[Summary]
* 국채금리 급등, FOMC 회의 돌입
* 자이언트 스텝 가능성에 주시
* 경제지표 : 5월 생산자물가지수(PPI) 상승률 10.8%
* 10년물 美국채금리 3.45%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/15 : FOMC 정례회의 2일차, 美 연준 기준금리 경제 전망 발표, 파월 의장 기자회견, 5월 소매판매, 5월 수출입물가지수
- 6/16 : 주간 신규실업보험 청구자 수
- 6/17 : 파월 의장 연설, 5월 산업생산 설비가동률, 5월 경기선행지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 국채금리 급등, FOMC 회의 돌입에 혼조 마감
- 자이언트 스텝 가능성에 주시, 시장 참여자들은 연준 회의 개시되며 금리인상 폭 및 시점에.집중, 이코노미스트들은 6월, 7월 각각 75bp인상 가능성 전망
- 경제지표는 양호, 5월 생산자물가지수(PPI) 상승률은 전년 동월 대비 10.8%로 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면, 유틸리티 업종 약세, 종목별로 트위터(TWTR)는 머스크가 트위터 직원들과 대화하기로 하면서 인수에 무게 실리며 ÷0.51% 상승, 테슬라(TSLA)는 글로벌IB의 긍정적 전망을 내놓으며 +2.39% 상승, 오라클(ORCL)은 인프라 클라우딩 사업 분야의 실적 개선으로 분기 매출이 증가하며 +10.41% 상승, 운송전문업체 페덱스(FDX)는 올해 배당금을 종전 주당?70센트에서?1.15달러로?53% 올린다는 소식에?+14.41% 상승
- WTI 하락, 바이든의 사우디 방문으로 원유 증산 기대감에 2.00달러(1.65%) 하락한 배럴당 118.93 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30364.83 (-0.50%)
S&P500: 3735.48 (-0.38%)
나스닥: 10828.35 (0.18%)
유로Stoxx: 3475.18 (-0.78%)
FTSE100: 7187.46 (-0.25%)
CAC40: 5949.84 (-1.20%)
DAX30: 13304.39 (-0.91%)
닛케이225: 26629.86 (-1.32%)
상해종합: 3288.906 (1.02%)
항셍: 21067.99 (0.00%)
VIX: 32.69 (-3.91%)
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S&P 500 은행 인덱스: 311.86 (-1.31%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 82.02 (1.03%)
닛케이 은행 인덱스: 157.23 (0.13%)
LIBOR-OIS 스프레드: -0.1426 (-0.14%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(14일)
독일 5월 CPI yoy ( 7.9%, 7.9%, 7.9% )
독일 6월 ZEW 서베이 예상 ( -26.8, -28.0, -34.3 )
미국 5월 PPI 최종수요 MoM ( 0.8%, 0.8%, 0.5% )
금일(15일)
중국 5월 광공업생산 YoY ( -0.9%, 11:00, -2.9%)
한국 5월 실업률 SA ( 2.7%, 08:00, 2.7%)
달러인덱스: 105.52 (0.42%)
원달러: 1289.7 (0.29%)
원엔: 9.52 (-0.05%)
원위안: 190.83 (-0.37%)
엔달러: 135.38 (0.07%)
달러유로: 1.04 (0.05%)
위안달러: 6.74 (0.20%)
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* 상품
WTI : 119 (0.06%)
현물 금: 1807.95 (-0.03%)
LME 3개월 구리: 9294 (-1.62%)
BDI: 2260 (-2.59%)
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* 채권
미국10y: 3.473 (11.347bp)
미국2y: 3.427 (7.254bp)
독일10y: 1.74 (11.86bp)
그리스10y: 4.67 (18.25bp)
스페인10y: 3.1 (12.06bp)
이탈리아10y: 4.16 (14.90bp)
포르투갈10y: 3.09 (10.57bp)
SHIBOR 1w: 1.66 (-0.044)
중국 CDS 5y: 84.64 (-0.684)
한국 CDS 5y: 51.42 (1.130)
브라질 CDS 5y: 276.7 (5.744)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.28%)
IT: (0.62%)
자유소비재: (-0.25%)
필수소비재: (-1.29%)
에너지: (0.07%)
헬스케어: (-1.06%)
산업재: (-0.25%)
소재: (-0.84%)
유틸리티: (-2.59%)
금융: (-0.94%)
부동산: (-1.01%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
CME 그룹 (-3.39%)
트루이스트 파이낸셜 (-0.86%)
듀크 리얼티 (1.85%)
맥도날드 (0.12%)
도미노 피자 (-0.92%)
DOWN
시그니처 은행/뉴욕 (2.30%)
시저 엔터테인먼트 (-0.63%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-3.72%)
펜 내셔널 게이밍 (1.75%)
카니발 (-3.94%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
#VALUE!
[IT]: 인텔 (0.42%), 시스코 (-0.76%), 어도비 (-0.22%), 페이팔 (-1.71%), 오라클 (10.41%), 세일즈포스 (-0.95%), 브로드컴 (0.49%), IBM (0.45%), 텍사스인스트루먼트 (0.36%), 퀄컴 (1.24%), 어플라이드머티리얼즈 (0.31%), 램리서치 (0.60%), 마이크로칩 (1.62%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.87%), 디즈니 (-1.56%), AT&T (-1.57%), 컴캐스트 (-0.90%), 액티비전 블리자드 (-0.16%), EA (-1.08%), 트위터 (0.51%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.59%), 나이키 (0.25%), 스타벅스 (-0.07%), 로우스 (-1.83%), 부킹홀딩스 (-1.41%), 타겟 (-1.46%), 샌즈 (5.46%), GM (2.85%), 이베이 (-0.82%), 메리어트 (0.08%), 베스트바이 (1.64%), 포드 (3.30%), 익스피디아 (-4.07%)
[필수소비재]: 월마트 (0.04%), P&G (-3.12%), 코카콜라 (-3.44%), 코스트코 (0.56%), 필립모리스 (0.48%), 에스티로더 (1.06%), 크래프트 하인즈 (0.28%), 월그린스 (-0.20%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.26%), 쉐브론 (0.13%), EOG 리소시스 (-1.11%), 파이어니어 (1.22%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.66%), BofA (-1.75%), 웰스파고 (-4.00%), 씨티그룹 (0.59%), 골드만삭스 (-0.28%), 모건 스탠리 (-0.29%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.53%), 유나이티드헬스 (-1.69%), 화이자 (0.02%), 머크 (-0.59%), 애브비 (-1.29%), 일라이 릴리 (-0.17%), 길리어드 (-2.30%), CVS 헬스 (-0.28%), 암젠 (-0.45%), 바이오젠 (1.05%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.20%), 록히드 마틴 (-1.83%), UPS (0.83%), 보잉 (5.44%), 캐터필러 (-0.09%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (-2.31%), 이퀴닉스 (0.36%), 프로로지스 (2.06%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.46%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.79%)
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-역사적 : SK바이오사이언스, 에스디바이오센서, 솔루엠, HDC현대산업개발, 동아에스티