1.사업현황 - 당사는 2012년 9월 4일에 설립되어 모바일용 Actuator, 조립자동화 설비 등을 전문적으로 생산 및 판매 - 당사는 스마트폰 및 카메라폰 / 소형 모바일 기기 등에 탑재되는 고사양 카메라 모듈 용 핵심부품(OIS, IRIS, AF Actuator) 및 관련 자동화 시스템을 제조, 판매하는 전문 기업 - 당사는 국내 삼성전기 모듈사업부의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 OIS, IRIS, AF Actuator를 삼성전기 모듈사업부에 공급하고 있으며, 당사의 공급제품은 삼성전자의 스마트폰을 포함한 중국 샤오미, 화웨이, OPPO, VIVO 등의 스마트폰에 채용 - 당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양용 카메라 모듈이 탑재되는 고사양 스마트폰 (High End 기종 / Flagship model)에 채용 - 당사는 고사양용 카메라모듈의 핵심부품인 OIS, AF, IRIS Actutor를 제조하는 기업이며 더불어 본 제조 공정에 필요한 설비 및 장비류를 설계 및 제작하는 기업 - 당사가 제조, 판매 중인 고사양 카메라 모듈용 손떨림 보정기구 장치는 기존 DSC / DSLR에 선 적용되었던 기술로서 스마트폰용 카메라 모듈에 적합하게 소형화된 제품 - 당사는 고성능 카메라 모듈의 핵심부품인 OIS, CLAF, AF, IRIS의 성능 측정을 위하여 기존 타사 평가기와는 차별되는 고속 카메라 적용 구조의 성능 검사기를 다년간의 연구 끝에 개발 완료하여 공급, 판매 중 - 당사는 고성능 카메라 모듈용 핵심 부품 제조를 위해 중국 천진과 베트남 빈푹의 현지 법인을 운영하며, 제품 생산에 소요되는 원자재의 약 50% 가량 본사에서 구매하여 각 해외법인으로 판매 - 당사에서 신규 사업으로서 연구 개발을 진행하고 있는 CLAF는 일반 타입의 자동 초점 기구장치 (Auto Focusing Actuator)와는 다소 차이가 있는 모델로서 Driver IC를 내장하고 있어 일반 타입의 자동 초점 기구장치가 구현하기 어려운 빠른 AF 응답성을 장점으로 하며, 전력 소모를 최소화하는 기구장치 - 당사는 현 주요 매출처인 국내 카메라모듈 업체 삼성전기(SEMCO)의 1차 Vendor로서 OIS, IRIS, AF Actuator 제조, 전세계 Actuator Market 시장 내 2017년도 기준 2억 6백만개 / 10.8%를 점유하고 있는 삼성전기 수량을 근거로 재 추정한 바 약 5천만개 / 전세계 점유율 2.6% 정도 차지할 것으로 예상
2.매출현황 (단위: 천원, $) | | | | | | | | | 매출 | 품 목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 1분기 | 유형 | (제4기) | (제5기) | (제6기) | (제7기) | | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 제품 | 자동화기기 | 수출 | 86 | 1,815,912 | 129 | 2,445,856 | 332 | 6,173,739 | 11 | 371,885 | ($1,659,995) | ($2,106,130) | ($5,661,911) | ($349,000) | 내수 | 155 | 3,719,900 | 58 | 1,349,300 | 4 | 88,500 | 43 | 888,600 | 소계 | 241 | 5,535,812 | 187 | 3,795,156 | 336 | 6,262,239 | 54 | 1,260,485 | 성능평가기 | 수출 | - | - | - | - | 121 | 890,493 | - | - | ($806,696) | 내수 | - | - | - | - | 3 | 83,950 | 22 | 481,260 | 소계 | - | - | - | - | 124 | 974,443 | 22 | 481,260 | 치공구류 | 수출 | 22,301 | 2,098,156 | 23,005 | 2,825,943 | 99,039 | 9,986,184 | 12,991 | 1,509,254 | ($1,874,456) | ($2,425,965) | ($8,897,175) | ($1,410,869) | 내수 | 13,691 | 939,940 | 39,796 | 1,278,787 | 996,756 | 257,036 | 4,314 | 906,370 | 소계 | 35,992 | 3,038,096 | 62,801 | 4,104,730 | 1,095,795 | 10,243,220 | 17,305 | 2,415,624 | 제품 합계 | 수출 | - | 3,914,068 | - | 5,271,799 | - | 17,050,416 | - | 1,881,139 | ($3,534,451) | ($4,532,095) | ($15,365,782) | ($1,759,869) | 내수 | - | 4,659,840 | - | 2,628,087 | - | 429,486 | - | 2,276,230 | 소계 | - | 8,573,908 | - | 7,899,886 | - | 17,479,902 | - | 4,157,369 | 기타(제품 외) | 수출 | - | - | - | 7,443,063 | - | 30,397,983 | | 24,863,196 | ($6,452,751) | ($26,936,833) | ($23,141,619) | 내수 | - | - | - | 115,995 | - | 2,780,932 | - | 441,588 | 소계 | - | - | - | 7,559,058 | - | 33,178,915 | - | 25,304,784 | ($6,452,751) | ($26,936,833) | ($23,141,619) | 합 계 | 수출 | - | 3,914,068 | - | 12,714,863 | - | 47,448,398 | - | 26,744,335 | ($3,534,451) | ($10,984,846) | ($42,302,615) | ($24,901,488) | 내수 | - | 4,659,840 | - | 2,744,082 | - | 3,210,418 | - | 2,717,818 | 소계 | - | 8,573,908 | - | 15,458,945 | - | 50,658,817 | - | 29,462,153 |
3. 재무현황 (단위: 백만원) | | | | | 구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 1Q | 매출액 | 29,838 | 33,665 | 91,030 | 46,359 | (증감율) | (-) | -12.80% | -170.40% | -123.30% | 영업이익 | 4,010 | 2,531 | 14,252 | 12,014 | (증감율) | (-) | (-36.9%) | -463.10% | -300.60% | 1인당 부가가치(주1) | 149 | 74 | 269 | 261 | 법인세비용차감전순이익 | 3,238 | 1,129 | 7,092 | 11,794 | (법인세비용차감전순이익율) | -10.90% | -3.40% | -7.80% | -25.40% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 | 성 명(회사명) | 주식수 | 지분율 | 보호예수기간 | 최대주주 | 하동길 | 447,200주 | 8.94% | 6개월 | 특수관계인 | 장문용 등 4인 | 1,440,400주 | 28.81% | 특수관계인 지분 인수자 | SJ-농림축산식품투자조합1호 등 8인 | 414,000주 | 8.28% | 상장주선인 의무 인수분 | 키움증권㈜ | 36,000주 | 0.72% | 3개월 | 보호예수 주식수(1) | 2,337,600 주 | 46.75% | - | 기존 발행주식 중 유통가능주식 | 1,462,454 주 | 29.25% | - | 공모 주주 | 1,200,000 주 | 24.00% | - | 유통가능 주식수(2) | 2,662,454 주 | 53.25% | - | 상장 후 총 발행주식수(1+2) | 5,000,054 주 | 100.00% | - |
5.요약재무제표 (단위:백만원) | | | | 구 분 | 제7기 1분기 | 제6기 | 제5기 | [유동자산] | 46,795 | 26,213 | 18,068 | - 현금및현금성자산 | 25,548 | 13,804 | 8,625 | - 매출채권및기타채권 | 16,029 | 7,223 | 5,551 | - 기타유동자산 | 541 | 592 | 538 | - 재고자산 | 4,677 | 4,594 | 3,354 | [비유동자산] | 27,383 | 27,409 | 13,350 | - 기타금융자산 | 71 | 71 | 123 | - 유형자산 | 23,717 | 23,380 | 10,798 | - 무형자산 | 1,322 | 1,339 | 1,427 | - 기타비유동자산 | 603 | 561 | 280 | - 이연법인세자산 | 1,670 | 2,058 | 722 | 자산총계 | 74,178 | 53,622 | 31,418 | [유동부채] | 35,203 | 23,666 | 13,981 | - 매입채무및기타채무 | 28,601 | 17,960 | 9,911 | - 차입금 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - 상환전환우선부채 | - | - | 582 | - 당기법인세부채 | 3,299 | 1,163 | 350 | - 기타유동부채 | 303 | 1,543 | 138 | [비유동부채] | 2,839 | 2,860 | 11,588 | - 차입금 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - 퇴직급여부채 | 839 | 844 | 698 | - 상환전환우선부채 | - | - | 8,890 | - 기타비유동부채 | - | 16 | - | 부채총계 | 38,042 | 26,526 | 25,569 | [지배기업소유주지분] | 36,136 | 27,096 | 5,849 | [자본금] | 1,882 | 1,882 | 1,200 | [자본잉여금] | 14,364 | 14,364 | - | [기타자본항목] | -770 | -775 | -891 | [이익잉여금] | 21,781 | 12,512 | 5,409 | [기타포괄손익누계액] | -1,121 | -887 | 131 | [비지배지분] | - | - | - | 자본총계 | 36,136 | 27,096 | 5,849 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 [2018년 1분기 요약재무현황] | | | | (단위 : 백만원) | 구분 | ㈜액트로 | 파워로직스 | 하이비젼시스템 | 바이오로그디바이스 | 옵트론텍 | 회계기준 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | [유동자산] | 46,796 | 182,433 | 110,445 | 27,365 | 87,978 | [비유동자산] | 27,382 | 121,168 | 44,977 | 39,873 | 139,157 | 자산총계 | 74,178 | 303,601 | 155,422 | 67,238 | 227,134 | [유동부채] | 35,203 | 134,912 | 53,131 | 12,691 | 109,348 | [비유동부채] | 2,839 | 4,318 | 393 | 12,738 | 24,882 | 부채총계 | 38,042 | 139,230 | 53,525 | 25,428 | 134,231 | 자본총계 | 36,136 | 164,371 | 101,898 | 41,809 | 92,903 | 매출액 | 46,359 | 178,055 | 50,521 | 21,282 | 35,653 | 영업이익 | 12,014 | 3,859 | 7,787 | 2,022 | 3,547 | 당기순이익 | 9,270 | 4,470 | 6,127 | 1,439 | 2,164 |
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