■ 국제금융시장: 미국의 실업률 상승에 따른 통화긴축 중단 기대감에 상승
주가 상승[+0.2%], 달러화 강세[+0.6%], 금리 상승[+7bp]
○ 주가: 미국 S&P500지수는 IT기업의 실적 호조 등으로 강보합
유로 Stoxx600지수는 ECB 추가긴축 우려 등으로 보합
○ 환율: 달러화지수는 노동절 연휴를 앞두고 강세
유로화와 엔화 가치는 각각 0.6%, 0.5% 절하
○ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 클리블랜드 연은 총재의 매파적 발언을 반영
독일은 미국 국채시장 영향 등으로 8bp 상승
※ 뉴욕 1M NDF 종가 1319.5원(스왑포인트 감안 시 1321.7원, 0.2% 상승) 한국 CDS 보합
금일의 포커스
n 미국8월고용보고서,실업률작년2월이래최고.9월금리동결기대감확대
○ 미국 노동부는 8월 비농업 신규 고용자 수가 18.7만명 증가했다고 발표.
이는 시장 예상치 17.0만명을 상회한 것으로 특히 레저 및 접객업과 헬스케어 부문의 신규 고용이 확대.
한편 7월 신규 고용자 수는 기존 발표치 18.7만명에서 15.7만명으로 하향 수정해
고용 증가세가 예상보다 둔화되었음을 시사
○ 8월 실업률은 3.8%로 전월(3.5%) 및 예상치(3.5%)를 상회.
시간당 평균임금 상승률은 0.2%로 전월(0.4%) 및 예상치(0.3%)를 하회
○ Spartan Capital Economics는 9월 금리 동결이 확실시 된다면서, 10월까지 발표되는 추가 지표에 따라
연말까지 금리 인상을 중단할 수 있다고 예상.
BMO Capital Markets 역시 고용시장이 더 이상 연준에 긴축 압력을 가하지 않을 것이라고 분석
CME FedWatch는 9월 금리 동결 가능성을 93%로 전망
○ 반면, Wells Fargo는 여전히 고용이 안정적이고 임금 상승세도 지속되고 있다면서,
추가 금리인상은 어렵겠지만 금리인하에도 긴 시간이 필요할 것이라고 설명.
Barclays 역시 임금 상승률이 빠르게 둔화한 수준은 아니라고 분석
○ 클리블랜드 연은의 메스터 총재는 실업률 3.8%는 여전히 낮은 수준이며
노동시장의 수급 균형이 안정되고 있다면서, 금리 결정을 위해 앞으로 발표되는 경제 지표들을
면밀히 확인해야 한다고 발언
○ 한편, 바이든 대통령은 신규 고용을 강조하며 장기간 인플레이션 대응 정책을 시행했음에도
코로나19 이후 줄어들었던 일자리가 모두 회복되었다고 평가
글로벌 동향 및 이슈
n 미국 8월 ISM 제조업 PMI 및 S&P 글로벌 제조업 PMI 부진 지속
○ 미국 8월 ISM 제조업 PMI는 47.6으로 전월(46.4) 및 예상치(47.0)를 상회 했으나
확장의 기준선인 50을 10개월 연속 하회.
또한 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI 역시 47.9로 전월(49.0) 대비 둔화.
S&P는 단기 성장전망이 불확실한 가운데 기업의 구매력이 약화되면서 제조업 부진이 지속되었다고 설명
n Moody’s, 미국 금년 성장률 전망치 상향. 중국 내년 전망치는 하향
○ 미국의 경제 모멘텀이 크게 회복되었다면서 `23년 성장 전망치를 기존의 1.1%에서 1.9%로 조정.
다만 2.0% 수준의 인플레이션을 달성하기 위해서는
고금리 기조를 상당기간 지속해야 할 것이라면서 `24년 전망치는 1.0%로 유지
○ 한편, 중국은 부동산시장 둔화, 소비자 신뢰 하락, 인구 고령화 등으로
경기 하방압력이 발생하고 있다면서 `24년 성장 전망치를 4.5%에서 4.0%로 하향
n 캐나다 2분기 성장률 전기비 0.2%로 하락. 8월 PMI도 3년래 최저
○ 캐나다 2분기 성장률이 전기비 0.2%로 1분기(2.6%) 및 예상치(1.2%) 대비 크게 하락.
캐나다 통계청은 주택 투자 감소 및 수출 둔화로 인해 성장이 감소했으며
6월에 발생한 산불도 영향을 미쳤다고 설명
○ 한편, 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI도 48.0으로 전월 49.6 대비 둔화되면서 3년래 최저를 기록.
Capital Economics는 캐나다가 이미 완만한 경기 둔화에 접어들었다면서
이달 캐나다 중앙은행의 금리 동결을 예상
n 캐나다 규제당국, RBC의 HSBC 캐나다 인수를 승인
○ 캐나다 경쟁국(Competition Bureau)은 캐나다왕립은행(RBC)이 HSBC 캐나다를
100억달러에 매입하겠다는 제안이 시장의 공정 경쟁을 저해하지 않는다면서 이를 승인.
RBC는 지난 `22.11월 HSCBC 캐나다 인수를 합의하였으며,
금번 승인으로 동 거래가 `24년 1분기 내에 완료될 것으로 전망
n 미국 유가, 재고 감소 등으로 9개월래 최고치 기록
○ 미국 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 9.1일 배럴당 85.5달러로 전일비 2.3% 상승하면서
`22.11월 이래 최고가를 기록. 지난주(8.25일) 미국 원유 재고량이 전주 대비 1,060만배럴 감소한 데다
사우디 감산 등 공급 우려도 지속된 영향
주요 경제지표 n 주요 경제지표 발표 내용(9/1 현지시각 기준)
○ 유로존 8월 HCOB 제조업 PMI: 43.5, 7월(43.7), 예상치(43.7)
○ 중국 8월 Caixin 제조업 PMI: 51.0, 7월(49.2), 예상치(49.0)
첫댓글 감사합니다.
좋은 자료 감사합니다.