[Summary]
* 민간고용, 기업실적 부진에도 금융긴축 우려 완화
* 연준 긴축 우려 완화
* OPEC+ 본격 증산
* 경제지표 : 5월 민간 부문 고용은 전월비 12.8만명 증가 (下)
* 이번주 증시 일정
- 6/3 : 5월 비농업부문 신규고용자수/실업률, 5월 S&P 마킷 서비스업 PMI, ISM 비제조업 PMI
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 민간고용, 기업실적 부진에도 금융긴축 우려 완화에 상승 마감
- 연준 긴축 우려 완화, 브레이너드 부의장은 9월 금리인상 중단은 없다고 단언했으나, 월간 수치 감소 땐 속도조절 가능성 염두
- OPEC+ 본격 증산, 기존 43.2만배럴에서 7~8월 하루 64.8만배럴로 증산량 합의
- 경제지표는 혼조, ADP 전미고용보고서 5월 민간 부문 고용은 전월비 12.8만명 증가하며 시장 기대치 대폭 하회,
- 섹터별로는 에너지 제외 전 업종 강세, 종목별로 긴축 우려 해소와 원유 증산 소식에 투심이 해소되며 마이크로소프트(MSFT)는 부진한 실적에도 +0.79% 상승 마감, 기술주 전반 강세보이며 애플(AAPL) +1.68%, 아마존(AMZN) +3.15%, 알파벳(GOOGL) +3.16%, 테슬라(TSLA) +4.68% 각각 상승, 14년 근속 COO 퇴사 소식에 메타(FB)는 +5.42% 상승,
- WTI 상승, OPEC+의 원유 추가 증산 합의 소식에 1.61달러(1.40%) 상승한 배럴당 116.87 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33248.28 (1.33%)
S&P500: 4176.82 (1.84%)
나스닥: 12316.9 (2.69%)
유로Stoxx: 3795.13 (0.95%)
FTSE100: 7532.95 (-0.98%)
CAC40: 6500.44 (1.27%)
DAX30: 14485.17 (1.01%)
닛케이225: 27413.88 (-0.16%)
상해종합: 3195.458 (0.42%)
항셍: 21082.13 (-1.00%)
VIX: 24.72 (-3.78%)
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S&P 500 은행 인덱스: 360.2 (1.09%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 90.97 (-0.07%)
닛케이 은행 인덱스: 157.22 (-0.30%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1226 (0.33%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(02일)
미국 ADP취업자 변동 ( 300k, 128k, 247k)
미국 5/28 신규 실업수당 청구건수 ( 210k, 200k, 210k)
미국 4월 제조업수주 ( 0.7%, 0.3%, 2.2%)
미국 4월 내구재 주문 ( 0.4%, 0.5%, 0.4%)
금일(03일)
미국 5월 비농업부분고용자수 변동 ( 320k, 21:30, 428k )
미국 5월 실업률 ( 3.5%, 21:30, 3.6% )
달러인덱스: 101.76 (-0.72%)
원달러: 1251.2 (1.03%)
원엔: 9.56 (0.00%)
원위안: 187.99 (-0.87%)
엔달러: 129.9 (-0.05%)
달러유로: 1.07 (0.02%)
위안달러: 6.66 (0.39%)
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* 상품
WTI : 116.87 (1.40%)
현물 금: 1868.64 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9499.5 (0.55%)
BDI: 2633 (2.61%)
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* 채권
미국10y: 2.908 (0.183bp)
미국2y: 2.63 (-1.201bp)
독일10y: 1.23 (5.02bp)
그리스10y: 3.69 (4.45bp)
스페인10y: 2.37 (7.32bp)
이탈리아10y: 3.29 (9.68bp)
포르투갈10y: 2.4 (7.36bp)
SHIBOR 1w: 1.67 (0.022)
중국 CDS 5y: 71.09 (-0.089)
한국 CDS 5y: 45.19 (0.112)
브라질 CDS 5y: 228.32 (3.489)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (2.58%)
IT: (2.44%)
자유소비재: (3.03%)
필수소비재: (1.37%)
에너지: (-0.30%)
헬스케어: (0.78%)
산업재: (1.89%)
소재: (2.68%)
유틸리티: (0.60%)
금융: (1.41%)
부동산: (1.47%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
제네락 홀딩스 (10.29%)
솔라에지 테크놀로지스 (10.28%)
덱스컴 (9.86%)
인페이즈 에너지 (9.01%)
엣시 (7.85%)
DOWN
호멜 푸즈 (-5.22%)
휴렛패커드 엔터프라이즈 (-5.20%)
리제네론 파마수티컬스 (-4.28%)
파라마운트 글로벌 (-2.84%)
일라이 릴리 (-2.78%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (5.42%), 아마존 (3.15%), 애플 (1.68%), 넷플릭스 (6.31%), 구글 (3.16%), 엔비디아 (6.94%), AMD (7.28%), 마이크론 (2.47%), 테슬라 (4.68%)
[IT]: 인텔 (1.65%), 시스코 (1.24%), 어도비 (5.53%), 페이팔 (7.08%), 오라클 (2.15%), 세일즈포스 (7.00%), 브로드컴 (0.54%), IBM (0.52%), 텍사스인스트루먼트 (1.32%), 퀄컴 (4.41%), 어플라이드머티리얼즈 (2.51%), 램리서치 (3.46%), 마이크로칩 (3.04%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.21%), 디즈니 (1.54%), AT&T (-0.14%), 컴캐스트 (-0.30%), 액티비전 블리자드 (1.06%), EA (1.41%), 트위터 (1.55%)
[자유소비재]: 홈디포 (2.92%), 나이키 (3.99%), 스타벅스 (4.12%), 로우스 (2.30%), 부킹홀딩스 (5.98%), 타겟 (2.80%), 샌즈 (1.05%), GM (1.57%), 이베이 (1.70%), 메리어트 (2.25%), 베스트바이 (1.47%), 포드 (2.51%), 익스피디아 (6.31%)
[필수소비재]: 월마트 (1.64%), P&G (1.08%), 코카콜라 (1.05%), 코스트코 (6.70%), 필립모리스 (0.43%), 에스티로더 (5.58%), 크래프트 하인즈 (-2.31%), 월그린스 (0.39%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.17%), 쉐브론 (-0.18%), EOG 리소시스 (-0.35%), 파이어니어 (-0.91%)
[금융]: JP 모건 체이스 (1.61%), BofA (0.08%), 웰스파고 (0.38%), 씨티그룹 (0.08%), 골드만삭스 (0.75%), 모건 스탠리 (0.24%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.32%), 유나이티드헬스 (-0.06%), 화이자 (0.59%), 머크 (-1.25%), 애브비 (0.50%), 일라이 릴리 (-2.78%), 길리어드 (-2.02%), CVS 헬스 (0.71%), 암젠 (-2.03%), 바이오젠 (-0.75%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.84%), 록히드 마틴 (0.41%), UPS (2.13%), 보잉 (7.54%), 캐터필러 (1.12%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (3.88%), 이퀴닉스 (2.30%), 프로로지스 (2.92%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.66%), 에쿼티 레지덴셜 (1.17%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국타이어앤테크놀로지, 롯데지주, 대한전선, LS, LS ELECTRIC, 에스엘, 파미셀, 덴티움
-52주 : 한국항공우주
-역사적 : 서울가스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 코리아써키트
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 유니테스트, 쎼트렉아이, 아이센스, 성우하이텍, 태광, 이엔드디, 한양이엔지
-52주 : 비에이치, ISC, 성광벤드, 에스티아이
-역사적 : 피엔티, 나노신소재, 티에스이, 휴림로봇
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 한국가업평가, 루트로닉
-52주 : 초록뱀미디어
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 머스크 "中 전기차는 세계 선두"…샤오펑 회장 "10년 더 필요" : https://www.hankyung.com/economy/article/202205314313Y