◈ 주요 일정
- 04/24 [공모청약 마감일] 민테크/2차전지 장비/주관사 : KB/유통물량 : 28.62%
- 04/24 [거래재개] 에코프로 액면분할
- 04/24 [공모청약] 코칩/전자, 축전기 제조/주관사 : 한투/유통물량 25.63%
- 04/24 범죄도시 4 개봉
- 04/24 국내최초 양산형 초소형 군집위성 발사 이송
- 04/24 넷마블, 아스달연대기 출시
- 04/24 美 실적발표 : 메타, 램리서치, 포드 ★★
- 04/25 [신규상장] 삐아, 스팩합병 상장
- 04/25 HD현대마린솔루션 공모청약(25~26)/선박AS솔루션/주관사 : KB/UBS/신한/하나/대신/삼성/유통물
량16%
- 04/25 루마니아 대통령과 방산 및 원전 논의
- 04/25 실적발표 : SK하이닉스, 현대차, LG디스플레이, POSCO홀딩스/LG전자★★
- 04/25 美 실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)/알파벳(GOOGL,구글)/인텔(INTC) ★★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/26 미국 USTR, 중국 해양/조선부문 조사 여부 결정일(조선주 보안법)
- 04/30 일라이릴리 실적발표 ★
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/02 미국 FOMC (03:00) ★
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/23 ASCO 초록공개
-05/24 우주항공청 출범 ★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte ,
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 662종목 vs 하락 228종목 / 보합 42종목
* 코스닥 : 상승 850종목 vs 하락 690종목 / 보합 84종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1378.30원(-0.90원) [22.10월 고점 1,440원대]
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,623.02p (-0.24%), KOSDAQ 845.44p (-0.04%)
◐ 원/달러 환율: 1,378.3원 (-0.9원), 국고채 3년물: 3.489% (-2.3bp)
◐ 강세 :
◐ 약세 : 전기전자
v 코스피는 약세 마감. 미국 빅테크 실적 발표를 앞두고 반도체, 2차전지 중심으로 외국인 매도물량 출회. 저가 매수세가 유입된 밸류업 테마는 상승
v 코스닥은 약보합세 마감. 엔비디아 반등에도 반도체 소부장 부진. 문체부의 게임산업 진흥계획과 하이브논란 확산에 일부 게임과 엔터 주는 상승
v 미국 빅테크 실적 발표: 현지시간 23일 테슬라, 24일 메타, 25일 MS/알파뱃/인텔 실적 발표 예정. AI 반도체및 2차전지 주가 방향성이 결정될 것
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 과매도 불구, 상승재료 부재
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화
▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈
→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 미중무역분쟁 : 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주
도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
→ 금투세
=========== [돈의 흐름] ============
◈ 상한가 :
◈ 급등&특징주
● 오픈AI CEO, 태양광 스타트업 투자소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
SDN(+26.93%) 윌링스(+19.86%) 금양그린파워(+16.63%) 씨엔플러스(+12.02%)
● 모바일게임(스마트폰) 테마 상승, 위믹스 코인 급등 및 나이트크로우 흥행세 지속 등에 위메이드 그룹주상승 속 급등
위메이드플레이(+11.83%) 위메이드맥스(+8.52%)
마이크로투나노(+25.09%) 엔비디야향 HBM3 프로브카드 SK하이닉스 공급 소식에 급등
사피엔반도체(+18.85%) 글로벌 빅테크와 마스터 계약 체결 부각 등에 급등
롯데손해보험(+17.92%) 4월 말 예비입찰 실시 소식에 급등
피제이메탈(+15.35%) 유럽연합(EU)과 미국 간 핵심광물협정 타결 임박 소식 부각 속 일부 비철금속 테마 상승 속 급등
와토스코리아(+14.96%) 최대주주 변경 속 급등
모아라이프플러스(+13.58%) 벤츠 자율주행차 상용화 성공 소식 속 벤츠에 레이더 기록장치 공급 사실 지속부각에 급등
퓨쳐켐(+13.31%) 방사성의약품(RPT) 항암제 사업 기대감 지속 등에 급등
큐로컴(+12.68%) 이상균 신임 대표, 103만주 동사 지분 취득에 급등
한글과컴퓨터(+11.96%) 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 1분기 실적 서프라이즈 전망 등에급등
에스바이오메딕스(+11.49%) 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 지속 등에 급등
윙입푸드(+10.84%) 국내 최초 해외기업 나스닥 상장 순항 모멘텀 지속에 급등
태웅(+10.82%) 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 조선기자재 테마 상승 속 급등
제룡전기(+9.86%) 1분기 호실적 전망 및 美 변압기 확장 사이클 수혜 분석 등에 급등
SGC에너지(+9.37%) 1분기 실적 개선 등에 급등
에이프로젠바이오로직스(+9.35%) 국내 유망 바이오 기업 가치 레벨업 전망 및 M&A 활성화 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
와이엠티(+8.37%) 美 필라델피아 반도체 지수 반등 등에 일부 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 강세
씨유박스(+8.02%) 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국제물류산업대전서 AI 영상인식 기반 '차세대 피킹 로봇' 공개 소식에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 한컴라이프케어+9.98% 한글과컴퓨터, 적극적 투자 및 매각 인수합병(M&A) 기대감 속 시간외 한컴 그룹
주 상승
● 씨엔플러스+9.95% 오픈AI CEO, 태양광 스타트업 투자 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 정규장
12.02% 급등
● 씨엔알리서치+9.95% 장중 [씨엔알리서치, 온코빅스 비소세포폐암 1상 임상시험 수행] 기사
● 한화엔진+9.82% 조선 업황 회복 기대감 지속 및 70조 규모 캐나다 잠수함 수주 가능성, 미중 갈등 수혜기대감 부각 등에 시간외 조선기자재 테마 상승. 장 마감 후 1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 2,933.65억원
(전년동기대비 +47.16%), 영업이익 194.27억원(전년동기대비 +376.85%)
● STX중공업+9.19% 조선 업황 회복 기대감 지속 및 70조 규모 캐나다 잠수함 수주 가능성, 미중 갈등 수혜기대감 부각 등에 시간외 조선기자재 테마 상승
● 에스바이오메딕스+5.89% 제약/바이오 관련주 상승 속 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 지속 등에 정규장 11.49% 급등HLB글로벌+4.80% 장 마감 후 자원개발(모래채취) 사업부문을 물적분할하여 분할 신설회사 에이치엘비리소스 주식회사를 설립키로 결정(분할기일:2024-07-01) 공시
<하락률 상위>
● 엑시콘-9.94% 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 2,202,000주(400.10억원) 규모 주주배정후 실권주 일
반공모 유상증자 결정(예정발행가:18,170원,1주당 약 0.21주 배정) 공시
● 박셀바이오-10.00% 장 마감 후 진행성 췌장암 환자에서 자연살해세포와 mFOLFIRINOX 병합치료의 임상2a상 연구 임상시험계획신청 반려 공시
========== [수급 데이터] ===========
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/제룡전기/에스엠/메지온/리가켐바이오//SOOP/브이티/HK이노엔
● 코스피(30억 ↑) : HD현대일렉트릭/한국전력/KODEX 200/하이브
◈ 52주 신고가
→ STX중공업/현대퓨처넷/에스바이오메딕스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 롯데손해보험
◈ 외인&기관 공격수급
→ 한글과컴퓨터/제룡전기/두산테스나/필옵틱스/한화시스템/삼현
◈ 기관 공격수급
→ 한글과컴퓨터/제룡전기/락앤락/두산테스나
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