쇼케이스(디앤씨미디어/넷마블)
- 03/19 피지컬:100 시즌2, 넷플릭스 공개(iMBC)
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/20 美실적발표 : 마이크론
- 03/20 CFMS 2024(중국 낸드 포럼) - SK하이닉스 기조연설*
- 03/20 [美실적발표] 마이크론 실적발표
- 03/20 美 상무부, 20일 2차 반도체 회의 소집
* (TSMC, 인텔, GM, 포드, 구글, 아마존 외 삼성전자 등 참석)
- 03/21 韓美 정상회담 ★
- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스
- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★
- 03/27 OLED/XR 코리아
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 511종목 vs 하락 367종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 635종목 vs 하락 918종목 / 보합 95종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1317.60원(+3.10원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 코스피 : 외인 기업밸류프로그램군 매수 지속 VS 코스닥 상대적 차익실현(IT, 바이오, 그외 등등)
→ 섹터별 스타일 로테이션 : 오늘은 산업재(조선, 전력기기 등)
※ 기업밸류프로그램과 HLB
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,718.76p (+0.94%), KOSDAQ 887.52p (-0.27%)
◐ 원/달러 환율: 1,317.6원 (+3.1원), 국고채 3년물: 3.273% (+2.2bp)
◐ 강세 : 은행(+4.18%), 보험(+3.45%), 금융(+3.18%) 등 업종 전반 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-1.94%), 철강금속(-0.36%), 전기전자(-0.17%)만 약세
v 코스피는 강세 마감. 금융당국의 밸류업 강화 언급에 관련 종목이 오르면서 지수도 연고점 경신. 한편 조선주는 미국의 중국 조선업 견제에 급등
v 코스닥은 약세 마감. 외국인과 기관의 동반 순매도가 출회된 게 부정적. 종목 중에서 IT 소부장은 부진했으나 미용의료기기는 상대적으로 안정적
v 밸류업 강화: 금융위는 2017년 이후 처음으로 스튜어드십 코드 가이드라인 개정을 논의. 이번 조치로 연기금의 밸류업 동참 가능성이 높아질 전망7
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 스타일로테이션 흐름 지속 : 반중국 조선과 전력기기(변압기, 전선) + 밸류업
[BIG WAVE]
▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 (HBM → CXL )
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
========== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
판타지오(+29.71%) 2 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속, 신입 보이그룹 '루네이트' 미니 앨범 2집 'BUFF' 발매 모멘텀 지속 등에 상한가
상지카일룸(+29.78%) 1 주식병합 결정 및 지난해호실적에 상한가
피피아이(+29.69%) 1 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 상한가
툴젠(+30.00%) 1 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 협력 기대감 지속 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 美-中 조선업 갈등 수혜 전망 및 조선 3사-산업통상자원부 기술 협의체 구성 추진 소식
→ 현대힘스(+23.39%) 상상인인더스트리(+14.18%) 삼성중공업(+13.19%) 한화오션(+11.34%) 태광(+10.46%) 성광벤드(+9.88%) HSD엔진(+9.12%) 오리엔탈정공(+9.84%)
● 엔젤로보틱스 수요예측 흥행 소식
→ 케이엔알시스템(+16.81%) 디아이씨(+14.58%)
선익시스템(+25.31%) 中 BOE향 8.6세대 OLED 증착기 공급 기대감 지속 등에 급등
비엘(+19.44%) 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등
알루코(+12.79%) 中 제련소 감산 예고 속 구리 가격 11개월 만 최고치 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등
커넥트웨이브(+11.67%) 지난해 영업이익 개선 속 급등
SBS(+11.45%) 태영건설, 자본잠식에 따른 거래정지 속 동사 매각 기대감 부각 등에 급등
바이넥스(+10.96%) 美, 中 바이오기업과 계약 금지 법안 추진 모멘텀 지속 속 반사이익 기대감 지속 등에 급등
비올(+10.85%) 밸류에이션 상향 전망 및실펌X 中 승인 기대감 등에 급등
대한전선(+10.32%) 전력설비/원자력발전 테마 상승 속 4,625.20억 주주배정 증자 청약 호조 등에 급등
씨씨에스(+10.24%) 권영완 사내이사가 출원한 '상온, 상압 초전도 세라믹화합물 및 그 제조방법'에 관한 특허 공개 모멘텀 지속에 급등
DB손해보험(+9.60%) 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 등에 손해보험 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 서린바이오+10.00% 프리미엄 공기청정기 '에이글(airgle)', 美 FDA 510k 의료기기 승인 소식에 정규장 4.66% 상승
● 비올+10.00% 밸류에이션 상향 전망 및 실펌X 中 승인 기대감 등에 정규장 10.85% 급등
● SG, 우크라이나 도로복구에 10년간 4조원 규모 아스콘 공급 소식
→ 에스와이+9.98% 에스와이스틸텍 +6.22%
→ SG+7.75% 대모 +7.03% 현대에버다임+6.61% 삼부토건+6.32%
● 솔고바이오+9.93% 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 MDS인텔리전스 대상 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 + 제3자
● 케이엔알시스템+4.37% 엔젤로보틱스 수요예측 흥행 소식 속 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 정규장 16.81% 급등
<하락률>
● 선익시스템-3.04% 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● 덕산테코피아-7.25% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 940.76억원(전년대비 -15.25%), 영업손실 62.25억원(전년대비 적자전환). 110.62억원(자기자본대비 5.44%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시. 시간외 일부 2차전지 테마 하락
● 한진칼-7.33% 장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공
========= [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 3월 파이널리뷰, 5월 FDA 허가 기대감 : HLB(5천)
● 조선VS반중국 : 삼성중공업(5천)/현대힘스(2천)
● 초전도체 : 씨씨에스(3천)
● 로봇 신규 : 케이엔알시스템(3천)
● 원전+에너지고갈 : 현대힘스(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 선익시스템/에코프로비엠/비올/뷰노/아프리카TV/테크윙
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/삼성중공업/삼성물산/한국전력/두산로보틱스/크래프톤/삼성전기/한화오션/
현대차/현대모비스/HD한국조선해양/KB금융/DB손해보험/하나금융지주/두산에너빌리티/현대해상/메리츠금융지주/삼성화재/기업은행
◈ 52주 신고가
→ 선익시스템/바이넥스/DB손해보험/신한지주/HD현대일렉트릭/하나금융지주/HLB/기업은행/현대모비스/BNK금융지주/HLB제약/리노공업/유니테스트/테크윙/알테오젠/HLB생명과학/HLB테라퓨틱스/NH투자증권/SK텔레콤/KB금융/KT&G/쌍용C&E
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 현대힘스/케이엔알시스템/에이비프로바이오/삼성중공업/알루코/비올/대한전선/씨씨에스/플래스크/코리아에프티/우리기술
◈ 외인&기관 공격수급
→ 선익시스템/SG/케이엔알시스템/삼성중공업/알루코/비올/태광/성광벤드/NHN KCP/STX/플래스크/비에이치아이/HD현대일렉트릭/삼성전기/브이티/두산/리노공업/삼화전기/에스코넥/필옵틱스/셀바스AI/더존비즈온/HD현대건설기계
◈ 기관 공격수급
→ 비올/태광/비에이치아이/브이티/삼화전기/필옵틱스/더존비즈온/HD현대건설기계/포스코DX
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