[Summary]
* 5월 내구재 수주 실적 : 2,672달러 (MoM +0.7%)
* 경제지표 : 5월 펜딩 주택판매 지수 99.9 (MoM +0.7%),
* 이번주 증시 일정
- 6/30 : 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표
- 7/1 : 미국 6월 ISM(공급관리자협회) 제조업지수 발표
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 내구재 수주 지표 호조에도 PCE 물가지표 상승 부담으로 하락 마감.
- 주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 104.068 기록.
- S&P는 올해 미국성장률 전망치 2.4% 유지, 내년 성장률 1.6%로 하향 조정
- 섹터별로는 미 국채 상승에 테크 섹터가 하락 주도하면서 통신,금융,부동산 관련주가 모두 하락한 반면 유틸리티, 에너지 부문은 유가 상승에 힘입어 상승 마감. 미 게임 개발사 일렉트로닉 아츠(EA)와 테이크 투 인터랙티브 (TTWO)주가는 각각 3.53%, 3.30%, 전자제품 소매업체인 베스트바이(BBY) 주가는 3.41% 하락 마감. 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA), 구글 모기업 알파벳(GOOG), 마이크로소프트(MSFT) -2.78%, -1.50%, -1.82%, -1.05% 각각 하락 마감.
전자상거래 플랫폼 엣시(ETSY) 주가는 니덤이 투자 등급을 매수에서 보류로 강등했다는 소식에 3.55% 하락. 스피릿 항공(SAVE)의 주가는 프론티어그룹의 인수 제안을 수락할 것이라는 소식이 알려진 후 7.95% 하락. 바이오앤테크(BNTX) 주가는 오미크론 변이를 타깃으로 한 새로운 백신이 기존 백신보다 향상된 면역 반응을 생성한다는 발표 이후 7.21% 상승. 로빈후드(HOOD)는 암호화폐 거래소 FTX가 인수를 검토하고 있다는 소식 에 14.00% 상승.
- WTI는 주요 7개국(G7)의 러시아산 원유 가격에 대한 상한제 도입 소식에 1.8% 상승마감 (109.59$)
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* 주요 지수
다우존스: 31438.26 (-0.20%)
S&P500: 3900.11 (-0.30%)
나스닥: 11524.55 (-0.72%)
유로Stoxx: 3538.88 (0.16%)
FTSE100: 7258.32 (0.69%)
CAC40: 6047.31 (-0.43%)
DAX30: 13186.07 (0.52%)
닛케이225: 26871.27 (1.43%)
상해종합: 3379.185 (0.88%)
항셍: 22229.52 (2.35%)
VIX: 26.95 (-1.03%)
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S&P 500 은행 인덱스: 322.17 (-0.68%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 83.95 (0.02%)
닛케이 은행 인덱스: 158.65 (-0.33%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1094 (0.46%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(27일)
미국 5월 내구재 주문 ( 0.2%, 0.7%, 0.5%)
금일(28일)
미국 6월 컨버런스보드 소비자기대지수 ( 100.0, 23:00, 106.4 )
달러인덱스: 103.94 (-0.24%)
원달러: 1285.6 (-1.06%)
원엔: 9.5 (-0.02%)
원위안: 192.23 (0.97%)
엔달러: 135.4 (0.04%)
달러유로: 1.06 (0.00%)
위안달러: 6.69 (-0.03%)
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* 상품
WTI : 110.16 (0.54%)
현물 금: 1821.96 (-0.05%)
LME 3개월 구리: 8381 (-0.33%)
BDI: 2331 (-0.98%)
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* 채권
미국10y: 3.2 (6.963bp)
미국2y: 3.121 (5.805bp)
독일10y: 1.54 (10.95bp)
그리스10y: 3.82 (6.96bp)
스페인10y: 2.64 (10.95bp)
이탈리아10y: 3.5 (9.15bp)
포르투갈10y: 2.61 (11.19bp)
SHIBOR 1w: 1.99 (0.142)
중국 CDS 5y: 78.11 (-0.391)
한국 CDS 5y: 47.52 (-1.186)
브라질 CDS 5y: 287.84 (1.436)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.05%)
IT: (-0.63%)
자유소비재: (-1.08%)
필수소비재: (-0.22%)
에너지: (2.78%)
헬스케어: (0.39%)
산업재: (-0.25%)
소재: (-0.81%)
유틸리티: (0.81%)
금융: (-0.44%)
부동산: (-0.26%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
발레로 에너지 (8.00%)
데번 에너지 (7.48%)
헤스 (5.18%)
마라톤오일 (4.85%)
모자이크 (4.57%)
DOWN
엣시 (-3.55%)
일렉트로닉 아츠 (-3.53%)
오토데스크 (-3.43%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-3.42%)
베스트 바이 (-3.41%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
#VALUE!
[IT]: 인텔 (0.05%), 시스코 (-0.75%), 어도비 (-1.72%), 페이팔 (-2.24%), 오라클 (-0.41%), 세일즈포스 (-2.48%), 브로드컴 (-0.66%), IBM (0.52%), 텍사스인스트루먼트 (-0.21%), 퀄컴 (1.66%), 어플라이드머티리얼즈 (0.26%), 램리서치 (-0.09%), 마이크로칩 (0.15%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.00%), 디즈니 (-1.20%), AT&T (-1.00%), 컴캐스트 (0.66%), 액티비전 블리자드 (0.09%), EA (-3.53%), 트위터 (-0.56%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.11%), 나이키 (-2.13%), 스타벅스 (-0.55%), 로우스 (0.75%), 부킹홀딩스 (-1.80%), 타겟 (-0.54%), 샌즈 (-0.78%), GM (-0.55%), 이베이 (-2.82%), 메리어트 (0.57%), 베스트바이 (-3.41%), 포드 (0.25%), 익스피디아 (-1.11%)
[필수소비재]: 월마트 (0.32%), P&G (-0.76%), 코카콜라 (-0.21%), 코스트코 (-0.54%), 필립모리스 (-0.67%), 에스티로더 (-2.71%), 크래프트 하인즈 (0.68%), 월그린스 (1.30%)
[에너지]: 엑슨모빌 (2.45%), 쉐브론 (1.93%), EOG 리소시스 (2.87%), 파이어니어 (2.99%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.80%), BofA (0.12%), 웰스파고 (-1.28%), 씨티그룹 (-0.06%), 골드만삭스 (-0.65%), 모건 스탠리 (-0.49%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.09%), 유나이티드헬스 (2.02%), 화이자 (0.56%), 머크 (1.37%), 애브비 (0.53%), 일라이 릴리 (0.51%), 길리어드 (-0.40%), CVS 헬스 (0.02%), 암젠 (-0.21%), 바이오젠 (0.77%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.89%), 록히드 마틴 (0.05%), UPS (-0.81%), 보잉 (-1.99%), 캐터필러 (1.13%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.89%), 이퀴닉스 (-0.52%), 프로로지스 (-1.94%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.23%), 에쿼티 레지덴셜 (1.94%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 오리온, 오리온홀딩스, 덴티움
-52주 : 삼천리
-역사적 : 서울가스, 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 하나금융지주, DB손해보험
-52주 : 하나투어
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 셀트리온헬스케어, 헬릭스미스, 이수앱지스
-52주 : 성광벤드
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주: 없음
-역사적 : 없음
- 헤지펀드 공매도 공격받는 세계 1위 스테이블코인 테더 : https://www.hankyung.com/international/article/202206280352Y
- FTX 로빈후드 인수합병 추진, 로빈후드 14% 폭등 : https://news.v.daum.net/v/20220628060653717?x_trkm=t
- 日 기업들, ESG 성적 따라 보너스 준다 : https://www.hankyung.com/international/article/2022062798751