러시아 폐 인공호흡기 시장 현황
2020-12-08 러시아 모스크바무역관 최진형
- 코로나19 이전에도 러시아 인공호흡기 현지 생산성은 급증 -
- 러시아는 재정비화 및 현대화 중, 관련 기술제휴 또는 첨단 제조장비 진출이 유리할 것 -
□ 러시아 폐 인공호흡기 시장 개요 및 코로나19 시장 공급 상황
폐 인공호흡기(Ventilator)는 폐의 질환, 호흡근이나 호흡중추의 이상, 마취 수술의 경우 등에 인공적으로 호흡을 조절해 폐포에 산소를 불어넣는 장치임. 인공 호흡기는 호흡의 기능을 대신하는 것이 아니라 폐의 가스교환, 즉 환기만을 대행해 주는 것임. 환자가 자발호흡이 있는 경우는 보조 기능(PSV, CPaP)을 하며 자발호흡이 없는 경우는 기계호흡(CMV→VCV, PCV) 가능으로 환자 호흡을 돕는 것임. 코로나19 감염으로 급성호흡곤란증후군(ARDS), 폐렴(Pneumonia), 패혈증(Sepsis) 등이 동반하기 때문에 코로나19 발발 직후 미국의 MIT·GE·포드 등이 로봇 생산을 전환해 긴급 인공호흡기 생산 및 보급에 나설 정도로 ‘폐 인공호흡기’의 시장 수요는 급격히 증가했음. |
ㅇ HEADWAY 그룹에 따르면, 2020년 4월 동안 러시아 의료시설에서 약 4만 3000대의 폐질환용 인공호흡기가 가동됐다고 함.
- 2019년 기준 러시아 폐 질환용 인공호흡기 시장 규모는 2017~2018년 크게 증가했는데 이는 병원 의료기기 재장비화 및 현대화 프로젝트에 의한 수요로 파악됨.
- 2017~2018년 러시아 폐질환용 인공호흡기 조달 규모는 약 6500대로 가치로는 130억 루블(약 2억2000만 달러) 규모임.
- 2020년 1~8월 러시아 폐질환용 인공호흡기 정부 조달 규모는 약 476억 루블(2020년 환율 적용, 약 6억8000만 달러)로 2017~2018년 대비 크게 증가했고 같은 기간 연방 관구(지방) 의료기관 및 보건부로 공급된 인공호흡기는 3900대로 알려짐.
- Interfax Marker에 따르면, 러시아의 코로나19 1차 확산 기간(4~7월) 동안 정부 조달로 공급된 폐질환용 인공호흡기 시장 규모는 298억 루블(약 4억2000만 달러)이라고 함.
ㅇ 2019년 기준 러시아의 인공호흡기 수입의존도 비율은 66.7%라고 알려짐.
- 러시아 연방별로 극동 관구의 수입 의존도가 76%로 가장 높으며 북 캅카스 관구가 58.5%로 가장 낮음.
- 모스크바가 포함된 북서 관구의 인공호흡기 수입의존도는 65.9%에 이름.
· 벨라루스 산 인공호흡기는 EAEU(유라시아경제연합) 역내 생산으로, 러시아 현지 제조품으로 포함됨.
2019년 1월 기준 러시아 연방별 인공호흡기 수입 및 현지생산 비중
(단위: %)
연방구역 | 수입 | 러시아·벨라루스 |
극동 연방관구 | 76 | 24 |
크림 연방관구 | 61.4 | 38.6 |
볼가 연방관구 | 65.6 | 34.4 |
북서 연방관구 | 65.9 | 34.1 |
북캅카스 연방관구 | 58.5 | 42.5 |
시베리아 연방관구 | 63.2 | 36.8 |
우랄 연방관구 | 66.7 | 33.3 |
중앙 연방관구 | 69.7 | 30.3 |
남부 연방관구 | 63.7 | 36.1 |
러시아 | 66.7 | 33.3 |
자료: Discovery Research Group
ㅇ 러시아의 최대 인공호흡기 공급업체는 KRET으로, 2020년 3~4월 총 144억6000만 루블(약 2억 달러)에 해당하는 Aventa-M 인공호흡기 공급 계약을 체결함.
- 해당 사 공급 물량의 절반(약 75억 루블)을 러시아 연방 산업통상부가 구매했는데 이는 약 6700대의 인공호흡기에 해당됨.
- 산업통상부는 러시아의 기계식 인공호흡기 최대 구매자로, 모스크바주(780대, 11억 루블 상당), 스트브로폴주 보건부(312대, 총 5억 8100만 루블), 바시키르 공화국 보건부 정부기관 Tekhobespechenie(300대, 총 5억5800만 루블)에 공급했고 구매 단가는 110만 루블(약 1만 5500달러)~240만 루블(약 3만 3800달러)까지 다양했음.
- 한편, 2020년 8월 기준 러시아 기술혁신 국영기업 Rostec그룹은 인공호흡기 제조 확대에 적극 나섬.
- Rostec은 2020년 6월 초까지 러시아 연방 산업통상부가 발주한 6700대의 폐질환용 인공호흡기 중 약 절반을 조립한 것으로 알려짐.
ㅇ DISCOVERY Research Group 분석에 따르면, 2019년 러시아 폐질환용 인공호흡기 시장(수입규모에 수출규모를 감하고 생산을 더한 값)은 전년대비 37.3% 증가한 5487대에 달함.
· Discovery Research가 접근한 연 통계치(약 7000만 달러)와 러시아 정부 조달 시장규모(연 2억 달러 이상)의 차액은 유통마진(공급가 대비 최종소비가는 2.5배 이상) 때문으로 파악됨.
- 2018년 러시아 폐질환용 인공호흡기 규모는 3995대(5294만 9000달러)이었으며, 가치 기준으로는 약 5295만 달러이고 2019년 기준 7687만 달러에 달함.
- 2019년 기준 양적 성장률은 2015년 대비 195%이며, 현지 생산성 증가율이 동기 대비 560%에나 이르고 수입 증가율은 82.6%에 이름.
2015~2019년 러시아 인공호흡기 시장 규모 및 성장률
(단위: (위) 대, (아래) 천 달러, %)
지표 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
수입 | 1,541 | 2,019 | 2,266 | 2,662 | 2,815 |
27,697 | 28,205 | 26,474 | 38,802 | 45,187 | |
수출 | 129 | 42 | 33 | 123 | 290 |
1,384 | 392 | 510 | 1,552 | 4,972 | |
생산 | 447 | 879 | 1,328 | 1,456 | 2,962 |
2,553 | 4,805 | 14,807 | 15,699 | 36,662 | |
시장 규모 | 1,859 | 2,856 | 3,561 | 3,995 | 5,487 |
28,867 | 32,617 | 40,771 | 52,949 | 76,877 | |
증감률 | - | 53.6 | 24.7 | 12.2 | 37.3 |
- | 13.0 | 25.0 | 29.9 | 45.2 |
주: 본 데이터는 휴대용 및 고정형 자동, 응급의료용 인공호흡기를 포함하나 신생아 전용 및 CPAP(지속성양성기도압)용 인공호흡기는 제외
자료: Discovery Research Group
2015-2019년 러시아 인공호흡기 시장 규모 및 성장률
(단위: (위) 대, (아래) 천 달러, %)
자료: Discovery Research Group(러시아 통계청 자료 근거)
2019년 러시아 인공호흡기 생산, 수출입 성장세 비교
(시장 가치 금액 기준 및 현물 제품 기준)
자료: Discovery Research Group
□ 러시아 폐 인공호흡기 경쟁동향
ㅇ 러시아 연방통계청에 따르면, 2019년 러시아 인공호흡기(인공호흡 소생장비) 생산 규모는 1595대에 달함.
2015~2019년 연방구역별 러시아 기계식 인공호흡기 생산 규모
(단위: 대)
연방 구역 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
중앙 연방관구 | 651 | 946 | |||
북서 연방관구 | |||||
우랄 연방관구 | 25 | 61 | 448 | 392 | 1,596 |
시베리아 연방관구 | 370 | 84 | |||
총계 | 676 | 1,007 | 818 | 476 | 1,596 |
자료: Discovery Research Group
ㅇ DISCOVERY Research Group에 따르면, 본 조사는 고정용으로도 사용가능한 휴대용 인공호흡기를 포함하지 않음.
- DISCOVERY Research Group에 따른 2019년 러시아 내 인공호흡기 생산 규모는 2962대에 달함. 이는 2018년 대비 2배 이상임. 가치 금액 면에서, 2019년 인공호흡기 생산 규모는 3662만 3000달러에 달함.
- 2019년 의료기관의 인공호흡기 구매는 2017~2018년에 비해 크게 증가했는데, 이는 의료장비의 차세대 재장비화 및 현대화와 관련이 있음.
- 2019년 기계식 인공호흡기 최대 생산은 스베르들롭스크주에서 이뤄짐.
2015-2020년 러시아 연방 구역별 기계식 인공호흡기 생산 규모
(단위: 대)
연방 구역 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
스베르들롭스크주 | 49 | 66 | 669 | 704 | 1,941 | 16,650 |
상트페테르부르크 | 394 | 785 | 640 | 720 | 992 | 1,491 |
모스크바 | 5 | 28 | 19 | 13 | 27 | 41 |
총계 | 448 | 879 | 1,328 | 1,456 | 2,962 | 18,182 |
자료: Discovery Research Group
ㅇ 코로나19로 인공호흡기에 대한 수요가 크게 증가함.
- 연초 이후 러시아 내 인공호흡기 생산량은 50배 가량 증가, 국영기업 Rostec의 Sergey Chemezov 대표는 2020년 8월 대통령 보고 당시 "2차 세계대전 당시보다 수요가 급증"이라고 밝힘.
- Rostec은 월 60대의 기기가 생산 중이고 올해 현재까지 3000대가 생산되고 있다고 밝힘.
- DISCOVERY Research Group은, 2020년 러시아 폐질환용 인공호흡기 현지 생산 규모는 2억5000만 달러 이상으로 추산
ㅇ DISCOVERY Research Group은 2020년 말까지 러시아 인공호흡기 현지 생산량이 최소 1만 8000대에 이를 것으로 전망
- 시장 가치 기준으로 보면 2019년 폐질환용 인공호흡기 생산 규모는 2018년 대비 2.3배 많은 3666만 3000달러로 추정됨.
2015-2020년 러시아 연방 구역별 기계식 인공호흡기 생산 규모
(단위: 달러)
연방 구역 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
스베르들롭스크주 | 713,106 | 934,635 | 11,214,576 | 11,476,306 | 31,633,562 | 248,368,570 |
상트페테르부르크 | 1,704,575 | 3,160,222 | 3,027,792 | 3,221,280 | 4,170,837 | 5,801,796 |
모스크바 | 138,830 | 711,466 | 563,825 | 378,970 | 799,998 | 1,089,538 |
총계 | 2,556,511 | 4,806,324 | 14,807,428 | 15,699,303 | 36,662,319 | 255,259,904 |
자료: Discovery Research Group
□ 러시아 폐 인공호흡기 수입 동향
ㅇ 러시아 인공호흡 관련 장비 연간 수입 규모는 약 1억2000만~1억4000만 달러 수준이나 코로나19로 2020년 3분기 동안 거의 4억 달러 수준으로 급증
- 1위 수입국은 중국으로, 2020년 3분기 기준 전년 동기 대비 794% 증가(약 2억 달러)
- 2위 수입국은 독일로 2020년 3분기 기준 전년 동기 대비 275% 증가(약 4000만 달러)했고 3위는 미국으로 268% 증가(약 3600만 달러)함.
- 대한국 수입은 2019년까지 200만 달러도 미치지 못했으나 2020년 3분기 동안 1265만 달러를 기록(전년 동기 대비 923% 증가)
HS코드: 901920 (Ozone Therapy, Oxygen Therapy, Aerosol Therapy, Artifical Respiration Or Other Therapeutic Respiration Apparatus; Parts And Accessories Thereof)
(단위: 백만 달러, %)
주요 수입국 | 수입 규모 | 점유율 | 증감률 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1월-9월 | 2018 | 2019 | 2020 1월-9월 | 2019/ 2018 | 2020/ 2019 | |
총계 | 126.8 | 143.8 | 129.4 | 389.9 | 100 | 100 | 100 | -10.0 | 405.4 |
중국 | 45.688 | 41.630 | 35.160 | 212.771 | 28.94 | 27.16 | 54.57 | -15.5 | 794.9 |
독일 | 27.388 | 37.585 | 24.481 | 40.425 | 26.13 | 18.91 | 10.37 | -34.8 | 275.6 |
미국 | 14.787 | 15.971 | 15.912 | 35.651 | 11.10 | 12.29 | 9.14 | -0.4 | 268.3 |
스위스 | 7.928 | 13.597 | 9.975 | 14.555 | 9.45 | 7.71 | 3.73 | -26.6 | 193.8 |
한국 | 0.358 | 0.284 | 1.918 | 12.656 | 0.20 | 1.48 | 3.25 | 573.9 | 923.8 |
아일랜드 | 2 .412 | 3.183 | 7.252 | 12.152 | 2.21 | 5.60 | 3.12 | 127.8 | 293.5 |
프랑스 | 2.197 | 2.370 | 2.189 | 7.978 | 1.65 | 1.69 | 2.05 | -7.6 | 624.0 |
뉴질랜드 | 1.803 | 1.941 | 3.350 | 7.673 | 1.35 | 2.59 | 1.97 | 72.6 | 304.1 |
아르헨티나 | 66.200 | 879.647 | 578.273 | 6.235 | 0.61 | 0.45 | 1.60 | -34.2 | 1,583.3 |
대만 | 1.427 | 1.522 | 3.631 | 6.117 | 1.06 | 2.81 | 1.57 | 138.6 | 143.1 |
자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)
□ 러시아 폐 인공호흡기 경쟁 동향
ㅇ 러시아 내 기계식 인공호흡기 제조업체 중 선두주자는 Uralskij priborostroitelnyj(공장) 임.
2019년 러시아 인공호흡기 생산 구조
(전체 시장 대비 %)
자료: Discovery Research Group
ㅇ 코로나19로 러시아 현지 인공호흡기 제조업사들은 생산성을 크게 확대함.
- 2019년 Uralskij priborostroitelnyj 공장은 업무일 기준 일일 10대의 인공호흡기 생산을 2020년 4월 말부터 100대로 확장했고 생산 효율화를 위해 신규 조립 라인을 도입
- Trioton-Elektroniks에 따르면, 2020년 생산규모가 전년대비 3배 가량인 1500대로 확대할 계획이라고 함.
- 신생아용 인공호흡기를 전문으로 생산하는 Uralskij optiko-mekhanicheskij는 연방특별프로그램인 ‘2014-2020년간 러시아 과학기술단지개발 우선순위 분야 연구 및 개발’을 통해 AIVL-01을 개발했음.
· AIVL-01 은 중환자실에 있는 성인 및 아동(1세 이상, 체중 6kg 이상)을 위한 호흡 보조 장치로, 증산 조건으로 정부 승인됨.
2015-2019년 러시아 기계식 인공호흡기 생산 규모
(단위: (위) 대, (아래) 달러)
연방 구역 | 제조사 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
스베르들롭스크주 | Triton-Elektroniks | 8 | 14 | 96 | 142 | 480 |
113 201 | 196 809 | 1 634 707 | 2 343 890 | 7 918 637 | ||
Uralskij priborostroitelnyj 공장 | 41 | 52 | 573 | 562 | 1,461 | |
599 904 | 737 827 | 9 579 869 | 9 132 416 | 23 714 925 | ||
상트페테르부르크 | Medprom | 322 | 621 | 482 | 499 | 565 |
2 634 166 | 2 418 852 | 2 431 020 | 2 753 143 | |||
TMT | 39 | 130 | 122 | 183 | 387 | |
107 898 | 341 296 | 379 017 | 555 108 | 1 170 399 | ||
EMO공장 | - | - | - | 19 | 2 | |
- | - | 1 235 | 622 746 | 57 923 | ||
NPK Optima | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
181 968 | 184 761 | 229 923 | 235 152 | 247 295 | ||
모스크바 | BRM | 5 | 28 | 19 | 13 | 27 |
138 830 | 711 466 | 563 825 | 378 970 | 799 998 | ||
총계 | 448 | 879 | 1,328 | 1,456 | 2,962 | |
2 556 511 | 4 806 324 | 14 807 428 | 15 699 303 | 36 662 319 |
자료: DISCOVERY Research Group
ㅇ 2019년까지 러시아 인공호흡기는 전적으로 수입에 의존했으며, 2020년은 코로나19로 현지 제조가 크게 증가
- 2019년 수입처(제조사)별로 양적기준 COVIDIEN AG가 전체 수입의 20.1% 비중이며 DRAEGER MEDICAL GMBH는 18.8%, HEINEN + LOWENSTEIN GMBH는 14.1%를 차지함.
- 금액 기준으로는 DRAEGER MEDICAL GMBH가 전체 수입의 25.8%를 차지했고 HAMILTON MEDICAL과 COVIDIEN AG는 각각 18.9%와 15.7%를 차지함.
2017-2019년 제조사별 인공호흡기 시장 규모
(위: 대, 아래: 천 달러)
제조사명 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
수입 | 생산 | 수입 | 생산 | 수입 | 생산 | |
URALSKIJ PRIBOROSTROITELNYJ 공장 | 3 | 573 | 3 | 562 | 4 | 1,461 |
31.0 | 9,579.9 | 39.7 | 9,132.4 | 51.5 | 23,714.9 | |
COVIDIEN AG | 224 | 255 | 566 | |||
1,962.9 | 3,196.0 | 7,105.5 | ||||
ZAO MEDPROM | 482 | 499 | 565 | |||
2,418.9 | 2,431.0 | 2,753.1 | ||||
DRAEGER MEDICAL GMBH | 234 | 300 | 530 | |||
4,883.7 | 5,550.3 | 11,678.1 | ||||
TRITON ELEKTRONIKS | 96 | 142 | 480 | |||
1,634.7 | 2,343.9 | 7,918.6 | ||||
HEINEN+LOWENSTEIN GMBH | 40 | 231 | 398 | |||
153.4 | 1,036.7 | 1,668.9 | ||||
TMT | 122 | 183 | 387 | |||
379.0 | 857.9 | 305.2 | ||||
HAMILTON MEDICAL | 143 | 429 | 226 | |||
3,427.2 | 11,137.8 | 8,547.3 | ||||
UAB INTERSURGICAL | 3 | 174 | ||||
2.8 | 175.2 | |||||
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD | 65 | 160 | ||||
1,435.9 | 1,834.2 | |||||
총 계 | 2,266 | 1,328 | 2,662 | 1,456 | 2,815 | 2,962 |
26,474.1 | 14,806.8 | 38,801.8 | 15,699.3 | 45,186.6 | 36,662.3 |
자료: Discovery Research Group
ㅇ 러시아 정부 권장용 고정식 인공호흡기의 현지 제조사로는 Proizvodstvennoe obedinenie, Uralskij optiko-mekhanicheskij 공장, Uralskij priborostroitelnyj 공장, Triton Elektroniks이 대표적임.
- 2020년 3월 23일 러시아 연방정부는 폐질환용 인공호흡기 구매를 위한 75억 루블의 예산 지원을 발표했는데 국내 기업 중 유일하게 납품한 기업은 Koncern radioelektronnye tekhnologii (Rostec의 자회사)로, Ural Instrument-Making Plant 제조품임.
러시아 인공호흡기의 3대 현지 제조사 정보
제조사 | 주요 사항 |
Triton-ElektronikS | ㅇ 해당 사는 마취 및 인공호흡기용 의료 장비의 선두 개발자 겸 제조업체임. - 예카테린부르크에서 30년 동안 마취과 의사와 인공호흡기를 위한 의료 장비를 생산해왔으며, 2007년부터 인공호흡기를 우랄 지역뿐만 아니라 코스타리카 등으로 수출 시작 - 현재 해당 사의 주요 포트폴리오는 30개국에 공급 계약이 체결돼 있다는 점임. 주요 계약 체결국은 인도네시아, 인도, 스리랑카, 베트남, 방글라데시 등이며 2019년 페루와 계약 체결됐고 코스타리카, 이집트, 북아프리카, 중동으로 납품 계약이 체결함. - 수출 국가 비중: 50% - CIS 국가, 9% - 유럽연합 국가, 40% - 동남아시아 국가, 1% - 중동 및 북아프리카 ㅇ 제조된 기기의 약 75%는 러시아 현지 공급이며, 나머지 25%는 수출됨. - 러시아에서 해당 사는 환자의 컨디션을 측정하는 "patient monitors"와 기계식 인공호흡기 제조업체로서 인지도가 높음. - 2008년부터 인공호흡기 연속 생산 수행했으며, 연속 생산으로 기회비용 절감과 인건비 절감 효과를 봄. - 내장형 유량 발전기와 배터리는 정전과 산소 부족 상태에서도 인공호흡기가 계속 작동할 수 있도록 하는 장점이 있음. - 인공호흡기 “ZisLine”은 기존의 삽관식 인공호흡기뿐 아니라 비삽관식 인공호흡기(마스크형 인공호흡기) 장치로서도 작동이 가능 ㅇ 2019년 해당 사는 매월 45대의 인공호흡기를 생산했고 2020년 4월 기준 143대를 생산했으며, 8월 말부터 현재(10월)까지 200대를 생산함. - 인공호흡기 모델: 고정용 환류형 인공호흡기 Zisline MV200/MV300와 고주파 제트 폐질환용 인공호흡 장치 IVL-VCh / 100- "ZisLine" · Denis Manturov 산업통상부 장관은 예카테린부르크 공장에 직접 방문, 2020년 5월에 Triton-Electronics가 경제특구 “Titanium Valley” 2단계 지역에서 인공호흡기를 생산할 것과 이를 통한 기술혁신을 이룰 것이라고 밝힘. |
Ural Optical and Mechanical Plant named after Yalamov l | ㅇ 국영기업 Rostec의 계열사 - 우랄 광학 및 기계 플랜트(Ural Optical and Mechanical Plant)는 러시아 광공업 분야에서 가장 큰 기업 중 하나임. - 해당 사는 다목적 광전자 시스템, 의료용품, 측지 기구 및 측정 장비 등을 개발하고 제조 중임. - 세계 50개국에 공급되고 있으며, 2019년 민간 제품으로 CIS 국가들에 공급하기 시작 · 자회사를 통해 인도네시아, 방글라데시, 필리핀, 아랍에미리트, 베트남, 말레이시아, 인도, 이라크, 파키스탄, 터키, 폴란드 등으로 수출 중 - 신생아용 및 소생용 장비 분야에서 강점을 가지고 있으며, 신생아용 장비 측면에서 동사는 러시아 시장에서 독보적임. 국영 산부인과 의료기관이 주 공급처이며, 판매망 및 서비스 센터 설립도 확장 중임. - 연방특별프로그램 “2014-2020년간 러시아 과학기술단지개발 우선순위 분야 연구 및 개발”을 통해, AIVL-01이 개발됨. · 해당 장치는 중환자실에 있는 성인 및 아동(1세 이상, 체중 6kg 이상)을 위한 호흡 보조 장치임. - 동사는 마취용 및 호흡용 기기 MAIA-01를 생산 · MAIA-01는 국내 아날로그 장비 중 유일하게 폐질환용 인공호흡기, 마취, 호흡기 혼합가스 복합 측정 기능을 결합한 장비임. 이 제품은 성인과 아동(1세이상)을 대상으로 설계되었고, 저유량 흡입 마취법을 포함한 다양한 종류의 마취 기능을 장착하고 있음. |
Ural Instrument Making Plant | ㅇ 러시아에서 가장 복잡한 자이로스크프 기기를 제조 및 수리하고 있으며, 항법 및 비행시스템에 사용되는 항공기 장비, 제어 및 인증 장비, 의료 장비의 개발 및 연속 생산에 있어 독보적임. ㅇ 동사의 주요 활동은 다음과 같음. - 항공기 제품 테스트, 개발, 생산 및 수리(군사-민간용 항공기 제품 포함) - 의료 장비 개발, 생산 및 수리 - 인공호흡기 주요 모델은 “Aventa-M”임. · 동 제품은 호흡이 부족하거나 불가능한 경우, 강제적으로 호흡 과정을 수행하는 데 사용되며, 터빈과 현대적인 터치 제어 장치가 장착되어 있어 성인과 아동 모두 사용이 가능함. ㅇ 코로나바이러스 사태로 인해, 동사는 인공호흡기를 러시아 병원 등에 공급하기 시작 - 2020년 4월, 16억 루블의 산업발전기금을 통해 AVENTA-M 폐질환용 인공호흡기 생산을 10배까지 늘리고, 금년 말까지 1만 5천대 생산을 목표로 하고 있음. · 2020년 7월, 국영기업 Rostec의 대표 Sergey Chemezov는 "Ural Instrument-Making Plant”가 러시아연방보건감독청(Roszdravnadzor)의 지침을 모두 수용한 상태이며, AVENTA-M 장비를 지속 생산함으로써 러시아 수출에도 기여할 것이라고 밝힘. |
□ 유통 구조
ㅇ 러시아의 인공 호흡기 최종 소비자는 민간 클리닉과 정부 병원 및 클리닉임.
- 민간 클리닉이 내부 입찰을 통해 조달하거나 유통업체나 딜러를 통해 직접 조달할 수 있는 반면 공공 병원 및 클리닉은 입찰 절차를 통해서만 조달이 가능함.
- 입찰 절차에 참여하기 위해서 공급자는 유라시아 경제 연합 영토 내에 등록돼야 함.
- 글로벌 기업들이 러시아 시장 진출을 위해 우선적으로 대표사무소를 개설하는 이유이기도 함.
· 러시아는 정부 및 기관들의 조달에 수입산 의료기기 참여를 제한(러시아 연방 정부령 제102호, 2015년 2월 5일자) 하는데, 인공 호흡기는 동 연방법 제한 사항을 크게 적용받지 않음.
- 한편, Philips·GE·Dräger(독일) 등은 현지 전문 유통사와의 협력으로 현지 진출을 선호함.
러시아 일반적인 인공호흡기 유통구조
자료: KOTRA 모스크바 무역관
□ 전망 및 시사점, 현지 반응
ㅇ 2020년 3월, 미국에 대한 인공호흡기 일괄 납품(600대 분량)을 포함하며, 2020년 7월부터 러시아 인공호흡기 수출이 재개됐기 때문에 2020년 말까지 해당 제품의 수출 물량은 900대로 추산됨.
ㅇ Denis Manturov 산업통상부에 따르면, 코로나19에 의한 정부의 결정이 외국계 기계식 인공호흡기 러시아 조달 참여를 제한하는 역할을 했다고 함.
- 러시아 국방부의 인공호흡기 300대, 미국으로부터 200대, 필립스사로부터 1300대 분량을 일괄 구입한 것을 감안하면 러시아로의 인공호흡기 수입량은 3200대로 추산
- 인공호흡기에 대한 의료기관의 수요는 2020년 3분기에 충족된 상황이며, 2021년부터 러시아 인공호흡기 시장은 소폭씩 성장해 2019년 수준으로 회복될 전망
- DISCOVERY Research Group에 따르면, 2022~2023년 폐질환용 인공호흡기 시장의 연평균 성장률은 8%(해당 제품 기준)에 이를 것으로 보임.
2020-2023 러시아 인공호흡기 시장 규모 및 성장률 전망
(단위: 대, %)
지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
수입 | 2,815 | 3,208 | 3,208 | 3,529 | 3,882 |
수출 | 290 | 900 | 1,080 | 1,296 | 1,555 |
생산 | 2,962 | 18,182 | 3,740 | 4,114 | 4,527 |
시장 규모 | 5,487 | 20,490 | 5,868 | 6,347 | 6,854 |
증감률 | 37.3 | 273.4 | -71.4 | 8.2 | 8.0 |
자료: Discovery Research Group
ㅇ (현지 전문가 반응) 예카테린부르크 소생학과 의사(20년 경력)에 따르면, 전문의가 직접 취급하고 있는 인공호흡기는 미국의 Chirana사와 독일의 Draeger사 제품이고 경험적으로 독일 제품이 가장 우수함.
- 예카테린부르크에서 Triton사가 생산하는 Zisline(브랜드명)은 아직 사용한 경험은 없으나 여러 지방 병원에서 사용하고 있음.
- 인공호흡기는 코로나19 환자 치료에 필요한 제품이 아니고 응급 상황에 쓰이는 품목이기 때문에 되도록이면 응급환자들의 편의를 제공하고 다기능(호흡 보조, 강제, 지원)이 갖춰진 고가의 제품을 선호
자료: Discovery Research Group(www.drgroup.ru), 러시아 연방 관세청 통계(https://eng.customs.gov.ru/)
Discovery Research Group (research on respirators)(https://drgroup.ru/Analiz-rynka-respiratorov-v-Rossii.html), 대한국 러시아 수입 통계(https://statimex.ru/statistic/6307909800/import/2016-2020/KR/RU/), 러시아 산업통상부(http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315991), EAEU(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합