금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2012년 9월 18일 | |
회 사 명 : | 주식회사 디웍스글로벌 | |
대 표 이 사 : | 경대현 | |
본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 대치동 995-16 유화빌딩 2층 | |
(전 화) 02-3446-3325 | ||
(홈페이지)http://www.dworksglobal.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 경규철 |
(전 화) 02-3446-3325 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무보증 분리형 사모신주인수권부사채 | |||
2. 사채의 권면총액 (원) | 1,875,000,000 | ||||||
2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
기준환율등 | - | ||||||
발행지역 | - | ||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||||
운영자금 (원) | - | ||||||
타법인증권 취득자금 (원) | 1,875,000,000 | ||||||
기타자금 (원) | - | ||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 | |||||
만기이자율 (%) | 4 | ||||||
5. 사채만기일 | 2015년 09월 18일 | ||||||
6. 이자지급방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일까지 매년 9월 18일에 후급한다. 발행회사가 본 사채의 원금을 조기상환하는 경우에는 그 직전 이자지급기일 익일부터 조기상환기일까지의 이자를 일할계산하여 지급하여야 한다. 다만 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 이후 최초로 도래하는 영업일(본 계약에서 “영업일”이란 대한민국 내에서 은행법상의 은행이 영업을 하는 날을 말한다. 다만, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업을 하는 날 및 토요일은 제외한다.)을 이자지급기일로 한다. | ||||||
7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금은 만기일에 일시 상환한다(상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 이후 최초로 도래하는 영업일을 상환기일로 함). | ||||||
8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | 100 | |||||
행사가액 (원/주) | 904 | ||||||
행사가액 결정방법 | 사채의 신주인수권 행사가액은 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일(2012년 9월 18일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 한다. 사채의 신주인수권 행사가액은 기준주가의100%에 해당하는 가액으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. 단, 행사가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다. 1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2) 최근일 가중산술평균주가 3) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 | ||||||
사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
신주대금 납입방법 | 현금 또는 대용납입 | ||||||
인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 보통주 | ||||||
권리행사기간 | 시작일 | 2013년 09월 18일 | |||||
종료일 | 2015년 08월 18일 | ||||||
행사가액 조정에 관한 사항 | 마. 신주인수권 행사가액의 조정 (1) 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 "신주인수권" 행사가액을 조정한다. ▲ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × (기발행주식수 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가 ) ÷(기발행주식수 신발행주식수) (2) 합병, 주식분할 및 병합, 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 합병, 주식분할 및 병합, 잔본의 감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한다. 단, 합병, 주식분할 및 병합, 자본의 감소 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의발행및공시등에관한규정 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다.)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 합병, 주식분할 및 병합, 자본의 감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다. (3) 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing 조건) : 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다.단. 행사가액의 조정한도는 발행시 행사가액의 70%이상이어야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고, 액면가 미만일 경우 액면가로 한다. (4) 본항에 의한 신주인수권 행사가액의 조정은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’의 ‘제5-24조(신주인수권부사채의 발행)’에 의거 동규정 ‘제5-23조(전환가액의 하향조정)’ 및 ‘제5-23조의2(전환가액의 상향조정)’을 준용한다. | ||||||
10. 합병 관련 사항 | - | ||||||
11. 청약일 | 2012년 09월 18일 | ||||||
12. 납입일 | 2012년 09월 18일 | ||||||
13. 대표주관회사 | - | ||||||
14. 보증기관 | - | ||||||
15. 이사회결의일(결정일) | 2012년 09월 18일 | ||||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
불참 (명) | 1 | ||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지) | ||||||
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | ||||||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 동 사채의 발행은 아이엠티홀딩스(주) 10,000주(100%) 인수대금 지급목적임. - 사채권자 및 발행회사의 조기상환(Put Option, Call Option) 청구시 발행회사는 조기상환하여야 할 원금과 그 상환원금에 대하여 만기이자율과 표면이자율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 조기상환기일까지의 기간 동안 연복리로 계산한 금액을 조기상환기일에 사채권자에게 지급하여야 한다. - 조기상환 청구기간 : 사채권자의 조기상환 청구시 조기상환 지급일 이전 45일 이후부터 상환전 15일까지 당사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한 당사의 조기상환 청구시 조기상환 지급일 이전 45일 이후부터 상환전 15일까지 사채권자에게 조기상환 지급에 대한 고지를 하여야 한다. 나. 연체이자의 지급 및 방법 : 지급 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 만기보장수익율(YTM)을 하회하는 경우에는 만기보장수익율(YTM)을 적용한다.
바. 신주인수권 행사에 의한 증자등기 : 신주인수권 행사의 효력이 발행한 날의 말일로부터 2주 이내로 한다. 사. 기타사항 : 전 각목의 사항 외에 필요한 사항은 "발행회사"와 "인수자" 간에 협의에 의하여 처리한다. 아. 신주인수권행사의 효력발생 : 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고 신주인수대금을 납입한 때에 신주인수권 행사의 효력이 발생하는 것으로 본다. 자. 원금상환 및 이자지급장소 : (주)디웍스글로벌 본사 차. 사채청약/납입처 : (주)디웍스글로벌 본사 카. 기타사항 - 미발행 주식의 보유 : 당사는 신주인수권 보유자가 신주인수권을 행사할 수 있는 기간까지 회사가 발행할 주식의 총수에 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행주식수로 보유하여야한다. - 사채권/신주인수권증권의 분할 및 병합 금지: 발행일로부터 1년간 분할 및 병합은 인정하지 않는다. 타. 위 각 호 사항 이외에 사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에 대한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하며, 이번 사채발행과 관련된 제반계약서 및 관련서류의 서명, 교부는 대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임받은 이에게 위임함. |
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
---|---|---|
김희수 | 해당사항 없음. | 310,000,000 |
전택근 | 해당사항 없음. | 310,000,000 |
주인식 | 해당사항 없음. | 320,000,000 |
손주일 | 해당사항 없음. | 310,000,000 |
정상수 | 해당사항 없음. | 310,000,000 |
김선준 | 해당사항 없음. | 310,000,000 |
【신주인수권에 관한 사항】 |
신주인수권 가치산정 관련 | 이론가격 | 156 | |
이론가격 산정모델 | 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형(Black & Scholes Option Pricing Model) | ||
신주인수권의 가치 | 신주인수권총액의 17.26% | ||
비 고 | 블랙-숄즈 옵션가격 결정모형을 기준으로 보수적 산정을 위하여 KOSDAQ 지수의100일간의역사적 변동성(18.12%)을 사용. | ||
신주인수권증권 매각 관련 사항 | 매각 계획 | 매각예정일 | - |
권면총액 | - | ||
신주인수권증권 매각총액 | - | ||
신주인수권증권 매각단가 | - | ||
매각 상대방 | - | ||
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 | - |
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대형주는 대체로 봄부터 여름까지 재미없는 조정장이다.
그러나
개별 테마주는 이때가 시세를 내는 시기다.
작년 여름 지수는 두려운 조정 속에서 큰 시세의 종목이 나왔다.
삼성전자가 100% 수익을 냈고
안철수는 1,000% 수익을 냈다.
[대형주 보다 중소형주가 더 큰 수익을 준다]
올해도 vip 회원의 계좌에 중소형주들 상한가 속출이다.
올해는 작년보다 경제가 더 어렵다고 말들 하고있다.
역발상으로 보면 더 큰 기회가 올 것이다.
장이 비관적이면 주식으로 실패하고 자살하는 분들이 있다.
주식시장에 사람이 죽었다는 말은 시장이 꿈이 없다는 말이다.
[지난 글에 기사 참조하기]
고로 사람들은 주식을 팔고 긴조정에 대비하여
현금으로 주가가 더 내려가길 기다린다.
그러나
주식시장은 모두가 조정이라고 외칠 때 반등을 시작한다.
왜냐하면 모두 매도 했기 때문이다.
걱정스러운 뉴스는 계속 나오고 좋은 점은 없으나
주가는 걱정의 벽을 타고 스물 스물 올라간다.
불안한 주식시장에 기회가 있다.
이때를 놓치면 상투에 막차를 잡게 된다.
영국 격언에 이런 말이 있다.
[인간은 넘어짐으로 안전하게 걷는 법을 배우는 것이다.]
사람은 성공에서보다 실패에서 많은 지혜를 얻게 된다.
실패하고도 그것으로부터 아무것도 배우지 못한다면
다음에 똑같은 실패을 한다..
한번도 실패해보지 안았다면 무언가 찾으려 시도조차도 안해본 사람이다.
주말입니다. 책 읽는 시간을 따로 떼어 두십시오.
그것은 지혜의 샘이기 때문입니다.
일요일 밤 8시30분부터 부자아빠의 열린방송이 시작합니다.
무료 추천주도 있습니다.
책 읽기 좋은 주말입니다. 부자아빠의 저서 주식투자 시크릿을 권합니다.