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◈ 주요 일정
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 5월중 마이크로소프트, New 윈도우, 클라우드 AI 공개 ★★
- 05/02 [신규상장] 디엔디파마텍 (비만치료)
- 05/02 [신규상장] 이수스페셜티 신주권상장 예정일
- 05/02 거래소, 밸류업 가이드라인 공개 및 최종 의견수렴 ★★
- 05/02 미국 FOMC (03:00) ★
- 05/02 미국 FOMC 기자회견 (03:30) ★★
- 05/02 암젠/노보노디스크 실적 발표
- 05/02 美 신규실업 수당 청구 건수 발표(21:30)
- 05/03 美 실적발표 : 애플 (06:00)
- 05/03 [신규상장]민테크 (2차전지 진단)
- 05/03 美면역학회(CYTO-AAI 2024) 개최
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : (11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%) ★★
- 05/07 [신규상장] 코칩
- 05/08 [신규상장] HD현대마린솔루션
- 05/08(~05/10) 바이오코리아2024
- 05/08 ARM 실적발표
- 05/14 구글 개발자 회의
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표 ★
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표 ★★★
-05/16 FDA HLB 리보세라닙+캄렐리주맙 신약 허가
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상)
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑' 출시
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 442종목 vs 하락 410종목 / 보합 80종목
* 코스닥 : 상승 817종목 vs 하락 686종목 / 보합 119종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1382.00원(+5.00원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 거래대금 감소 + FOMC 눈치보기
※ 지지부진+낙과 반등 + 중국반등 및 순환매 : 2차전지/씨크리컬/화장품
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,692.06p (+0.17%), KOSDAQ 868.93p (-0.09%)
◐ 원/달러 환율: 1,382.0원 (+5.0원), 국고채 3년물: 3.529% (-2.3bp)
◐ 강세 : 의약품(+1.23%), 화학(+1.16%), 건설(+0.85%) 등 강세
◐ 약세 : 운수장비(-1.27%), 의료정밀(-1.23%), 기계(-1.07%) 등+B24 약세
v 코스피는 강세 마감. FOMC를 앞두고 관망세가 강화된 가운데 개별종목 실적에 따라 주가 차별화. 삼성전자는 호실적 발표하며 지수 상승을 견인
v 코스닥은 약보합세 마감. 외국인은 IT보다 바이오를 순매수. 셀트리온 그룹은 짐펜트라 등재 계약 소식에 강세. 테슬라 급등에도 2차전지는 부진
v 주가 차별화: 화장품은 아모레퍼시픽 실적 서프라이즈에 강세. 2차전지도 삼성SDI 실적 호조에 반등. 방산은 한화에어로스페이스 어닝 쇼크에 약세
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️바닥권 종목 강세 지속과 FOMC의 기다림
* 투자 관련 경기 민감주(찬집) → 소비 경기 민감주(빈집)로 전향
▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원(가스/원전/신재생 등)
→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세
▶️ 5월을 앞두고
→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간
→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제
→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야..
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron -
<금번 Gen AI Boom시대에서...>
#시즌1
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)
#시즌2 : 돈버는 AI로
선발 : 알파벳, MSFT, 아마존
후보 :
1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개)
2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)
▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→ 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화
▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈
→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
→ 뉴 키워드에 집중하자
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대
→ 금투세
=========== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
스카이문스테크놀로지(+29.79%) 1 700억원 규모 CB 발행 결정 및 75.02억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가
삐아(+30.00%) 1 日-中 황금연휴 기대감 지속 및 아모레퍼시픽, 1분기 호실적 등에 화장품 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 테슬라 중국 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 출시 기대감
→ 슈어소프트테크(+18.89%) 아이엠(+14.16%) 라이콤(+11.82%)
● 日-中 황금연휴 기대감 지속 및 아모레퍼시픽, 1분기 호실적등에 화장품 테마 상승
마녀공장(+18.71%) 토니모리(+12.86%) 제이투케이바이오(+12.38%) 뷰티스킨(+10.32%) 씨티케이(+9.88%) 한국화장품(+9.63%)
제일엠앤에스(+22.73%) 일부 2차전지 테마 상승 속 신규 상장 첫날 급등
카이노스메드(+19.40%) 에이즈치료제 중국 내 1분기 매출 전년동기대비 177% 성장 소식 등에 급등
삼화전기(+19.27%) AI 데이터 센터 시장 확대 및 전장용 하이브리드-cap 성장 수혜 기대감 등에 급등
고려제강(+17.27%) 美 60조원 규모 대규모 인프라 투자 계획에 따른 수혜 부각에 급등
제이엘케이(+16.98%) 일부 의료기기 테마 상승 속 인도네시아 최대 병원에 의료 AI 솔루션 공급 소식에 급등
한싹(+15.50%) 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등
KBI메탈(+14.41%) 전력설비 업황 호조 및 구리 가격상승세 지속 등에 일부 전선 테마 상승 속 급등
네오이뮨텍(+12.68%) 美 ASCO에서 후보물질 'NT-I7' 병용 임상 및 비임상 포스터 3건 주제 공개 기대감 지속
선익시스템(+12.45%) 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 中 BOE 8.6세대 OLED 증착기 최종 공급사로 낙찰 소식에 급등
LS에코에너지(+11.60%) 일부 전력설비/전선 테마 상승 속 전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성 지속 부각 등에 급등
코아시아(+10.90%) 일부 반도체 관련주 상승 속 美 생성형 AI 반도체 플랫폼 개발 전문기업과 HPC향 AI 반도체 설계 개발 계약 체결 소식 등에 급등
브릿지바이오테라퓨틱스(+10.17%) 리가켐바이오사이언스, 주주배정 유상증자 전량 청약검토 소식 등에 급등
압타바이오(+9.66%) 빅파마와 면역항암제 공동 개발 기대감에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 한울소재과학+10.00% 장 마감 후 6G 수십 테라급 초정밀 전달망 시스템 기술 개발 관련 국책과제 선정 공시
옵티코어+9.93% 장 마감 후 6G 프론트홀 광링크 및 광전송 시스템 기술 개발 관련 국책과제 선정 공시
뷰티스킨+6.05% 日-中 황금연휴 기대감 지속 및 아모레퍼시픽, 1분기 호실적 등에 화장품 테마 상승 속 정규장 10.32% 급등
<하락률 상위>
● 제일엠앤에스-4.26% 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
● 에코앤드림-9.94% 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 3,404,256주(1,200억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 및 단기차입금 증가결정 공시
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 데이터센터 증설 지속 + 미국 전력망 강화 정책 발표 : LS에코에너지(5천)/대원전선(2천)
● 신규상장 : 제일엠엔에스(5천)
● 화장품 강세(수출데이터+미국향) : 마녀공장(3천)/삐아(2천, 상)
● AI가속기 수혜(엔비디아, 구글) : 이수페타시스(2천)
● BOE 8세대 증착기 수주 : 선익시스템(2천) — 아바코, 동아엘텍 등
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 커넥트웨이브/코미코/제룡전기/퓨런티어/슈어소프트테크/쎄트렉아이/테크윙/피에스케이홀딩스
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/LG화학/현대오토에버/더존비즈온/삼성전기/셀트리온/KODEX 200/KODEX 레버리지/삼성화재/현대차/삼성생명/효성중공업/에이피알
◈ 52주 신고가
→ 삼화전기/선익시스템/LS에코에너지/아모레퍼시픽/한양디지텍/티에스이/실리콘투/세방전지/코미코/쎄트렉아이
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 슈어소프트테크/마녀공장/삼부토건/LS에코에너지/에이프로젠
◈ 외인&기관 공격수급
→ 삼화전기/슈어소프트테크/LS에코에너지/더존비즈온/에이프로젠/KH바텍/GS건설/에이피알/이수페타시스/LG이노텍/이녹스첨단소재/쎄트렉아이
◈ 기관 공격수급
→ 슈어소프트테크/더존비즈온/에이피알/LG이노텍/이녹스첨단소재/쎄트렉아이
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