현대중공업, 2.7억불 FSRU 1척 수주

[하얀갈매기]

현대중공업, 2.7억불 FSRU 1척 수주

회그LNG와 건조계약 체결…옵션계약으로 추가수주 기대

현대중공업이 LNG-FSRU(부유식 액화천연가스 저장·재기화 설비) 1척을 추가수주했다.

현대중공업은 최근 영국 런던에서 열리고 있는 국제가스박람회 ‘가스텍(GASTECH) 2012’에서 노르웨이 회그LNG(Hoegh LNG)와 총 2억7천만 달러 규모의 17만㎥급 LNG-FSRU 1척에 대한 건조계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 수주를 포함해 회그LNG로부터만 총 4척의 FSRU를 수주한 현대중공업은 옵션 1척에 대한 계약도 체결해 향후 추가수주가 기대되고 있다.

오는 2015년 상반기 인도 예정인 이 설비는 길이 294m, 폭 46m, 높이 26m로 축구장 3개 크기에 달하며 우리나라 일일 LNG 사용량과 맞먹는 7만t의 LNG를 저장·공급할 수 있다.

‘해상 LNG 기지’로 불리고 있는 FSRU는 해상에서 LNG선이 운반해 온 LNG를 액체 상태로 저장했다가 필요시 재기화 해 해저 또는 육상 파이프라인을 통해 공급할 수 있다.

특히 육상 LNG 기지에 비해 공사기간이 짧고 건설비는 절반 정도에 불과하며 지역 주민들의 님비(NIMBY) 현상도 줄일 수 있어 전 세계적으로 수요가 증가하고 있다.

한편 현대중공업은 이번 수주를 포함해 올해 LNG선, LPG선 등 가스선 분야에서만 총 21억 달러 규모의 선박 14척(현대삼호중공업 포함)을 수주하며 가스선 시장 강자로서의 면모를 보이고 있다.

현대중공업 관계자는 “풍부한 LNG선 건조경험과 기술력에 대한 선주사의 신뢰를 바탕으로 이번 수주에 성공했다”며 “기존 계약한 3척의 동형선에 대한 설계과정에서 보여준 설계능력도 높은 평가를 받았다”고 밝혔다

‘야말 프로젝트’ LNG선 수주 삼국지

러시아 야말 프로젝트 입찰에 한국·러시아·일본 조선소 참여
연간 1천500만t LNG 생산…글로벌 LNG 시장 판도 바뀐다

▲ STX조선해양이 건조한 17만3천600㎥급 LNG선 전경.

러시아가 북극해에 위치한 야말 LNG 프로젝트를 추진하면서 업계의 관심이 쏠리고 있다.

국내 소비량의 7개월 분량에 달하는 연간 1천500만t의 LNG가 생산될 것으로 추정되는 이번 프로젝트에는 13개 글로벌 선사와 7개 조선소가 입찰에 초대를 받았는데 북극해라는 특성상 혹한의 기후에도 운항 가능한 아이스클래스 LNG선이 요구됨에 따라 경기침체로 힘든 시기를 겪고 있는 조선업계의 수주경쟁도 치열해질 전망이다.

10일 업계 및 외신에 따르면 러시아는 북극해 야말 반도의 LNG 수출 프로젝트를 위해 글로벌 선사 및 조선사들을 입찰에 초대했다.

현재까지 입찰에 초대된 글로벌 선사들은 확인되지 않고 있으나 조선사는 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX 등 국내 4개 조선사와 러시아 국영조선사인 USC(United Shipbuilding Corporation), 확인되지 않은 일본 조선업체 2곳이 이번 입찰에 초대받았다.

국내에서는 아이스클래스 기술을 보유한 메이저 조선사들이 모두 입찰에 초대받았는데 특히 STX는 USC와 협력관계 강화를 추진하고 있어 이번 수주전에서 변수로 작용할 가능성도 배제할 수 없다.

STX 관계자는 “USC와 협력관계를 구축하고 있긴 하나 이번 입찰과 관련해서 USC와 진행되고 있는 부분은 없는 것으로 알고 있다”며 “아이스클래스 기술은 핀란드 등 STX유럽 산하 조선소들이 강점을 갖고 있다”고 말했다.

연간 1천500만t을 수출할 것으로 알려진 이번 프로젝트에서 러시아는 북극해라는 특성상 아이스클래스 기능을 갖춘 17만㎥ 선박을 필요로 하고 있다.

영국 조선·해운 분석기관인 클락슨이 최근 발표한 자료에 따르면 16만㎥급 LNG선 가격이 2억50만 달러이므로 이보다 큰 선박에 아이스클래스 옵션이 적용될 경우 선가는 척당 2억 달러를 상회할 것으로 예상된다.

업계에서는 야말 프로젝트가 연간 200건 이상의 화물을 운송하게 될 것으로 보여 해운업은 물론 조선업에도 상당한 호재로 작용할 것으로 기대하고 있다.

한 업계 관계자는 “아이스클래스라는 단어가 쇄빙선을 말하는 것은 아니지만 일부 쇄빙 기능과 함께 극한의 환경을 이겨내기 위해 철판도 일반 선박보다 두꺼운 것을 사용하는 등 추가적으로 적용되는 부분이 있어 선가는 더 올라가게 된다”며 “현재까지 아이스클래스 옵션이 적용된 LNG선이 발주된 사례는 없어 정확한 선가는 입찰결과가 나와 봐야 알 수 있다”고 말했다.

오는 2017년부터 LNG를 생산할 계획인 노바텍(Novatek)은 야말 반도의 얼음이 녹는 여름 기간 동안 북극해 항로를 통해 LNG 화물을 운송하길 바라고 있다.

하지만 지난달 바렌츠(Barents) 해역의 슈토크만(Shtokman) 가스전 LNG 수출 계획이 투자 부족으로 보류된데 이어 사할린(Sakhalin) 프로젝트 확장도 정치적인 이슈로 지연되고 있어 야말 프로젝트가 계획대로 이뤄질 수 있을지는 좀 더 두고 봐야 한다는 게 업계 시각이다

글로벌 조선소 240개, "연말, 도크 텅 빈다"

조업 중인 조선소, 4년간 955개에서 500개 미만으로 줄어
선가·일감 대비 조선소 감소폭 적어…“조선소 더 사라진다”

현재 조업중인 조선소 중 올해 말까지 일감이 바닥나는 조선소가 전 세계적으로 240개 증가할 것으로 전망되고 있다.

이와 함께 글로벌 조선업계가 사상 최고의 호황기를 구가했던 지난 2008년 9월 조업 중이던 조선소는 955개에 달했으나 지난달 500개 미만으로 떨어진 것으로 집계됐다.

8일 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 올해 초 수주잔량을 보유하고 있던 조선소 중 올해 말 이후 선박 인도 일정이 없는 조선소는 240개에 달할 것으로 보인다.

글로벌 수주잔량이 사상 최고치를 기록했던 지난 2008년 9월 전 세계 조선소는 1만1천305척의 수주잔량을 보유하고 있었으며 조업 중인 조선소는 955개에 달했다.

또한 2002년 9월부터 2008년 9월까지 6년 간 3개월을 제외하고 수주잔량은 지속적으로 증가해 업계에서는 조선소들이 급증하는 물량을 어떻게 감당할 수 있을 것인지 우려하는 목소리가 높아졌었다.

하지만 2008년 9월부터 지난 9월까지 48개월 중 45개월 동안 수주잔량은 줄어들었고 글로벌 수주잔량은 4천795척까지 감소했다.

조업 중인 조선소도 40% 이상 감소한 492개로 500개에 미치지 못했으며 조선소별 연간 평균 선박건조 수도 12척에서 9척으로 줄어들었다.

같은 기간 수주잔량 기준으로 글로벌 상위권에 이름을 올린 한국 조선소도 급감했다.

지난 2008년 9월 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX 등 메이저 조선소 및 계열사들을 제외하고 수주잔량 기준 글로벌 100위 안에 이름을 올린 국내 조선소는 성동조선해양(9위), 신아SB(15위, 구 SLS조선), 한진중공업 영도조선소(20위), SPP조선 통영조선소 및 사천조선소(23위, 28위) 등 13개에 달했다.

하지만 지난달 클락슨이 집계한 순위에서는 성동조선해양(15위), SPP조선 사천조선소(22위), SPP조선 고성조선소(43위), 대선조선(54위), 신아SB(99위) 등 6개를 제외한 나머지 조선소들이 모습을 감췄다.

클락슨은 조선업계 황금기가 시작되기 전인 2000년대 초 전 세계적으로 조업 중이던 조선소가 350여개에 불과했다는 점을 감안하면 글로벌 수주잔량이나 선박 가격이 떨어진 것에 비해 아직까지는 조선소가 많은 수준이라고 지적했다.

클락슨은 리포트를 통해 “선박 대형화 추세와 새로운 환경규제, 해양플랜트 시장의 성장은 이를 감당할 수 있는 조선소들에게 새로운 기회를 만들어주고 있다”며 “하지만 이에 적응하지 못한 대부분의 조선소들은 사라지고 조업 중인 조선소의 수는 호황기 이전 수준으로 돌아가고 있다”고 밝혔다.

현대중공업, 31억불 사우디 플랜트 수주 전망

SEC 발주 2천650MW급 제다 화력발전소 계약 체결 임박

▲ 현대중공업이 지난 2007년 사우디아라비아로부터 수주한 중동 최대 규모의 마라피크(Marafiq) 발전·담수플랜트 전경.

현대중공업이 31억2천만 달러 규모의 사우디아라비아 플랜트 공사를 수주할 것으로 전망되고 있다.

9일 로이터를 비롯한 외신에 따르면 현대중공업은 조만간 SEC(Saudi Electricity Co)로부터 2천650MW급 화력발전소 건설공사를 수주할 것으로 보인다.

미츠비시중공업과 함께 컨소시엄을 구성한 현대중공업은 사우디아라비아 제다(Jeddah) 지역에 추진되는 이번 프로젝트에서 발전소 건설 부분을 담당하게 되며 미츠비시중공업은 설비 공급을 담당한다.

세계 최대 원유수출국인 사우디아라비아는 전력 생산을 위해 매주 수백만 배럴 규모의 원유를 소비하고 있는데 이번에 추진되는 프로젝트는 사우디의 전력 생산 효율을 높여줄 것으로 기대되고 있다.

알리 빈 살레 알-바락(Ali bin Saleh al-Barrak) SEC 최고경영자는 “이번에 건설되는 플랜트에는 사우디 최초로 초임계압 보일러(super critical boiler)가 설치돼 효율이 40% 향상된다”며 “따라서 전력 생산에 따른 원유 소비도 크게 줄일 수 있을 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

현대중공업 관계자는 “지난 입찰 결과에서 최저가 낙찰자로 선정된 이후 계약 체결을 위해 지속적으로 협상을 추진해왔다”며 “조만간 정식 계약을 체결할 수 있을 것으로 보고 있다”고 말했다.

현재 5만4천MW 규모의 전력 생산설비를 보유하고 있는 SEC는 부족한 전력 생산량을 늘리기 위해 향후 1년간 4천MW 규모의 플랜트를 더 건설하고 2014년까지 추가적으로 8천MW 규모의 설비 확장을 추진하고 있어 국내 업계의 추가수주가 기대되고 있다.

“TMT 때문에…” 5억불 선박 ‘미아신세’

대우조선·현대삼호 선박 9척, 건조대금 미지급으로 발 묶여
계약조항·낮아진 선가 등으로 재매각 나서기도 쉽지 않아

▲ 대우조선해양이 지난해 11월 인도한 31만8천DWT급 초대형원유운반선(VLCC) ‘시브(SEEB)’호 전경.

대만 선사인 TMT(Today Makes Tomorrow)가 국내 조선업계에 발주한 선박 9척에 대한 건조대금을 지불하지 못하면서 대우조선을 비롯한 조선소들이 리세일에 골머리를 앓고 있다.

국내 조선업계는 TMT가 재정적인 문제로 건조가 모두 끝난 선박들에 대해 선수금 이후 더 이상의 건조비용을 지불하지 않음에 따라 다른 선사에 이들 선박을 매각하고자 하나 현재 선가가 계약 당시보다 상당히 떨어져 있어 매출에도 영향을 끼칠 것으로 우려되고 있다.

9일 외신에 따르면 현대삼호중공업은 8만4천DWT급 벌크선 7척에 대한 리세일을 추진하고 있다.

건조가 끝난 이들 선박은 지난 2010년 4월 TMT가 발주한 것으로 계약 당시 척당 선가는 3천750만 달러(총 2억6천250만 달러)였다.

하지만 TMT는 지난해 말부터 인도예정인 이들 선박에 대해 총 선가의 30%를 지급한 이후 현재까지 더 이상의 대금을 지불하지 못하고 있다.

이에 따라 현대삼호중공업은 다른 선사에 재매각을 추진하고자 하나 현재 선가가 계약 당시보다 1천만 달러 이상 떨어진 상황인데다 TMT와의 계약이 파기된 것은 아니어서 쉽지 않은 상황이다.

현지 업계 관계자는 “선박 평가사이트인 베슬즈밸류(VesselsValue)에 따르면 2012년 건조된 8만DWT급 벌크선의 선가는 2천440만 달러로 추산되고 있다”며 “하지만 현대삼호가 처당 1천125만 달러 규모의 선수금을 받았기 때문에 현재 선가에 리세일을 단행해도 손해를 보는 장사는 아니다”라고 설명했다.

대우조선 역시 TMT로부터 수주해 건조가 끝난 초대형원유운반선(VLCC) 2척이 인도되지 못해 어려움을 겪고 있다.

TMT는 지난 2007년 총 2억7천만 달러에 이들 선박을 발주했는데 선가의 10%를 선수금으로 지불한 이후 나머지 금액을 지불하지 않고 있다.

하지만 대우조선으로서는 TMT와의 계약이 파기된 상황이 아니기 때문에 리세일에 나서지 못하고 기다릴 수밖에 없는 상황이다.

업계 관계자는 “2007년 당시 TMT는 VLCC 5척을 발주했는데 3척만 정상적으로 인도되고 나머지 2척이 인도되지 않고 있다”며 “선사와 조선사가 계약한 조항이 어떤지는 알 수 없으나 서로가 만일의 피해를 막기 위한 내용이 계약서에 포함돼 있기 때문에 선사로서도 계약을 쉽게 파기하긴 어려울 것으로 보고 있다”고 말했다.

현대미포조선 역시 TMT로부터 수주해 건조가 완료된 3만7천DWT급 벌크선 한 척을 인도하지 못하다 지난달 그리스 선사인 코스모쉽(Cosmoship)에 매각한 것으로 확인됐다.

그러나 현대미포를 제외하더라도 국내 조선업계는 총 5억 달러가 넘는 선박 9척을 TMT와의 계약 조항으로 인해 쉽게 리세일에 나서지도 못하고 있으며 리세일에 나서더라도 낮은 가격에 선박을 매각해야 하는 어려움을 겪고 있다.

공격적인 경영으로 유명한 TMT는 47척에 달하는 선단을 보유하고 있는 것으로 알려졌으나 상장된 기업이 아니기 때문에 정확한 재무상황이 공개되지 않고 있다.

하지만 최근 용선료 체납으로 법원이 뉴리드홀딩스(NewLead Holdings)에 170만 달러를 지불하고 판결하는 등 재정 상황이 심각한 것으로 추정되고 있다.

TMT 관계자는 “우리는 여전히 조선소들과 선박 인도를 위한 협상을 진행 중이며 결국에는 모든 선박들을 인도받을 수 있기를 바라고 있다”며 “그러나 상황이 개선되지 않을 경우 우리는 계약 조항에 따른 모든 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

STX조선해양, 9,000CBM급 LPG선 1척 수주

STX조선, 300억원 규모 LPG선 1척 수주

▲ STX조선해양이 건조한 LPG선 전경.

STX조선해양은 지난 8일 지오가스(Geogas)로부터 300억원 규모의 9천㎥급 액화석유가스운반선(LPG선) 1척을 수주했다고 9일 밝혔다.

이번 계약에는 옵션 1척이 포함돼 있어 향후 추가수주도 기대되고 있다.

길이 120m, 폭 19.8m, 높이 11.2m에 15.2노트로 운항 가능한 이 선박은 STX조선 부산조선소에서 건조해 오는 2014년 4분기 인도될 예정이다.

이번 수주를 포함해 STX조선은 올해 액화가스운반선 분야에서만 총 9억 달러 규모의 선박 14척을 수주했다.

STX조선 관계자는 “해운 업황이 불안정한 가운데서도 LPG·에틸렌가스 거래가격과 가스운반선 운임이 강세를 보이고 있어 액화가스운반선 발주가 이어지고 있다”며 “앞으로도 가스운반선 분야에서 수주경쟁력을 입증해나가겠다”고 밝혔다.

[하얀갈매기]

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요즘 조선 불황에도 중공업은 고급 선박들을 수주하여
세계에서 우뚝선 선사의 면모를 보여주고 있다는 사실을
참고적으로 알고 계십시요