국제금융시장: 미국은 6월 연준의 금리동결 예상으로 위험선호 성향을 지속
주가 상승[+0.1%], 달러화 강세[+0.2%], 금리 상승[+2bp]
○ 주가: 미국 S&P500지수는 미국 빅테크주 및 테슬라 강세 지속 등으로 상승
유로 Stoxx600지수는 차익매물 출회 등으로 0.2% 하락
○ 환율: 달러화지수는 7월 금리인상 기대 및 저가매수 유입 등으로 강세
유로화 가치는 0.3% 하락, 엔화가치는 0.4% 하락
○ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 통화긴축 장기화 우려로 상승
독일은 유로존 2분기 연속 역성장 등 저성장 여파 등으로 하락
※ 원/달러 1M NDF환율(1,285.97원, -3.43원) 0.27% 하락, 한국 CDS 하락
금일의 포커스
n 미국,타이트한노동시장등으로연내금리인하기대후퇴.상당기간고금리유지전망
○ 미 국채 선물시장에 반영된 연준의 금리인상 경로는 6월 동결 후 7월 25bp 인상을 예상.
다만 연내 동 수준 유리 전망으로 금리인하 기대는 후퇴(Refinitiv)
○ 예상보다 견고한 미국 노동시장 여건, 인플레이션 제어를 위한
호주(3.85%→ 4.1%) 및 캐나다(4.50%→4.75%) 중앙은행의 깜짝 금리인상 단행 등으로
시장참여자들은 고금리가예상보다오랜기간지속될것으로예상
○ 시장에서는 이번캐나다의금리동결을 예상.캐나다 4월 소비자물가(4.4%)는 10개월 만에상승했으며
향후물가가실질적으로2%를상회하는수준을지속할가능성
○ 시장참여자들은 은행권 신용불안 우려로 연준이 6월 금리를 동결한 이후 7월 25bp 인상이
올해의 마지막 금리인상이 될 것으로 전망.
캐나다 중앙은행의 금리인상 결정으로 7월 연준의 금리인상 가능성이 80%→90%로 증대(ING)
○ 미 노동시장은 타이트한 상태를 유지하고 있으며 헤드라인 물가는
`22년 6월 이후 하향세를 보이고 있으나 식품·에너지 가격을 제외한 근원 물가는
작년 말 이후 큰 변화가 없는 상태
글로벌 동향 및 이슈
n 미국 상업은행 예금 및 대출, 3주 연속 증가해 회복세
○ 5.31일 기준 미국 대형은행의 예금은 전주대비 466억달러 증가한 17조 2,380억달러 기록
상업은행대출은46억달러증가한12조1,390억달러(Fed데이터,계절조정반영)
○ 주거용 대출은 60억달러, 상업용 부동산 대출은 37억달러 증가한 반면
소비자 대출은 전주 대비 21억달러 감소.
상업 및 산업 대출은 전주 대비 약 6억달러 증가(계절조정 반영
n 중국인민은행, 물가 둔화세 등으로 1년물 MLF 금리인하 기대 상승
○ 지난달 중국의 소비자물가가 소폭 상승(4월 0.1%→5월 0.2%)에 그치고
생산자물가는 계속하락세를 이어가며 중국 경제의 수요 약화, 사업 환경 악화 등을 시사
○ 중국인민은행이 경기 부양, 기업 및 소비자심리 제고를 위해
이르면 다음주 1년물 MLF 금리를 인하할 수도 있다는 기대 확산.
작년 9월 이후 1년물 MLF 금리가 현행대로 유지된대신소기업 등을
지원하기위해다른정책도구들에 의존
n 이 강 중국인민은행 총재, 디플레이션 우려는 과도. 충분한 유동성 공급 강조
○ 금요일 연설에서 소비자물가는 하반기 반등하기 시작해 12월 1%를 상회할 것이라며
최근 디플레이션 우려를 일축(물가 둔화는 에너지·식품가격 하락의 기저효과에 기인).
현행 완화적통화정책을유지할것이며,필요시경기대응적조정을강화해나가겠다고강조
n BOJ 위원들, 다음주 통화정책회의에서 수익률곡선통제 정책 변경 불필요 시사
○ 대다수 위원들은 채권시장 기능 개선, 완만한 수익률 곡선 등을 감안 시
다음 주 회의에서 수익률곡선통제 정책(YCC)을 조정할 필요가 거의 없다고 판단
○ BOJ는 인플레이션이 예상보다 강해지고 있는 점을 인지하고 있으며,
다음 달 분기 경제 전망 보고서에서 인플레이션 전망을 상향조정할 가능성.
다만 위원들은 BOJ의 2% 물가 목표 달성이 가시화됐다고 말할 만큼의 확신은 없어
지속적인 완화적 통화정책이필요하다고지적
n 러시아 푸틴 대통령, 다음 달 동맹국 벨라루스에 핵무기 배치 계획 공표
○ 7월 7~8일 관련 시설의 준비가 끝나면 즉시 벨라루스에 전술핵무기 배치를 시작할 것이라고 발표.
양국은 지난 3월 이에 대해 합의한것으로 알려짐
○ 한편 푸틴 대통령은 우크라이나의 반격이 시작될 수 있다고 경고.
최근 대반격에 나설 계획을 여러 경로로 알렸던 우크라이나군은
반격 개시 여부나 시기에 대해서는 구체적으로언급하지않고있음
주요 경제지표 n 주요 경제지표 발표(6/10 현지시각 기준)
○ 중국 5월 소비자물가: 0.2%, 4월(0.2%), 예상치(0.1%)
○ 중국 5월 생산자물가: -4.6%, 4월(-4.3%), 예상치(-3.6%)
○ 러시아 5월 소비자물가: 2.5%, 4월(2.4%), 예상치(2.3%)
○ 캐나다 5월 실업률: 5.2%, 4월(5.0%), 예상치(5.1%)
첫댓글 감사합니다.
좋은 자료 감사합니다!!