[상승률 TOP30정보분석반] 20240430
전일 거래소 2687.44 (1.17%) 코스닥 869.72 (1.51%)
금일 거래소 2692.06 (0.17%) 코스닥 868.93 (-0.09%)
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오전 삼성전자 실적&컨퍼런스콜과 오후 FOMC 회피 움직임
삼성전자 1Q24 실적발표 컨퍼런스콜 주요 Q&A
▶️ 메모리 1Q 리뷰 및 전망?
Gen AI 수요 기반으로 고부가 제품 HBM/Server SSD 늘리며 ASP 상승으로 수익성 개선
B/G DRAM -10%중반, NAND 한자리초반 감소
ASP DRAM NAND 각각 20% ~ 30% 초과하여 디램 낸드 모두 흑자전환
재고평가손실 환입 영향으로 흑자폭 일부 확대
2Q ASP 상승 트렌드 지속, 1분기와 동일한 기조로 사업 운영 예정
하반기 HBM 집중 → 선단공정 추가 공급 제약. 실수요 위주 공급 대응
2Q 전분기대비 DARM B/G 한자리초반에서 중후반 증가, NAND flat (서버 B/G DRAM 50%, SSD 100% 이상 예상)
▶️ 폴더블 디스플레이 기술 격차 전략?
패널 성능 향상 시켜 경쟁사 제품과의 품질 격차 확대
다양한 폼팩터 개발도 진행 + 고객과 협의하여 적절한 시점에 제품 출시
▶️ HBM3E 진행 상황은?
2024년 당사 HBM Capa Bit 기준 전년비 3배 이상으로 확대 (이미 고객과 공급 협의 완료)
2025년에도 올해 대비 두배 이상 공급 계획 (고객사 협의중)
HBM3E 8단은 초기 양산 개시. 2Q말부터 매출 발생 예상
HBM3E 12단은 샘플을 현재 공급 중. 2Q중 양산 전개 예상
36GB 12단은 고단 스택 강점있는 TC-NCF 기반으로 선제적 기술 확보
2H24 12단 수요 선점 주력
HBM3E 비중 2024 연말 기준 전체 HBM의 2/3 전망
▶️ 파운드리 미국 투자 방향성과 단기 테일러 라인 가동 계획은?
향후 미국 내 400억달러 투자 전망
26년 양산 예정
▶️ 하이퍼스케일 고객사 고용량 SSD 수요 증가, NAND 영향?
학습 데이터 확대 → 성능/저장 공간 요구치 확대
Gen5 8/16TB 수요 증가. 64/128TB
서버 SSD 출하량 +80% YoY, QLC SSD 상반기 대비 하반기에 3배 ↑
▶️ IM 부문 수익성?
2Q 수익성 감소, 메모리 주요 부품 단가 인상, 지정학적 불안 고조
갤럭시AI 모델 판매 확대, 제품 믹스 개선. 갤럭시AI 기능강화 및 대세화로 중장기 성장
▶️ 메모리 수급 전망 및 동사 전략?
올해 수요 회복세. PC 모바일은 팬더믹 판매의 교체 수요 기대
완제품 유통재고가 일부 상승 → 하반기 Sell Through 다소 제한적일 가능성 有
자연감산 및 Capex 영향으로 하반기 타이트한 수급
DDR 및 LPDDR 수익성 지속 개선 + 낸드 수요 개선 = P/Q 동반 성장
▶️ SDC QD-OLED 전략 방향?
QD-OLED는 프리미엄 제품에 집중 → TV는 주요 고객들과 안정적 판매 기반 구축. 모니터는 성능 개선과 라인업 확대
TV는 QD-OLED 화질/성능 우수. 제품 라인업 다변화 추진.
모니터는 게이밍 시장 공략. B2B 시장 진출도 가속화 전망
▶️ 이미지센서 시황 및 대응 전략?
이미지센서 채널 재고 소진, 이후 주요 카메라 모듈사 가동률 상승. 상반기 가동률 높은 수준. 1억화소 이상의 고부가 수요 확대
상판 픽셀 웨이퍼는 직접 생산, 하판 로직 웨이퍼는 아웃소싱하는 팹라이트 구조 채택. 원가경쟁력, 기술경쟁력 모두 보완할 것
▶️ 가전과 AI 관련 사업 전략은?
AI 가전 시장 연평균 10% 성장 전망. 비스포크 AI가전 신규 런칭(4/3). 보안성 강화해 안전한 생태계 구축 추진
스마트 포워드 서비스 LLM 적용 → 자연어 음성 제어 기능 구현 통해 고도화
▶️ Set 제품들에 추가로 제공될 AI 기능은?
온디바이스 AI 탑재 S24 수량 매출 모두 전작대비 두자리수 성장
S24 고객중 60%가 AI 기능 정기적으로 사용중 가장 많이 사용하는 것은 Circle to search, Photo app 어시스트
태블릿, 웨어러블 등 폼팩터별 AI 준비 中
2024년 04월 30일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)
1. 삐아 (30.00%) : 화장품관련주, 시총1700억대, 색조화장품사업, 스팩합병상장주, 아모레퍼시픽 호실적 등 화장품 업황 회복세, 일본 현지법인을 필두로 한 해외 직접 진출 본격화 기대감 등 ⇨ 화장품관련주 부각
2. 스카이문스테크놀로지 (29.79%) : 통신관련주, 시총300억대, 게임&통신장비사업, 약 75억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정 및 700억원 규모의 전환사채권 발행 결정 소식 부각
3. 제일엠앤에스 (22.73%) : 이차전지관련주, 시총4800억대, 믹싱장비사업, 공모가 22000원, 금일 신규상장 등, 개별 등락
4. 카이노스메드 (19.40%) : 제약바이오관련주, 시총1000억대, 신약후보물질사업, 에이즈치료제 ‘KM-023’의 중국 내 1분기 매출 전년동기 대비 177% 달성 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각
5. 삼화전기 (19.27%) : 전자부품관련주, 시총4300억대, 축전기사업, 데이터센터 SSD용 S-Cap 및 전장용 하이브리드 콘덴서 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등 ⇨ 전기전력관련주 부각
✐ 데이터센터 연결고리로 SOFC(고체산화물연료전지) 미리 체크해두기
✐ 미코(미코파워), 엘티씨, 두산퓨얼셀, SK에코플랜트 등
6. 슈어소프트테크 (18.89%) : SW관련주, 시총3200억대, SW검증사업, 공모가 9360원, 테슬라의 중국 데이터 안전 검사 통과 및 급등 소식 ⇨ 2대주주 현대자동차, 자율주행SW검증사업 ⇨ 자율주행관련주 부각
7. 마녀공장 (18.71%) : 화장품관련주, 시총3800억대, 화장품사업, 공모가 16000원, 화장품 업황 회복세, 올해 7월 미국 뷰티 멀티숍 ‘얼타’의 오프라인 매장 입점 계획 등 ⇨ 화장품관련주 부각
8. 마이크로디지탈 (17.62%) : 의료기기관련주, 시총1400억대, 분석&자동화사업, 초소형 일회용 세포배양시스템 ‘셀빅5’의 북미 시장 진출 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각
9. 고려제강 (17.27%) : 금속관련주, 시총6400억대, 선재사업, 미국 바이든 행정부의 송전선 & 5G 등 인프라 투자 계획 발표 등 ⇨ 다양한 산업에 사용되는 특수선재사업 부각
10. 제이엘케이 (16.98%) : 의료AI관련주, 시총1900억대, 뇌졸중AI솔루션사업, 인도네시아 공공의료 서비스 향상을 위한 의료 AI 소프트웨어 수출을 위한 업무 협약 체결 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각
11. 스맥 (15.50%) : 기계관련주, 시총1600억대, 자동화장비&로봇&ICT사업, 로봇관련주, 반도체 특화장비, 자동화솔루션 보유 등, 개별 등락
12. 한싹 (15.50%) : SW관련주, 시총600억대, AI보안사업, 공모가 12500원, MS클라우드 파트너사, 전일 100% 무상증자 권리락, 신주상장예정일 5월24일 등, 개별 등락
13. KBI메탈 (14.41%) : 전기장비관련주, 시총800억대, 동선&모터코어사업, 미국의 러시아산 원자재 수입 제한, 전기차 및 데이터센터향 구리 수요 증가 기대감에 따른 구리 가격 상승 ⇨ 동선사업 부각
14. 아이엠 (14.16%) : 휴대폰부품관련주, 시총700억대, 광모듈사업, 2차전지 음극재용 복합동박필름과 하이엔드 FCCL(연성동박적층판) 제품 양산을 추진 중, 개별 등락
15. 토니모리 (12.86%) : 화장품관련주, 시총2000억대, 기초&색조화장품사업, 화장품 업황 회복세, 기초&색조화장품사업 ⇨ 화장품관련주 부각
16. 삼부토건 (12.79%) : 건설관련주, 시총3200억대, 건설&스틸사업, 우크라이나재건관련주, 임금체불 이슈 등, 개별 등락
17. 네오이뮨텍 (12.68%) : 제약바이오관련주, 시총1800억대, 면역항암제사업, 미국임상종양학회에서 NT-I7의 병용 임상 및 비임상 시험 결과에 대해 3건의 포스터 공개 예정 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각
18. 선익시스템 (12.45%) : 디스플레이관련주, 시총5800억대, OLED장비사업, 중국 BOE향 8.6세대 IT용 OLED 증착장비 공급 소식 등, 개별 등락
19. 제이투케이바이오 (12.38%) : 화장품관련주, 시총1000억대, 미생물소재사업, 스팩합병상장주, 화장품 업황 회복세, 특허출원 중인 미생물 유래 엑소좀을 고함유한 ‘락토좀 55’에 대한 업계 주목 소식 등 ⇨ 화장품관련주 부각
20. 라이콤 (11.82%) : 통신장비관련주, 시총800억대, 광증폭기사업, 테슬라의 중국 데이터 안전 검사 통과 및 급등 소식 ⇨ 광네트워크 모듈사업 ⇨ 자율주행관련주 부각
21. LS에코에너지 (11.60%) : 전기장비관련주, 시총9200억대, 지주사업, 구) LS전선아시아, 유럽향 초고압케이블 수출 증가 및 베트남향 희토류 공급망 선점에 따른 성장 기대감 등 ⇨ 전기전력관련주 부각
22. 코아시아 (10.90%) : 휴대폰부품관련주, 시총1900억대, 시스템반도체디자인&삼성전자공식대리점사업, 미국 AI 반도체 플랫폼 개발 전문기업과 HPC향 생성형 AI 반도체 설계 개발 및 시제품 공급 계약 체결 소식 부각
23. 뷰티스킨 (10.32%) : 화장품관련주, 시총700억대, 화장품사업, 공모가 26000원, 화장품 업종 회복세, 베트남 시장에서 유통매장 확장 및 러시아향 향수사업 매출 성장 기대감 지속 등 ⇨ 화장품관련주 부각
24. 브릿지바이오테라퓨틱스 (10.17%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 신약개발사업, 리가켐바이오사이언스의 주주배정 유상증자 배정 물량 전량 청약 검토 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각
25. 세원물산 (9.92%) : 자동차부품관련주, 시총600억대, 차체보강판넬사업, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 (약 78%), 재료미노출, 개별 등락
26. 씨티케이 (9.88%) : 화장품관련주, 시총1000억대, 색조화장품사업, 화장품 업종 회복세, 국제표준화기구 'ISO' 인증서 2건 획득 등 ⇨ 화장품관련주 부각
27. 아이오케이 (9.66%) : 미디어관련주, 시총200억대, 컨텐츠사업, 쌍방울그룹주, 95% 무상감자 실시 이력, 자금조달 진행 중, 개별 등락
28. 압타바이오 (9.66%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 신약개발사업, 글로벌 제약사와 면역항암제 ‘AB-19’ 공동 개발 추진 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각
29. 한국화장품 (9.63%) : 화장품관련주, 시총1100억대, 화장품사업, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 (약 53%), 화장품 업종 회복세 등 ⇨ 화장품관련주 부각
30. 공구우먼 (9.23%) : 의류관련주, 시총1200억대, 여성의류사업, 2대주주 TS인베스트먼트의 보호예수기간 해제 9월말 예정, 투자금 회수 전 M&A 추진 기대감 등, 개별 등락
상승률TOP30 정리
화장품관련주
삐아, 마녀공장, 토니모리, 제이투케이바이오, 뷰티스킨, 씨티케이, 한국화장품 등 (7)
제약바이오관련주
제일엠앤에스, 카이노스메드, 마이크로디지탈, 제이엘케이, 네오이뮨텍, 브릿지바이오테라퓨틱스, 압타바이오 등 (7)
전기전력관련주
삼화전기, LS에코에너지 등 (2)
자율주행관련주
슈어소프트테크, 라이콤 등 (2)
개별주 다수
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