대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 인플레이션 우려 지속에도 기대감과 경제지표 발표에 주시
* 테슬라 (TSLA) 일론 머스크 약 57억달러 규모의 지분 추가 매각
* 존슨앤드존슨(JNJ)는 제약과 소비자 건강 부문으로 분사
* 이번주
- 경기지표 : 10월 월간 소매판매
- 실적 : 월마트, 홈디포, 엔비디아
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 인플레이션 우려에도 지지하며 상승 마감
- 지난주 다우지수는 -0.63%, 나스닥은 -0.69%, S&P는 -0.31% 각각 하락
- 美中정상회담 16일(미국시간 15일)로 확정, 대만 독립 관련 이슈와 에너지 안보, 기후변화, 이란/북한 핵문제 관련 주제가 논의될 전망
- 경기지표는 부진, 9월 채용공고는 1040만건으로 전월과 상동, 9월 전체 퇴직은 620만건, 자발적 퇴직은 440만건으로 최고치 기록, 11월 미시간 소비자태도지수 예비치는 66.8로 최저치 기록, 12개월 기대 인플레이션은 4.9%로 전월비 0.1% 상승
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종은 강세인 반면, 에너지 업종은 약세, 종목별로는 존슨앤드존슨(JNJ)는 제약과 소비자 건강 부문으로 분사한다는 발표하며 +1.2% 상승, 테슬라(TSLA) 머스크의 추가 매도(약 57억달러) 소식에 -2.83% 하락, 로즈타운모터스(RIDE)는 실적부진과 생산 일정 차질로 -17.56% 하락
- WTI 하락, 달러 강세와 美정부의 전략적비축유(SPR) 방출 가능성에 0.80달러(0.98%) 하락한 배럴당 80.79달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36100.31 (0.50%)
S&P500: 4682.85 (0.72%)
나스닥: 15860.96 (1.00%)
유로Stoxx: 4370.33 (0.28%)
FTSE100: 7347.91 (-0.49%)
CAC40: 7091.4 (0.45%)
DAX30: 16094.07 (0.07%)
닛케이225: 29609.97 (1.13%)
상해종합: 3539.1 (0.18%)
항셍: 25327.97 (0.32%)
VIX: 16.29 (-7.76%)
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S&P 500 은행 인덱스: 443.85 (-0.40%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.05 (-0.67%)
닛케이 은행 인덱스: 146.68 (0.85%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0756 (-0.13%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 12일 )
독일 10월 도매물가지수 YoY ( --, 15.2%, 13.2% )
유로 9월 산업생산 WDA YoY ( 4.1%, 5.2%, 5.1% )
금일 ( 15일 )
미국 11월 제조업지수 (뉴욕주) ( 22.0, 22:30, 19.8 )
유로 9월 무역수지 SA ( 11.5b, 19:00, 11.1b )
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* 환율
파운드달러: 1.34 (0.34%)
아시아통화 인덱스: 108.11 (0.13%)
달러인덱스: 95.13 (-0.05%)
원달러: 1179.6 (-0.43%)
원엔: 10.36 (0.00%)
원위안: 184.8 (-0.10%)
엔달러: 113.9 (0.14%)
달러유로: 1.14 (-0.03%)
위안달러: 6.38 (0.18%)
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* 상품
WTI: 80.79 (-0.98%)
현물 금: 1864.9 (0.15%)
LME 3개월 구리: 9711 (0.80%)
BDI: 2807 (-1.30%)
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* 채권
미국10y: 1.561 (1.196bp)
미국2y: 0.511 (-0.143bp)
독일10y: -0.26 (-2.71bp)
그리스10y: 1.19 (1.19bp)
스페인10y: 0.46 (-1.10bp)
이탈리아10y: 0.95 (-0.78bp)
포르투갈10y: 0.37 (-1.60bp)
SHIBOR 1w: 2.12 (0.011)
중국 CDS 5y: 52.76 (-0.928)
한국 CDS 5y: 19.07 (0.490)
브라질 CDS 5y: 236.46 (-2.210)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.68%)
IT: (1.19%)
자유소비재: (0.45%)
필수소비재: (0.02%)
에너지: (-0.26%)
헬스케어: (0.43%)
산업재: (0.81%)
소재: (0.71%)
유틸리티: (-0.19%)
금융: (0.18%)
부동산: (0.06%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
엣시 (7.42%)
시저 엔터테인먼트 (4.03%)
메타 플랫폼스 (4.01%)
넷플릭스 (3.81%)
마이크론 테크놀로지 (3.69%)
DOWN
휴렛패커드 엔터프라이즈 (-8.16%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (-4.88%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스 (-2.94%)
Organon & Co (-2.94%)