종목 뉴스 및 시황 (아침 일찍올려야 하는데 바빠서...)

[동수에게물어봐~]

- STX그룹: STX가 금일 대우건설 인수 검토설에 대해 "대우건설 인수여부를 검토한 바 있으나, 인수에 참여하지 않기로 결정했다"는 소식에 STX그룹주 동반 상승(STX, STX엔진, STX팬오션, STX엔파코, STX조선해양)

- 전기오토바이: 서울시, 업소 배달용 50cc급 오토바이를 전기 오토바이로 교체하는 사업을 하반기부터 본격 추진한다는 소식(에스피지, S&T모터스, 코디에스, 넥스콘테크)

- 우주항공: 교육과학기술부, 전일 민간 기업이 위성본체 및 탑재체, 우주발사체 부품 개발 등 우주기술 분야 투자시 소득세나 법인세 공제 혜택 부여 소식(퍼스텍, 위다스, 빅텍, 이수페타시스, 한양이엔지, 한양디지텍)

- 철도: 현대로템, 철도시설공단, 철도공사, 현대중공업 등이 참여하는 컨소시엄 대표단이 다음달 2일 발주되는 브라질 고속철도 사업을 수주하기 위해 수주활동에 본격 돌입했단 소식(세명전기, 대아티아이, 리노스, 삼현철강, 비츠로시스, 동양강철, 하이록코리아)

- 3D/블루레이: 전일 MBC와 EBS, "3D TV 시험방송참여단"에 참여해 오는 10월에 진행할 3D TV 시험방송을 함께 준비하기로 했다고 밝혔음, 3D 시장 성장 기대감에 블루레이 관련주 동반 상승(잘만테크, 케이디씨, 현대아이티, 네오엠텔, 티엘아이/아이엠, 코웰이홀딩스, 엘엠에스)

오전장 특징주

- 전기오토바이관련주: 서울시 전기오토바이 보급계획 발표로 강세
  에스피지, S&T모터스, 코디에스
 
- STX그룹주: 대우건설 인수 불참 공시에 강세
  STX, STX팬오션, STX엔진
   
- 3D관련주 : 가정용 3D TV 시장 출시 소식에 강세
  케이디씨, 잘만테크, 티엘아이
 
- 한라건설 : 대규모 유상증자 발표로 2일 연속 급락

 [최근 국내외 철강업황 특징과 향후 이슈]...(대신증권 문정업)

1) 지난주 중국이외 철강가격의 대표격인 CIS산 철강수출가격
이 4주만에 반등(HR가격: $532.5/톤 ->$575/톤)..긍정적

2) 국제 철스크랩가격 상승 및 핫코일가격 상승에 따라 철근,
형강,아연도강판에 이어 컬러강판가격 인상설이 있고,
강관도 가격 할인율 축소 얘기가 나오고 있음.

3) 또한 그동안 국내가격보다 낮았던 포스코의 철강 수출가격이
국내가격수준에 근접 중.(3~4월 HR수출가격,$600~610/톤)

4) 향후 이슈는 이번주 중국 춘절이후 중국내 철강 유통가격
흐름과 이달말 국내 건설업계의 제강사 발행 세금계산서 수취
여부, 원/달러 환율의 추가 상승 여부에 주목해야 할 듯.

참조바랍니다. 감사합니다.

대신증권 운송/유틸리티 양지환, 769-2738]
*한진해운 탐방 코멘트

1.1월수송 272천TEU(+34.6% yoy), L/F 74.7%
2.평균운임: $1,204/TEU
3.2월3주차까지 평균운임: $1,298/TEU
4.2월 아시아->미주1,550/TEU로 추정
5.2월 아시아->유럽1,700/TEU로 추정
6.3월 유럽 $270/TEU 인상계획->인상시 평균운임 약 $40~50인상효과
->결론: 운임인상 생각보다 빠르게 진행중이며, 계획대비 달성율도 높아 1분기 실적 흑자전환 확실할 것으로 예상.
->선사들간의 대동단결(공조체계) 그 어느때보다 높아, 5월 GRI도 상당한 수준으로 될 가능성 높아
**하주들의 반응: 현재 선 스페이스확보에 주력, 5월GRI와 관련해서는 눈치보고 있는 상황.

HMC투자증권 김영우(3787-2031)
- 디스플레이/2차전지/LED

*전기스쿠터 보급확대방안 수혜주

① 스쿠터생산 : S&T모터스 (000040)
- 기존제품 대비해서 큰폭의 수혜는 없음
- 직접 생산이라는 측면에서 테마의 중심

② 모터 : 에스피지 (058610)
- 핵심모터 제공
- 소형은 에스피지, 중형은 키네모션서 공급

③ 충전 : 코디에스 (080530)
- 전기스쿠터에도 충전장비 필수
- 한국전기연구원으로부터 기술이전받음
- 급속충전, 완속충전 모두 핵심적 역할

#투자판단에 참고하시기 바랍니다.

* 에스피지(058610)(하이투자 이상헌)
전기 오토바이 활성화 정책의 최대 수혜주
- 서울시는 업소 배달용 50㏄급 오토바이를 전기 오토바이로 교체하는 사업을 하반기부터 본격 추진한다고 발표하였음
- 상반기 중 배달음식점과 신문배급소 100곳을 선정하여 전기 오토바이 구입비용을 보조해줄 계획이며, 사회복지사를 위해 전기 오토바이 250대를 하반기 중 각 자치구에 공급할 계획임.
- 이번 서울시 정책을 계기로 향후 전기오토바이 활성화 정책이 본격적으로 추진될 것으로 예상되면서 시장규모가 커질 것임
- 전기오토바이 업체인 에코카가 3월달부터 국내 최초로 전기오토바이 양산에 돌입할 예정이며 주요 부품인 BLDC모터는 에스피지가 납품할 것임
- 따라서 전기오토바이의 주요 부품인 메인구동모터 생산업체인 에스피지에 최대 수혜가 예상됨.

전선의 아침> - 대우증권 투자분석부 -

- 코스피
ㅇ 외국인 및 기관 동반 순매수 종목
   GKL, 현대해상, 현대모비스, 두산중공업, 부산은행, 락앤락, LG, 엔씨소프트, 현대하이스코, 한솔제지,
   SK, 동양생명보험, 화신, 신세계, 현대미포조선, 대우건설, 한일이화, 대덕전자, 두산, 풍산,
   중국원양자원, 금호석유

ㅇ 외국인 순매수 종목 (상승종목)
   알앤엘바이오, 현대해상, 메리츠화재, 한솔제지, CJ제일제당, GKL, 진로, LG패션, 오리온, 신세계, 
   웅진코웨이, KCC, 동양생명보험, 아비스타, 두산, 한화손해보험, 삼성중공업

ㅇ 기관 순매수 종목 (상승종목)
   더존비즈온, 베이직하우스, 현대해상, 한솔제지, 녹십자, CJ제일제당, 대한제분, GKL, 동부화재,
   LIG손해보험, LG생명과학, 삼성화재, 오리온, 강원랜드, 한미약품, 신세계, 온미디어, 이구산업,
   KCC, 동양생명보험, KPX화인케미칼, 두산, 세방, 한전기술, 현대상선

- 코스닥
ㅇ 외국인,기관 동반 순매수 종목
   차이나하오란, 에이모션, 신화인터텍, 미리넷, 한국경제TV, 코코, KT뮤직, SSCP, 우리기술, 에스에너지,
   C&S마이크로, 주성엔지니어, 하이록코리아, 덕산하이메탈, 네패스, 포인트아이

ㅇ 외국인 순매수 종목 (상승종목)
   서화정보통신, 티지에너지, C&S마이크로, 르네코, 인포바인, 우리기술, 코닉슬로리, GS홈쇼핑, GSMT,
   잉크테크, 엠케이전자, 가비아, 모베이스, 대국, 홈캐스트, 애강리메텍, 주성엔지니어링, 샤인시스템,
   신화인터텍, 동서

ㅇ 기관 순매수 종목 (상승종목)
   C&S마이크로, 아세아텍, 우리기술, 가온미디어, 능률교육, 서울마린, 인탑스, 동국제약, 에이스안테나,
   MDS테크, 주성엔지니어링, 메디프론, 신화인터텍, 셀트리온, 화신테크, 크레듀

▣ 02월 22일 Kyobo Daily Brief - 교보증권 리서치센터

** Weekly: 남일에 먼저 울었던 KOSPI
## 교보 황빈아(3771-9712)

- 지난 금요일 국내 증시 미국 재할인율 인상과 루머 등으로 급락했음에도 불구, 미국과 유럽은 견조한 흐름 보였음
- 전주 미국 물가와 모기지 연체율이 양호하게 발표된 점에 긍정적으로 작용
- 이에 따라 금주 국내 증시 반등 국면을 이어갈 것으로 예상
- 중국 증시 3월 초 양회 예정에 따른 경계심리 이어지겠지만 전주 글로벌 증시 2.3% 상승해 춘절 연휴 미반영 증시 이벤트를 반영하더라도 하락 압력 낮을 듯
- 벤 버냉키 의장의 긍정적 코멘트와 그리스 재정적자 문제 구체화 예상도 긍정적
- 그렇지만 경기 모멘텀이 둔화된 가운데 강한 추세 상승을 이끌긴 어려움
- 1분기 실적 호전 낙폭 과대주를 중심으로 한 매매 대응이 바람직

** 조선Weekly 76th: 수주잔량 2차 조정기 진입
## 교보 최광식(조선/기자재, 3771-9189)

[FOCUS]
□ 2009년 초 인도지연 협상이 완료되었던 건들은 대부분 1년 내외
□ 따라서, 2차 인도지연(납입지연) 협상이 도래하고 있음
□ 1) 학습효과, 2) 백로그 연장 순효과, 3) 조선사들 이미 고백에, 주가에 큰 악재는 아닐 것
1) 한진중 영도 탱커 3척 취소 → 수빅 벌커로 3척 이관(1척 추가 계약 예정)
2) 한진중 CMA CGM 컨테이너 4척 중, 2호선 리세일 완료에 이어 3호선도 계약해지 공시 올려
3) 미국 서부, 중국 상해, 싱가포르 물동량 YoY 10% 이상 회복: 기저효과

[시황]
□ 15척 발주: 대우조선 Suezmax TK 5척 수주, 그리스 발주 6척 중 4척 한국 중소형 조선사 수주, 2척 Unknown
□ 신조선가 지수 보합
□ 벌크 5주만에 반등 성공, 탱커 약세 완화, 컨테이너 5 주 연속 상승

[Top-Pick]
- 2012년 Valuation 매력을 이유로 삼성중, 현대중 탑픽
- 저평가 이유로 STX엔진 탑픽

   ● 2월22일(월) 우리투자 모닝미팅 자료 요약

1) Strategy Weekly
  - 추가 반등 제한적, 기존 약세 스탠스 유지
  - 산별적인 재료보다 경기모멘텀 약화 우려에 초점을 맞춰야
  - 중국 긴축 정책 이슈화 지속, 중국 위안화 절상 가능성 등도 제기 점증
  - 밸류에이션 매력이 확실히 부각될 때까지 상승시마다 주식비중 축소가 바람직

2) Macro Idea
  - 미국의 조기 금리인상 가늠자는 위안화 절상!
  - 미국, 재할인율 전격 인상. 하지만, 미국 조기 금리인상의 신호로 보긴 무리
  - 한국과 미국의 조기 금리인상을 견인할 요인은 중국의 위안화 절상이라고 판단

3) 조선/해운 산업
  - 일부 선종별 선가 및 발틱운임지수 상승 반전
  - 조선 : Suezmax 탱커와 Panamax 벌크선 신조선가 상승 반전
  - 해운 : 발틱운임지수(BDI) 상승 반전, 컨테이너 운임 견조한 흐름

4) 한섬(020000)
  - 고마진 제품 호조로 기대 수준의 4분기 실적 달성
  - 4분기 실적 : 기대 수준의 견조한 성장 기록
  - 1월에도 15%대 성장 유지, 1분기 전망 밝음
  - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 23,000원 유지

5) 국도화학(007690)  - Not Rated
  - 이익모멘텀 플러스로 전환. 풍력플레이드용 매출 가시화
  - 이익모멘텀, 1분기에 플러스로 전환된 후 고속성장 예상
  - 상반기 중 풍력블레이드용 특수 epoxy resin 판매 개시 예상
  - 저평가 매력까지 부각되면서 빠른 주가 턴어라운드 전망

6) 평화정공(043370) - Not Rated
  - 기업탐방 : 성장성과 밸류에이션 매력의 조화
  - 탐방사유 : 성장성이 내재된 저평가 부품업체 발굴
  - 투자포인트 1 : 현대차, 기아차와의 동시 성장 수혜
  - 투자포인트 2 : 글로벌 자동차업체 수주 다변화 지속
  - 투자포인트 3 : 안정적 실적, 주가는 저평가

[고은향]

좋은 정보 감사드립니다....잘 보았습니다~~

[흑기사]

동수님 잘 봤습니다.~ ^^

[홍익]

너무고맙습니다.잘보고갑니다

[아싸라비야]

감사합니다.

[엽기새우]

좋은정보가 많아 도움이많이 됐어요 이런정보는 어디서발취하는지 아르켜주시면 저도 우리까페를위해 많은글 발취해 올리겠습니다