[Summary]
* FOMC 정례회의 개시, 테이퍼링 확실시 전망
* 테이퍼링 규모는 월간 1200억달러 매입규모를 2022년 중반까지 국채 100억달러, MBS 50억달러씩 각각 축소 전망
* 실적전망 조정 : 화이자 (上), 에스티로더 (上), 에이비스 버짓 (上), 듀퐁 (下)
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 결과 발표 주시하며 기업실적 잔치 속 상승 마감
- FOMC 정례회의 시작, 테이퍼링 확실시 전망, 11월 중순~12월 중순 개시하여 2022년 중반 마무리될 전망, 방식은 美 국채 100억달러(약 11.9조) 주택저당증권(MBS) 50억달러씩 각각 매입 규모 축소 방안 제시
- 섹터별로는 소재 업종 강세인 반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 테슬라(TSLA)는 통시 오류에 따른 리콜과 허츠와 현재 공급계약 전이라는 머스크 트위터 소식에 -3.03% 하락, 화이자(PFE)는 코로나 백신 덕에 3분기 매출이 2배 폭증하며 +4.15% 상승, 스포츠 브랜드 언더아머(UAA)는 실적 전망 상향 조정하며 +16.42% 상승, 에스티로더 또한 실적 개선에 힘입어 +4.09% 상승, 듀퐁(DD) 은 가이던스 하향 조정했으나 엔지니어링 회사 로저스 인수 소식에 +8.79% 상승
- WTI 하락, 4일 예정된 OPEC 회원국과 동맹국 회의를 앞두고 0.14달러(0.2%) 하락한 배럴당 83.91달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36052.63 (0.39%)
S&P500: 4630.65 (0.37%)
나스닥: 15649.6 (0.34%)
유로Stoxx: 4296.22 (0.37%)
FTSE100: 7274.81 (-0.19%)
CAC40: 6927.03 (0.49%)
DAX30: 15954.45 (0.94%)
닛케이225: 29520.9 (-0.43%)
상해종합: 3505.628 (-1.10%)
항셍: 25099.67 (-0.22%)
VIX: 16.03 (-2.32%)
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S&P 500 은행 인덱스: 448.91 (-0.11%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.18 (-0.36%)
닛케이 은행 인덱스: 146 (-0.34%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0649 (-0.31%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 2일 )
독일 10월 마킷/BME 독일 제조업 PMI (58.2, 57.8, 58.2)
유로 10월 마킷 유로존 제조업 PMI (58.5, 58.3, 58.5)
금일 ( 3일 )
미국 10월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 0.3% )
미국 10월 ADP 취업자 변동 ( 400k, 21:15, 568k )
미국 9월 제조업수주 ( 0.1%, 23:00, 1.2% )
미국 9월 내구재 주문 ( -0.4%, 23:00, -0.4% )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (0.03%)
아시아통화 인덱스: 107.88 (0.03%)
달러인덱스: 94.1 (0.24%)
원달러: 1175.5 (-0.07%)
원엔: 10.34 (-0.04%)
원위안: 183.71 (0.17%)
엔달러: 113.96 (0.00%)
달러유로: 1.16 (0.02%)
위안달러: 6.4 (-0.04%)
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* 상품
WTI: 83.91 (-0.17%)
현물 금: 1787.74 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9555 (0.62%)
BDI: 3428 (-2.59%)
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* 채권
미국10y: 1.549 (-0.694bp)
미국2y: 0.45 (-4.921bp)
독일10y: -0.17 (-6.22bp)
그리스10y: 1.2 (-11.53bp)
스페인10y: 0.53 (-10.03bp)
이탈리아10y: 1.07 (-14.12bp)
포르투갈10y: 0.44 (-10.77bp)
SHIBOR 1w: 2.19 (0.017)
중국 CDS 5y: 47.88 (1.644)
한국 CDS 5y: 19.08 (0.285)
브라질 CDS 5y: 254.55 (3.264)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.32%)
IT: (0.82%)
자유소비재: (-0.62%)
필수소비재: (0.69%)
에너지: (-1.01%)
헬스케어: (0.63%)
산업재: (0.30%)
소재: (1.10%)
유틸리티: (0.05%)
금융: (0.17%)
부동산: (0.93%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
아리스타 네트웍스 (20.39%)
언더 아머 (16.47%)
언더 아머 (13.93%)
듀폰 드 느무르 (8.79%)
IPG 포토닉스 (8.62%)
DOWN
폴로 랄프 로렌 (-9.73%)
레겟 & 플랫 (-9.48%)
글로벌 페이먼츠 (-9.24%)
모자이크 (-9.21%)
인사이트 (-8.46%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.58%), 아마존 (-0.16%), 애플 (0.71%), 넷플릭스 (-0.51%), 구글 (1.45%), 엔비디아 (2.22%), AMD (1.92%), 마이크론 (0.08%), 테슬라 (-3.03%)
[IT]: 인텔 (0.63%), 시스코 (2.71%), 어도비 (0.03%), 페이팔 (-0.79%), 오라클 (1.58%), 세일즈포스 (0.06%), 브로드컴 (1.71%), IBM (-0.08%), 텍사스인스트루먼트 (1.00%), 퀄컴 (0.31%), 어플라이드머티리얼즈 (1.22%), 램리서치 (0.26%), 마이크로칩 (2.44%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.72%), 디즈니 (-0.21%), AT&T (-0.55%), 컴캐스트 (0.73%), 액티비전 블리자드 (-2.12%), EA (-1.13%), 트위터 (-2.03%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.22%), 나이키 (0.90%), 스타벅스 (1.50%), 로우스 (0.55%), 부킹홀딩스 (-1.44%), 타겟 (0.91%), 샌즈 (-0.78%), GM (0.18%), 이베이 (-1.83%), 메리어트 (-1.09%), 베스트바이 (-0.06%), 포드 (0.33%), 익스피디아 (-4.42%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.05%), P&G (1.00%), 코카콜라 (-0.12%), 코스트코 (1.04%), 필립모리스 (0.64%), 에스티로더 (4.14%), 크래프트 하인즈 (0.95%), 월그린스 (0.91%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.23%), 쉐브론 (-0.61%), EOG 리소시스 (-0.68%), 파이어니어 (-0.08%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.39%), BofA (0.06%), 웰스파고 (-0.79%), 씨티그룹 (-1.45%), 골드만삭스 (1.72%), 모건 스탠리 (0.63%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.58%), 유나이티드헬스 (-0.46%), 화이자 (4.15%), 머크 (1.34%), 애브비 (1.50%), 일라이 릴리 (3.02%), 길리어드 (0.40%), CVS 헬스 (0.55%), 암젠 (2.13%), 바이오젠 (0.15%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.41%), 록히드 마틴 (-1.40%), UPS (-0.83%), 보잉 (-0.84%), 캐터필러 (0.85%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.19%), 이퀴닉스 (0.78%), 프로로지스 (1.59%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.52%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.85%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT&G, 한화투자증권, 우리종금, KG케미칼
-52주 : 우리금융지주
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK아이테크놀로지, 금호석유, 효성티앤씨, 신세계, 한샘, 효성
-52주 : 없음
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : NHN한국사이버결제, 우리기술투자, 다날, 넥슨지티
-52주 : JYP Ent, 와이지엔터테인먼트, 비덴트, 초록뱀미디어, 게임빌, 위메이드맥스, 갤럭시아머니트리
-역사적 : 아프리카TV, 다윈시스, 서울옥션, 쎄미시스코, 새로닉스
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 오스템임플란트, 동원개발
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 美서 IPO 앞둔 브라질 인터넷 은행 시장가치 500억달러 예상 : https://www.hankyung.com/international/article/202111029519Y