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◈ 주요 일정
- 04/30 [신규상장] 제일엠앤에스 (2차전지 믹싱장비)
- 04/30 홍콩, 비트코인 현물 ETF 거래 재개
- 04/30 체코 신규원전 건설사업 입찰 마감일
- 04/30 실적컨콜 : 삼성전자 (10:00), 한화에어로스페이스 (14:00), 삼성SDI (10:00)
- 04/30 이튼 코퍼레이션 실적발표(변압기)
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/30 일라이릴리 실적발표 ★
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 5월중 마이크로소프트, New 윈도우, 클라우드 AI 공개 ★★
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/01 美 실적발표 : 아마존 (06:30), AMD (06:00), 슈퍼마이크로컴퓨터 (06:00)
- 05/01 韓 증시 휴장 (근로자의 날)
- 05/01 중국 증시 휴장 (~3일, 노동절)
- 05/01 한-호주 외교·국방장관회의
- 05/01 美 실적발표 : 아마존
- 05/01 美 제조업 구매관리자지수(PMI)발표(22:45)
- 05/01 美 노동부 JOLTs 구인 보고 발표(23:00)
- 05/02 [신규상장] 디엔디파마텍 (비만치료)
- 05/02 [신규상장] 이수스페셜티 신주권상장 예정일
- 05/02 거래소, 밸류업 가이드라인 공개 및 최종 의견수렴 ★★
- 05/02 미국 FOMC (03:00) ★
- 05/02 미국 FOMC 기자회견 (03:30) ★★
- 05/02 암젠/노보노디스크 실적 발표
- 05/02 美 신규실업 수당 청구 건수 발표(21:30)
- 05/03 美 실적발표 : 애플 (06:00)
- 05/03 [신규상장]민테크 (2차전지 진단)
- 05/03 美면역학회(CYTO-AAI 2024) 개최
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : (11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%) ★★
- 05/07 [신규상장] 코칩
- 05/08 [신규상장] HD현대마린솔루션
- 05/08(~05/10) 바이오코리아2024
- 05/08 ARM 실적발표
- 05/14 구글 개발자 회의
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표 ★
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표 ★★★
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상)
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑' 출시
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 719종목 vs 하락 167종목 / 보합 45종목
* 코스닥 : 상승 1153종목 vs 하락 360종목 / 보합 112종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1377.00원(+1.70원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 섹터별 양극화 +순한매 : 씨크리컬 반등
※ 중국반등 및 순환매 : 2차전지/씨크리컬/화장품
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,687.44p (+1.17%), KOSDAQ 869.72p (+1.51%)
◐ 원/달러 환율: 1,377.0원 (+1.7원), 국고채 3년물: 3.552% (+2.1bp)
◐ 강세 : 화학(+4.05%), 철강금속(+3.10%), 의료정밀(+2.55%), 운수창고(+2.51%) 등 업종 전반 강세.
◐ 약세 : 보험(-0.17%)만 약세
v 코스피는 강세 마감. 업황 회복 기대에 시클리컬 업종이 오르며 상승세 견인. 외국인과 기관 동반 순매수도 긍정적. 한편 엔화 약세 영향은 제한적
v 코스닥은 강세 마감. 2차전지, 바이오 등 고PER주가 반등한 점이 긍정적. 테슬라의 중국 내 완전자율주행 상용화 기대가 긍정적. 엔터는 낙폭 진정
v 엔화 약세: 일본 중앙은행이 통화정책회의에서 기준금리 및 국채 매입을 유지하자 엔/달러 환율은 34년만에 장중 160엔 돌파하는 등 변동성 확대
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 초양극화와 순환매
→ TIGER 200에너지화학레버리지 +8.5%.
→2차전지 : TIGER 차이나전기차레버리지 +8.8% / KODEX 2차전지산업레버리지 +5.3%
→ KODEX 철강 +3.0%
▶️ 중국발 인플레? 씨크리컬
→ 정유/화학까지 가면 순환매 랠리의 마무리인가
→ 구리 슈퍼싸이클 속 풍산까지 +6.4%, LS그룹주 랠리(LS ELECTRIC, LS전선, LS)
▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원(원전/신재생 등)
→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세
▶️ 5월을 앞두고
→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간
→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제
→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야..
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron -
<금번 Gen AI Boom시대에서...>
#시즌1
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)
#시즌2 : 돈버는 AI로
선발 : 알파벳, MSFT, 아마존
후보 :
1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개)
2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화
▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈
→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→ 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
→ 금투세
========= [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
에스티큐브(+29.87%) 1 면역항암제 넬마스토바트 효능 입증 소식 등에 상한가
와이씨켐(+29.88%) 1 반도체 관련주 및 유리 기판 테마 상승 속 극자외선(EUV) 노광 공정용 Rinse 제품 글로벌 고객사 양산라인 평가 시작 소식에 상한가
LS에코에너지(+29.90%) 1 전력설비/전선 테마 상승 속 전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성 부각 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● (전력/설비) 구리 가격 2년만에 최고가 기록 소식
→ 제룡산업(+26.13%) 대원전선(+12.11%)
● 화장품 테마
코스나인(+21.25%) 우즈베키스탄 보건복지부와 ‘제대혈은행 및 태반주사제’ 업무협약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
레이저옵텍(+9.58%) 세계 최초 혈관용 라만 레이저 관련 SCI급 논문 발표 소식에 급등
디알텍(+12.29%) 디지털 엑스레이 장비 핵심부품 개발업체인 점 부각되며 급등
● 美 필라델피아 반도체 지수 급등 / SK하이닉스
→ 램테크놀러지(+12.45%) 레이저쎌(+9.09%)
→ 마이크로투나노(+20.34%) SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인 소식에 급등
솔브레인홀딩스(+12.85%) 자회사 솔브레인, SK하이닉스 HBM용 범용 D램용 프로브카드 신뢰성 평가 통과 소식
지앤비에스 에코(+9.53%) SK하이닉스, 청주 대규모 D램 투자 공식화 속 스크러버 투자수요 증대 기대감 등에 급등
● 파키슨병 치료제
에스바이오메딕스(+11.04%) 파킨슨병 세포치료제 개발 핵심 기술 인도 특허 등록 완료 소식에 급등
카이노스메드(+9.50%) 파킨슨병 치료제 'KM-819' 美 임상2상 기대감 지속 등에 급등
● 칠레 리튬 입찰 관련 민관합동 사업조사단 파견 예정 소식
이엔플러스(+20.88%) 광무(+10.59%)
● 유리기판
필옵틱스(+18.40%) 삼성전기, LPKF·LPKF코리아·켐트로닉스와 유리기판 관련 4자 간 기술 협약 체결 소식에 유리 기판 테마 상 승 속 급등
켐트로닉스(+10.98%) 삼성전기와 유리기판 관련 기술 협약 체결 소식에 급등
HL만도(+17.64%) (자율주행) 1분기 실적 컨센서스 부합 및 올해 수주목표 초과달성 기대감 등에 급등
한싹(+16.87%) 무상증자 권리락 효과 발생에 급등
커넥트웨이브(+14.84%) 공개매수 후 자진상폐 추진에 급등
큐리옥스바이오시스템즈(+13.86%) 내달 신제품 출시 예정 속 세포분석공정 대중화 기대감 지속 등에 급등
한화솔루션(+13.61%) 2분기 태양광 부문 적자폭 축소 전망 속 하반기 이익 반등 기대감 등에 급등
두산퓨얼셀(+11.45%) 中 선양시와 수소연료전지 사업 협력 소식에 급등
대한유화(+11.24%) 단기 저점 매수 가능 구간 진입 등에 석유화학 테마 상승 속 급등
효성첨단소재(+10.39%) 자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 급등
노을(+10.10%) 유럽 최대 미생물학회서 염색 기술 연구 결과 포스터 공개 소식 등에 급등
동운아나텍(+9.68%) 반도체 관련주 상승 속 中 화웨이발 수혜전망 등에 급등
링네트(+9.45%) 주주환원 기대감 지속 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 더존비즈온+10.00% 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시(신한밸류업제일차(주), 3,035,552주(9.99%) 장외매수 및 시간외매수). [더존비즈온, 2대주주 신한밸류업으로 변동…금융 분야 신사업 '속도'] 기사
● 스카이문스테크놀로지+9.99% 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd 대상 5,705,700주(75.02억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 700억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시
● [테슬라, 중국서 완전자율주행 실용화에 바이두 앞세워...“파트너십 체결”] / 테슬라 중국 내 완전자율주행 상용화 기대감 지속
→ 모바일어플라이언스+9.89% 라닉스+9.86% 라이콤+9.82% 퓨런티어+7.45% 스마트레이더시스템+5.26%
● 아이엠티+6.00% 장 마감 후 Micron Technology, Inc.와 8.73억원(최근 매출액대비 13.50%) 규모 공급계약(HBM용 Wafer 세정장비) 체결 공시
<하락률 상위>
● SK아이이테크놀로지-2.04% 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 461.54억원(전년동기대비 -67.69%), 영업손실 674.04억원(전년동기대비 적자전환)
● 마이크로투나노-3.52% 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● 쎄트렉아이-4.03% 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 317.19억원(전년동기대비 +32.49%), 영업손실 35.33억원(전년동기대비 적자지속)
========== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 대원전선(4천)/LS ELECTRIC(3천)/대한전선(3천)/LS(2천)
● 유리기판 : 필옵틱스(4천)/와이씨켐(2천)/켐트로닉스(2천)
● 의료미용기기 : 에이피알(3천)
● 중국 씨크리컬 반등 : LG화학(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 커넥트웨이브/SOOP/필옵틱스/코미코/인카금융서비스/제룡전기/AP시스템/실리콘투/파마리서치
● 코스피(30억 ↑) : HD한국조선해양
◈ 52주 신고가
→ LS에코에너지/휴젤/실리콘투/가온전선/삼양식품/아모레퍼시픽/삼화전기/HD한국조선해양/한화시스템/쎄트렉아이
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 필옵틱스/HB테크놀러지/LS네트웍스
◈ 외인&기관 공격수급
→ 와이씨켐/필옵틱스/HL만도/커넥트웨이브/한화솔루션/에스바이오메딕스/효성첨단소재/서진시스템/동운아나텍/디아이/에이피알/현대비앤지스틸/에코앤드림/LX인터내셔널/LS머트리얼즈/가온전선/코미코
◈ 기관 공격수급
→ 필옵틱스/AP시스템/코미코
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