◈ 주요 일정
- 04/25 美 실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)/알파벳(GOOGL,구글)/인텔(INTC) ★★
- 04/26 [공모청약 마감일] HD현대마린솔루션 선박AS솔루션/주관사 : KB/UBS/신한/하나/대신/삼성/유통물량16%
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/29 LS ELECTRIC 실적발표 (변압기)
- 04/29 이튼 코퍼레이션 실적발표(변압기)
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/30 일라이릴리 실적발표 ★
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/02 미국 FOMC (03:00) ★
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표 ★
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표 ★★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte ,
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 361종목 vs 하락 491종목 / 보합 79종목
* 코스닥 : 상승 504종목 vs 하락 1,030종목 / 보합 92종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1375.00원(+5.80원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 20일선 돌파 재료 부족 (메타의 시간외 하락) : 일희일비
※ 코스피, 코스닥 반등, 20일선까지 반등
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,628.62p (-1.76%), KOSDAQ 853.26p (-1.04%)
◐ 원/달러 환율: 1,375.0원 (+5.8원), 국고채 3년물: 3.543% (+3.4bp)
◐ 강세 : 보험(+1.14%), 음식료(+0.49%), 증권(+0.19%) 등 강세
◐ 약세 : 전지전자(-3.26%), 기계(-2.01%), 서비스(-1.36%) 등 업종 전반 약세
v 코스피는 약세 마감. 국내외 금리 상승과 외국인 현선물 순매도가 부정적. 반도체는 전일 반등분을 되돌림. 낙폭 과대 밸류업 테마 정도만 상승
v 코스닥은 약세 마감. 고금리 부담에 성장주 투자심리 악화. 메타 주가 급락도 부정적. 액면분할 후 거래 재개된 에코프로는 상승하며 낙폭 축소
v 국내외 금리 상승: PCE 물가 발표를 앞두고 미국채 10년물 금리는 4.65%까지 상승. 미국 금리 궤적에 연동되는 국고채 금리도 상승 압력에 노출
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ AI 버블을 외침에도 한국증시 YTD 마이너스
→ 한국증시 변동성장세가 정상인지, 이게 비정상인지
▶️ (파생) 10시, 민주당의 금투세 강행 발언에 원웨이 하방
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화
▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈
→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→ 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
→ 금투세
=========== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
알에스오토메이션(+29.80%) 1 일부 반도체 장비 테마 상승 속 초소형 로봇 4축 제어 드라이브 출시 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
네오이뮨텍(+17.93%) 美 ASCO에서 후보물질 'NT-I7' 병용 임상 및 비임상 포스터 3건 주제 공개 예정 소식에 급등
삼륭물산(+13.68%) 10.63억원 규모 자사주 취득 결정 속 급등
린드먼아시아(+13.11%) 투자사 웨인힐스, Wayne Hills Block Chain 거래소 상장 기대감 지속에 급등
와이씨(+12.71%) 일부 반도체 장비 테마 상승 속 삼성전자와 334.80억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
시그네틱스(+10.34%) SK하이닉스, MR-MUF 방식 16단 HBM 제품에도 적용 예정 소식 속 MUF 관련 기술 보유 사실 부각에 급등
디아이티(+7.86%) 일부 반도체 장비/HBM 테마 상승 속 레이저 어닐링장비 수요 급증 등에 따른 실적 고성장 기대감 지속에 강세
대창단조(+7.68%) 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 강세
코리아에프티(+7.07%) 하이브리드 차량 판매 강세 지속에 따른 수혜 기대감 지속에 강세
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 이엔플러스+9.87% 장 마감 후 [이엔플러스, 국내 탑티어 글로벌 셀메이커에 방열소재 사용 승인 쾌거 ‘유럽계 EV 향’] 기사
● HJ중공업+9.64% 장 마감 후 1,976.31억원(최근 매출액대비 9.14%, 부가세 포함, 당사분 45%) 규모 신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 건설공사 낙찰자 선정 공시
● 마이크로투나노+9.57% 장중 [마이크로투나노, SK하이닉스 청주 20조 투자...HBM 프로브카드 공급 부각] 기사
● 대원전선+7.06% 전력설비 업황 호조 기대감 및 구리가격 상승세 지속 속 시간외 일부 전선/전력설비 테마 상승
● 경창산업+6.65% 레이쥔 샤오미 CEO, 샤오미 전기차 올해 10만대 판매 예상 발언 속 시간외 샤오미 관련주로 부각
● 에프에스티+5.02% 장 마감 후 [반도체 초미세공정 게임체인저 EUV펠리클, 美서 첫 국산화 도전] 기사
<하락률 상위>
● 강스템바이오텍-3.53% 장 마감 후 종속회사 매각을 통한 자금 확보 및 경영 효율성 증대 목적으로 (주)크로엔 주식 532,654주를 28.76억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:29.67%, 처분예정일:2024-05-09) 공시
● 흥아해운-4.76% 장 마감 후 최대주주등 소유주식수 10,000,000주 감소(시간외매도) 전자공시
● 삐아-4.88% 스팩합병 상장 첫날 10.85% 급락. 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
========== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 액면분할 거래재개 : 에코프로(6천)
● 초소형 로봇 4축 제어 드라이브 출시 : 알에스오토메이션(2천)
● 지정학적 / 유가상승 : 한국석유(2천)
● 하이닉스 청주공장 선단공정 투자 : 디아이티(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/에스티아이
● 코스피(30억 ↑) : 세아홀딩스/기아/현대차/KBSTAR 200/TIGER 200/KOSEF 200TR/HANARO 200/ARIRANG 200/
HD현대중공업
◈ 52주 신고가
→ 와이씨/한화엔진/세방전지/빙그레/STX중공업/제룡전기
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 와이씨
◈ 외인&기관 공격수급
→ 디아이티/에이피알/한양디지텍/LX하우시스/한화엔진/에스티아이/유니드/유니셈/삼화콘덴서/흥아해운/세아홀딩스/삼화전기
◈ 기관 공격수급
→ 디아이티/한화엔진/에스티아이/유니셈/삼화콘덴서/세아홀딩스/삼화전기
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.