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시황
*요즘은 개인이 사도 올라가는 장세 (예전에는 개인이 매수하면 지수 빠졌음, 외인 기관 물량을 받는거라)
* 롯데케미칼 오늘 움직임/ 매도리포트 나와서 빠지다가 다시 움직임/ 고려아연도 바닥에서 움직였음
* 배터리 3사중에 이젠 SK이노베이션이 대장주다. LG화학은 분할 부담감
* 엔터사 에스엠 목표주가 상향 , 엔터사 분위기 좋음
* 영화, 영상컨텐츠, 메타버스관련주( LG이노텍) 좋았음
*항공, 여행주, 카지노 등 빠짐
* 한국조선해양 13만5천원깨지면 진입해도 좋아보임( 자회사 상장 이슈가 있긴하지만)
* 더네이처홀딩스 M&A로 주가 튀었음/ 보유자는 비중축소
* 인탑스 주가 조금 더 조정받으면 진입 자리
* 5G는 빠지면 기회
뉴스
* 자율車 1대에 반도체 2천개씩…현대차 공급망 안정 나섰다 / 전략물자로 부각된 車반도체/ 수입에 의존하던 현대차그룹 모비스 중심 공동개발 추진 /생산은 DB하이텍·키파운드리와 車반도체 협력
리포트
* 증권사 보고서 보는 법 : 네이버에서 한경컨센서스 검색 / 없는 보고서도 많다. 와이즈리포트에서 유료회원(한달 십만원)으로 전 증권사 리포트 다 보는 방법도 있음
한경 컨센서스 (hankyung.com)
* 조선 : 한국 조선업 사실상 100% 이다 / VL탱커, 수에즈-아프라막스 탱커, 174K급 이상 LNG선 과 84K급 대형 LPG선과 20-40K급 중형 LPG선 수주실적에 서 한국 조선업의 비중은 사실상 100%를 달성했다./ 일본은 침체기, 자국 선주로부터도 왕따/ 중국은 고부가가치 선박 경쟁력 악화/ 선가도 상승중
* 라면 : 올해는 라면 가격 인상이 가능할까 /하반기에 더욱 가중될 원가 상승 부담있으나 라면가격을 못올리고 있다/ 원가 상승 부담으로 라면 업계의 연내(하반기) 가격 인상 가능성이 높을 것으로 판단되 며 이에 대한 종목 선호도는 농심, 삼양식품, 오뚜기
* 손해보험업: 코로나 이후 회복하지 못한 유일한 섹터/ 삼성화재, DB손해보험, 현대해상 이익은 2년째 증익/ 카카오 손해보험업 진출은 악재/ 경상환자(나일롱환자) 과잉 치료비 억제하는 방안 발표 예정/ 사업비가 축소될 가능성 높은 상황 / 배당 4%이상 준다/ 하반기에 모멘텀이 있어보임
* 셀트리온 : 치료제 임상3상 결과 발표/ 성공적, 통계적유의성, 고위험 환자 안정성 확보/ FDA에서 승인을 언제 해줄지 볼것 / 그러나, 승인을 받더라도 코로나 치료제에 대한 시장반응은 예전보단 미적지근할듯/ 셀트리온 주가가 워낙 바닥이라 또 많이 움직일수도
* 대만에 운명이 달린 일본 반도체 미래 : 일본의 반도체 장비, 소재분야는 세계 최고임/ TSMC가 최근 일본에 생산라인 구축을 계획하는 것은 우리에게 불편한 뉴스임/ 결론은, 우리나라 반도체 후공정 회사를 삼성이나 하이닉스가 투자하고 키워야함
* 환경인프라 : 폐기물업체/ 우리나라에서는 독과점 형태/ 환경문제가 심해질수록 폐기물 업체는 수혜/
1) 수처리 운영시장 : EMC홀딩스 / 티에스케이코퍼레이션(태영건설)
2) 폐기물 소각시장 : 인선이엔티, 코엔텍, 파주비앤알(아이에스동서)/ SK에코플랜트(지주사 SK)가 현재 1위
3) 폐기물 매립/ 티에스케이코퍼레이션
* 아이티엠반도체 : 하반기 환골탈퇴/ 목표주가 6만원/애플 아이팟 보호회로 하반기 매출 급증할듯/ 주가 턴어라운드 하고있음
* 자이에스엔디 : 유증 마무리/ 건설현장 수익이 2~3분기에 인식된다/ 서울시가 소규모 재건축 활성화 방안 발표(소규모 건설사수혜)/ 주가흐름 지지부진했는지 좋을듯
* 엔씨소프트 : 2분기는 1분기보단 양호한 실적/ 마케팅비용 축소/ 트릭스터M기대이상의 성과/ 내달 블레이드앤소울2출시 기대/ 목표주가 110만원 유지/ PER15.9배로 게임사중 저평가
*일진머티리얼즈 : 2차전지 말레이시아 공장, 기대이하의 매출로 주가 부진/ 그러나 2분기부터는 매출 성장할 전망./ 2차전지 동박 공급부족/ 반도체용 초극박매출도 시작/ 일본 미츠이사가 독점하던 제품 국산화
* 나스미디어 : 2분기 영업이익 33.7 증가전망/ 디지털 광고부문/ 자회사 플레이디도 지속 반등중/ 어드레서블 티비 광고/ 주가 여전히 싸다, 주가 움직임 괜찮음
* SK : 목표주가 40만원/ SK텔레콤의 인적분할은 SK자산가치 성장과 현금흐름에 긍정적/ SK와 SK텔레콤 지주사와의 합병은 어려울듯/ SK중장기 계획으론 시총140조
* 대보마그네틱 : 탈철장비, 철을 제거하는 2차전지 장비 / 수주 증가 / 실적 좋아짐/ 흑자전환 성공
* 철강 : 10년의 기다림 / 중국 철강 감산 불가피/ 수요는 꾸준/ 공급은 줄고/ 좋을수밖에 없다/ POSCO위주로
주신님 픽 몇개 보이죠^^^
첫댓글 감사합니다