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◈ 주요 일정
- 05/20 조지타운 대학교 파월 의장 연설 (04:30)
- 05/20 (~23)DTW(델테크놀로지월드) 2024 개최, 젠슨황 Nividia 대표 연설 (AI, SK하이닉스, HBM/CXL)
- 05/21 체코, 신규원전 우선협상 대상자 선정
- 05/21 넥슨게임즈, 던파 모바일 중국 출시
- 05/21 옐런, 美 재무장관 연설(17:00)
- 05/21 Microsoft MS빌드 2024 시작 / MS 자체개발 AI칩, AI PC 발표
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 국무총리, AI글로벌 포럼 개회식
- 05/22 상하이 미용 박람회 2024 개최(~24일)
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 美 20년물 채권 입찰 (02:00)
- 05/23 美 FOMC 회의록 발표 (03:00)
- 05/23 [신규상장] 노브랜드 (의류) 신규상장
- 05/23 韓, 금융통화위원회 (10:00) 금리 결정
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/23 美 실업수당 청구건수 발표(21:30)
- 05/23 美, 제조업 구매자 관리지수(PMI) 발표(22:45)
- 05/23 이더리움 ETF 승인 여부 결정 ★★
- 05/24 뉴진스 컴백 / 하이브
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/27 美 휴장(메모리얼데이)
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14)
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑' 출시
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08/01 미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 11/07 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19 미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 307종목 vs 하락 577종목 / 보합 49종목
* 코스닥 : 상승 496종목 vs 하락 1045종목 / 보합 97종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1354.90원(+9.90원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 코스닥 재차 20일선 이탈, 코스피 5일선 이탈
※ HLB FDA 이슈에 따른 코스닥 급락 후 반등 : HLB 수급이동
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,724.62p (-1.03%), KOSDAQ 855.06p (-1.76%)
◐ 원/달러 환율: 1,354.9원 (+9.9원), 국고채 3년물: 3.379% (+0.4bp)
◐ 강세 : 음식료(+4.41%), 전기가스(+0.68%), 비금속광물(+0.28%) 등 강세
◐ 약세 : 보험(-2.89%), 기계(-2.56%), 건설(-1.93%) 등 업종 전반 약세
v 코스피는 약세 마감. 연준위원들의 금리 인하 신중론이 투자심리에 악영향. 외국인과 기관의 동반 순매도도 부담. 음식료 등 방어주 정도만 선방
v 코스닥은 약세 마감. HLB 그룹주가 리보세라닙 FDA 승인 거절로 급락. 2차전지와 소부장도 부진. 미용의료 및 일부 바이오는 개별 호재에 상승
v 금리 인하 신중론: 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 바킨 리치먼드 연은 총재는 4월 물가 둔화는 긍정적이나 아직 금리 인하 시점에 가깝지 않다고 발언
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 붉닭데이 ! vs HLB 그룹 하한가
→ 삼양식품(상한가), 소스만다는 에스앤디 상한가
→ 음식료섹터 군집현상
vs HLB 그룹 하한가에 코스닥 출렁
▶️ IT의 센티는 5/22 엔비디아가 결정
▶️ 대금 부족 지속으로 : [압축된 종목 순환매, 연속적 상승]
→ 전력설비/화장품/해운운임
▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)
→ 송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관
→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세
▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요
→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요
▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron -
▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”
→ 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지
[AI Chip War - BIG WAVE ~ing]
<금번 Gen AI Boom시대에서...>
#시즌1 (SW태동+HW중심)
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)
#시즌2 : 돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)
선발 : 알파벳, MSFT, 아마존
후보 :
1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★)
2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다, 무엇보다 명분이 필요)
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
→ 뉴 키워드에 집중하자
→ 주도주의 조건 = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)
→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목
=========== [돈의 흐름] =========
◈ 상한가 :
스카이문스테크놀로지(+29.95%) 2 中 최대 전구체기업 CNGR 자회사 등 대상 700억원 규모 CB 발행 결정 및 75.02억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속, 1분기 호실적 모멘텀 지속에 상한가
삼화페인트(+29.92%) 1 최남순 KAIST 생명화학공학과 교수팀 리튬이온 이차전지 수명 증가 전해질 첨가제 기술 개발 소식 부각 속 최남순 교수 연구실과 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 이력 부각에 상한가
삼양식품(+29.99%) 1 음식료업종 테마 상승 속 1분기 어닝서프라이즈 달성 등에 상한가
블레이드 Ent(+29.98%) 1 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가
에스앤디(+29.92%) 1 음식료업종 테마 상승 및 삼양식품 1분기 어닝 서프라이즈 속 불닭볶음면에 들어가는 소스 납품 부각 등에 상한가
이오플로우(+29.92%) 1 美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정 모멘텀 지속에상한가
◈ 급등&특징주
● 칠레, 자국 투자 업체에 우대 가격으로 리튬 공급 예정 소식
→ 새빗켐(+15.03%) 중앙첨단소재(+9.00%) 광무(+11.87%)
● 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1 분기 실적 호조 모멘텀 지속
→ 사조씨푸드(+12.33%) CJ씨푸드(+11.00%)
빙그레(+16.80%) 음식료업종 테마 상승 속 1분기 호실적 등에 급등
우양(+12.33%) 삼양식품 등 주요 기업 1분기 실적 호조 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
아이씨티케이(+43.50%) 신규 상장 첫날 급등
동구바이오제약(+20.34%) 1분기 호실적 및 씨티씨바이오와 공동으로 조루증 치료 복합제 식품의약품안전처 국내 품목 허가 승인에 급등
제이엘케이(+19.20%) 뇌졸중 관류 영상 AI 분석 솔루션 검증 성공 소식에 급등
효성중공업(+17.81%) 전력기기·건설 분리 등 인적분할 추진설 속 급등
S&K폴리텍(+16.67%) 1분기 흑자전환에 급등
경남제약(+15.35%) 휴마시스, 동사 최대주주 블레이드 Ent 전격 인수 소식속 급등
SDN(+13.10%) 美, '중국 겨냥' 양면형태양광 패널 관세 부과 속 반사이익 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
아이톡시(+11.81%) 자체 개발 인플루언서 게임마케팅 전용 플랫폼 '인플링커' 글로벌 출시 추진 소식에 급등
누리플랜(+11.04%) 1분기 흑자전환에 급등
이삭엔지니어링(+9.80%) 델 AI 서버 사업 호조 전망 속 델 협력사로 부각되며 급등
노루페인트(+9.39%) 페인트 테마 상승 속 822.11억원 규모 컬러강판용 도료 및 관련제품 공급계약 체결에 급등
우리바이오(+9.09%) 美 바이든, 대마초 저위험 약물로 재분류 제안 소식에 일부 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 경남제약+10.00% 휴마시스, 동사 최대주주 블레이드 Ent 전격 인수 소식 속 정규장 15.35% 급등. [레모나' 경남제약 품는 휴마시스…최대주주 블레이드 엔터 인수] 기사
● 휴마시스+10.00% 장중 지분취득을 통한 경영권확보 및 사업시너지 창출 목적으로 (주)블레이드엔터테인먼트 주식 13,794,387주를 480.00억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:34.80%, 양수예정일:2024-05-21) 공시
● 판타지오+9.72% 계열사 휴마시스, 장중 지분취득을 통한 경영권확보 및 사업시너지 창출 목적으로 (주)블레이드엔터테인먼트 주식 13,794,387주를 480.00억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:34.80%, 양수예정일:2024-05-21) 공시
● 이삭엔지니어링+7.15% 델 AI 서버 사업 호조 전망 속 델 협력사로 부각되며 정규장 9.80% 급등
<하락률 상위>
● SK이터닉스-4.15% 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시
● 아이씨티케이-4.88% 금일 신규 상장 정규장 43.50% 급등
● 하나마이크론-9.83% 장 마감 후 5,000,000주(1,125.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시. 보통주 1주당 0.15주 배정 무상증자 결정 공시
========== [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장 : 아이씨티케이(1조)
● 전력기기 + 분할 : 효성중공업(6천)
● MSCI편입+SC제형 : 알테오젠(6천)
● 구리 신고가 : LS(2천)
● 1Q 어닝서프 : 빙그레(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/에스앤디/삼천당제약/에스티팜/오스코텍/리가켐바이오
● 코스피(30억 ↑) : 효성중공업/TIGER 200/KODEX 미국나스닥100(H)/삼양식품/아모레퍼시픽
◈ 52주 신고가
→ 삼양식품/효성중공업/빙그레/KCC/브이티/세경하이테크/LS/실리콘투/현대리바트/삼성화재
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 대한해운
◈ 외인&기관 공격수급
→ 효성중공업/빙그레/뷰노/에스엘/알테오젠/오스코텍/세경하이테크/백산/다원시스/락앤락
◈ 기관 공격수급
→ 효성중공업/빙그레/뷰노/세경하이테크
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