◈ 주요 일정
- 03/22 BOJ 2차 결과 (기자회견 17:00 예정)
- 03/22 [총선] 총선 선거운동 시작~
- 03/22 [정부일정] 첨단로봇산업 비전과 전략 후속조치 본격화
- 03/22 [정부일정] 원전정책 지속가능성 수립 착수
- 03/22 GTC세미컨덕터 美 상장(아나패스, 엠벤처투자)
- 03/22 美, 연준의장 파월 연설(22:00) ★
- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스
- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★
- 03/27 OLED/XR 코리아
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek,
Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 655종목 vs 하락 219종목 / 보합 59종목
* 코스닥 : 상승 974종목 vs 하락 567종목 / 보합 107종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1322.40원(-17.40원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 마이크론이 다시 확인시켜준 AI : HBM 및 DRAM 업황 업싸이클
※ 현선매수 1,9조 VS 개인 매도
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,754.86p (+2.41%), KOSDAQ 904.29p (+1.44%)
◐ 원/달러 환율: 1,322.4원 (-17.4원), 국고채 3년물: 3.306% (-6.5bp)
◐ 강세 : 보험(+3.93%), 전기전자(+3.40%), 은행(+3.24%), 금융(+3.06%), 유통(+2.65%)
등 전 업종 강세
◐ 약세 :
v 코스피는 강세 마감. 완화적인 FOMC와 마이크론 호실적 영향에 2,750pt 돌파. 반도체와 금융은
외국인과 기관의 대량 순매수가 집중되면서 급등
v 코스닥은 강세 마감. 금리 하락에 고PER 종목 투자심리 회복. 반도체 소부장과 바이오 종목 상승.
통신장비는 신규 주파수 투자 가능성에 오름세
v 완화적 FOMC: 연준 FOMC는 연내 금리 인하 횟수를 3회로 유지. 양적긴축(QT) 속도 조절도 논의할 방침. 파월은 점진적인 인플레 완화를 언급
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️大 AI의 시대
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"
- Micron -
→ AI HBM 싸이클 주도 : SK하이닉스/마이크론/삼성전자
→ 엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도
→ 오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악 시도
→ 빅테크의 먹이감 사냥
→ 그리고 각국의 AI 지정학
[BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승
전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
========== [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
경동인베스트(+29.89%) 1 자회사 경동, 태백 면산일대 티타늄 광체 확인 등에 상한가
메디앙스(+29.93%) 1 투자주의환기종목 해제 등에 상한가
디모아(+29.81%) 1 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가
레몬(+29.96%) 1 투자주의환기종목 해제 등에 상한가
코오롱티슈진(+29.96%) 1 관리종목지정사유 해제 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 리보세라닙, 케어론Rx 유력 허가 예상 의약품 목록 등재 소식
HLB제약(+22.72%) HLB생명과학(+12.59%)
● 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
케이바이오(+21.21%) 대양금속(+19.33%) 스피어파워(+17.61%) 투비소프트(+17.24%) 엑서지21(+16.55%) 인포마크(+16.44%) 셀레믹스(+15.35%) 비엘(+13.76%) 아이오케이(+13.73%) 소룩스(+11.27%) 대영포장(+10.26%) 플레이그램
(+10.08%) 라이프시맨틱스(+10.05%) 올리패스(+9.87%) 일신바이오(+9.81%)
● 통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성
케이엠더블유(+21.11%) 쏠리드(+10.09%) 이노와이어리스(+9.04%) 와이어블(+12.26%)에이스테크(+11.74%) 센서뷰(+10.33%)
● 美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트
→ 동진쎄미켐(+16.52%) 유진테크(+14.03%) 케이씨텍(+10.94%) 피에스케이(+9.53%)
● 엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식
→ 해성티피씨(+12.07%) 휴림로봇(+11.73%)
삼현(+56.67%) 신규상장 첫날 급등
에이치앤비디자인(+25.86%) 관리종목 해제(파산신청 사유 해소)로 거래재개 속 58.80억원 규모사모 CB 발행 결정 등에 급등
아미코젠(+20.17%) 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 송도 배지 공장 5월 본격 가동 임박 소식 등에 급등
코오롱생명과학(+15.77%) 네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
한국비엔씨(+14.20%) 비에녹스주(보툴리눔독소A형) 국내품목허가 등에 급등
에이프로젠(+11.71%) 에이프로젠바이오로직스, 美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화기대감 지속 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등
롯데에너지머티리얼즈(+11.10%) 2차전지(전고체), 2차전지(소재/부품), PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
감성코퍼레이션(+10.75%) 비트코인 반등 영향 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
국제약품(+10.39%) 日 독성 감염병 확산 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등
우리기술투자(+9.72%) 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
→ 와이오엠+9.87% TS트릴리온+9.77% 스킨앤스킨+9.41% 아이엠+8.28% 비보존 제약
+7.69% 휴림로봇+6.41% 중앙첨단소재 +4.27% 신풍제약 +4.26%
● 알루코+5.11% 장 마감 후 LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.와 477.69억원(최근 매출액대비 7.40%) 규모 공급계약(전기차 배터리 엔드플레이트) 체결 공시
<하락률 상위>
● HLB생명과학-9.53% 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 11,005,125주(1,499.99억원)규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
● 감사보고서 제출 지연 공시
→ 디와이디-9.94% 웰바이오텍-9.95% 엔케이맥스-10.00%
======= [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● AI 빅싸이클+마이크론 어닝서프
→ 삼성전자(3.5조)/SK하이니스(1.5조)/동진쎄미켐(6천)
● 리보세라닙, 케어론Rx 유력 허가 예상 의약품 목록 등재 소식 : HLB(5천)/HLB제약(3천)/HLB생명과학
● 주주환원
● GLP-1 비만치료제 : 한국비엔씨(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/코오롱티슈진/솔브레인/하나머티리얼즈/코미코
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/TIGER 반도체/TIGER 코스피/한화오션/TIGER Fn반도체TOP10/CJ
◈ 52주 신고가
→ HLB제약/동진쎄미켐/한국비엔씨/HLB생명과학/SK스퀘어/대영포장/피에스케이/삼성화재/HD현대일렉트릭/HLB/일진전기/알에스오토메이션/서진시스템/CJ/코미코/한국철강/툴젠/실리콘투/삼화페인트
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→아미코젠/동진쎄미켐/한국비엔씨/HLB생명과학/에이프로젠/소룩스/국제약품/덕성/대영포장/우리기술투자/일진전기
◈ 외인&기관 공격수급
→ HLB제약/스피어파워/동진쎄미켐/한국비엔씨/유진테크/HLB생명과학/해성티피씨/에이프릴바이오/피에스케이/이노와이어리스/월덱스/일진전기/원익QnC/알에스오토메이션/자람테크놀로지/HLB이노베이션/하나머티리얼즈/이구산업/앱클론/HLB바이오스텝/옵트론텍/세경하이테크/아이패밀리에스씨/메가터치/광동제약
◈ 기관 공격수급
→ 피에스케이/월덱스/원익QnC/알에스오토메이션/하나머티리얼즈
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