케이디미디어 [펌]

[태양]

흑속의 진주 - 케이디미디어


출처 : 팍스넷
Re:장기투자로 적격합니다. 강력추천합니다.
필명 1억목표(junboy)
작성일 2004/08/29 01:13 조 회 53 추 천 1 반 대 0
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결론부터 말하자면, 단기로 보고 들어왔다가는 필! 손해보고 나가는 주식입니다. 장기투자하세여..저두현재 케이디미디어를 1년여 동안 장투를 하고 있고, 손해를 보고있지만, 장부상 손해이기에 크게 연연하지않고 있습니다. 제가 이 기업은 등록후부터 꾸준히 지켜본바로, 사장님이하 무척 신뢰를 주는 기업입니다. 신뢰를 주고 실적이 해를 거듭할수록 좋아지는 기업은 주가도 언젠가는 반응하게 돼있습니다.

예전 케이디미디어에 대한 시장의 인식은 로또관련주, 태극기수혜주등, 약간은 테마주형식의 투기주로 간주된 측면이 짙었습니다. 하지만, 차츰 케이디미디어가 코스닥 우량주라는 것을시장이 인식한거 같습니다. 최근에 한양증권, 신흥증권, 대투증권에서 연이어 케이디미디어 추천에 열을 올리더군여..

케이디미디어를 3박자로 압축하면 다음과 같습니다.
@실적우량주:2002년 경상이익 53억 -> 2003년 경상이익 50억 ->2004년 추정 경상이익 110억
@고배당주 : 2002년 주당 120원배당 -> 2003년 주당 150원배당 -> 2004 예상 주당 200원배당
@성장주
1.향후1~2년 동안은 DVD시장의 성장기가 계속될 전망(동네 비디오방이 점진적으로 DVD대여점으로 바뀌는 추세고, 이미 일본에서는 DVD가 다른 여타 기록매체를 누르고 선점하고 있는 상태임, 향후1~2년안에 우리나라도 그럴 가능성이 큼)
2.추첨식복권의 독점적 지위와 로또복권에서의 안정적인 슬립용지 공급(케이디미디어의 CASH COW 역활)
3.오리온 그룹계열사인 미디어플렉스, 롯데씨네마의 영화펀드, 영화진흥위 등이 출자한 영화펀드등에 총 70억원을 투자했음 ===> 투자 회수시점이 가까워 지고 있음.
4.일본경기활성화 수혜주- 일본경기 활성화에 따른 거래선 증가로 미디어부문 매출의 활황예상(현재 일본업체10군대에 안정적인 물량 공급)

@기타중요사항
1.파주출판단지로 본사 이전에 따른 향후4년간 법인세 100%감면, 향후2년간 50% 감면으로 연간 6억, 총 30억의 법인세 감면 효과기대!
2.파주출판단지로 이전한 본사 2300평(장부가 13억대)이 파주LCD단지등의 영향으로, 평당 400만원대에서 거래되고 있음. 대략 현시가로 평가했을시 2300평이 100억정도됨. 자산 재평가시 대략 80억원이 넘는 시세차익이 예상!
3.KLS주식 매각으로 총40억이상의 매각차익을 올렸던것과 마찬가지로, 내년 미디어플렉스 코스닥등록 추진에 따른 큰폭의 시세차익 예상(케이디미디어가 2.34% 지분보유)
4.외국인과 기관을 통한 케이디미디어 자사주(총주식수의 약15%) 블록세일추진.기존에 22만주(2.17%)가량을 보유하고 있는 일본 히다찌사에서 보유지분을 추가로 늘릴 계획임!
5.9월 추석 전후로 태극기 휘날리며 DVD출시예정(태극기휘날리며 흥행폭팔로 총 20억원이상의 투자수익예상), 겨울연가 DVD에 이어 대박이 예상됨!

제가 말씀드리고 싶은건 장기투자하면, 분명 시세분출 가능성이 큰 기업이며, 시세분출이 안됀다 하더라도, 5년만 보유하면, 배당만으로도 투자수익을 전부 회수할수있는 저퍼 우량주라는 것입니다. 예컨대 코스닥평균 퍼인11을 적용하기엔 무리지만, 제조업 평균퍼인 8을 적용, 올해 주당EPS 800~1,000원정도를 예상하면, 성장성을 고려해 6,000원 ~ 10,000대의 주가가 형성돼야 정상입니다.

1년전 대한해운턴어라운드주로 3,000원대에서 실적호전과 시장의 호응을 얻으면서, 현주가 32,200원
1년전 기륭전자턴어라운드주로 1,500원대에서 실적호전과 시장의 호응을 얻으면서, 현주가 6,450원
1년전 쌍용차턴어라운즈주로 5,000원대에서 실적호전과 시장의 호응을 얻으면서, 현주가 7,850원

케이디미디어 1차 목표주가 4,000원대 , 2차 목표주가 7,000원대 , 3차 목표주가 10,000원대 입니다.

부디, 단기로 들어왔다 손해보지 마시고, 장투로 성공투자 하시길 바랍니다. 그리고, 기존주주분들도 1~2백원에 연연하지 마시고, 1차 목표가 4,000원을 향해 단 한주도 매도하지 마시고, 주~욱 갔으면 하는 바램입니다..그럼..성투!!

※2005년 부터 기존의 DVD 마스타기로 LCD BLUE 진출(설비 투자금 없음)

※현재 올해 2번째 추천한 같은 종목임.

※2004년 5월 구로동 매각/외국인 주식 1.5% 매도로 현주가 바닥권.

★구로동 사옥 매각과 외국인 매도는 오해속에 나온 헤프닝입니다.