[Summary]
* 기업 실적 호조, 저가 매수세 유입
* 바이든 美 병력 3,000명 동유럽 추가 배치 승인
* 알파벳 20대1 액면분할
* 실적발표
- GOOGL : 매출 753.3억달러(전년비 +32%), EPS $30.69, 액면분할 발표
- META : 매출 336.7억달러, EPS $3.67, DAU 19.3억명, MAU 29.1억명 시장 기대치 하회
* 경제지표 : 1월 민간부문 고용부문 전월비 -30.1만명 (下)
* 10년물 美국채금리 1.780%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 2/3 : 주간 신규실업보험 청구자수, 1월 마킷 서비스업 PMI , 1월 ISM 비제조업 PMI
- 2/4 : 1월 비농업부문 신규고용 실업률,
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 기업 실적 호조와 저가 매수세 유입에 4거래일 연속 상승 마감
- 지난달 다우존스 -3.32%, 나스닥 -8.98%, S&P500 -11.40% 각각 하락
- 바이든 美 병력 동유럽 추가 배치 승인, 러시아의 우크라이나 침공 가능성 대비해 미군 병력 3,000명 루마니아, 폴란드 독일 등 동유럽 추가 배치 승인
- 경제지표는 부진, 1월 민간부문 고용부문 전월비 -30.1만명 감소하며 시장 기대치 하회, (1월 민간고용 서비스부문 27.4만명, 제조업부문 2.7만명 감소)
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세인 반면, 자유소비재 업종 약세, 종목별로는 페이팔(PYPL)은 시장 전망치에 하회하는 실적 가이던스로 -24.59% 하락, 알파벳(GOOGL)은 실적 호조와 액면분할 소식에 +7.52% 상승, 메타는 부진한 실적발표에도 +1.25% 상승, 스타벅스(SBUX)는 비용 압박 근거로 글로벌 IB에서 목표주가 하향조정하며 -1.04% 하락, AMD 또한 전일 어닝 서프라이즈 발표소식에 +5.12% 상승
- WTI 상승, OPEC+가 원유 증산량 지속 유지 소식에 0.06달러(0.07%) 상승한 배럴당 88.26달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35629.33 (0.63%)
S&P500: 4589.38 (0.94%)
나스닥: 14417.55 (0.50%)
유로Stoxx: 4222.05 (-0.06%)
FTSE100: 7583 (0.63%)
CAC40: 7115.27 (0.22%)
DAX30: 15613.77 (-0.04%)
닛케이225: 27533.6 (1.68%)
상해종합: 3361.44 (-0.97%)
항셍: 23802.26 (1.07%)
VIX: 22.09 (0.59%)
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S&P 500 은행 인덱스: 433.56 (0.04%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 109.48 (0.62%)
닛케이 은행 인덱스: 160.24 (2.32%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0702 (2.93%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(28일)
유로 12월 M3 통화공급 YoY ( 6.8%, 6.9%, 7.3% )
미국 12월 개인소득 ( 0.5%, 0.3%, 0.4% )
미국 12월 개인소비지수 ( -0.6%, -0.6%, 0.6% )
금일(3일)
유로 2월 ECB 주요 재융자 금리 ( 0.0%, 21:45, 0.0% )
유로 2월 ECB 단기수신금리 ( -0.5%, 21:45, -0.5% )
미국 1월 신규 실업수당 청구건수 ( 245k, 22:30, 260k )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (0.36%)
아시아통화 인덱스: 107.84 (0.03%)
달러인덱스: 95.98 (-0.42%)
원달러: 1205.7 (0.27%)
원엔: 10.49 (0.03%)
원위안: 190.03 (-0.57%)
엔달러: 114.43 (0.24%)
달러유로: 1.13 (0.29%)
위안달러: 6.36 (0.11%)
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* 상품
WTI : 87.94 (-0.29%)
현물 금: 1807.12 (0.33%)
LME 3개월 구리: 9696.5 (2.00%)
BDI: 1440 (1.55%)
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* 채권
미국10y: 1.772 (-1.594bp)
미국2y: 1.152 (-1.358bp)
독일10y: 0.04 (0.38bp)
그리스10y: 1.9 (0.37bp)
스페인10y: 0.78 (0.73bp)
이탈리아10y: 1.43 (1.55bp)
포르투갈10y: 0.71 (1.90bp)
SHIBOR 1w: 2.27 (0.021)
중국 CDS 5y: 49.24 (0.178)
#VALUE!
브라질 CDS 5y: 213.2 (-6.442)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (3.09%)
IT: (0.81%)
자유소비재: (-0.53%)
필수소비재: (1.18%)
에너지: (0.38%)
헬스케어: (1.25%)
산업재: (0.67%)
소재: (0.23%)
유틸리티: (1.46%)
금융: (0.66%)
부동산: (1.66%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
알파벳 (7.52%)
알파벳 (7.37%)
Constellation Energy Corp (6.49%)
퀄컴 (6.25%)
퍼킨엘머 (6.22%)
DOWN
페이팔 홀딩스 (-24.59%)
CH 로빈슨 월드와이드 (-11.50%)
엣시 (-9.28%)
넷플릭스 (-6.05%)
보스턴 사이언티픽 (-4.74%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.25%), 아마존 (-0.38%), 애플 (0.70%), 넷플릭스 (-6.05%), 구글 (7.37%), 엔비디아 (2.45%), AMD (5.12%), 마이크론 (3.76%), 테슬라 (-2.75%)
[IT]: 인텔 (1.14%), 시스코 (1.44%), 어도비 (-0.54%), 페이팔 (-24.59%), 오라클 (1.80%), 세일즈포스 (-3.06%), 브로드컴 (1.81%), IBM (1.27%), 텍사스인스트루먼트 (3.61%), 퀄컴 (6.25%), 어플라이드머티리얼즈 (1.55%), 램리서치 (3.78%), 마이크로칩 (0.96%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (1.13%), 디즈니 (-1.29%), AT&T (0.49%), 컴캐스트 (0.10%), 액티비전 블리자드 (0.24%), EA (5.56%), 트위터 (-4.22%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.36%), 나이키 (0.33%), 스타벅스 (-1.04%), 로우스 (0.32%), 부킹홀딩스 (-1.00%), 타겟 (-0.74%), 샌즈 (0.22%), GM (-1.05%), 이베이 (-3.21%), 메리어트 (-1.32%), 베스트바이 (-1.39%), 포드 (-0.15%), 익스피디아 (-1.45%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.04%), P&G (1.79%), 코카콜라 (1.02%), 코스트코 (2.68%), 필립모리스 (0.63%), 에스티로더 (1.32%), 크래프트 하인즈 (0.69%), 월그린스 (1.33%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.26%), 쉐브론 (0.46%), EOG 리소시스 (-0.23%), 파이어니어 (-0.33%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.80%), BofA (-0.11%), 웰스파고 (0.59%), 씨티그룹 (-0.50%), 골드만삭스 (-0.27%), 모건 스탠리 (-0.03%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.11%), 유나이티드헬스 (2.43%), 화이자 (1.49%), 머크 (0.11%), 애브비 (1.18%), 일라이 릴리 (1.03%), 길리어드 (-3.87%), CVS 헬스 (2.47%), 암젠 (0.11%), 바이오젠 (-1.92%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.84%), 록히드 마틴 (0.09%), UPS (0.62%), 보잉 (-0.39%), 캐터필러 (-0.20%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.88%), 이퀴닉스 (0.18%), 프로로지스 (2.48%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (4.68%), 에쿼티 레지덴셜 (4.43%)
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