브랜드명 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | |
나이키 | 405,934 | 22.3% | 363,978 | 21.6% | 331,334 | 21.1% |
휠라 | 357,374 | 19.6% | 332,789 | 19.8% | 293,477 | 18.7% |
아디다스 | 344,535 | 18.9% | 302,849 | 18.0% | 256,153 | 16.3% |
프로스펙스 | 216,659 | 11.9% | 196,542 | 11.7% | 213,373 | 13.6% |
르까프 | 200,868 | 11.0% | 197,429 | 11.7% | 186,491 | 11.9% |
아식스 | 158,063 | 8.7% | 157,912 | 9.4% | 163,604 | 10.4% |
이엑스알 | 137,916 | 7.6% | 130,623 | 7.8% | 125,705 | 8.0% |
합 계 | 1,821,348 | 100.0% | 1,682,122 | 100.0% | 1,570,137 | 100.0% |
경영성과
[연결기준]
(단위 : 천원, %)
과목 | 제21기 반기 | 제20기 반기 | 증가(감소) | 증가(감소)율 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 289,176,379 | 238,414,794 | 50,761,585 | 21.3 |
매출원가 | 129,039,878 | 101,565,465 | 27,474,413 | 27.1 |
매출총이익 | 160,136,501 | 136,849,329 | 23,287,172 | 17.0 |
판관비 | 110,683,818 | 105,310,058 | 5,373,761 | 5.1 |
영업이익 | 49,225,498 | 39,366,065 | 9,859,433 | 25.0 |
법인세비용 차감전순이익 |
53,033,380 | 22,880,975 | 30,152,405 | 131.8 |
반기순이익 | 44,048,600 | 15,098,296 | 28,950,305 | 191.7 |
종속회사인 FILA USA는 2010년 반기 현재까지 당기순손실이 발생하고 있습니다. |
FILA USA는 잘못된 시장 예측과 과다한 재고 보유, Retail 사업 진출에 따른 Wholesaler와의 관계 악화, 광고비 집행의 비효율성 등이 맞물려 큰 폭의 적자를 지속하였고, 2007년 당사가 경영권을 인수하였습니다.
그 후, 구조조정을 통한 인건비 절감, Sales & Leaseback(매각 후 임대)을 통한 고정비 절감 등을 통해 지속적인 비용 절감 및 브랜드에 대한 Re-positioning을 수행하였고, Retail사업을 정리하고 Wholesaler와의 관계 회복에 집중하면서 미국경제 침체기에도 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다. 또한 과거 중국 동관 지역에서 진장 지역으로 생산처를 변경하여 원가율이 감소하고 있으며, 2009년 기존 동관의 높은 재고 정리비용이 반영되어, 향후 물량확대로 인한 구매가 하락 및 추가적인 비용 절감효과가 기대됩니다. 2010년 반기 기준으로 영업이익은 흑자 전환하였으며, 당기순손실 폭은 감소하고 있습니다.
[FILA USA 실적 추이] | |
(단위: 천USD) |
구 분 | 2010년 반기 | 2009년 | 2008년 | 2007년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 44,869 | 73,028 | 53,197 | 36,414 |
매출총이익 | 14,774 | 21,017 | 12,182 | -2,139 |
영업이익 | 1,671 | -6,524 | -28,065 | -36,770 |
당기순이익 | -156 | -9,497 | -33,451 | -46,001 |
[공모 후 유통 가능 보통주식수] | |
(단위: 주) |
유통가능여부 | 구분 | 주식의 종류 | 공모 후 주식수 | 지분율 | 보호예수기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
보호예수 및 매도금지 |
최대주주등 | 보통주 | 1,367,029 | 15.1% | 상장 후 6개월간 보호예수 | - |
우리사주조합 | 보통주 | 650,000 | 7.2% | 상장 후 1년간 의무예탁 | - | |
삼성증권(주) | 전환상환우선주2 | 250,000 | 2.8% | 상장 후 3개월간 매각제한 | 주1) | |
소 계 | 보통주 | 2,017,029 | 22.2% | - | - | |
전환상환우선주2 | 250,000 | 2.8% | - | - | ||
유통가능 물량 |
기타주주 | 보통주 | 3,950,044 | 43.6% | - | - |
공모주주 | 보통주 | 2,600,000 | 28.7% | - | - | |
군인공제회 | 전환상환우선주2 | 250,000 | 2.8% | - | - | |
소 계 | 보통주 | 6,550,044 | 72.2% | - | - | |
전환상환우선주2 | 250,000 | 2.8% | - | - | ||
합 계 | 보통주 | 8,567,073 | 94.5% | - | - | |
전환상환우선주2 | 500,000 | 5.5% | - | - | ||
합 계 | 9,067,073 | 100.0% | - | - |
주1) | 기타주주인 삼성증권(주)는 당사의 유가증권시장 상장을 대표주관회사로서 증권인수업무에관한규정 제6조 제3항에 따라 1개월 매각이 제한되며, 이해상충을 최소화하기 위해 추가로 2개월(총 3개월) 자발적 매각제한을 설정하였습니다. |
주2) | 지분율은 의결권 있는 주식수 기준입니다. |
주3) | 금번 신규상장은 보통주 8,567,073주 대상입니다. 전환상환우선주2 500,000주는 보통주로 전환 후 추가상장을 통해 유통가능합니다. |
주4) | 의결권없는 주식 중 전환상환우선주1 57,631주가 있으며, 전환상환우선주1 1주에 대하여 보통주 7.043852주의 비율로 전환할 수 있습니다. 동 우선주는 2011년 4월 15일 이전 상장시 상장일로부터 1년 경과후부터 2016년 4월 15일까지 전환가능합니다. |
주5) | 신주인수권증권(액면총액 55,000,000,000원, 행사시 보통주 2,750,000주로 전환가능)이 발행되어 있습니다. 최대주주등이 보유하고 있는 52,500,000,000원(행사시 보통주 2,625,000주로 전환가능)은 상장후 6개월간 보호예수되어 있으며, 기타주주가 보유하고 있는 2,500,000,000원(행사시 보통주 125,000주로 전환가능)은 상장후 즉시 행사가 가능합니다. |
당사는 2007년 FILA Global 인수 당시 화인파트너스, 미래에셋파트너스, 군인공제회, 삼성증권에게 전환상환우선주2 2,750,000주를 발행하였습니다. 재무적투자자들은 우선주식의 전부 또는 일부를 매수해 줄 것을 청구할 권리를 가지고 있으며, 이러한 주식매수권 행사에 따른 1주당 매매가격은 전환상환우선주2 1주당 발행가액(20,000원) 및 전환상환우선주2의 주금납입일로부터 매매대금지급기일까지 연 복리 9.5%의 비율에 따른 이자의 합계액에서 투자자들이 매매대금지급기일까지 기지급 받은 1주당 현금배당금액을 제외한 금액입니다. 당사의 기업공개 이후 보통주의 어느 달의 평균 종가가 1주당 매매가격의 120% 이상일 경우, 3개월 이내에 전환상환우선주2를 보통주로 전환하여야 합니다. 전환된 보통주를 매각한 경우, 그 매각대금이 1주당 매매가격의 합계액에 미치지 못할 경우 윤윤수 대표이사는 투자자들에게 그 차액을 지급해야 합니다. 화인파트너스, 미래에셋파트너스, 군인공제회 보유분 2,250,000주가 보통주로 전환되었으며, 금번 공모에서 매출됩니다. 미전환 우선주 500,000주는 금번 신규상장 대상 주식이 아니며, 추후 보통주로 전환 시 추가상장을 통해 증권시장에서 유통이 가능합니다.
당사의 2005년 MBO 및 2007년 FILA Global 인수를 위해 발행한 전환상환우선주 2종의 전환 및 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행주식수가 증가할 수 있습니다. |
당사는 2005년 MBO 및 2007년 FILA Global 인수 자금을 마련하기 위해 우선주 4종 및 신주인수권부사채 등을 발행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전환상환우선주1 57,631주, 전환상환우선주2 500,000주, 신주인수권증권 550억원(행사가액 20,000원)이 남아 있습니다. 해당 증권의 보유 현황은 아래 표와 같으며, 전량 전환 및 행사 가정 시, 보통주 3,655,944주가 증가하게 되므로 주가가 희석화될 수 있습니다. 최대주주등이 보유하고 있는 신주인수권증권(액면총액 525억원, 보통주 262만5천주 전환 가능)의 경우 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수되나 대표주관회사인 삼성증권(주)는 이러한 희석화를 모두 반영하여 공모희망가액을 제시하였습니다.
[휠라코리아(주) 증권 발행 내역] | |
(단위: 주, 원) |
주주명 | 증권의 종류 | 증권수(액면총액) | 전환가능 보통주식수 |
---|---|---|---|
최대주주등 | 보통주 | 1,367,029 | 1,367,029 |
전환상환우선주1 | 22,259 | 156,789 | |
전환상환우선주2 | - | - | |
신주인수권증권 | 52,500,000,000 | 2,625,000 | |
소 계 | - | 4,148,818 | |
기타주주 | 보통주 | 7,200,044 | 7,200,044 |
전환상환우선주1 | 35,372 | 249,155 | |
전환상환우선주2 | 500,000 | 500,000 | |
신주인수권증권 | 2,500,000,000 | 125,000 | |
소 계 | - | 8,074,199 | |
합 계 | - | 12,223,017 |
주1) | 전환상환우선주1의 전환비율은 7.043852이며, 상장일로부터 1년 후 보통주 전환이 가능합니다. |
주2) | 신주인수권증권의 행사가액은 주당 20,000원이고, 당사가 주식분할, 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의해 주식을 발행하는 경우 조정하며, 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 조정하지 않습니다. |
주3) | 최대주주등이 보유하고 있는 신주인수권증권은 상장일로부터 6개월간 보호예수되어 있습니다. |
주4) | 금번 공모에서 신주 발행하는 1,000,000주를 포함한 수치입니다. |
요약연결재무정보
(단위 : 천원)
구분 | 제21기 반기 | 제20기 | 제19기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 233,853,738 | 165,063,650 | 187,881,473 |
[비유동자산] | 434,113,531 | 430,422,166 | 463,233,348 |
자산총계 | 667,967,269 | 595,485,816 | 651,114,820 |
[유동부채] | 212,703,686 | 169,627,143 | 237,263,532 |
[비유동부채] | 219,668,156 | 262,733,992 | 276,274,595 |
부채총계 | 432,371,842 | 432,361,136 | 513,538,127 |
[보통주] | 37,835,365 | 26,585,365 | 26,585,365 |
[주식발행초과금] | 38,146,630 | 310 | 310 |
[기타잉여금] | 30,058,581 | 49,703,487 | 61,527,208 |
[이익잉여금] | 129,554,850 | 86,835,518 | 49,463,809 |
지배회사의 소유주에게 귀속되는 자본 총계 | 235,595,427 | 163,124,680 | 137,576,693 |
자본총계 | 235,595,427 | 163,124,680 | 137,576,693 |
매출액 | 289,176,379 | 502,259,313 | 445,241,603 |
영업이익 | 49,225,498 | 84,990,722 | 57,221,328 |
계속사업이익(손실) | 44,048,600 | 38,435,124 | 11,788,338 |
당기순이익(손실) | 44,048,600 | 38,435,124 | 7,501,851 |
기본주당순이익 (단위 : 원) | 7,250 | 7,229 | 1,411 |
희석주당순이익 (단위 : 원) | 5,153 | 5,066 | 1,175 |
연결에 포함된 회사수 (개) | 13 | 13 | 13 |
유사회사의 요약 재무제표
(가) LG패션
(단위: 원)
구 분
제5기 반기
제4기
제3기
제 2 기
제 1 기
[유동자산]
406,063,651,319
418,077,269,236
396,753,048,167
355,809,560,603
310,244,135,870
ㆍ당좌자산
208,011,987,213
195,589,537,654
240,294,090,379
201,263,391,498
177,436,199,769
ㆍ재고자산
198,051,664,106
222,487,731,582
156,458,957,788
154,546,169,105
132,807,936,101
[비유동자산]
359,935,147,468
338,409,554,018
237,041,071,115
210,818,273,812
183,241,158,069
ㆍ투자자산
22,618,760,790
22,596,103,704
22,840,747,064
16,764,187,196
5,379,809,874
ㆍ유형자산
195,158,221,205
189,888,958,812
167,305,248,019
156,026,958,703
143,008,043,360
ㆍ무형자산
30,409,339,289
34,217,247,120
6,889,487,961
3,211,880,008
3,479,543,906
ㆍ기타비유동자산
111,748,826,184
91,707,244,382
40,005,588,071
34,815,247,905
31,373,760,929
자산총계
765,998,798,787
756,486,823,254
633,794,119,282
566,627,834,415
493,485,293,939
[유동부채]
117,865,847,439
139,523,717,582
121,946,323,613
116,922,857,289
108,344,883,045
[비유동부채]
58,072,468,803
59,015,293,007
12,211,481,964
12,326,227,307
10,955,909,241
부채총계
175,938,316,242
198,539,010,589
134,157,805,577
129,249,084,596
119,300,792,286
[자본금]
146,200,000,000
146,200,000,000
146,200,000,000
146,200,000,000
146,200,000,000
[자본잉여금]
213,189,089,156
213,189,089,156
213,189,089,156
213,189,089,156
213,189,089,156
[자본조정]
△111,758,400
△111,758,400
△111,758,400
-
-
[기타포괄손익누계액]
△574,565,559
△648,887,532
880,132,009
△504,135,767
△885,925,140
[이익잉여금]
231,357,717,348
199,319,369,441
139,478,850,940
78,493,796,430
15,681,337,637
자본총계
590,060,482,545
557,947,812,665
499,636,313,705
437,378,749,819
374,184,501,653
매출액
529,948,524,275
922,152,767,297
790,803,082,983
738,083,812,690
151,000,271,487
영업이익
58,892,302,203
92,816,577,850
105,777,175,393
91,725,847,564
22,408,160,663
법인세비용차감전순이익
57,619,110,058
94,261,559,676
106,258,058,537
90,773,814,577
21,638,241,013
당기순이익
43,734,347,907
71,536,518,501
72,681,054,510
65,736,458,793
15,681,337,637
주당 순이익
1,496
2,447
2,486
2,248
536
[Δ는 부(-)의 수치임]
- LG패션은 분할신설법인으로 제1기 사업년도는 2006.11.1 ~ 2006.12.31 임
(나) 한섬
(단위: 원) |
구 분 | 제 24 기 반기 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 | 제 20 기 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 258,161,994,699 | 230,291,543,935 | 187,517,172,551 | 197,896,347,533 | 201,304,163,327 |
ㆍ당좌자산 | 124,048,494,261 | 100,907,484,137 | 61,933,507,014 | 85,610,386,123 | 103,219,335,750 |
ㆍ재고자산 | 134,113,500,438 | 129,384,059,798 | 125,583,665,537 | 112,285,961,410 | 98,084,827,577 |
[비유동자산] | 324,151,087,225 | 320,667,333,551 | 305,310,964,893 | 330,358,390,923 | 297,443,843,349 |
ㆍ투자자산 | 155,396,311,271 | 152,833,898,697 | 139,099,528,123 | 67,480,622,252 | 102,125,824,904 |
ㆍ유형자산 | 146,284,303,025 | 145,420,861,925 | 144,364,137,857 | 239,467,859,763 | 190,430,162,670 |
ㆍ무형자산 | - | - | 514,690,184 | 1,562,825,269 | 7,808,765 |
ㆍ기타비유동자산 | 22,470,472,929 | 22,412,572,929 | 21,332,608,729 | 21,847,083,639 | 4,880,047,010 |
자산총계 | 582,313,081,924 | 550,958,877,486 | 492,828,137,444 | 528,254,738,456 | 498,748,006,676 |
[유동부채] | 54,502,445,067 | 51,169,880,919 | 48,045,739,631 | 41,801,065,468 | 76,530,954,716 |
[비유동부채] | 15,986,981,161 | 15,922,480,667 | 7,980,301,335 | 10,834,996,140 | 14,415,172,222 |
부채총계 | 70,489,426,228 | 67,092,361,586 | 56,026,040,966 | 52,636,061,608 | 90,946,126,938 |
[자본금] | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 | 17,170,396,000 | 16,064,748,000 |
[자본잉여금] | 125,301,958,660 | 125,301,958,660 | 125,309,879,414 | 148,182,024,754 | 122,177,415,888 |
[자본조정] | (14,020,114,508) | (14,020,114,508) | (81,414,812,242) | (25,892,099,359) | (25,892,099,359) |
[기타포괄손익누계액] | 104,025,969 | (73,705,511) | (205,451,175) | (81,597,270) | 312,983,241 |
[이익잉여금] | 388,122,785,575 | 360,343,377,259 | 380,797,480,481 | 336,239,952,723 | 295,138,831,968 |
자본총계 | 511,823,655,696 | 483,866,515,900 | 436,802,096,478 | 475,618,676,848 | 407,801,879,738 |
매출액 | 201,231,747,159 | 386,908,561,688 | 334,604,192,855 | 318,595,073,338 | 310,616,147,773 |
영업이익 | 32,330,245,889 | 65,715,386,232 | 55,241,376,762 | 56,329,599,395 | 62,191,446,065 |
계속사업이익 | - | - | - | - | - |
당기순이익 | 33,165,549,276 | 51,461,045,312 | 54,710,472,840 | 46,529,022,555 | 50,922,955,416 |
주당순이익 | |||||
기본주당순이익 | 1,478 | 2,293 | 2,423 | 1,688 | 1,878 |
희석주당순이익 | 1,478 | 2,293 | 2,423 | 1,688 | 1,828 |
[Δ는 부(-)의 수치임] |
(다) 영원무역
(단위: 백만원) |
구 분 | 제2기 반기 | 제 1 기 |
---|---|---|
[유동자산] | 202,074 | 210,650 |
ㆍ당좌자산 | 136,396 | 168,331 |
ㆍ재고자산 | 65,678 | 42,319 |
[비유동자산] | 377,608 | 333,820 |
ㆍ투자자산 | 291,554 | 252,415 |
ㆍ유형자산 | 78,296 | 75,391 |
ㆍ무형자산 | 711 | 712 |
ㆍ기타비유동자산 | 7,047 | 5,302 |
자산총계 | 579,682 | 544,470 |
[유동부채] | 109,162 | 107,489 |
[비유동부채] | 42,300 | 36,339 |
부채총계 | 151,462 | 143,828 |
[자본금] | 20,406 | 20,406 |
[자본잉여금] | 334,815 | 334,815 |
[자본조정] | Δ2 | Δ2 |
[기타포괄손익누계액] | 565 | Δ4,678 |
[이익잉여금] | 72,436 | 50,101 |
자본총계 | 428,220 | 400,642 |
매출액 | 293,748 | 437,715 |
영업이익 | 23,433 | 39,018 |
당기순이익 | 28,456 | 50,102 |
기본주당순이익(원) | 697 | 1,228 |
[Δ는 부(-)의 수치임] |
(라) 한세실업
(단위: 백만원) |
구 분 | 제 2 기 반기 | 제 1기 |
---|---|---|
[유동자산] | 292,699 | 236,382 |
ㆍ당좌자산 | 172,329 | 153,215 |
ㆍ재고자산 | 120,370 | 83,167 |
[비유동자산] | 51,732 | 45,939 |
ㆍ투자자산 | 37,080 | 31,887 |
ㆍ유형자산 | 11,691 | 11,561 |
ㆍ무형자산 | 65 | |
ㆍ기타비유동자산 | 2,896 | 2,491 |
자산총계 | 344,431 | 282,321 |
[유동부채] | 200,741 | 153,914 |
[비유동부채] | 8,036 | 7,483 |
부채총계 | 208,777 | 161,397 |
[자본금] | 15,000 | 15,000 |
[자본잉여금] | 52,633 | 52,633 |
[자본조정] | - | - |
[기타포괄손익누계액] | (2,290) | (3,496) |
[이익잉여금] | 70,311 | 56,787 |
자본총계 | 135,654 | 120,924 |
매출액 | 391,965 | 821,495 |
영업이익 | 20,690 | 89,076 |
당기순이익 | 16,524 | 56,787 |
주당순이익 | 551원 | 1,893원 |
[()는 부(-)의 수치임] |