|
◈ 주요 일정
- 04/02 큐브엔터, 신인 나우어데이즈 데뷔
- 04/02 하이브 '별이되어라 2' 출시(RPG 게임)
- 04/02 AI반도체 협업포럼 출범(14:30)
- 04/02 인텔 투자자 대상 웹세미나 : 파운드리 사업 중장기 비전/조직개편 ★
- 04/03 [신규상장] 아이엠비디엑스(암진단)
- 04/03 [신규상장] 크리에이츠 스팩합병
- 04/03 스마트그리드&전기산업 대전 개최(~5일)
- 04/03 OPEC회의개최(감산관련) 18:15
- 04/04 Fed, 파월의장 연설(01:10)
- 04/04 중국 증시 휴장(개천절, ~5일)
- 04/04 정부/금융권 원팀 원전 생태계 자금난 해소
- 04/04 美 신규실업수당 청구건수(21:30)
- 04/05 총선 사전투표(~06)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**7
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/02 미국 FOMC (03:00)
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
======== Market Data Check ========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 577종목 vs 하락 296종목 / 보합 59종목
* 코스닥 : 상승 1110종목 vs 하락 456종목 / 보합 79종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1349.40원(+2.20원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 2분기 시작, 빈집털이 & HBM 집중
※ 수급 찬집에서 빈집으로~
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,747.86p (+0.04%), KOSDAQ 912.45p (+0.77%)
◐ 원/달러 환율: 1,349.4원 (+2.2원), 국고채 3년물: 3.291% (-3.1bp)
◐ 강세 : 섬유의복(+4.73%), 음식료(+3.13%), 기계(+2.02%) 등 강세
◐ 약세 : 증권(-1.60%), 은행(-1.48%), 금융(-1.10%) 등 약세
v 코스피는 강보합세 마감. 미국 인플레 압력 완화와 반도체 수출 호조가 긍정적. 중국 경제지표 호조에 화장품과 의류 등 중국 관련 소비주도 반등
v 코스닥은 강세 마감. 외국인과 기관의 동반 순매수가 유입된 가운데 화장품, 미용의료기기 등이 중국 모멘텀으로 반등. 대형 바이오는 소폭 하락
v 중국 경제지표 호조: 3월 관방 제조업 PMI는 50.8로 반 년 만에 경기 확장 국면 진입. 2월 중국인 관광객 수가 전년대비 115% 증가한 점도 긍정적
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 반도체 시가총액 역대최고 = 목에찬? 수급 빈집으로
→ 에너지 분산은 바텀피싱에서...(국장특징) :
→ 화장품/의료미용기기 등 바텀에서 올라오는 종목+거래대금은 다소 약함 (단기 시세는 빈집이라 20~30% 가능)
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
→ 긍정적 : 반도체 전반 밸류체인 확산 VS 기존 핵심밸류체인 레벨 목에차서 바텀 플레이?!(에너지분산)
※ 아직까진 AI반도체 강세장이라...긍정적이나...
→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
[AI BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움*
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 기업밸류프로그램 : 총선 후, 연기금의 자금집행 체크
▶️ 미중무역분쟁 : 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
========= [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 :
SK이터닉스(+29.98%) 2 풍력에너지 테마 상승 속인적분할 후 재상장 이틀째 상한가
웰바이오텍(+29.85%) 1 전기차 충전 인프라 강화 기대감 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가
리더스코스메틱(+29.85%) 1 中 관광객 증가 소식 및 中 제조업 지표 호조 등에 화장품 테마 상승 속 상한가
데이타솔루션(+29.98%) 1 MS·오픈AI, 1,000억 달러 규모 AI 데이터센터 구축 프로젝트 착수 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/SI(시스템통합) 테마 상승 속 상한가
자람테크놀로지(+29.88%) 1 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 정부, 최대 100조원 추산 해상풍력발전 추진 계획 소식
→ 금양그린파워(+27.18%) 씨에스윈드(+12.62%) 유니슨(+12.30%) LS머트리얼즈(+10.81%)
● 지능형 로봇
→ 모아데이타(+25.84%) 에이디칩스(+16.45%) 유일로보틱스(+16.19%)
● (데이터센터) MS·오픈AI, 대규모 데이터센터 구축 프로젝트 기대감
→ 한싹(+18.67%) 지엔씨에너지(+14.52%) 모니터랩(+9.72%)
● (면세/화장품/여행) 中 관광객 증가소식 및 中 제조업 지표 호조
→ 글로벌텍스프리(+17.57%) 토니모리(+13.52%) 한국화장품(+14.88%) 그래디언트(+14.55%) 제이시스메디칼(+12.19%) 클리오(+12.10%) 한국콜마(+10.52%) 아모레G(+9.96%) 코스메카코리아(+9.46%) 브랜드엑스코퍼레이션(+9.38%) 실리콘투(+9.51%)
● 中 샤오미 첫 전기차 SU7 흥행 소식 속 샤오미 전기차에 EV 전용 히터 공급 사실
우리산업(+16.66%) 우리산업홀딩스(+10.63%)
에스바이오메딕스(+22.87%) 5월 파킨슨병 임상시험 결과 발표 기대감 등에 급등
디앤씨미디어(+17.67%) 네이버웹툰, 북미서 작품 후원 기능 '슈퍼 라이크' 도입 계획 소식에 웹툰 테마 상승 속 급등
엔젠바이오(+14.97%) 의료대란 장기화에 따른 AI 의존도 강화 전망 등에 의료AI 테마 상승 속 급등
아스트(+14.20%) 최대주주 등 대상 총 910억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정에 급등
앱코(+11.33%) 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등
와이투솔루션(+11.22%) 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 미국 전기차 충전 인프라 시장 고성장 수혜 기대감 지속 등에 급등
윈팩(+10.73%) 반도체 관련주 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생에 급등
대덕전 자(+9.98%) PCB(FPCB 등)/온디바이스 AI 테마 상승 속 대면적 FC-BGA 개발 소식에 급등
유일에너테크(+9.64%) 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등
TS트릴리온(+9.55%) 주주총회 결의금지 가처분 및 주주총회소집허가 소송 기각 판결 속 급등
컨텍(+9.51%) 올해 매출 급등 및 신규 수주잔고 확대 기대감 등에 급등
지니틱스(+9.09%) 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
시그네틱 스(+9.07%) 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
엔켐(+9.03%) 올해 본격적인 성장 기대감 지속 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 모니터랩+9.97% MS·오픈AI, 대규모 데이터센터 구축 프로젝트 기대감 속 MS 파트너사 및 기업 데이터센터 보안서비스 'ZTNA' 솔루션 개발 이력 부각에 정규장 9.72% 급등
● 한싹+9.49% MS·오픈AI, 대규모 데이터센터 구축 프로젝트 기대감속'데이터센터 등에 활용되는 인피니밴드 기술 특허 보유 부각에 정규 18.672% 급등
● 코어라인소프트+9.93% 지난 29일(현지시간) 자사 솔루션 美 FDA 승인 부각
● 에이팩트+5.54% 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승
● 필옵틱스+4.65% 유리기판 테마 상승 속 업계 첫 반도체 패키징용 TGV 양산 장비 출하 모멘텀 지속에 정규장 8.92% 급등
● 동원시스템즈+4.58% [동원시스템즈 “4680 캔 단독 공급…초극박 양극박·파우치로 이차전지 사업 확장”] 기사
<하락률 상위>
● 코디-2.37% 최대주주 변경 속 정규장 12.89% 급락. 장 마감 후 1,313,628주(발행주식총수 대비 3.40%) 규모 전환청구권 행사 공시
● 삼보산업-9.92% 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 23,730,000주(149.97억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
========= [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● HBM3E : 한미반도체(6천)/ SK하이닉스(5천)/
● 유리기판 : 필옵틱스(4천)
● RISC-V칩렛기반 SOC : 자람테크놀로지(2천)
● FC-BGA : 대덕전자(2천)
● 방산 : 현대로템(4천)
● 100조원 추산 해상풍력발전추진 계획 : LS머티리얼즈(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 파마리서치/삼천당제약/비올/브이티/디앤씨미디어/파라다이스/리노공업/티앤엘/인텔리안테크/동진쎄미켐/지아이이노베이션/서진시스템/아프리카TV
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/KODEX 코스피/삼성전기/KODEX 인버스
◈ 52주 신고가
→ 실리콘투/비올/한미반도체/동진쎄미켐/SK하이닉스/티씨케이
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ SK이터닉스/에이프로젠/비올
◈ 외인&기관 공격수급
→ 자람테크놀로지/디앤씨미디어/글로벌텍스프리/유일로보틱스/씨에스윈드/클리오/한국콜마/실리콘투/컨텍/코스메카코리아/코스맥스/비올/파라다이스/파마리서치/제룡전기/GKL/브이티/감성코퍼레이션/롯데관광개발/오스코텍/호텔신라/티앤엘/동진쎄미켐/현대로템/티로보틱스/이스트소프트/
◈ 기관 공격수급
→ 디앤씨미디어한국콜마/컨텍/코스메카코리아/코스맥스/비올/파라다이스/파마리서치/브이티/감성코퍼레이션/호텔신라/티앤엘/동진쎄미켐
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|