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◈ 주요 일정
- 04/29 영수회담 윤 대통령-이재명 대표 첫 회담 ★
- 04/29 아이브 컴백
- 04/29 일본 증시 휴장
-04/29 NXP세미컨덕터, 온세미커넉터 실적발표
- 04/29 LS ELECTRIC 실적발표 (변압기). SOOP(아프리카TV)
- 04/30 [신규상장] 제일엠앤에스 (2차전지 믹싱장비)
- 04/30 홍콩, 비트코인 현물 ETF 거래 재개
- 04/30 체코 신규원전 건설사업 입찰 마감일
- 04/30 실적컨콜 : 삼성전자 (10:00), 한화에어로스페이스 (14:00), 삼성SDI (10:00)
- 04/30 이튼 코퍼레이션 실적발표(변압기)
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/30 일라이릴리 실적발표 ★
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 5월중 마이크로소프트, New 윈도우, 클라우드 AI 공개 ★★
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/01 美 실적발표 : 아마존 (06:30), AMD (06:00), 슈퍼마이크로컴퓨터 (06:00)
- 05/01 韓 증시 휴장 (근로자의 날)
- 05/01 중국 증시 휴장 (~3일, 노동절)
- 05/01 한-호주 외교·국방장관회의
- 05/01 美 실적발표 : 아마존
- 05/01 美 제조업 구매관리자지수(PMI)발표(22:45)
- 05/01 美 노동부 JOLTs 구인 보고 발표(23:00)
- 05/02 [신규상장] 디엔디파마텍 (비만치료)
- 05/02 [신규상장] 이수스페셜티 신주권상장 예정일
- 05/02 거래소, 밸류업 가이드라인 공개 및 최종 의견수렴 ★★
- 05/02 미국 FOMC (03:00) ★
- 05/02 미국 FOMC 기자회견 (03:30) ★★
- 05/02 암젠/노보노디스크 실적 발표
- 05/02 美 신규실업 수당 청구 건수 발표(21:30)
- 05/03 美 실적발표 : 애플 (06:00)
- 05/03 [신규상장]민테크 (2차전지 진단)
- 05/03 美면역학회(CYTO-AAI 2024) 개최
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/08(~05/10) 바이오코리아2024
- 05/08 ARM 실적발표
- 05/14 구글 개발자 회의
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표 ★
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표 ★★★
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상)
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte ,
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑' 출시
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 461종목 vs 하락 409종목 / 보합 61종목
* 코스닥 : 상승 737종목 vs 하락 778종목 / 보합 110종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1375.30원(+0.30원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 섹터별 양극화 : 외국인 코스피 은행, 자동차 매수세 지속
※ 기업밸류프로그램 5/2 가이드라인 발표로 코스피 상대적 강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,656.33p (+1.05%), KOSDAQ 856.82p (+0.42%)
◐ 원/달러 환율: 1,375.3원 (+0.3원), 국고채 3년물: 3.531% (-1.2bp)
◐ 강세 : 은행(+5.46%), 금융(+3.22%), 보험(+2.62%) 등 업종 전반 강세
◐ 약세 : 의약품(-0.67%), 음식료(-0.43%), 종이목재(-0.23%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 밸류업 가이드라인 공개 일정이 발표되며 금융, 지주 등 급등. 반도체도 MS, 알파벳 호실적에 전일 낙폭을 상당 부분 되돌림
v 코스닥은 강세 마감. 반도체 소부장이 지수 상승을 견인. 바이오는 금리 상승 여파로 낙폭 확대. 하이브와 달리 코스닥 엔터주는 상대적으로 양호
v 밸류업 가이드라인 공개: 한국거래소는 5월 2일 밸류업 2차 세미나 개최. '기업가치 제고 계획' 가이드라인을 제정하고 최종 의견을 수렴할 계획
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 빠사오팔만 남은 한국증시?
→ 일정플레이와 낙폭과대
1) 5/2 기업밸류프로그램 가이드라인 발표(셀온) : 은행주 초강세 : KB금융(+9.7%), KODEX 은행 +4.7%,
2) 테슬라 3일연속상승 : ACE 테슬라밸류체인액티브 +7.0%
3) 중국 증시 강세 : KODEX 차이나H레버리지 +6.7%, KODEX 차이나항셍테크 +5.2%
▶️ AI발 전력기기 강세와 구리 수요 확대, 그리고 조선
→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세
→ 구리 수요 확대에 따른 합종연횡
; 호주 BHP Group, 영국 Anglo American에 M&A 제안
→ 에너지+실적 : 조선주 강세 HD현대중공업(+9.0%
▶️ 5월을 앞두고
→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간
→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제
→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야..
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
금번 Gen AI Boom시대에서
#시즌1
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)
#시즌2 : 돈버는 AI로
선발 : 알파벳, MSFT, 아마존
후보 :
1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개)
2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화
▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈
→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→ 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
→ 금투세
======== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
대원전선(+29.84%) 1 전력설비 업황 호조 속 구리가격 상승세 지속, 북미 전력설비 교체 수혜 기대감 등에 전선/ 전력설비 테마 상승 속 상한가
선익시스템(+29.87%) 1 中 BOE향 8.6세대 OLED 증착기 입찰 단독 참여 소식 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 바이든, 전력기기 보조금 발표 + 전력설비 업황 호조 속 구리가격 상승세 지속, 북미 전력설비 교체 수혜 기대감
제룡산업(+25.99%) 가온전선(+24.93%) 일진전기(+17.38%) 세명전기(+14.06%) 대한전선(+12.20%) 제일전기공업(+11.82%) KBI메탈(+11.08%) 바이오스마트(+10.65%) 광명전기(+10.57%) LS(+9.42%) 한전산업(+9.31%) LS전선(+4.69%)
● 필라델피아 반도체지수 강세 및 반도체 업황 회복 기대감 지속
와이씨(+16.83%) 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와 334.80억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
티에스이(+16.69%) 샘씨엔에스(+12.68%) 타이거일렉(+12.00%) 한양디지텍(+11.48%) 덕산하이메탈(+10.12%)
● 선익시스템, 中 BOE향 8.6세대 OLED 증착기 입찰 단독 참여 소식 등에 급등
동아엘텍(+15.89%) 아바코(+14.67%)
일진다이아(+25.29%) IBS 연구팀, 1기압서 다이아몬드 생산 세계 최초 성공 소식 속 수혜 기대감 등에 급등
제이엘케이(+16.56%) 뇌졸중 진단 AI 탑재된 의료 네트워크 서비스 플랫폼 '스냅피' 출시 소식에 급등
다이나믹디자인(+11.75%) 니켈 가격 상승세 속 관련주로 부각되며 급등
지엘팜텍(+11.39%) 개량신약 사업 확대 등 체질 개선 기대감 지속 등에 급등
큐로컴(+11.16%) 이상균 신임 대표, 103만주 동사 지분 취득 모멘텀 지속에 급등
KB금융(+9.67%) 저PBR 관련주 상승 속 1분기 실적 컨센서스 부합 및 주주환원정책 기대감 등에 급등
와이투솔루션(+9.42%) LG전자, EV 충전 사업 육성 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 플레이디+9.91% 시간외 일부 광고 테마 상승
장 마감 후 [삼성전기, LPKF·켐트로닉스와 유리기판 동맹…2026년 양산 속도 낸다] 기사
● 켐트로닉스+9.83% HB테크놀러지+6.07%
● 아이씨디+6.41% 장 마감 후 [中, 8세대 OLED 투자 본격화… 모바일 이어 IT용 OLED도 韓 맹추격] 기사.
장 마감 후 증권 발행결과(250억원 규모 국내사모 전환사채 발행) 공시
● 아이센스+4.50% 장 마감 후 시설자금 확보 목적으로 엔에이치투자증권 주식회사 신탁 등 대상 500.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시
● 효성티앤씨+4.23% 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.87조원(전년동기대비 +0.99%), 영업이익 760.56억원(전년동기대비 +9.68%)
● 한화엔진+3.99% 장 마감 후 삼성중공업㈜과 2,736.00억원(최근 매출액대비 32.0%) 규모 공급계약(선박용 엔진) 체결 공시
<하락률 상위>
● 보로노이-9.87% 장 마감 후 고형암(폐암, 흑색종, 대장암 등) 치료를 위한 경구용 인산화효소 저해 물질 기술이전(License-Out, L/O) 계약 해지 및 권리 반환 공시
● 샘씨엔에스-6.25% 장 마감 후 5,489,478주(발행주식총수 대비 10.38%) 규모 전환청구권행사 공시
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● AI빅테크 호실적(알파벳/마소) : SK하이닉스(9천)/와이씨(7천)
● 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 대한전선(4천)/LS ELECTRIC(3천)/일진전기(2천)/대원전선(2천)/가온전선(2천)
● 호실적 : 한화시스템(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 두산테스나/코미코/이오테크닉스/ISC/HPSP/GST
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/현대차/HD현대중공업/효성중공업/HD한국조선해양/DB하이텍/일진전기/
한화시스템/LS/삼화콘덴서
◈ 52주 신고가
→ 선익시스템/와이씨/티에스이/삼화전기/한양디지텍/삼화콘덴서/쎄트렉아이/한화시스템/세방전지/삼성중공업/아모레퍼시픽/AP시스템/제룡전기/한화엔진/STX중공업
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 일진전기/와이씨/대한전선/한화시스템
◈ 외인&기관 공격수급
→ 가온전선/일진전기/와이씨/티에스이/샘씨엔에스/삼화전기/대한전선/한양디지텍/덕산하이메탈/LS/삼화콘덴서/케이씨텍/한화시스템/하나투어/파두/LS네트웍스/에스티아이/두산테스나/신영증권
◈ 기관 공격수급
→ 가온전선/티에스이/샘씨엔에스/한양디지텍/삼화콘덴서/케이씨텍/에스티아이/두산테스나/GST
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