[Summary]
* FOMC, 금리 인상 및 페이퍼링 가속화 시사
* 경기지표 : 신규 실업수당 청구건수 19.9만건 (上), 3Q GDP 2.1% (上), 10월 PCE (上)
* 블랙프라이데이(26일) 부터 사이버 먼데이(29일) 까지 할인 행사 개시
* 10년물 美국채금리 전장대비 2.7bp 하락한 1.638%대로 기록
* 이번주 증시 일정
- 11월 25일(목) 美 추수감사절로 증권시장 휴장
- 11월 26일(금) 美 추수감사절 연휴로 증권시장 조기 폐장
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 연준의 금리 인상 준비 시사에 혼조 마감
- 11월 FOMC 의사록 공개, 高인플레이션 지속시 자산매입 축소 및 기준금리 인상 시점 가속화 시사, 이후 테이퍼링 공표하며 11월, 12월 각 150억달러씩 점진적 자산매입 규모 축소
- 美 연말 쇼핑 시즌 개시, 美 11월 넷째 목요일 추수감사절(25일) 직후부터 블랙프라이데이(26일)와 사이버 먼데이(29일)까지 할인 행사 개시, 이와 함께 크리스마스(12월25일) 및 박싱 데이(12월26일)까지 연말 쇼핑 성수기
- 경기지표는 양호, 신규 실업수당 청구건수 19.9만건 최저치 기록, 3븐기 국내총생산(GDP) 2.1% 증가, 10월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월비 +0.6%, 전년비 +5.0% 증가, 11월 미시간대 소비자태도지수 67.4 로 경제 신뢰도는 하락세
- 섹터별로는 에너지 업종은 강세인 반면, 자유소비재 업종은 약세, 종목별로는 부진한 실적과 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 공급망 문제 우려에 노드스트롬(JWN), 갭(GPS)은 각각 -29.03%, -24.05% 하락, 국채수익률 상승압박에서 벗어나며 엔비디아(NVDA)와 메타(FB)는 각각 +2.92%, +1.13% 상승, 테슬라(TSLA) 는 머스크가 10억 달러규모의 지분을 추가 매도했다는 소식에도 +0.63% 소폭 상승, HP(HPQ)는 실적 호조에 +10.10% 상승
- WTI는 하락, SPR 공동 방출 예정과 주간 원유 재고 증가 소식에 0.11달러(0.14%) 소폭 하락한 배럴당 76.39달러 기록, OPEC+는 美정부의 증산 요청에도 일 40만 배럴 생산량 유지
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* 주요 지수
다우존스: 35804.38 (-0.03%)
S&P500: 4701.46 (0.23%)
나스닥: 15845.23 (0.44%)
유로Stoxx: 4276.25 (-0.18%)
FTSE100: 7286.32 (0.27%)
CAC40: 7042.23 (-0.03%)
DAX30: 15878.39 (-0.37%)
닛케이225: 29302.66 (-1.58%)
상해종합: 3592.702 (0.10%)
항셍: 24685.5 (0.14%)
VIX: 18.58 (-4.13%)
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S&P 500 은행 인덱스: 445.63 (-0.34%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 100.04 (0.07%)
닛케이 은행 인덱스: 143.9 (0.81%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0955 (2.80%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 24일 )
독일 11월 IFO 예상 ( 94.6, 94.2, 95.4 )
독일 11월 IFO 기업환경 ( 96.7, 96.5, 97.7 )
미국 11월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 1.8%, -2.8% )
미국 11월 신규 실업수당 청구건수 ( 260k, 199k, 268k )
미국 10월 도매 재고 MoM (1.0%, 2.2%, 1.4% )
미국 3Q GDP 연간화 QoQ ( 2.2%, 2.1%, 2.0% )
미국 10월 내구재 주문 ( 0.2%, -0.5%, -0.3% )
금일 ( 25일 )
미국 10월 개인소득 ( 0.2%, 0.5%, -1.0% )
미국 10월 개인소비지수 ( 1.0%, 1.3%, 0.6% )
미국 11월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 66.9%, 67.4%, 66.8% )
미국 10월 신규주택매매 ( 800k, 745k, 800k )
독일 12월 GfK 소비자 기대지수 ( -1.0, 16:00, 0.9 )
한국 11월 한국은행 7일 Repo 금리 ( 1.00%, --, 0.75% )
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* 환율
파운드달러: 1.33 (-0.38%)
아시아통화 인덱스: 107.63 (-0.11%)
달러인덱스: 96.84 (0.37%)
원달러: 1188.5 (-0.03%)
원엔: 10.3 (0.37%)
원위안: 185.77 (0.25%)
엔달러: 115.42 (-0.24%)
달러유로: 1.12 (-0.44%)
위안달러: 6.39 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 78.33 (-0.22%)
현물 금: 1789.56 (0.02%)
LME 3개월 구리: 9710.5 (-0.16%)
BDI: 2715 (2.65%)
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* 채권
미국10y: 1.639 (-2.581bp)
미국2y: 0.642 (2.760bp)
독일10y: -0.23 (-0.75bp)
그리스10y: 1.33 (4.40bp)
스페인10y: 0.52 (1.08bp)
이탈리아10y: 1.07 (1.30bp)
포르투갈10y: 0.44 (0.82bp)
SHIBOR 1w: 2.27 (0.099)
중국 CDS 5y: 49.33 (0.421)
한국 CDS 5y: 18.9 (-0.021)
브라질 CDS 5y: 249.79 (2.677)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.21%)
IT: (0.71%)
자유소비재: (0.16%)
필수소비재: (-0.29%)
에너지: (0.94%)
헬스케어: (-0.04%)
산업재: (-0.13%)
소재: (-0.74%)
유틸리티: (-0.06%)
금융: (-0.23%)
부동산: (1.28%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
HP (10.10%)
엣시 (6.22%)
디어 (5.32%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (5.26%)
인사이트 (4.59%)
DOWN
갭 (-24.12%)
오토데스크 (-15.49%)
태피스트리 (-4.17%)
베스트 바이 (-3.57%)
이스트만 케미컬 (-3.13%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.13%), 아마존 (0.01%), 애플 (0.33%), 넷플릭스 (0.65%), 구글 (-0.03%), 엔비디아 (2.92%), AMD (5.26%), 마이크론 (0.94%), 테슬라 (0.63%)
[IT]: 인텔 (1.34%), 시스코 (0.43%), 어도비 (0.48%), 페이팔 (0.35%), 오라클 (0.69%), 세일즈포스 (-0.77%), 브로드컴 (0.65%), IBM (-0.05%), 텍사스인스트루먼트 (0.50%), 퀄컴 (-0.13%), 어플라이드머티리얼즈 (0.06%), 램리서치 (-0.08%), 마이크로칩 (0.72%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.17%), 디즈니 (0.21%), AT&T (-1.17%), 컴캐스트 (-0.31%), 액티비전 블리자드 (-1.39%), EA (-1.37%), 트위터 (0.81%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.92%), 나이키 (-0.07%), 스타벅스 (0.34%), 로우스 (0.29%), 부킹홀딩스 (-0.77%), 타겟 (-0.17%), 샌즈 (0.50%), GM (-1.36%), 이베이 (1.41%), 메리어트 (0.11%), 베스트바이 (-3.57%), 포드 (0.25%), 익스피디아 (-0.80%)
[필수소비재]: 월마트 (0.50%), P&G (-0.52%), 코카콜라 (-0.81%), 코스트코 (0.82%), 필립모리스 (0.42%), 에스티로더 (-0.16%), 크래프트 하인즈 (-1.76%), 월그린스 (-1.62%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.55%), 쉐브론 (0.77%), EOG 리소시스 (1.41%), 파이어니어 (1.16%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.78%), BofA (0.27%), 웰스파고 (-0.18%), 씨티그룹 (-1.16%), 골드만삭스 (-1.76%), 모건 스탠리 (-0.73%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.28%), 유나이티드헬스 (0.68%), 화이자 (-0.37%), 머크 (-0.63%), 애브비 (-0.19%), 일라이 릴리 (0.02%), 길리어드 (-0.79%), CVS 헬스 (-1.06%), 암젠 (-0.27%), 바이오젠 (-1.58%)