|
◈ 주요 일정
- 05/16 [거래재개] 서진시스템, 분할결정 철회로 거래재개
- 05/16 FDA HLB 리보세라닙+캄렐리주맙 신약 허가 ★
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최 ★★
- 05/16 美, 필라델피아 연은 제조업 활동지수(21:30)
- 05/17 [신규상장] 아이씨티케이(반도체)
- 05/17 슈퍼엔저, 주요국 관세 조치 등 철강 영향 점검
- 05/17 보잉, 첫 무인 우주선 스타라이너 발사
- 05/17 美, 옵션만기일
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상)
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/27 美 휴장(메모리얼데이)
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14)
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑' 출시
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 527종목 vs 하락 344종목 / 보합 62종목
* 코스닥 : 상승 1019종목 vs 하락 515종목 / 보합 101종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1369.10원(+0.90원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 휴일 앞두고 눈치보기 장세+어닝서프+IT반등
※ 순환매+밈+낙과반등
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,730.34p (+0.11%), KOSDAQ 862.15p (+0.90%)
◐ 원/달러 환율: 1,369.1원 (+0.9원), 국고채 3년물: 3.454% (+0.2bp)
◐ 강세 : 의료정밀(+2.60%), 전기가스(+2.11%), 건설(+1.52%) 등 강세
◐ 약세 : 은행(-1.81%), 음식료(-1.33%), 운수창고(-0.87%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 미 PPI 발표와 파월 의장 연설을 앞두고 관망세 지속. 업종은 실적에 따라 차별화 유지. 한편 2차전지는 테슬라 상승에 반등
v 코스닥은 강세 마감. 2차전지 소재가 지수 상승을 견인. 외국인과 기관의 동반 순매수도 긍정적. 소프트웨어는 오픈AI의 GPT-4o 출시에 급등
v 파월 의장 연설: 한국시간 오후 11시 파월 연준의장은 네덜란드 중앙은행 총재와 대담 예정. 뉴욕 기대 인플레가 상승한 가운데 정책 기조에 관심
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️오픈AI GPT-4o 공개. (‘o’는 옴니모델(Omnimodel)) 등장
▶️MSCI 5월 편입리스트 발표
ㅁ 스탠다드지수 편입 : 알테오젠, 엔켐, HD현대일렉트릭
ㅁ MSCI 스몰캡 지수 편입
: 에이피알, 제룡전기, HLB제약, HLB테라퓨틱스, 일진전기, 제이앤티씨, LS머티, 피에스케이홀딩스, 실리콘투, 테크윙, 와이씨
▶️ IT의 센티는 5/22 엔비디아가 결정
▶️ 대금 부족 지속으로 : [압축된 종목 순환매, 연속적 상승]
→ 전력설비/화장품/해운운임
▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)
→ 송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관
→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron -
▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→ 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
<금번 Gen AI Boom시대에서...>
#시즌1 (SW태동+HW중심)
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)
#시즌2 : 돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)
선발 : 알파벳, MSFT, 아마존
후보 :
1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★)
2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
→ 뉴 키워드에 집중하자
→ 주도주의 조건 = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)
→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목
========= [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
아이티엠반도체(+29.98%) 1 아이폰 및 2차전지 테마 상승 속 온디바이스 AI와 배터리 발열 관리 수혜 분석 등에 상한가
토마토시스템(+29.92%) 1 소규모 사업자 위한 구독형 AI 챗봇 서비스 'AIQ&A' 출시 소식에 상한가
태성(+23.23%) 1분기 호실적 모멘텀 지속 등에 급등
◈ 급등&특징주
● 오픈AI, 새 AI 모델 GPT-4o 출시 소식 / AI SW
→ 한글과컴퓨터(+17.58%) 포바이포(+15.79%)
● 테슬라, 미국 내 모델Y 신차 할부금리 대폭 인하 소식
→ 솔브레인홀딩스(+16.31%) 코스텍시스(+15.83%)
이오플로우(+21.63%) 美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정 모멘텀 지속에 급등
젬백스링크(+17.89%) 증강현실(AR) 테마 상승 속 포니AI 자율주행차 국내 도입 소식에 급등 나노엔텍(+14.33%) 변경예정 최대주주(에이플러스에셋어드바이저) 대상 171.19억원 규모 제 3자배정 유상증자 결정에 급등
HDC랩스(+13.30%) AI(인공지능)·데이터 기술 투자 등으로 올해 사상 최대 실적 달성 기대감 지속 등에 급등
동국씨엠(+12.24%) 철강 주요종목 테마 상승 속 절대적 저평가 분석 등에 급등
KBI메탈(+12.02%) 국내 유일 전력 전선 소재 SCR-JCR 라인 동시 보유 업체로 지속 부각되며 급등
엑세스바이오(+11.81%) 수수료 계약 부재 관련 美 소송 승소 판결 속 급등
바이넥스(+11.22%) 美 생물보안법 추진에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 급등
엑스플러스(+10.75%) 2026~27년 애플 폴더블폰 출시 전망에 따른 수혜 전망 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등
티사이언티픽(+10.31%) 5.34억원 규모 자사주 소각 결정 속 급등
오파스넷(+9.82%) 한동훈, 국민의힘 당 대표 출마설에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
퓨쳐켐(+9.76%) 치매 테마 상승 속 방사성동위원소 기반 전립선암 항암제 FC705 조기종료 기대감 등에 급등
현대해상(+9.44%) 1분기 호실적에 급등
인터플렉스(+9.31%) 2026~27년 애플 폴더블폰 출시 전망에 따른 수혜 전망
씨유테크(+9.15%) 스마트폰 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등
노을(+9.05%) 한동훈, 국민의힘 당 대표 출마설에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 신라젠+9.98% 장 마감 후 [신라젠, 美리제네론과 기술이전 협상 중....이르면 내달 계약 체결] 기사
● 화장품 실적호조
한국화장품제조+9.91% 한국화장품+8.55%
● 엑세스바이오+9.91% 수수료 계약 부재 관련 美 소송 승소 판결 속 정규장 11.81% 급등
● 민테크+9.87% AI융합 3세대 배터리 진단기술 국내유일 상용화 부각 등에 정규장 7.52% 강세
● 한양디지텍+7.61% 연결기준 매출액 1,675.29억원(전년동기대비 +53.06%), 영업이익 111.56억원(전년동기대비 +206.25%)
<하락률 상위>
● 동인기연-5.11% 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 473.10억원(전년동기대비 -10.47%), 영업이익 52.25억원(전년동기대비 -28.67%)
● 아진산업-6.56% 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,730.75억원(전년동기대비 -12.14%), 영업이익 83.64억원(전년동기대비 -69.53%)
● 시노펙스-6.95% 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 711.66억원(전년동기대비 -8.87%), 영업이익 80.97억원(전년동기대비 +14.47%)
========= [수급 데이터] =========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 코스피200 편입 : HD현대마린솔루션(7천)
● AI SW / 구글 서밋 : 한글과컴퓨터(7천)
● IT HW 반등/HBM/테스터 : 와이씨(6천)
● 구리 : KBI메탈(3천)/이구산업(2천)
● SC제형+MSCI편입 기대감 : 알테오젠(2천)
● 호실적 : 브이티(2천)
● 전력원(신재생)+물가지표 기대감(금리하락 기대) : SK이터닉스(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 리노공업/덕산네오룩스/코미코/티앤엘/피에스케이홀딩스/데브시스터즈/CJ ENM
● 코스피(30억 ↑) : HD현대마린솔루션/삼양식품/현대해상/LG전자/SK하이닉스/효성중공업/CJ/삼성전자
◈ 52주 신고가
→ 와이씨/HDC랩스/우리기술/코미코/이구산업/콜마홀딩스/삼양식품/클리오/코스맥스/데브시스터즈/실리콘투/KCC
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ SK이터닉스/한글과컴퓨터/와이씨/신성이엔지
◈ 외인&기관 공격수급
→ 젬백스링크/한글과컴퓨터/와이씨/바이넥스/현대해상/인터플렉스/덕산네오룩스/비에이치아이/대주전자재료/대한유화/위지윅스튜디오/에스티아이/코미코/마녀공장/비에이치/파인엠텍/세경하이테크
◈ 기관 공격수급
→ 한글과컴퓨터/와이씨/현대해상/덕산네오룩스/비에이치아이/에스티아이/코미코/비에이치/파인엠텍
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|