러시아 CT 의료기기 시장 현황 - 러시아 CT 현지 생산은 수입 부품 조립 수준에 머물러 사실상 수입의존도 100% –

[짱가]

러시아 CT 의료기기 시장 현황

2020-12-10 러시아 모스크바무역관 최진형

- 러시아 CT 현지 생산은 수입 부품 조립 수준에 머물러 사실상 수입의존도 100% –

- 글로벌 제조사, 중국 현지 공장에서 러시아로 직접 수출하면서 비용 절감 중 -

□ 러시아 CT 의료기기 시장 개요

CT 기기(Computed Tomographic device, 컴퓨터단층영상촬영기)는, X-ray를 이용해 몸의 단면을 영상화하는 진단적 검사 기기임. 단순 X선 촬영에 비해 구조물이 겹쳐지는 것이 적어 병변을 좀 더 명확히 볼 수 있는 장점이 있음. 최근(2020년 9월) CT로 코로나 감염증을 좀 더 빠르게 발견(염증반응으로 폐 일부가 불투명하게 보이는 간유리음영 현상)할 수 있다는 연구 결과가 발표됐고 6월 한국 보건당국은 코로나 극복 11대 전략 품목에 이동형 CT를 포함시킴. CT는 크기가 크고 무거운 고정형으로 특수의료장비에 속하며, 일반적으로 200병상 이상의 병원에서만 설치됨.

  ㅇ 러시아 CT 의료기기 시장은 2014년부터 현지 생산성이 크게 줄면서, 2017년부터 100% 수입에 의존 중임.

    - 러시아는 CT 기기를 현지 제조하려고 수년간 노력을 기울였으나 수입 부품을 조립하거나 단순 프로토타입(원형) 생산에 그침.

    - 2020년 현재 러시아 CT 현지 생산기업은 모두 장비 조립 수준이며, 수입 부품 비중이 크기 때문에 현지 제조품으로 인정되지 않음.

    - 2012년 현지 조립 CT 생산성은 77대에 달했으나 2014년부터 급격히 감소하면서 2017년부터는 현지 생산성이 집계되지 않고 있음.

2012-2019년 러시아 CT 스캐너 생산량

(단위: 개)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
77	70	15	13	4	-	-	-

자료: Discovery Research Group

  ㅇ 러시아 연간 CT 수입 규모는 시장 규모를 의미하며, 2019년 기준 293대가 수입된 것으로 집계됨.

    주: 러시아의 CT 수입의 절대적인 의존도로서 시장 규모는 수입에서 수출을 감산하는 방식으로 측정됨.

    - 2019년 기준 러시아 CT 수입은 293대(1억1786만 달러)이며, 수출은 3대(113만 달러)로 현지 시장 규모는 290대(1억1672만 달러)로 결론지을 수 있음.

2012-2019 러시아 CT 스캐너 시장 규모

지표		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
수입	대수	494	250	180	206	195	169	211	293
	천 달러	287 586	181 363	140 275	66 123	47 577	56 979	58 857	117 867
수출	대수	2	2	1	1	10	1	3	3
	천 달러	42	1 045	2	952	1 327	21	2 556	1 139
생산	대수	77	70	15	13	4
	천 달러	18 585	17 113	3 070	1 696	485
시장 규모	대수	569	318	194	218	189	168	208	290
	천 달러	306 129	197 430	143 342	66 867	46 734	56 959	56 301	116 727

자료: Discovery Research Group

  ㅇ 2019년 기준 러시아 CT 시장 규모는 양적 기준으로 전년대비 39.4% 증가했고 가치 기준으로 107.3% 증가했음.

    - 2019년 기준 러시아 CT시장의 양적 상승률 대비 가치 상승률이 크게 높다는 의미는 CT 수입단가(대당 40만 달러)가 크게 높아졌다는 의미임.

    - 2012년 대비 러시아 CT 시장은 양적으로 -49%이며, 가치 기준으로 -62%에 이름.

    - 2012~2019년 러시아 CT 시장 규모는 2017년에 최저를 기록했고 2016년에 최저 단가(대당 25만 달러)를 기록했음.

2019년 러시아 CT 시장 성장률

(단위 : (위) 대, (아래) 금액, %)

자료: Discovery Research Group

□ 러시아 CT 기기 수입 동향

  ㅇ 2012~2019년 사이의 러시아 CT 기기 수입은 2013년과 2017년의 두 차례 하락 점을 찍으면서 더블 딥 현상을 보임.

    - 더블 딥 현상은 러시아 경제 상황을 반영한 것으로 보이는데, 첫 번째 딥(2013년)은 국제 유가 하락에 따른 경기 악화 때문으로 해석됨.

    - 두 번째 딥(2017년)은 양적으로 하락했으나 가치 기준으로 오히려 상승(19.8%)했는데, 이는 러시아 경기 회복속도 대비 국제 CT 시장가격 상승속도가 앞섰기 때문으로 분석됨.

2012-2019년 러시아 CT 스캐너 수입 및 성장률

(단위 : (위) 대, (아래) 금액, %)

자료: Discovery Research Group

  ㅇ HS코드 상의 러시아 CT 수입 규모는 2019년 기준 1억1383만 달러로 전년대비 103%가 증가했고 2020년 3분기 동안의 수입 규모는 1억5463만 달러로 전년 동기대비 219% 증가

      · Discovery Research와 GTA 수입 통계(금액)는 소폭의 차이를 보이고 있음.

    - 러시아의 CT 수입은 2019년부터 크게 증가했고 2020년부터는 코로나19 발발로 증가폭이 더욱 커짐.

    - 주요 수입국별로, 1위는 일본으로 2020년 3분기 기준 전년 동기 대비 329%가 증가함.

    - 독일은 2위 수입국으로 2020년 3분기 기준 전년 동기 대비 204%가 증가했고 3위국 미국은 해당 기간 102% 증가

    - 중국은 2020년 기준 4위(380% 증가)로 Siemens, Canon, Philips, Hitachi 등의 중국 현지 생산 제품 수입일 가능성이 높음.

      · 기업별 중국 생산법인: Siemens Shanghai Medical LTD(SOMATON Definition 모델), Canon Medical System Co. LTD(R&D 센터 보유), Philips Zhuhai 법인과 Guangdong 법인(Philishaves 등 생산), Hitachi Medical Systems Suzhou Corp.(2002년 설립)

    - 통계상 한국산 CT 수입은 전무한 상황

HS코드: 902212 (CT 기기) (단위: 백만달러, %)
주요 수입국	수입 규모				점유율			증감률
	2017	2018	2019	2020 1-9월	2018	2019	2020 1-9월	2019/ 2018	2020/ 2019
총계	50.555	55.992	113.837	154.633	100	100	100	103.31	219.09
일본	11.451	13.424	30.496	54.896	23.98	26.79	35.50	127.17	329.87
독일	13.167	11.877	21.693	32.709	21.21	19.06	21.15	82.64	203.97
미국	16.755	15.867	35.328	32.188	28.34	31.03	20.82	122.65	102.63
중국	4.839	13.033	20.295	30.278	23.28	17.83	19.58	55.72	380.79
이스라엘	2.043	0.507	5.477	3.269	0.91	4.81	2.11	979.49	22.71
벨라루스	0.003	0.015	0.105	0.543	0.03	0.09	0.35	580.98	579.75
체코	0	0	0	0.325	0.00	0.00	0.21	-	-
네덜란드	0	0	0.002	0.290	0.00	0.00	0.19	-	∞
영국	0	0	0	0.131	0.00	0.00	0.09	-	-
이탈리아	0.997	0.949	0	0	1.70	0.00	-	-	-

자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

□ 러시아 CT 기기 시장 경쟁 동향

  ㅇ 러시아의 CT 기기 시장을 장악하고 있는 제조사는 독일의 Siemens AG사로 2019년 기준 94대를 공급(최대 규모) 했음.

    - 2019년 기준 미국의 GE사는 69대를 공급했고 3순위로 일본의 Canon사가 48대를 공급함.

    - 2019년 기준 러시아 CT 기기 시장은 양적으로 Sienmens사가 32.1% 비중을 차지하고 있고 GE사가 23.5%, Canon사가 16.4%를 차지함.

  ㅇ 러시아 CT 기기 시장의 10대 글로벌 기업으로서 미국 기업 수가 4개이며 독일이 2개사, 일본이 2개사임.

    - 미국의 CT 기기 제조사 중 GE가 절대적인 비중을 차지하고 있고 MOBIUS, NEUROLOGICA, NSI사는 대러시아 공급이 연간 1~2대 정도에 그치며 공급 시작 년도는 3년 이내에 불과함.

    - 네덜란드의 Philips사와 일본의 Toshiba 사의 CT 기기도 러시아 시장 점유가 매우 큰 편이고 전통적으로 러시아 의료기기 시장 진출을 선도하고 있음.

러시아의 10대 수입 기업

(순위: 2019년 양적 기준, (위) 대, (아래) 천 달러)

제조사(국가)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SIEMENS AG (독일)	129	63	47	43	58	49	54	94
	85 385	43 473	25 461	21 291	17 642	14 912	17 182	43 685
GENERAL ELECTRIC COMPANY (미국)	64	53	47	37	31	32	46	69
	50 244	59 349	76 042	22 152	11 365	24 388	19 923	31 538
CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (일본)	-	-	-	-	-	-	5	48
	-	-	-	-	-	-	2 209	16 602
PHILIPS (네덜란드)	86	45	31	17	33	20	45	42
	69 825	24 576	12 145	4 053	6 970	3 764	6 085	12 557
TOSHIBA (일본)	197	62	42	30	27	34	23	19
	62 485	25 868	19 846	11 892	8 901	9 685	5 661	1 605
HITACHI LTD (일본)	7	2	2	-	2	1	2	13
	8 578	838	1 808	-	577	110	1 056	4 251
SMITHS HEIMANN GMBH (독일)	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	4 380
MOBIUS IMAGING LLC (미국)	-	-	-	-	-	1	2	1
	-	-	-	-	-	970	1 722	704
NEUROLOGICA CORPORATION (미국)	4	11	5	1	1	1	-	1
	2 426	9 938	4 118	401	550	300	-	1 326
NORTH STAR IMAGING (NSI) (미국)							1	1
							1 263	1 219
총계	494	250	180	206	195	169	211	293
	287 586	181 363	140 275	66 123	47 577	56 979	58 857	117 867

 자료: Discovery Research Group

2019년 기준 러시아 주요 CT 수입처 시장 점유율

(단위: %)

양적(대) 기준	가치(금액) 기준

자료: Discovery Research Group

러시아 CT 기기의 3대 글로벌 기업 정보

제조사	주요 사항
GE Healthcare https://www.gehealthcare.ru/	ㅇGE Healthcare가 러시아에 진출한지는 25년 이상이며 컴퓨터 및 자기 공명 영상 스캐너, 유방조영술 장비, X선 장비 등 3295개 이상의 장비와 8034개의 초음파 시스템을 러시아 전역에 공급 중   - 2009년 신기술 모델 CT 스캐너 GE 헬스케어 장비 조립 현지화에 대해 GE Healthcare와 ZAO «Medicinskoe oborudovanie Ltd»의 협약이 체결됐으며, 첫 번째 프로젝트는 16슬라이스 CT 스캐너 GE BRIGHTSPEED 제작이었음.   - 현재 160대 이상의 기기를 조립해 러시아 전역 병원에 납품 중이며, 제품 수요는 꾸준히 증가 중임.   - 2013년 1월 GE Healthcare와 ZAO MTL은 러시아 첨단 의료장비 조립 협력 확대를 발표했으며, 러시아에서 조립되는 제품의 범위는 64-128-슬라이스 CT 스캐너 Optima CT660®와 초음파 스캐너 Logiq P6®와 같은 새로운 시스템으로 확장됐고 각 제품군에서 아날로그 모델은 모두 제조 중단됨. ㅇ GE Healthcare는 ‘러시아에서 러시아를 위한(In Russia for Russia)” 계획을 수립, 2009년 모스크바에 GE Healthcare 아카데미 연수원을 개설, 병원과 특수 장비가 갖춰진 교육센터에서 인재를 양성함.   - 아카데미는 러시아 최초로 대형 첨단 의료기기 제조사가 관리하는 헬스케어 전문인력 양성센터가 됐으며, 현재까지 160여 개의 교육 과정이 진행됐고 모스크바를 포함한 러시아 전역에서 1100여 명의 전문가들이 영상 진단 분야에서 광범위한 기술 및 임상 교육이 실시됨. ㅇ 2010년 GE Healthcare가 제조한 콘트라스트제를 판매, 홍보, 유통하기 위한 합작법인 GE Healthcare Nycomed 유통이 설립됨. ㅇ GE Healthcare는 러시아 내 외국계 기업으로서 선도적인 의료 솔루션 및 서비스 제공하는 기업임.   - 의료진단, 정보기술, 생명지원시스템, 약물개발 및 효율적 솔루션까지 서비스 분야 범위를 지속적으로 확장 중임.
Siemens https://new.siemens.com/ru/ru.html	ㅇ Siemens AG는 190개국에 전자 및 전기공학 분야 진출한 글로벌 기업임.   - 산업, 에너지, 도시 인프라, 의료분야 등 세계적인 친환경 기술 공급 기업이기도 함. ㅇ 러시아 30개 이상의 도시에 진출해 국가 경제발전 및 사회 인프라 구축에 중심을 두고 현대화된 제품 및 서비스, 통합솔루션을 제공 중 ㅇ Siemens가 러시아에 진출한지 160년 이상 됐을 정도로 역사적으로 러시아 관계성이 깊은 기업임.   - 첫 번째 사무실은 1853년 상트페테르부르크였으며, 당시 러시아 제국의 수도였던 상트페테르부르크에서 해당 사는 혁신, 발명, 가치, 변혁이라는 모토로 현대 기술과 과감한 기업가정신, 사회적 책임감, 첨단 제품 등의 가치 둔 유일한 외국계 선도 기업이었음. ㅇ Siemens는 19세기부터 21세기까지 160년간 발전기에서 스마트그리드, 교통 분야에 이르기까지 발명품 및 혁신 기술을 보유해왔음.   - 러시아에서 최초로 전신, 발전소, 전차, 고속열차 등 사회 인프라 분야로 국가 발전에 기여했음. ㅇ Siemens는 연구개발(R&D), 생산, 판매, 서비스까지 현지 가치사슬 구축에도 기여함.   - 향후 몇 년간 Siemens AG는 약 10억 유로 규모로 러시아 인프라 구축 프로젝트에 투자 예정     · 투자 분야: 석유가스 산업, 에너지 생산 및 전송, 교통, 도시기반 시설 솔루션 등 혁신적 기술과 현대화 프로젝트   - 러시아의 스베르들롭스크, 페름, 레닌그라드, 보로네시 등 지역에 엔지니어링, 서비스, 생산, 연구개발(R&D)를 위해 부지를 확보했음.   - 한편 Skolkovo(모스크바 혁신연구개발단지)와 전략적 제휴를 체결한 첫 번째 외국 대기업이었고, 2011년 Siemens 연구센터가 단지 내 설립됨.     · 에너지효율, 정보기술 등 분야를 연구 중임. ㅇ UN 글로벌 컴팩트, 밀레니엄 개발목표 달성 등 국제적인 협력을 통해 글로벌 포지셔닝도 유지 중임.   - 이는 창립자인 베르너 폰 지멘스(Werner von Siemens)의 비전이 반영된 것임.     · 창립주 이념은, “눈 앞의 이익을 위해 미래의 리스크를 짊어지지 않을 것이다”로, 회사 설립의 근간은 직원, 사회, 환경에 대한 책임이라고 주장했고 이런 사고방식이야말로 최고 품질, 혁신적 기술 창조, 신시장 개척이 가능하게 함을 강조하면서 ‘지속 가능한 회사’가 Siemens사의 모토임.     · 단, 예로 Siemens의 환경 제품군은 100개 이상이며 의료 장비와 솔루션 단가는 최소화하는 것이 기본 모토임. ㅇ 한편, 사회적 책임에는 환경보존, 국제표준 준수, 법률 및 윤리규범 준수, 직원 능력 계발 기회 제공, 근무환경 개선, 창의성 개발, 교육 및 문화 지원, 자선 등이 포함돼 있음.
Philips Medical Systems	ㅇ 전 세계 직원수는 37,500명이며 60개국 이상에 의료장비 판매 및 서비스를 제공 중   - 생산 기반은 네덜란드, 독일, 핀란드, 이스라엘, 미국 등임. ㅇ 주요 영역은 아래와 같음.   - 임상 시스템: 초음파, 심장시스템, 임상호흡 시스템   - 영상촬영 시스템: 방사선학용 진단의료 장비, 컴퓨터 단층촬영, 자기 공명 영상촬영, 양전자 방출 단층촬영(PET), 방사선 촬영   - 건강 정보과학 : 방사선, 심장학, 임상 부서, 환자 모니터링   - 정비 서비스 : 컨설팅, 교육, 금융 서비스, 설치 및 유지보수   - 가정용 호흡 시스템 : 2007년 4분기 Respironics을 인수하며 홈헬스케어 분야를 확장     · Respironics는 수면 중 기도가 주기적으로 닫혀 정상적인 호흡을 방해하는 질환인 폐쇄성 수면무호흡증(OSA) 치료의 글로벌 리더로서, Philips는 해당 사를 인수 합병하면서  수면장애, 기계식 인공호흡기, 비침습성 인공호흡기와 같은 분야에서 선도하게 됨. 한편, Respironics의 응급 및 중환자실 전문 기술도 매우 유용하게 활용되고 있음.   - 의료경보 시스템: Philips Lifeline이 북미 지역에서 운영 중인 시스템으로, 24시간 노인의 상태를 모니터링하고 질환의 변화를 의료진에게 전송함으로 노인 및 만성질환자의 안전을 도모하는 시스템임.   - 텔레모니터링: Philips Telemonitoring System (PTS)과 Motiva는 가정용 개인 건강 모니터링 기능을 제공해 환자가 필요할 때 진료를 받을 수 있도록 함. PTS는 퇴원후에도 환자가 자신의 건강관리 의료진(시설)과 지속적인 연락을 취할 수 있도록 하고(단기 치료 및 사후 관리), Motiva는 만성 질환자의 장기 치료와 모니터링을 통해 병원 및 의료진들의 연결망 역할을 수행함.

□ 유통 구조

  ㅇ 러시아 의료기기 공급업체는 다음과 같음.

    - 국내 제조사

•     - 러시아 현지 제조로 진출한 글로벌 기업

    - 러시아 현지 생산을 위한 합작회사 장비 수입 및 판매, 마케팅, 판촉 활동을 하는 유통사

  ㅇ 러시아 CT시장 진출 진출 방법은, 대표적으로 공식 대표 사무소를 러시아에 개설하거나 전문 유통사를 통하는 방법임.

    - 러시아 법률에 따라 공식 대표 사무소는 합법적으로 등록된 기관으로서 입찰 구매에 참여할 수 있다는 장점이 있으나 마케팅 사무소 역할 수행만 가능하고 여전히 전문 벤더 유통만 납품이 가능

      · CT 정부 입찰에서 외국(수입산) 납품은 제한한다는 러시아 연방 정부령 제 102호(2015년 2월 5일자) 의 적용을 받음.

    - 한편, 정부 조달은 정부입찰시스템을 통해 이뤄지지만 민간 클리닉은 개별적인 입찰 절차를 통해 직접 구매가 가능하기 때문에 입찰 전문 유통 벤더 발굴이 중요

러시아의 일반적인 CT 유통구조

자료: KOTRA 모스크바 무역관

□ 현지 전문가 반응, 전망 및 시사점

  ㅇ (전문가 코멘트) Philips의 Frans van Houten 대표에 따르면, Philips사에는 미국과 중국 시장이 가장 이상적이나 데이터 과학 및 AI 기술력을 갖춤으로서 유럽, 인도, 중국, 러시아 등의 PM을 구성하고 있음.

    - CT로 Philips의 러시아 시장 비중은 2%에 불과하나 러시아 Healthcare 국책 사업을 적극 활용, 산업 투자에 적극 나설 예정

    - 2년 전 모스크바 Rentgenprom기업의 조립 생산 기반으로 초음파, CT 등의 현지제조가 이뤄지고 있음.

  ㅇ 러시아 CT 시장에서 한국 제품은 거의 전무한 상황이나 2020년 코로나19 발발로 수입이 크게 증가하고 있어 한국의 강점인 이동식 CT 수출을 기대해 볼만함.

    - 코로나19 진단방법으로 가장 일반적으로 사용하고 있는 PCR 테스트(역전사중합효소연쇄반응)보다 CT 촬영 진단 속도가 빠르고 복합성 질환 환자들에게 적합하기 때문에 러시아 수요는 지속 증가할 것

    - CT는 중량이 큰 고정형 특수의료장비이기 때문에 시장 수요가 매우 제한적이고 호환성 및 AS를 고려해 글로벌 3대 기업의 시장 지분을 차지하기는 힘들 것이나 병상 규모와 관계없이 이동이 용이한 저중량 이동형 CT 기기 수요는 커질 것으로 전망

      · 최근 코로나19의  K방역 일환인 이동 응급 진단 방법이 세계적으로 알려지면서 이동식 CT는 팬데믹 방역 의료기기로 핵심 설비로 부상될 것

  ㅇ 2020년 코로나19 발발로 러시아 CT 시장 성장률은 10.4%에 달하며 총 320대가 시장 공급될 전망

    - 2023년까지 꾸준히 증가세를 보일 전망이며, 2023년은 346대에 달할 것

2020-2023년 러시아 CT 스캐너 시장 규모 전망

(단위: 대)

지표	2019	2020(e)	2021(f)	2022(f)	2023(f)
수입	293	322	335	342	349
수출	3	2	2	3	3
생산	-	-	-	-	-
시장	290	320	333	339	346

자료: Discovery Research Group

자료: Discovery Research Group(www.drgroup.ru), 러시아 연방 관세청 통계(https://eng.customs.gov.ru/), Discovery Research Group (research on respirators)(https://drgroup.ru/Analiz-rynka-respiratorov-v-Rossii.html), 대한국 러시아 수입 통계(https://statimex.ru/statistic/6307909800/import/2016-2020/KR/RU/), 러시아 산업통상부(http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315991), EAEU(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합