- 모잠비크, 플라스틱 제조를 위한 저밀도 폴리에틸렌 전량 수입에 의존 -
- 낮은 가격을 선호하나 경제성장과 함께 중고가 플라스틱 제품 수요도 증가 예상 -
□ 상품 개요
◦ 상품명: 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
- HS코드: 390110
□ 시장 개요
◦ 모잠비크에는 저밀도 폴리에틸렌(LEPE, Low Density Polyethylene)을 사용해 각종 플라스틱 제품을 제조하는 기업들이 약 30여개로 주로 수도인 마푸투 지역에 집중돼 있는 것으로 파악됨.
◦ 이러한 모잠비크의 플라스틱 제품 제조 기업들은 정부의 정식 허가를 취득하지 않고 제품을 제조하는 경우가 많기 때문에 정확한 시장 규모나 동향은 파악이 어려운 상황임.
◦ 현지에는 플라스틱 제품의 원료인 LDPE 생산 기업이 없어서 전량을 수입에 의존하고 있으며, 최근 5년 동안 동 제품의 평균 수입량은 556만 달러 규모로 시장이 형성돼 있음.
최근 5년간 모잠비크의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
금액 | 5,739 | 5,422 | 5,643 | 5,303 | 5,713 |
증감률 | -3.3 | -5.5 | 4.1 | -6.0 | 7.7 |
자료: Trade Map
□ 모잠비크 시장 특징
◦ 모잠비크 현지 플라스틱 제조사들은 LDPE를 원재료로 플라스틱 튜브, 봉지, 포장용 필름, 일회용 컵, 용기 뚜껑 등 생활용품부터 산업용까지 다양한 제품을 제조하고 있는 것으로 파악됨.
◦ 제조 공정은 사출(Injection), 흡입성형(Blow moulding), 압출(extrusion) 등이 가장 일반적이며 KOTRA 마푸투 무역관의 플라스틱 제조 기업들의 인터뷰에 따르면 상대적으로 설비나 기계들은 상대적으로 낙후된 것으로 조사됨.
◦ 이들 제조업체들은 가격이 저렴한 재사용 LDPE을 많이 사용해 제품 품질이 낮은 편이며 Topack, Fersil, Arkay Plastic 2개 제조사가 인지도 및 생산 규모에서 대표적인 기업들로 알려지고 있음.
< Topack 회사 소개 간판 > | < 모잠비크에서 제조된 플라스틱 백 > |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F001162%2F20200903052534937_ZDREBHO3.jpg)
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자료: 현지기업 소개자료 활용
□ 수입시장 및 경쟁동향
◦ 모잠비크에서 LDPE를 주로 수입하는 나라들은 남아공, 카타르, 중국 등이며 2019년 기준으로 남아프리카공화국에서 수입되는 수입량이 전체의 75.9%를 차지하고 있으며 카타르 8.3%, 중국 2.9% 등의 비중을 나타내고 있음.
◦ 실제 LDPE를 수입해 제품을 생산하는 제조사 담당자에 따르면 남아프리카공화국은 모잠비크와 국경을 접하고 있어 물류, 제품 납기 기한 등에서 장점이 있기 때문에 선호하는 것으로 나타남.
◦ 우리나라는 2017년, 2018년 8만 달러 정도를 수출했으나 2019년에는 수출이 실적이 없는 것으로 조사됨.
최근 5년간 모잠비크 LDPE 국가별 수입현황
(단위: 천 달러, %)
순번 | 수입국 | 2017 | 2018 | 2019 |
금액 | 비중 | 증감률 | 금액 | 비중 | 증감률 |
| 전 세계 | 5,643 | 5,303 | 100.0 | -6.0 | 5,713 | 100.0 | 7.7 |
1 | 남아프리카공화국
| 3,631 | 2,864 | 54.0 | -21.1 | 4,338 | 75.9 | 51.5 |
2 | 카타르 | 829 | 622 | 11.7 | -25.0 | 475 | 8.3 | -23.6 |
3 | 중국
| 29 | 76 | 1.4 | 162.1 | 163 | 2.9 | 114.5 |
4 | 사우디아라비아 | 185 | 88 | 1.7 | -52.4 | 155 | 2.7 | 76.1 |
5 | 프랑스 | 55 | 300 | 5.7 | 445.5 | 146 | 2.6 | -51.3 |
6 | 젤기에 | 0 | 0 | - | - | 132 | 2.3 | - |
7 | 인도 | 0 | 24 | 0.5 | - | 117 | 2.0 | 387.5 |
8 | 포르투갈 | 51 | 79 | 1.5 | 54.9 | 70 | 1.2 | -11.4 |
9 | 이집트
| 0 | 44 | 0.8 | - | 45 | 0.8 | 2.3 |
10 | UAE | 81 | 39 | 0.7 | -51.9 | 44 | 0.8 | 12.8 |
14 | 한국 | 83 | 77 | 1.5 | -7.2 | 0 | 0.0 | -100.0 |
자료: Trade Map
□ 수입유통 현황
◦ 모잠비크에는 LDPE를 수입 및 유통하는 중간 유통회사가 없어 아래 제조사들이 직접 수입 및 유통 업무를 진행
◦ Topack Mocambique Industria de Plastico S.A.
- 해당 사는 1995년 설립돼 직원이 100명이 넘는 모잠비크에서 가장 큰 플라스틱 제품 생산기업으로, 모잠비크 뿐만 아니라 앙골라에 두 곳의 생산 공장을 운영 중
- 주로 사출, 압출 등의 공정을 통해 음료 관련 제품이나 각종 산업용 제품, 플라스틱 포장재 등을 생산하고 있음.
◦ Aray Plastic Mozambique
- 해당 사는 2006년 설립돼 2008년 5대의 기계를 통해 플라스틱 제품을 생산하기 시작했으며 현재 가정용, 산업용 등 다양한 제품을 생산하고 있음.
- 모잠비크 내에 제품을 공급할 뿐만 아니라 인근국가인 짐바브웨나 말라위 등에도 수출을 하고 있으며 LDPE 원자재를 주로 인도, 중국, 남아공 등에서 수입하는 것으로 파악됨.
◦ Riplex Lda
- 해당 사는 1988년 설립돼 현재 30명 정도의 직원이 있으며 플라스틱 병, 용기, 포장용 필름 등을 주로 생산하고 있음.
- 연간 매출액은 400만달러 정도이며 LDPE는 주로 프랑스, 케냐, 남아공 등지에서 수입하고 있음.
◦ Politejo de Mocambique Lda
- 1998년 설립된 회사로 31명의 종업원이 있으며 연간 매출액은 200만 달러 규모로 알려져 있음.
- 해당 사는 공사용 플라스틱 파이프, 상하수 및 농업용 플라스틱 배관 등을 주로 생산하고 있으며 포르투갈계 회사로 포르투갈, 스페인, 앙골라 등에 공장이 있음.
◦ Maeve Platics Lda
- 해당 사는 모잠비크 Maeva 그룹의 계열사로 플라스틱 제품뿐만 아니라 야채 오일, 수프, 식품포장제 등을 취급함.
- 운송용 상자, 바구니, 병 등을 주로 생산하며 현재 마푸투 인근의 마톨라 지역에 하루 36만 개 규모의 플라스틱 병 생산 공장을 가동하고 있음.
◦ Star Plastic, Lda
- 해당 사는 플라스틱 백, 병 및 각종 제품 등을 생산하는 기업으로 2004년 설립돼 현재 40명의 종업원이 있음.
- 원자재인 LDPE, HDPE, PP 등을 수입해 제품을 생산하고 있으며 남아공 및 아랍에미레이트 등에서 제품을 수입하고 과거 한국서도 수입한 경험이 있다고 함.
□ 수입관세 및 수입 규제
◦ 모잠비크에서 LDPE를 수입하는데 부과되는 관세는 2.5%로 상대적으로 낮은 편이지만 17%에 달하는 부가가치세가 부과되는 점에 유의해야 함.
◦ LDPE 제품에 대한 특별한 수입 규제는 없기 때문에 일반 제품 수입과 같은 절차로 진행되며,구비 서류도 Pro-forma invoice, Commercial invoice, 보험 및 BL 등 일반 수입품과 동일한 것으로 파악됨.
□ 플라스틱 제품 관련 규제
◦ 모잠비크 정부는 2015년부터 플라스틱 제품 사용에 대한 규제를 시행해 두께 30마이크로미터 이내의 제품만 통용이 가능
ㅇ 소매점에서 무료로 배포하는 것이 금지돼 있음.
◦ 마케팅이나 일반 유통망에서 사용되는 제품은 40% 이상 재생 플라스틱을 사용하도록 규정으로 정하고 있음.
□ 시사점
◦ 모잠비크 플라스틱 제조 기업들과의 인터뷰에 따르면 일부 회사들은 과거 한국산 LDPE를 사용해본 경험이 있는 것으로 파악되며, 이들 기업들은 공통적으로 품질에 대해선 아주 만족을 하지만 상대적으로 가격이 높다는 점을 언급함.
◦ 모잠비크는 천연가스 개발을 통해서 경제규모 및 소득이 점진적으로 증가할 것으로 기대되고 있기 때문에 현지의 한국산 제품에 대한 프리미엄 이미지를 활용해 점진적으로 확대되고 있는 중고가 분야를 지속적으로 개척하는 노력이 필요할 것으로 보임.
◦ 동시에 LDPE만을 공급하는 것이 아니라 국내의 유휴 생산설비 등을 활용해 현지 기업과 생산 공정까지 연계해서 진출을 도모하는 것도 차츰 시장을 확대할 수 있는 방법이 될 수 있을 것으로 보임.
자료: Government of Mozambique (2017) Custom Book, JICA(2017), Africa Packing Landscape, 현지 플라스틱 제조기업 인터뷰 등 KOTRA 마푸투 무역관 자료 종합