◈ 주요 일정
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★★
- 04/10 美日 정상회담 : 미일 함정 유지보수 협력이슈
- 04/10 TSMC 실적발표
- 04/10 美 3월 CPI(소비자물가지수) 발표
- 04/11 (03:00) FOMC, 연준회의록 공개
- 04/11 마벨테크놀로지, ACC Infra for the AI Era ★★
- 04/12 韓 금융통화위원회
- 04/13 버추얼 아이돌 플레이브 첫 콘서트(DSC인베)
- 04/15 이복현 금감위원장, 밸류업 프로그램 강연*
- 4/15 미국 납세만기일 (Tax Day) ★★★★★
세금 납부를 위한 주식 매도 후 매수세 유입되는지 체크
- 04/16 [수요예측] HD현대마린솔루션
- 04/17 ASML 실적발표
- 04/18 MSCI 편입여부 결정기간 (4/28~ ) : 알테오젠/HD현대일렉트릭
- 04/19 (~20) 비트코인 반감기 ★★★★★
- 04/22 삼천당제약 기업설명회
- 04/23 세계 전기자동차 학술대회
- 04/24 국내최초 양산형 초소형 군집위성 발사 이송
- 04/25 HD현대마린솔루션 공모청약
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 04/26 미국 USTR, 중국 해양/조선부문 조사 여부 결정일(조선주 보안법)
- 04/30 일라이릴리 실적발표
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/02 미국 FOMC (03:00)
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 371종목 vs 하락 492종목 / 보합 64종목
* 코스닥 : 상승 671종목 vs 하락 852종목 / 보합 111종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1354.90원(+1.70원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 기업밸류향 외국인 매수 지속
※ 불확실성 회피 : 총선과 美 CPI 발표
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,705.16p (-0.46%), KOSDAQ 859.33p (-0.14%)
◐ 원/달러 환율: 1,354.9원 (+1.7원), 국고채 3년물: 3.391% (+0.8bp)
◐ 강세 : 운수창고(+1.38%), 철강금속(+0.81%), 기계(+0.47%) 등 강세
◐ 약세 : 의약품(-1.85%), 보험(-1.73%), 섬유의복(-1.37%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 22대 총선을 앞두고 외국인은 밸류업 테마 중심으로 순매도. 고금리 부담에 고PER주는 부진. 삼성전자는 블록딜 보도에 약세
v 코스닥은 약세 마감. 국내외 금리 상승이 나타난 게 투자심리에 부정적. 한편 미용의료기기 테마는 중국인 관광객 증가 소식에 상대적으로 양호
v 22대 총선: 익일 제22대 국회의원 선거 진행. 결과에 따라 윤석열 정부의 정책 모멘텀이 결정될 것. 특히 밸류업 프로그램의 지속 여부에 관심 집중
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 불확실성 해소 그리고 반응
→ 총선결과에 따른 국내증시 반응 여부
1) 금융투자소득세
2)기업밸류프로그램 관련 외국인 수급
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 미중무역분쟁 : 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가?
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
→ 금투세?!
======== [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
대양제지(+29.97%) 1 자진 상장폐지 결정에 상한가
솔루스첨단소재(+29.98%) 1 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 북미 GPU 기업으로부터 AI 가속기용 동박 추가 공급 승인 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 옐런 美 재무부 장관, 中 태양광 패널 관세 검토 소식 / 태양광에너지
SDN(+24.23%) 대명에너지(+15.02%) HD현대에너지솔루션(+11.97%)
● 반도체 / 정부, AI 반도체 2027년까지 9.4조 투자 계획 + 삼성전자, 美 텍사스주에 36.5조원 반도체 추가투자 발표 예정 & 타이거7
제이엔비(+21.66%) 에프에스티(+16.01%) 에스앤에스텍(+10.24%) 디아이티(+11.60%) 자람테크놀로지(+15.98%)
● 테슬라 주가 상승 영향
에코앤드림(+20.56%) 레몬(+18.55%)
● 글로벌 인프라 및 AI 투자 확대 수혜 기대감 지속에 따른 구리 가격 연일 최고치 기록
가온전선(+10.38%) 코센(+9.76%)
● 총선을 하루 앞두고 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각
일성건설(+13.77%) 동신건설(+13.60%) 에이텍(+10.20%)
더존비즈온(+17.84%) 신한은행과 제4 인터넷은행 설립 추진에 따른 기업가치 상승 기대감 등에 급등
강스템바이오텍(+16.36%) 일부 화장품 테마 상승 속 골관절염 임상1상 저용량군 영상평가 긍정적 결과 확인 소식에 급등
투비소프트(+14.47%) 주주총회소집허가 신청 소송 각하 판결 속 급등
대한광통신(+12.20%) AI 트래픽 급성장 수혜 및 美 광통신망 전환투자 본격화 기대감
디와이디(+11.64%) 일부 화장품 테마 상승 및 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
제이시스메디칼(+9.60%) 미용기기/ 의료기기 테마 상승 속태국 시장 공략 본격화 기대감 등에 급등
오리엔트정공(+9.29%) 총선을 하루 앞두고 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
비엘팜텍(+9.17%) 방한 외국인 관광객 증가 및 中 여행 수요 회복 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등
현대로템(+8.86%) 1분기 어닝 서프라이즈 전망 및 'KTX-청룡' 납품 기대감 등에 강세
이수스페셜티케미컬(+8.39%) 테슬라 주가 상승 영향 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● [젖소까지 감염시킨 조류인플루엔자...과학자들 “소→인간 전파 위험 낮지만 경계해야”] 기사
대성미생물+9.95% 이글벳+4.42%
● HB테크놀러지+5.97% 시간외 일부 유리 기판 테마 상승
● 에이텍+2.84% 시간외 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승.
<하락률 상위>
● 시간외 일부 전력설비 테마 하락
가온전선-2.38% 제일전기공업-3.03% 대원전선-3.11%
● 아이엠티-3.55% 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 속 정규장 18.68% 급락
● 스튜디오미르-5.52% 투자경고종목 지정예고 속 정규장 15.73% 급락
======== [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 방산/수출/지정학 : 현대로템(5천)
● 금리피해반등/MSCI : 알테오젠(3천)
● 통신팹리스 : 자람테크놀로지(3천)
● 타이거7 +삼성전자투자+정부 AI투자 계획 : 에프에스티(2천)
● 인뱅 : 더존비즈온(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 파마리서치/알테오젠/이오테크닉스/코미코/제룡전기/휴젤/기가비스
● 코스피(30억 ↑) : 현대로템/기아/SOL 200TR/오리온/SK하이닉스/KODEX 선진국MSCI World/효성중공업/아모레퍼시픽/엘앤에프
◈ 52주 신고가
→ 더존비즈온/자람테크놀로지/현대로템/풍산/현대일렉트릭/엔켐
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 현대로템/롯데손해보험
◈ 외인&기관 공격수급
→ 자람테크놀로지/디아이티/에스앤에스텍/중앙첨단소재/현대로템/티이엠씨/HD현대인프라코어/삼천당제약
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