핀란드, 의료 보건산업 및 의료용품 시장 확대 가능성

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제목

핀란드, 의료 보건산업 및 의료용품 시장 확대 가능성

게시일

2015-11-02

국가

핀란드

작성자

오인제(헬싱키무역관)

핀란드, 의료 보건산업 및 의료용품 시장 확대 가능성

□ 인구 고령화 등에 따른 핀란드의 의료산업 성장 전망

 ○ 핀란드의 의료·보건 소비지출 증가 추세

  - Euromonitor에 따르면, 건강용품 및 의약품에 대한 지출 역시 2009년 약 39억 유로 이후 2014년 약 48억 유로로 23.1% 증가

  - EIU에 따르면, 2015년 기준 의료·보건 지출이 GDP의 9.4%를 차지하고 있으며 인구 고령화로 인해 2019년까지 9.6%(약 238억 유로)까지 증가할 것으로 전망

 ○ 급격한 인구 고령화로 인해 노인들을 위한 의료·보건 필요성 증대

  - EU에 따르면, 핀란드의 65세 이상 인구가 전체 인구에서 차지하는 비중이 2014년 말 19.9%에서 2019년 22%까지 상승할 것으로 전망하고 있음. 이는 EU평균보다 각각 1.0%, 1.6% 높은 수준임.

  - Euromonitor International 통계에 따르면, 핀란드의 2014년 기대수명은 남성 78.1세, 여성 84.0세로 2009년 남성 76.6세, 여성 83.5세 이후 꾸준히 증가하는 추세

  - 핀란드 정부는 고령화 따른 인구 구조 변화로 공공 의료·보건 비용이 2012년 기준 전체 GDP의 6%에서 2060년까지 7.4%로 증가할 것으로 예상

□ 건강에 대한 관심과 노인 건강관리 필요성 증가에 따른 의료·보건시장 확대

 ○ 핀란드의 2014년 의료·보건산업 제품 및 서비스 매출액은 전년대비 3.7%, 2009년 대비 23.3% 성장

 ○ 의료용 기기(HS Code 9018) 수입 수요 확대

  - 2014년 수술용 기기 등 의료기기 수입액은 지속되는 경기부진에도 전년대비 약 17% 성장한 3억9000만 유로를 기록

  - 미국·독일 등 상위 4개국이 50% 이상의 시장점유율을 유지하지만, 신기술이 적용된 제품에 대한 수요에 따라 국별 점유율 변동이 심한 편임.

  - 한국산 의료기기는 심전계, 치과 관련 기기 등의 수출 증가에도 주사기, 바늘 등 1회용 의료품목의 수출 부진으로 2013년 이후 시장점유율 하락 추세

의료용 기기(HS Code 9018) 핀란드 수입 현황

            (단위: 천 유로, %)

순위	국명	2015(1~7월)		2014		2013
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	미국	50,704	1.2	96,061	25.9	76,270	-14.8
2	독일	38,480	-12.9	76,517	33.2	57,439	-1.4
3	스웨덴	18,056	-4.5	33,329	5.8	31,515	-5.7
4	중국	11,718	2.6	20,726	15.6	17,934	8.0
5	아일랜드	9,698	46.1	12,198	1.8	11,980	-6.7
6	스위스	9,511	2.8	15,919	9.3	14,570	0.9
7	멕시코	9,185	10.7	14,552	4.2	13,968	22.9
8	덴마크	9,164	57.6	10,899	-19.3	13,508	50.5
9	일본	9,116	-4.1	17,766	1.7	17,462	-2.9
10	네덜란드	7,077	-11.4	13,746	14.8	11,970	-24.3
20	한국	1,362	25.9	2,942	-8.3	3,210	49.9
	합계	214,813	-1.9	392,761	16.7	336,621	-2.7

주: 순위는 2015년 기준, 증감률은 전년 동기 대비

자료원: 핀란드 통계청

 ○ 의약품 시장(HS Code 3004)의 성장과 한국산 제품의 수출 확대

  - 핀란드 내 의약품 수입규모는 연간 약 14억 유로를 유지하고 있으며, 수입물량 중 70% 이상을 EU 국가들로부터 진행 중임.

  - 2013년 약 90만 유로에 그쳤던 한국산 의약품 수출은 호르몬제, 비타민제 등의 수출 호조로 2014년 약 5배 증가한 데 이어, 2015년에도 큰 폭의 성장세를 유지하고 있음.

의약품(HS Code 3004) 핀란드 수입 현황

            (단위: 천 유로, %)

순위	국명	2015(1~7월)		2014		2013
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	독일	147,880	11.3	236,475	2.4	230,962	-11.6
2	덴마크	93,071	28.3	123,775	-11.5	139,860	-0.7
3	스웨덴	89,891	4.1	160,836	-10.1	178,842	3.4
4	네덜란드	63,899	13.4	105,168	22.7	85,716	0.5
5	미국	62,501	8.1	101,620	26.5	80,362	-19.0
6	영국	62,500	-11.5	113,982	31.3	86,797	-1.6
7	스위스	62,157	-8.7	102,385	-19.2	126,741	14.2
8	프랑스	42,499	-20.4	85,054	-1.3	86,142	-0.2
9	폴란드	40,128	-1.1	69,473	2.9	67,512	204.4
10	아일랜드	34,730	39.2	47,273	3.0	45,887	26.9
12	한국	25,784	30526.2	5,244	465.1	928	68.8
	합계	888,881	7.7	1,423,107	0.3	1,418,752	-3.5

주: 순위는 2015년 기준, 증감률은 전년동기대비

자료원: 핀란드 통계청

□ 전자 의료·보건 기술 및 지능형 서비스 산업 활성화 기대

 ○ 원격진료 등을 IT서비스를 활용한 의료서비스 개선 및 효율화 시도

  - 핀란드는 남한의 약 3배에 이르는 넓은 국토를 보유하고, 부족한 의료시설로 인해 원격진료 등의 수요 증가

  - 2010년에는 핀란드 동부 카렐리아 지역의 원격 진료 및 건강 지도를 통한 건  강개선 프로젝트, 발트 3국 등 발트해 인근 7개국이 공동으로 진행한 PrimCareIT 프로젝트 등 50개 이상의 원격진료 프로젝트를 통해 의료서비스 효율화를 추진

  - IT 산업이 발달한 헬싱키와 오울루를 중심으로 병원 관리시스템 개선을 위한 다양한 IT 프로젝트들이 진행

 ○ 국민건강 증진을 위한 전자 의료보건 기술 개선 프로젝트 ‘Apotti’

  - 아포띠(Apotti)는 2011년부터 2018년까지 약 600만 달러의 예산으로 진행되는 헬싱키와 인근 5개 도시의 의료기록 전산통합 사업

  - 본 프로젝트를 통해 통합전산망에서 수도권 거주자들에 대한 의료기록 확인이 가능해짐에 따라 병원을 방문하지 않고 진료와 건강관리를 받을 수 있음.

 ○ 다양한 의료산업 관련 프로그램 운영

  - 핀란드 정부는 산업부 산하의 Export Finland 등을 통해 의료기술의 수출 확대를 추진하고, 2014년 의료기술의 수출은 전년대비 8.3% 성장

  - 에스뽀 시는 Health SPA 프로그램을 통해 의료산업의 창업 및 성장을 지원

□ 시사점

 ○ 핀란드의 의료시장은 꾸준한 수요와 한국 제품에 대한 인지도가 구축된 시장으로 진출 가능성이 높은 시장 중 하나임.

 - 신제품에 대한 수요가 꾸준한 시장으로 유럽 내 주요 전시회 참가 등 지속적인 마케팅 활동이 필요

 ○ 의료와 IT산업의 융복합이 빠르게 이뤄지는 시장으로 원격진료 등 다양한 프로젝트 및 연구에 국내 기업들의 참여가 기대됨.

자료원: EIU, Euromonitor, 핀란드 통계청 및 KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합