1.사업현황 - 당사는 지난 1983년 설립하여 전문의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위. - 피부과와 비뇨기과 치료제 부문의 오랜 강점을 살려 다년간 피부과 시장 처방 1위를 지속 - 제조 기술력을 바탕으로 CMO(생산대행: contract manufacturing organization) 사업을 영위 - 당사는 전문의약품 위주의 업체로 전체 매출액 중 높은 비율로 전문의약품 부문 매출이 차지 - 당사는 소화기계, 순환기계, 항생제 제품군을 비롯하여 피부과용 크림제형 피부과용약, 항진균제 및 비뇨생식기계용약, 알레르기용약 등 다양한 제품군을 보유. - 당사는 피부과 처방 1위를 수성하며 시장점유율을 키워나가고 있으며, 비뇨기과 및 타 진료과목 처방 분야에서도 시장점유율을 키우기 위해 경쟁 - 당사는 개량신약 및 연구에 일관적인 정책 및 투자를 지향하고 있으며 특허취득에 상당한 노력 - 2010년 이후로 꾸준히 매출액 대비 일정 수준의 연구개발비를 투자하여 신약개발의 신성장동력을 마련. 증권신고서 작성기준일 현재 26개의 특허권을 보유 - 당사의 향남공장은 최신 자동화 설비를 보유, 자동 창고 제어 시스템, 유틸리티 통합시스템 및 체계적인 생산관리 시스템을 보유 - 당사는 신규사업으로 줄기세포 관련 의료기기 사업과 줄기세포 배양액 화장품 사업을 영위 - 당사는 고령화시대에 따라 항노화 사업, 예방 의학 사업의 일환으로 줄기세포 시장에진입. 그 첫 걸음으로 줄기세포 추출기기인 SmartX를 개발 - 당사는 줄기세포 의료기기에 대해 한국 KFDA, 미국 FDA, 유럽 CE 등록을 완료하는 등 국내 출시는 물론 해외진출을 추진 - 당사는 시장트렌드 변화를 동반하여 줄기세포 배양액 화장품인 셀블룸을 출시하여 코스메슈티컬 시장에 진출, 바이오 화장품 시장의 증대와 함께 피부과 1위의 인지도를 바탕으로 매출액 증대를 위해 역량을 집중하고자 함
2.매출현황 (단위 : 천원,USD) | | | | | | | | 매출 | 품 목 | 2017연도 | 2016연도 | 2015연도 | 유형 | (제35기)3분기 | (제34기) | (제33기) | | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 제품 | 의약 | 알레르기용약 | 내수 | 213 | 5,392,054 | 327 | 8,596,194 | 292 | 7,650,454 | 외피용약 | 내수 | 1,324 | 7,141,975 | 1,602 | 8,532,469 | 1,627 | 9,385,197 | 수출 | 28 | 31,380 | 46 | 47,152 | 15 | 20,170 | (USD27,365) | (USD40,631) | (USD17,826) | 소계 | 1,352 | 7,173,355 | 1,648 | 8,579,621 | 1,642 | 9,405,367 | 항생물질제제 | 내수 | 323 | 5,925,082 | 459 | 8,177,151 | 455 | 7,938,382 | 비뇨생식기관 | 내수 | 321 | 5,852,508 | 381 | 7,054,591 | 369 | 6,753,265 | 및 항문용약 | 수출 | 4 | 49,380 | 5 | 70,587 | 7 | 106,929 | | (USD43,063) | (USD60,825) | (USD94,503) | | 소계 | 325 | 5,901,888 | 386 | 7,125,178 | 376 | 6,860,194 | 화학요법제 | 내수 | 103 | 5,513,452 | 135 | 6,921,058 | 136 | 7,550,429 | 수출 | 1 | 14,925 | 3 | 27,516 | 15 | 35,992 | (USD13,016) | (USD23,711) | (USD31,809) | 소계 | 104 | 5,528,377 | 138 | 6,948,574 | 151 | 7,586,421 | 기타 | 내수 | 984 | 16,072,035 | 1,117 | 18,324,880 | 1,058 | 17,107,202 | 수출 | 118 | 390,014 | 384 | 1,324,786 | 321 | 531,324 | (USD340,119) | (USD1,141,564) | (USD469,579) | 소계 | 1,102 | 16,462,049 | 1,501 | 19,649,666 | 1,379 | 17,638,526 | 소계 | 내수 | - | 45,897,106 | - | 57,606,343 | - | 56,384,929 | 수출 | - | 485,699 | - | 1,470,041 | - | 694,415 | (USD423,563) | (USD1,266,731) | (USD613,717) | 소계 | - | 46,382,805 | - | 59,076,384 | - | 57,079,344 | CMO | 생동 | 내수 | 55,512 | 17,483,266 | 71,351 | 13,719,164 | 94,544 | 9,669,324 | 수출 | 6 | 25,327 | - | - | - | - | (USD22,087) | 소계 | 55,518 | 17,508,593 | 71,351 | 13,719,164 | 94,544 | 9,669,324 | 사업 | 내수 | 17,063 | 6,250,593 | 19,923 | 7,930,103 | 6,199 | 6,970,851 | 수출 | - | - | 30 | 24,256 | - | - | (USD20,901) | 소계 | 17,063 | 6,250,593 | 19,953 | 7,954,359 | 6,199 | 6,970,851 | 소계 | 내수 | - | 23,708,643 | - | 21,649,267 | - | 16,640,175 | 수출 | - | 50,544 | - | 24,256 | - | - | (USD44,078) | (USD20,901) | 소계 | - | 23,759,187 | - | 21,673,523 | - | 16,640,175 | 기타 제품 | 내수 | 6 | 123,620 | 11 | 200,600 | 2 | 336,091 | 수출 | 1 | 30,498 | - | 26,662 | - | - | (USD26,597) | (USD22,975) | 소계 | 7 | 154,118 | 11 | 227,262 | 2 | 336,091 | 제품계 | 내수 | - | 69,754,585 | - | 79,456,210 | - | 73,361,195 | 수출 | - | 541,524 | - | 1,520,959 | - | 694,415 | (USD472,247) | (USD1,310,607) | (USD613,717) | 소계 | - | 70,296,109 | - | 80,977,169 | - | 74,055,610 | 상품 | 의약 | 내수 | 240 | 3,970,225 | 283 | 4,510,793 | 346 | 4,853,638 | 수출 | 469 | 775,609 | 2,281 | 949,959 | 469 | 879,396 | (USD676,384) | (USD818,577) | (USD777,202) | 소계 | 709 | 4,745,834 | 2,564 | 5,460,752 | 815 | 5,733,034 | CMO | 내수 | 107 | 141,934 | 109 | 163,864 | 236 | 221,497 | 기타 상품 | 내수 | 1 | 57,627 | - | 59,777 | - | 25,000 | 수출 | - | 4,500 | - | 16,250 | - | - | (USD3,924) | (USD14,003) | 소계 | 1 | 62,127 | - | 76,027 | - | 25,000 | 상품계 | 내수 | - | 4,169,786 | - | 4,734,434 | - | 5,100,135 | 수출 | - | 780,109 | - | 966,209 | - | 879,396 | (USD680,308) | (USD832,580) | (USD777,202) | 소계 | - | 4,949,895 | - | 5,700,643 | - | 5,979,531 | 기타 | 내수 | - | 165,717 | - | 685,593 | - | 334,050 | 합계 | 내수 | - | 74,090,088 | - | 84,876,237 | - | 78,795,380 | 수출 | - | 1,321,633 | - | 2,487,168 | - | 1,573,811 | (USD1,152,555) | (USD2,143,187) | (USD1,390,919) | 소계 | - | 75,411,721 | - | 87,363,406 | - | 80,369,191 |
3. 재무현황 (단위: 백만원) | | | | | 구분 | 2017년 3분기 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 매출액 | 75,412 | 87,363 | 80,369 | 83,853 | 매출액 증가율 | 15.09% | 8.70% | -4.15% | 13.61% | 영업이익 | 11,634 | 10,565 | 7,988 | 8,844 | 영업이익 증가율 | 46.82% | 32.26% | -9.68% | 164.69% | 당기순이익 | 9,469 | 10,913 | 4,030 | 545 | 당기순이익 증가율 | 15.70% | 170.82% | 638.99% | 2942.30% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위 : 주) | | | | | | | 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의종류 | 공모 후 | 매각제한 | 주식수 | 지분율 | 최대주주 | 조용준 | 최대주주 | 보통주 | 2,661,960 | 27.72% | 상장 후 2년 | 등 | 이경옥 | 특수관계인 | 보통주 | 1,074,320 | 11.19% | 상장 후 2년 | | 김도형 | 특수관계인 | 보통주 | 125,770 | 1.31% | 상장 후 2년 | | 조은숙 | 특수관계인 | 보통주 | 24,200 | 0.25% | 상장 후 2년 | | 조은경 | 특수관계인 | 보통주 | 18,320 | 0.19% | 상장 후 2년 | | 송인석 | 특수관계인 | 보통주 | 16,000 | 0.17% | 상장 후 2년 | | 조유진 | 특수관계인 | 보통주 | 1,500 | 0.02% | 상장 후 2년 | | 조호윤 | 특수관계인 | 보통주 | 1,500 | 0.02% | 상장 후 2년 | | 김홍영 | 비등기임원 | 보통주 | 6,000 | 0.06% | 상장 후 6개월 | | 남성화 | 비등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.03% | 상장 후 6개월 | | 김윤식 | 비등기임원 | 보통주 | 1,500 | 0.02% | 상장 후 6개월 | | 동구바이오제약 | 자기주식 | 보통주 | 26,000 | 0.27% | 상장 후 6개월 | | 최대주주 등 소계 | 3,960,070 | 41.23% | - | 기타주주 | 공모 전 기존주주 | - | 보통주 | 3,232,381 | 33.66% | | 우리사주조합 | 우리사주조합 | 보통주 | 280,355 | 2.92% | 2018.06.21 | IPO 공모주(우리사주조합) | 공모주주 | 보통주 | 413,824 | 4.31% | 예탁후 1년 | IPO 공모주(기관 및 일반) | 공모주주 | 보통주 | 1,655,296 | 17.24% | - | NH투자증권 의무인수분 | 상장주선인 | 보통주 | 62,074 | 0.65% | 3개월 | 합계 | 9,604,000 | 100.00% | - |
5.요약재무제표 (단위: 백만원) | | | | 사업연도 | 제 35 기 | 제 34 기 | 제 33 기 | 구분 | 2017년 3분기말 | 2016년말 | 2015년말 | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | [유동자산] | 44,132 | 32,184 | 24,851 | 당좌자산 | 31,236 | 21,524 | 13,120 | 재고자산 | 12,896 | 10,660 | 10,731 | [비유동자산] | 31,268 | 33,126 | 35,921 | 유형자산 | 28,543 | 29,581 | 31,583 | 무형자산 | 1,023 | 1,002 | 1,285 | 기타비유동자산 | 1,702 | 2,543 | 3,053 | 자산총계 | 75,399 | 65,311 | 60,772 | [유동부채] | 34,718 | 41,280 | 51,512 | [비유동부채] | 4,738 | 1,986 | 6,709 | 부채총계 | 39,457 | 43,266 | 58,221 | [자본금] | 3,811 | 3,414 | 2,409 | [자본잉여금] | 13,087 | 8,820 | 1,467 | [기타자본] | -909 | -868 | -705 | [이익잉여금] | 19,953 | 10,679 | -621 | 자본총계 | 35,942 | 22,045 | 2,550 | 부채와 자본총계 | 75,399 | 65,311 | 60,772 | 매출액 | 75,412 | 87,363 | 80,369 | 영업이익(손실) | 11,634 | 10,565 | 7,988 | 당기순이익(손실) | 9,469 | 10,913 | 4,030 | 기본주당순손익(원/주) | 1,294 | 1,872 | 651 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【2017년 3분기 요약재무현황】 | | | | (단위 : 백만원) | 구 분 | (주)휴온스 | 대원제약(주) | 삼진제약(주) | 유나이티드제약(주) | 경동제약(주) | 삼천당제약(주) | 환인제약(주) | 회계기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | [유동자산] | 146,178 | 103,365 | 152,761 | 120,733 | 110,079 | 128,516 | 160,079 | [비유동자산] | 57,423 | 126,896 | 84,429 | 129,504 | 140,801 | 94,375 | 100,750 | 자산총계 | 203,602 | 230,261 | 237,190 | 250,237 | 250,879 | 222,891 | 260,829 | [유동부채] | 71,616 | 41,542 | 41,352 | 35,122 | 29,838 | 25,477 | 21,214 | [비유동부채] | 13,049 | 21,762 | 10,297 | 19,056 | 1,889 | 9,917 | 3,454 | 부채총계 | 84,665 | 63,304 | 51,649 | 54,178 | 31,727 | 35,394 | 24,668 | [자본금] | 3,095 | 9,102 | 13,900 | 8,104 | 13,575 | 11,053 | 9,700 | 자본총계 | 118,937 | 166,957 | 185,540 | 196,059 | 219,152 | 187,497 | 236,161 | 매출액 | 211,787 | 192,539 | 187,289 | 148,236 | 131,130 | 122,928 | 110,053 | 영업이익 | 27,337 | 21,032 | 37,643 | 25,396 | 27,708 | 21,871 | 24,123 | 당기순이익 | 26,486 | 9,873 | 28,834 | 22,272 | 19,784 | 12,021 | 20,724 | 주당순이익 | 4,283 | 551 | 2,323 | 1,504 | 1,682 | 562 | 1,357 |
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