◈ 주요 일정
- 04/01 YG엔터, 베이비몬스터 첫 미니앨범 발매
- 04/01 미국 3월 제조업 PMI(22:45)
- 04/01 미국 3월 ISM 제조업지수(23:00)
- 04/01 텐스토렌트, 2세대 네트워크AI 출시 ★★
- 04/01 MSFT, 코파일럿 for 시큐리티 출시(사이버보안 강화)
- 04/01 테슬라 북미 유럽 중국 모델Y 가격인상
- 04/02 큐브엔터, 신인 나우어데이즈 데뷔
- 04/02 하이브 '별이되어라 2' 출시(RPG 게임)
- 04/02 AI반도체 협업포럼 출범(14:30)
- 04/02 인텔 투자자 대상 웹세미나 : 파운드리 사업 중장기 비전/조직개편
- 04/03 [신규상장] 아이엠비디엑스(암진단)
- 04/03 [신규상장] 크리에이츠 스팩합병
- 04/03 스마트그리드&전기산업 대전 개최(~5일)
- 04/03 OPEC회의개최(감산관련) 18:15
- 04/04 Fed, 파월의장 연설(01:10)
- 04/04 중국 증시 휴장(개천절, ~5일)
- 04/04 정부/금융권 원팀 원전 생태계 자금난 해소
- 04/04 美 신규실업수당 청구건수(21:30)
- 04/05 총선 사전투표(~06)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**7
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/02 미국 FOMC (03:00)
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 273종목 vs 하락 605종목 / 보합 54종목
* 코스닥 : 상승 600종목 vs 하락 953종목 / 보합 92종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1347.20원(+1.00원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 리밸런싱 외인 매수 : 삼성전자 매수
※ 미국 휴장으로 인한 방학불구, 1분기말 리밸런싱으로 변동성 확대
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,746.63p (+0.03%), KOSDAQ 905.50p (-0.50%)
◐ 원/달러 환율: 1,347.2원 (+1.0원), 국고채 3년물: 3.322% (+2.9bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+2.27%), 전기전자(+1.21%), 의약품(+0.72%)만 강세
◐ 약세 : 은행(-1.89%), 보험(-1.76%), 건설(-1.58%) 등 업종 전반 약세
v 코스피는 강보합세 마감. 미 PCE 물가 발표를 앞두고 관망심리 지속. 외국인이 반도체를 집중 매수한 점은 긍정적. 삼성전자는 52주 신고가 달성
v 코스닥은 약세 마감. 테슬라 약세로 2차전지 투자심리 악화. HLB, 알테오젠 등 대형 바이오 종목도 하락 반전. 한편 로봇, 엔터, 방송 등은 상승
v 삼성전자 신고가: 외국인의 9거래일 연속 순매수에 8만 2천원선 돌파. 경계현 DS 부문 사장은 HBM 시장에서 제품 경쟁력에 대한 자신감을 피력
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 반도체 온기 확산
→ HBM핵심 → 닉스밸류체인 → 삼성/삼성밸류체인 → 레거시 반도체밸류체인까지 확산되는 모습
→ 긍정적 : 반도체 전반 밸류체인 확산 VS 기존 핵심밸류체인 레벨 목에차서 바텀 플레이?!(에너지분산)
※ 아직까진 AI반도체 강세장이라...긍정적이나...
→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)
▶️ HBM 공급망 춘추전국시대 : 수율싸움*
▶️大 AI의 시대 ▶️大 AI의 시대
→ AI HBM 싸이클 주도 : SK하이닉스/마이크론/삼성전자→ AI HBM 싸이클 주도 : SK하이닉스/마이크론/삼성전자
→ 엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도
→ 오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악 시도
→ 빅테크의 먹이감 사냥빅테크의 먹이감 사냥
→ 그리고 소버린 AI 그리고 소버린 AI
[BIG WAVE ~ing][BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
========= [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
SK이터닉스(+29.96%) 1 인적분할 후 재상장 첫날상한가
◈ 급등&특징주
★ 엔비디아-보스턴다이내믹 로봇 소프트웨어 공동개발 소식
→ 케이엔알시스템(+22.93%) 엔젤로보틱스(+11.89%) 유일로보틱스(+11.31%)
★ (레거시까지 확산) 글로벌 AI시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망
엘티씨(+17.63%) 뉴프렉스(+15.19%) 원익IPS(+13.70%) 디아이(+12.63%) 티씨케이(+12.06%) 신성이엔지(+11.51%) 파크시스템스(+10.47%) 한양디지텍(+9.76%)
SNT에너지(+22.44%) 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등
우리산업(+22.26%) 中 샤오미 첫 전기차 SU7 흥행 소식 속 샤오미 전기차에 EV 전용 히터 공급 사실 부각에 급등
롯데손해보험(+14.11%) 지난해 사상 최대 실적 속 매각 기대감 재부각 등에 급등
이베스트투자증권(+11.68%) 종류주 5,770,895주 소각 결정 등에 급등
마이크로디지탈(+9.90%) 올해 실적 큰 폭 증가 기대감 지속 등에 급등
제이앤티씨(+9.85%) 올해 호실적 기대감 지속 등에 급등
제룡전기(+9.80%) 미국 AI발 전력수요 폭증 소식 속 변압기 생산 사실 부각에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 中 샤오미 첫 전기차 SU7 흥행 소식
→ 자회사 우리산업, 샤오미 전기차에 EV 전용 히터 공급 사실 부각 : 우리산업홀딩스+10.00% 우리산업+6.33%
→ 상신브레이크+9.99% 아남전자+5.91%
● 이베스트투자증권+9.96% 종류주 5,770,895주 소각 결정 등에 정규장 11.68% 급등. 장중 정기주주총회 결과 공시
율호+9.92% 삼성전자 504.63억원(최근 매출액대비 56.07%) 규모 공급계약
(삼성전자 종합기술원(SAIT) 슈퍼컴 증설 사업) 체결(계약기간:2024-03-29~2024-12-31) 공시
<하락률 상위>
● 시너지이노베이션-1.93% 장 마감 후 지분강화 및 사업시너지 제고 목적으로 주식회사 메디카코리아(대한민국) 주식 2,785,941주를 213.57억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:37.78%, 취득예정일:2024-03-29) 공시
● 디와이디-3.17% 지난해 실적 부진 정정공시 속 정규장 16.38% 급락
========== [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● HBM3E : 삼성전자(2.2조)/SK하이닉스(5천)
● 로봇/신규상장 : 엔젤로보틱스(9천)
● 온디바이스AI : 제주반도체(5천)
● 방산 : 현대로템(4천)
● 유리기판 : 필옵틱스(4천)
● 전력기기/변압기 : 제료전기(4천)
● 삼성밸류체인 : 원익IPS(3천)/동진쎄미켐(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 삼천당제약/동진쎄미켐/에이디테크놀로지/이오테크닉스/하나머티리얼즈/솔브레인/티씨케이/한양디지텍2천
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/현대로템/CJ/KODEX 200TR
◈ 52주 신고가
→ 원익IPS/디아이/제룡전기/CJ/피에스케이/SK하이닉스/효성중공업/삼성전자/쎄트렉아이/아이쓰리시스템
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 롯데손해보험/디아이/엔젤로보틱스/신성이엔지/현대로템
◈ 외인&기관 공격수급
→ SK이터닉스/원익IPS/디아이/신성이엔지/파크시스템스/제룡전기/이오테크닉스/감성코퍼레이션/에이비엘바이오/현대로템/피에스케이/제이브이엠/동진쎄미켐/제주반도체/삼천당제약
◈ 기관 공격수급
→ 디아이/감성코퍼레이션/에이비엘바이오/피에스케이/제이브이엠/동진쎄미켐/삼천당제약/원텍/하나마이크론
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