5/28 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 05/28 [스팩합병 상장] 피아이이, 스팩합병 상장(2차전지 검사장비)
- 05/28 UAE 대통령 국빈 방문(방산 및 원자력 발전)
- 05/28 KRX, 기업 밸류 공시지원 설명회
- 05/28 美 증권시장 결제주기 T+1로 단축
- 05/28 미국, 2년/5년 만기 국채 입찰
- 05/29 비트코인 서울 2024 개최(~31일)
- 05/29 넷마블, 신작 MMORPG '레이븐2' 출시
- 05/29 서울국제화장품, 미용산업박람회(코엑스)
- 05/29 GenAI Summit San Francisco 2024
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/30 美 재무부, 2개월간 미국채 바이백 시작(단기국채 발행 -> 장기국채 매입)
- 05/30 22대 국회 임기시작 ★
- 05/30 최태원, 노소영 이혼 소송 항소심 선고(재산 분할 665억 원)
- 05/31 한국, MSCI 지수 리밸런싱 ★★★
- 05/31 HLB 리보세라닙, 항서제약 FDA로부터 CRL 추가 수령 예정
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★
- 06월 [유한양행, 오스코텍] 렉라자와 리브리반트 병용요법 우선심사 대상 선정 (~맥스 8월)
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06/01 유통업계 김값 15% 인상 동원F&B,CJ씨푸드·사조씨푸드,풀무원
- 06/03 [공모청약] (03~04) 그리드위즈/주관사 삼성증권/
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔, 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/06 유럽중앙은행 첫금리인하 예정 ★★
- 06/10 엔비디아 1주를 10주로 주식분할 - 06/10 테라파워, 미최초 SMR건설 착수 ★★
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★★(10~14)
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 [하이브] BTS 진 군 입대일
- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/14 분산 에너지법 시행
- 06/15 우크라이나 평화 정상회의_스위스 (재건관련주)
- 06/16 [에스티팜] 제론사, 이메텔스타트(골수이형성증후군, MDS)가 美 FDA 승인 허가 결정 ★ 
- 06/18 [공모청약] 시프트업 IPO청약(06/18~19)
- 06/25 양자기술 퀀텀코리아 개최(6/25~6/28)★ 양자관련주
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 07/04 美 바이오 생물 보안법 처리예상 데드라인 ★★
- 07/09 Semicon West 2024
- 07/10 삼성, 갤럭시 링 파리 언팩 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/18 美빅테크 실적발표 : 테슬라, TSMC
- 07/24 美빅테크 실적발표 : 알파벳, 마이크로소프트(MSFT)
- 07/25 美빅테크 실적발표 : 퀄컴, 애플, 램리서치
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08월 서울 강남 자율주행 택시 도입 
- 08월 유한양행, 오스코텍 : 렉라자와 리브리반트 병용 8월까지 허가 데드라인
- 08/01  美 중국차 관세 부과 시작일 : 현대차, 기아
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/16 [공시] 효성중공업 인적분할 재공시 기한 3개월
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/02 [비올] 마이크로니들 소송 관련 종료일
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 09/23  머크 임상 3상 종료 예상일 (알테오젠)
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  425종목 vs 하락 443종목 / 보합    65종목

* 코스닥 : 상승  686종목 vs 하락 849종목 / 보합  108종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1363.80원(-5.70원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※  삼성전자 숏커버링에 목숨 하루 연장

※ 시간별 종목 변동성이 상이 : 절대 오전의 시세를 오후에 믿지 말자


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,722.99p (+1.32%), KOSDAQ 847.99p (+1.02%)

◐ 원/달러 환율: 1,363.8원 (-5.7원), 국고채 3년물: 3.413% (-1.0bp)

◐ 강세 : 기계(+6.03%), 건설(+2.35%), 전기전자(+1.91%) 등 업종 전반 강세. 

◐ 약세 : 비금속광물(-0.36%), 종이목재(-0.18%), 보험(-0.13%)만 약세

v 코스피는 강세 마감. HBM 종목군이 지수 상승을 견인. 삼성전자도 저가 매수세 유입으로 반등. 한편 밸류업 테마는 가이드라인 시행에도 약세

v  코스닥은 강세 마감. 에코프로그룹과 HLB 반등이 긍정적. 엔터는 한중일 정상회담으로 한한령 해제 기대가 부각되면서 장 초반부터 상승폭 확대

v  밸류업 가이드라인 시행: 밸류업 가이드라인 상 기업가치 제고 계획은 기업개요, 현황진단, 목표설정, 계획수립, 이행평가, 소통 순의 목차로 구성

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 위클리 옵션 만기에 희극과 비극

> 2차전지(포스코퓨처엠 등) 숏커버링 → 롱숏 익스포져 축소 (하이닉스 롱 / 전자 숏)에 의한 커버링

> 전자 장중 -3%대에서 반등 : 위클리 옵션 +1200%

​▶️ 진정 삼성전자의 HBM 공급때는 조심해야 : 세상이 뒤집힐 수 있다

​▶️ 가치 소비(양극화)와 기존 주도주 부활 지속

→ 가치소비(가성비, 양극화)로 대표되는 K-푸드와 화장품 강세

→ AI 테마 속 전력기기와 신재생에너지원까지 초강세 

​▶️ 주도군 :  전력기기 / AI반도체/ 화장품 / 음식료 / 바이오

▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지
​

[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1 (SW태동+HW중심)

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

​#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★)

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)

→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 

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========== [돈의 흐름] ================

◈ 상한가 :

에너토크(+30.00%) 1 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 

우진엔텍(+29.97%) 1 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 

헝셩그룹(+29.76%) 1 중국 소비 관련주 상승 속 최대주주 특수관계인 등 대상 50.40억원규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 상한가 


◈ 급등&특징주

● 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속

→ 슈어소프트테크(+27.02%)  한전산업(+21.67%)   두산에너빌리티(+16.65%)  수산인더스트리(+16.14%)  우진(+12.13%)  

● 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승

→ 신성에스티(+25.48%)  광무(+20.65%)  중앙첨단소재(+13.97%) 삼아알미늄(+12.65%)  에코앤드림(+12.34%)  코스모신소재(+11.53%)  코스텍시스(+10.54%)  

​● 한중일 정상회담 개최속 한한령 해제 기대감 부각

아이큐어(+12.82%)  아이큐어비앤피, GLP-1 경구용 나노제제 SCI 국제학술지 등재소식에 급등 

오가닉티코스메틱(+9.09%)   선진뷰티사이언스(+9.50%)  

● 한일, 수소협력대화 6월 중순 출범 소식

삼영에스앤씨(+15.95%)   에스퓨얼셀(+11.98%) 유일에너테크(+10.58%) 

피델릭스(+18.59%)  中 사상 최대 규모의 반도체 펀드 조성 예정 소식 속 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 부각되며 급등 

SKC(+15.80%)  유리기판 테마 상승 및 美 상무부, 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스에 보조금 지급 모멘텀 지속에 급등 

HL만도(+14.68%)  韓中 양자회담 수혜 기대감 등에 급등 

코아시아(+12.90%)  엔비디아發 훈풍 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 

한성기업(+12.27%)  수산 테마 상승 및 주력제품 ‘크래미(맛살)’ 수출 급증 모멘텀 지속 속 급등 

유니테스트(+12.16%)  반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 

HD현대건설기계(+10.97%)  G7, 러 동결자산 우크라이나 지원 지지 및 우크라이나 니콜라옌코 의원, 원희룡 전 장관과 재건사업 논의 소식 등에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등 

샤페론(+10.94%)  나노바디의 인플루엔자 치료 효능 국제 SCI 학술지 등재 소식에 급등 

HLB(+10.85%)  진양곤 HLB그룹회장, '리보세라닙' 美 FDA 허가 불발 관련 재차 해명 속 급등 

삼부토건(+10.78%)  우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 전후 재건 사업 진출준비 소식에 급등 

우듬지팜(+10.08%)  K푸드 열풍 장기화 전망 등에 음식료업종테마 상승 속 급등 

HPSP(+9.02%)  엔비디아發 훈풍 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 현대차그룹, 개방형 지도 데이터 플랫폼 오버추어 맵스 파운데이션 가입 소식 등에 시간외 자율주행차 테마 상승. 장 마감 후 [현대차, MS·메타·AWS와 손 잡았다…오버추어 가입] 기사

→ 모바일어플라이언스 +9.98%  라닉스 +9.92%   라이콤(388790) +6.69%   파인디지털(038950) +5.92%  

●  동일고무벨트, 장 마감 후 캐터필러(Caterpillar)와 2,776.28억원(최근 매출액대비 77.6%) 규모 공급계약(러버트랙) 체결(계약기간:2024-06-01~2027-05-31) 공시

→ DRB동일 +9.96%   동일고무벨트 +9.89%  

<하락률 상위>

● 에스엠-3.55%   장 마감 후 [하이브, 에스엠 보유지분 75만주 블록딜 추진] 기사

● 삼영에스앤씨 -4.00%   장 마감 후 투자경고종목지정 공시

● 효성 -7.73%   장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시


​========= [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 美 뉴스케일향 smr 50조 시장 / 두산에너빌리티 수주 : 두산에너빌리티(1.4조)/우진엔텍(3천)/슈어소프트테크(2천)

● 엔비디아/HBM : SK하이닉스(9천)/한미반도체(8천)

● 카멜리쥬맙 / FDA : HLB(4천) 

● 유리기판 : SKC(3천)

● 전력기기/AI 데이터센터 / 송배전 : HD현대일렉트릭(3천)

● 신재생 : 한화솔루션(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/범한퓨얼셀/HPSP/주성엔지니어링/휴젤/에이에스텍/레이/비에이치아이

● 코스피(30억 ↑) : 한미반도체 /한화솔루션/두산에너빌리티

◈ 52주 신고가 

→우진엔텍/두산에너빌리티/중앙첨단소재/두산/미코/실리콘투/서진시스템/HD현대일렉트릭/CJ ENM/CJ제일제당

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 슈어소프트테크/한전산업/두산에너빌리티/삼부토건/우리기술

◈ 외인&기관 공격수급

→ 두산에너빌리티/HL만도/유니테스트/HD현대건설기계/삼부토건/HPSP/미코/비에이치아이/삼화전기/HD현대인프라코어/유진테크/테크윙/서진시스템/HD현대일렉트릭/켐트로닉스/필옵틱스

◈ 기관 공격수급

→ HL만도/미코/비에이치아이/에스엠/HD현대에너지솔루션

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