바이오스마트 TCT
효성중
현대일렉
제룡전기 후속
미국 전력 GE
일본도 폭등
전력주 세계적 테마로 확장중
이차전지급 800조 시장
선도 대한민국
중심 핵심 소재
초고압 전력 소재
변압기 원가의 절반이상 차지하는
무산소동 초고압용 CTC, 전력케이블
과점 2개 업체
비상장기업 삼동
유일 상장기업 바이오스마트 TCT
대한전선
바이오스마트(초고압용 찐 전력주로 곧 1조원대 매출 성장 예상)
대원전선
폭등 랠리 예고
세계적 이차전지급 메가 테마로 성장중
CTC는 초고압변압기 핵심소재
TCT는 바스 자회사 이름임 참고
자회사 TCT
2015년 매출 1조 달성 목표했던 중견기업
즉 국내 5개
베트남 최대라인 1개
총 6개 공장 1조매출 기반 이미 구축
변압기 업황 저하로 회생절차에
바이오스마트가 헐값에 지분100프로인수
초고압변압기 전력케이블 초호황
최소 10년 부르는게 값
오늘 담주?
결국 초고압전력 수혜주로 시장에서 인정할것
CTC 무산소동 케이블
비상장기업 삼동
유일 상장기업 바이오스마트 TCT 과점
효성중공업 사업보고서
구리제품 매입은 삼동 TCT뿐
변압기 가격중 절반이 CTC제품임
무산소동 CTC 두곳이 최고이고
초고압변압기 전력케이블의 심장ㆍ
https://youtu.be/W3pkOlKtxa4?si=tauYZUGp_nsj1e6z
(1조 매출 자신하던 TCT 티씨티 유튜브영상)
https://m.blog.naver.com/acejji81/223321977431
위 블로그 퍼온글임
바이오스마트 with 티씨티 (4) - “티씨티”
바이오스마트 with 티씨티 (4) - “티씨티”
- 오늘은 Main 투자 Point 인 자회사 "티씨티" 추적 예정
- 2022~23년 Hot 했던 섹터 중 하나인 변압기 관련 주 Performance 임.??
- 최소 2배~6배의 주가 상승률이 있었음.
- 북미권 전력 인프라 노후에 따른 교체주기 및 인도/사우디 등 신흥국의 전력인프라 업그레이드에 따른 실적의 폭발적 증가에 따른 주가 상승이 있었고, 향후 몇 년 동안은 변압기 관련 추가 주문은 계속될 것이라는 전망이 다수.
- 그런데 변압기 관련 섹터 중 아직 상승하지 않은 관련주가 바이오스마트 임.
- 그 이유는 21년 100% 지분 획득하여 자회사가 된 티씨티 때문임.?
- 그런데 여기서 티씨티가 변압기 관련 주가 맞는지 의문이 생기게 됨.
- 하지만 아래 사업보고서를 보면 티씨티는 변압기 관련 주가 맞고, 위 회사들이 수주를 할수록 낙수 효과를 제대로 받을 수 있는 국내 몇 안 되는 회사임을 알 수 있음.??
- HD현대일렉트릭, 효성중공업 등에 직납 하는 1차 벤더로 변압기 대기업의 낙수효과를 받을 수 있는 회사가 티씨티 임.?
- 주로 변압기에 들어가는 구리 전선으로 변압기 특성에 따라 코팅 및 전위(전선위치변경) 한 특수 전선이라고 생각 하면 됨.
- 그 밖에 요즘 핫 한 전기차 섹터에도 포함될 수도 있는 이유로 전기차 모터용 전선 및 배터리 버스바, 원자력 발전기 터빈 부품 등 Hot 한 건 다 생산 가능한 국내 과점 회사 임.
- 위 주요 매입처의 삼동(비상장사)이 국내 1위 업체이고, 티씨티가 2위 업체로 알고 있음.
- 티씨티 제품은 아래 그림을 참조.
- 그리고 한 때, 1조/년 매출을 목표로 하는 건실한 기업이 티씨티였음.
- https://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012013117961
- 예전 티씨티 원광정 회장의 무리한(?) 베트남 공장 등의 확장 및 변압기 산업의 위축 등으로 회사가 어려워졌고, 유암코를 거쳐 현재 바이오스마트 자회사로 편입된 회사임.
- 시장이 알아봐 주기만 한다면 변압기 관련은 물론 전기차/충전기 섹터로 편입될 충분한 잠재력 가지고 있음.
- 그런데 최근 아주 중요한 사항이 티씨티 홈페이지 공지사항에 공지됨. 짜잔......
- 이렇게 티시티 내에서 30억짜리 3자배정 유상증자 공지가 남.
- 납일일 기준 일자 23년 11월22일 자로, 이 날은 바이오스마트가 티씨티 지분 일부 매각공시 일자와 동일.??
- 일자가 동일 한 건 우연일 수도 있으나, 바이오스마트 70억 + 티씨티 30억 이 생긴 건 팩트임.
- 그러면 갑자기 현금이 발생한 모회사와 자회사…
- 이 돈으로 무엇을 할 지가 주가 상승의 트리거가 될 것이라는 추정
- 그럼 지분 매각 및 투자로 생긴 돈 100억으로 무엇을 할까 또 뇌피셜을 적어보면…
?
- 일단 티씨티는 급하지는 않지만 공장 증설이 필요 할 것으로 생각됨.
- 현재 티씨티 가동률이 70% 정도로 약간의 여유는 있지만, 최근 공격적인 수주 목표를 발표한 HD현대일렉트릭의 뉴스도 있고 티씨티에게 단 납기에 많은 물량을 요구했을 가능성이 높음.
?
- HD현대일렉트릭 입장에서는 당장 물량이 모자란 상황에서 새로운 1차 벤더를 추가하여 사양 만족 여부등의 추가 검증의 시간을 쓰는 것 보다 기존 납품업체에 단가를 올려 주더라도 빠르게 많은 물량을 받는 것이 우선인 상황임.
- 티씨티에 유선 확인 결과 편가 상승 있었다는 부분 확인했고, 물량이 많아서 추가인원 및 야근도 필요 한 상황이라는 것을 확인.
- 그러므로 티씨티는 높은 가능성으로 증설을 할 것이라고 봄.
- 그러면 증설 부지는 있는가?
울산 1공장 울산 2공장 기장 3공장
- 울산 1, 2 공장은 추가 부지가 없어서 증설하기가 쉽지 않은 상황.
- 기장의 3 공장 앞에 대규모 증설은 아니지만 일부 확장 가능 부지가 남아 있는 것으로 보임.
변압기 발전기 모터 초고성능코일 최강자로 1조매출 자신하던 중견기업 바이오스마트 자회사되다
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첫댓글 오 대단해요~~더 갈까요?
티씨티 재료가 크고 ai시대를 관통하는 전력시설의 핵심이니 더가겠지요 벗 지나친 욕심은 금물 아닐까요?
@프리자리오 감사합니다 좋은 종목 가끔 올려주세요