[Summary]
* 유가하락, 고용지표 개선
* EU 정삼회담 개최
* 매파적 시카고 연은 총재
* 경제지표 : 美 신규실업보험 청구건수 18.7만명(전주대비 -2.8만명) (上)
* 10년물 美국채금리 2.372%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/25 : 3월 미시간대 소비자태도지수 최종치, 2월 잠정주택판매, EU 정상회담 2일차
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 유가하락 및 고용지표 개선에 상승 마감
- EU 정삼회담 개최, NATO 동맹, G7, EU 집결, 바이든 압박 속 EU 정상들은 러시아 신흥재벌 추가 제재 및 일부 제재 예방 방안 승인 가능성 언급, 러시아 원유 관련 제재 발표는 미정
- 매파적 시카고 연은 총재, 찰스 애번스 시카고 연은 총재는 25bp 금리 인상이 편하나, 50bp 빅스텝과 연 7회 인상에 동의
- 경제지표 양호, 美 신규실업보험 청구건수 18.7만명(전주대비 -2.8만명) 기록하며 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로는 미 의회서 반도체 생산 지원 법안 지지 의사에 반도체 관련주 강세보이며, 마이크론(MU) +3.38%, 엔비디아(NVDA) +9.82%, 인텔(INTC) +6.94%, 어드밴스트 마이크로 디바이시스 (AMD) +5.80% 각각 상승, 니콜라(NKLA)는 전기트럭 생산을 개시했다는 소식에 +5.69% 상승, 우버(UBER)는 모든 우버 택시에 대한 승차 예약 서비스 개시 소식에 +4.96% 상승, 여행 수요 증가에 부킹닷컴(BKNG) +4.73%, 익스피디아(EXPE) +4.32% 상승.
- WTI 하락, EU정상회담서 러시아산 원유 관련 제재가 없을거란 전망에 2.59달러(2.25%) 하락한 배럴당 112.34 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34707.94 (1.02%)
S&P500: 4520.16 (1.43%)
나스닥: 14191.84 (1.93%)
유로Stoxx: 3863.39 (-0.15%)
FTSE100: 7467.38 (0.09%)
CAC40: 6555.77 (-0.39%)
DAX30: 14273.79 (-0.07%)
닛케이225: 28110.39 (0.25%)
상해종합: 3250.264 (-0.63%)
항셍: 21945.95 (-0.94%)
VIX: 21.67 (-8.06%)
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S&P 500 은행 인덱스: 401.37 (0.47%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 90.15 (-1.28%)
닛케이 은행 인덱스: 167.94 (-0.70%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3122 (-0.35%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(24일)
미국 3/19 신규 실업수당 청구건수 ( 210k, 187k, 214k)
미국 2월 내구재 주문 ( -0.6%, -2.2%, 1.6%)
미국 3월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 56.6, 58.5, 57.3)
금일(25일)
유로 2월 M3 통화공급 YoY ( 6.3%, 18:00, 6.4% )
독일 3월 IFO 기업환경 ( 94.2, 18:00, 98.9 )
미국 3월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 59.7, 23:00, 59.7 )
달러인덱스: 98.79 (0.17%)
원달러: 1219.4 (0.55%)
원엔: 9.98 (-0.03%)
원위안: 191.38 (-0.47%)
엔달러: 122.35 (0.00%)
달러유로: 1.1 (0.00%)
위안달러: 6.37 (0.07%)
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* 상품
WTI : 112.34 (-2.25%)
현물 금: 1957.57 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 10438.5 (1.66%)
BDI: 2575 (1.14%)
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* 채권
미국10y: 2.372 (8.011bp)
미국2y: 2.139 (4.261bp)
독일10y: 0.53 (6.44bp)
그리스10y: 2.77 (6.96bp)
스페인10y: 1.41 (4.34bp)
이탈리아10y: 2.05 (6.99bp)
포르투갈10y: 1.29 (4.31bp)
SHIBOR 1w: 2.06 (-0.018)
중국 CDS 5y: 61.68 (0.725)
한국 CDS 5y: 28.97 (0.191)
브라질 CDS 5y: 218.07 (-3.682)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.69%)
IT: (2.71%)
자유소비재: (0.73%)
필수소비재: (0.62%)
에너지: (0.13%)
헬스케어: (1.15%)
산업재: (0.74%)
소재: (1.96%)
유틸리티: (0.99%)
금융: (0.76%)
부동산: (0.64%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
엔비디아 (9.82%)
인텔 (6.94%)
모놀리식 파워 시스템스 (6.66%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (5.80%)
어플라이드 머티어리얼즈 (5.46%)
DOWN
EPAM 시스템스 (-6.07%)
닐슨 홀딩스 (-3.79%)
옥시덴털 페트롤리움 (-3.49%)
포춘 브랜즈 홈 & 시큐리티 (-2.48%)
풀 코퍼레이션 (-2.09%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.86%), 아마존 (0.15%), 애플 (2.27%), 넷플릭스 (0.33%), 구글 (2.03%), 엔비디아 (9.82%), AMD (5.80%), 마이크론 (3.38%), 테슬라 (1.48%)
[IT]: 인텔 (6.94%), 시스코 (0.04%), 어도비 (2.18%), 페이팔 (1.22%), 오라클 (2.30%), 세일즈포스 (1.36%), 브로드컴 (4.51%), IBM (0.74%), 텍사스인스트루먼트 (2.86%), 퀄컴 (3.66%), 어플라이드머티리얼즈 (5.46%), 램리서치 (4.75%), 마이크로칩 (5.30%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.06%), 디즈니 (0.96%), AT&T (0.52%), 컴캐스트 (0.60%), 액티비전 블리자드 (0.70%), EA (0.75%), 트위터 (2.16%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.40%), 나이키 (-0.69%), 스타벅스 (1.04%), 로우스 (-0.79%), 부킹홀딩스 (4.73%), 타겟 (0.15%), 샌즈 (4.09%), GM (1.30%), 이베이 (2.93%), 메리어트 (2.58%), 베스트바이 (0.12%), 포드 (0.90%), 익스피디아 (4.32%)
[필수소비재]: 월마트 (0.62%), P&G (0.17%), 코카콜라 (0.96%), 코스트코 (0.74%), 필립모리스 (1.46%), 에스티로더 (1.19%), 크래프트 하인즈 (0.91%), 월그린스 (0.60%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.30%), 쉐브론 (0.27%), EOG 리소시스 (-2.06%), 파이어니어 (-1.40%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.65%), BofA (-0.05%), 웰스파고 (0.41%), 씨티그룹 (0.12%), 골드만삭스 (0.18%), 모건 스탠리 (-0.27%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.52%), 유나이티드헬스 (2.03%), 화이자 (0.77%), 머크 (0.85%), 애브비 (1.17%), 일라이 릴리 (1.23%), 길리어드 (0.49%), CVS 헬스 (1.74%), 암젠 (1.15%), 바이오젠 (1.62%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.95%), 록히드 마틴 (1.01%), UPS (0.04%), 보잉 (1.62%), 캐터필러 (0.02%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.64%), 이퀴닉스 (0.54%), 프로로지스 (-0.85%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.67%), 에쿼티 레지덴셜 (0.75%)
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-역사적 : 일진파워, 현대사료