(주)넥솔론 (정정)유상증자결정

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정 정 신 고 (보고)

2012년 09월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012년 07월 11일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
4. 자금조달의 목적	발행가액 확정으로 인한 변경	운영자금 : 40,552,745,698 기타자금 : 12,621,669,502	운영자금 : 18,168,276,512 기타자금 : 12,160,647,488
6. 신주 발행가액	발행가액 확정으로 인한 변경	확정발행가(보통주) : - 예정발행가(보통주) : 2,190	확정발행가(보통주) : 1,550 예정발행가(보통주) : -

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2012 년  9 월  19 일
회     사     명  :	주식회사 넥솔론
대  표   이  사  :	윤 제 현
본 점  소 재 지 :	서울시 강남구 논현동 18-4 운산빌딩 3층
	(전  화) 02-2046-7000
	(홈페이지)http://www.nexolon.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 경영기획실장	(성  명) 김 경 배
	(전  화) 02-2046-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	35,696,080
	우선주 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주 (주)	79,065,200
	우선주 (주)	10,175,000
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	운영자금 (원)	18,168,276,512
	타법인 증권 취득자금 (원)	25,000,000,000
	기타자금 (원)	12,160,647,488
5. 증자방식		주주배정후 실권주 일반공모

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주 (원)	1,550
		우선주 (원)	-
	예정발행가	보통주 (원)	-	확정예정일	2012.09.19
		우선주 (원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주발행가 산정 방법 참조
8. 신주배정기준일			2012년 08월 22일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)			0.32840468
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			17.9
11. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2012년 08월 27일
		종료일	2012년 08월 27일
	구주주	시작일	2012년 09월 24일
		종료일	2012년 09월 25일
12. 납입일			2012년 10월 04일
13. 실권주 처리계획			23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 신주의 배정 방법 참조
14. 신주의 배당기산일			2012년 01월 01일
15. 신주권교부예정일			2012년 10월 15일
16. 신주의 상장예정일			2012년 10월 16일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권
18. 신주인수권양도여부			예
- 신주인수권증서의 상장여부			예
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를       담당할 금융투자업자			한국투자증권
19. 이사회결의일(결정일)			2012년 07월 31일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)		4
	불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
20. 증권신고서 제출대상 여부			예
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
22. 공정거래위원회 신고대상 여부			해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항



(1) 신주발행가 산정 방법

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정'제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.


① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2012년 08월 22일)전 제3거래일(2012년 8월 17일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)


                                         기준주가 X 【 1-할인율(25%) 】
▶ 1차 발행가액 = ────────────────────────
                               1 【유상증자비율(40%) X 할인율(25%)】

② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(2012년 09월 24일) 전 제3거래일(2012년 09월 19일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)


▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.


④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2012년 08월 17일에 결정되고, 확정 발행가액은 2012년 09월 19일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 2012년 09월 19일 회사 인터넷 홈페이지에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.


※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.



(2) 신주의 배정방법

1) 우리사주조합: 총 공모주식의 17.90%인 6,389,180주를 우리사주조합에게 우선 배정하며, 우리사주조합의 청약 후 잔여주식은 구주주에게 추가 배정합니다.


2) 구주주 청약: 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.32840468주(1주당 배정비율과 동일)의 비율로 배정한다. 다만, 우리사주조합 청약 결과 발생한 잔여주식은 구주주에게 추가로 배정하며, 이에 따라 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 우리사주조합의 청약결과와 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다.)



3) 일반공모 청약: 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.

① 1단계: 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입  을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후, 잔여주식은 최고청약자부터 우선배정하되 동순위 배정대상     자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.

4) 일반공모 청약 후 청약주식수가 단수주 및 실권주에 미달하여 발생하는 청약 미달주식 또는 배정잔여주에 대하여는 한국투자증권(주)가 자기계산으로 이를 인수합니다. 단, 한국투자증권(주)는 총 청약금액을 포함하여 최대 700억 원의 한도 내에서 위 청약 미달주식 또는 배정잔여주를 인수할 책임이 있습니다. 만약, 우리사주조합 청약, 구주주 청약 및 실권주 일반공모 청약 절차에 따라 모집된 주식수에 1주당 발행가액을 곱한 금액이 700억원을 초과 할 경우,  청약 미달주식 또는 배정잔여주에 대해서는 이를 미발행 처리합니다.

5) 한국투자증권(주)는 '증권인수업무에관한규정' 제9조 제2항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

(3) 청약사무취급처

1) 우리사주조합 : 한국투자증권 주식회사 본, 지점

2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권 주식회사 본, 지점

3) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권 주식회사 본, 지점

4) 일반공모 청약자 : 한국투자증권 주식회사 본, 지점


(4) 신주인수권증서에 관한 사항

1) 명부주주의 신주인수권증서 발행 청구
신주인수권증서를 매매하고자 하는 명부주주는 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에신주인수권증서의 발행을 청구합니다. 신주인수권증서의 매매는 거래상대방과의 신주인수권증서 실물 양도를 통하여 이루어집니다. 신주인수권증서의 매수자는 청약일에 신주인수권증서를 지참하여 모집주선회사에서 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

2) 실질주주의 신주인수권증서 발행 청구
신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

3) 신주인수권증서의 상장
당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 2012년 09월 07일부터 2012년 09월 13일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2012년 09월 14일에 상장폐지될 예정입니다. (유가증권시장상장규정 제41조 "신주인수권증서의 신규상장 심사요건"에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제86조 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 주주청약개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함)


4) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항
당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바, 현재까지 관계기관과
의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다. ① 상장방식 : 실질주주의 신주인수권증서를 일괄예탁 방식으로 발행하여 상장합니다.
② 실질주주의 신주인수권증서 거래    

ⅰ) 상장거래: 2012년 09월 07일부터 09월 13일까지(5일간) 거래 가능합니다.

ⅱ) 계좌대체거래: 2012년 09월 07일(예정)부터 2012년 09월 17일까지 거래 가능합니다.
     * 상장거래의 결제일인 2012년 09월 17일까지 계좌대체(장외거래) 가능하며, 09월
     18일 부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의
      계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.
ⅲ) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물 증서 반환은 불가합니다.
③ 명부주주의 신주인수권증서 거래

ⅰ) 신주배정통지일(2012년 09월 03일 예정)로부터 2012년 09월 23일까지 신주인수권증서 실물양도를 통해 거래 가능합니다.
     * 신주인수권증서는 당사 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에서 주주 요청시
     발급합니다.
ⅱ) 신주배정기준일(2012년 08월 22일) 전일까지 국민은행 증권대행부에 대행예탁(거래증권사 계좌에 입고)신청을 할 경우에는 실질주주와 동일하게 상장거래 및 계좌대체 거래를 할 수 있으며, 이 경우 거래가능기간은 실질 주주와 동일합니다.



(5) 기타의 사항

- 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주가 발생할 경우, 최종실권주식에 대하여 대표주관회사는 청약금액을 포함하여 최대 700억원 내에서 인수합니다. 총 청약주식수가 700억원을 초과할 경우, 모집 총 주식수 범위 내에서만 발행하며, 모집 총 주식수를 초과한 주식에 대해서는 미발행 처리합니다.
- 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 홈페이지 등에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다.
- 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.
- 상기 "9. 1주당 신주배정주식수"는 우리사주조합 우선배정 수량(6,389,180주)를 제외하여 산정한 수치입니다. 단, 1주당 신주배정주식수는 자기주식의 취득 및 처분, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채의 권리행사 및 우리사주조합 우선배정분의 실권 여부 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다(1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함).  
- 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 기타 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

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대형주는 대체로 봄부터 여름까지 재미없는 조정장이다.

그러나

개별 테마주는 이때가 시세를 내는 시기다.

작년 여름 지수는 두려운 조정 속에서 큰 시세의 종목이 나왔다.

삼성전자가 100% 수익을 냈고

안철수는 1,000% 수익을 냈다.

[대형주 보다 중소형주가 더 큰 수익을 준다]

올해도 vip 회원의 계좌에 중소형주들 상한가 속출이다.

올해는 작년보다 경제가 더 어렵다고 말들 하고있다.

역발상으로 보면 더 큰 기회가 올 것이다.

장이 비관적이면 주식으로 실패하고 자살하는 분들이 있다.

주식시장에 사람이 죽었다는 말은 시장이 꿈이 없다는 말이다.

[지난 글에 기사 참조하기]

고로 사람들은 주식을 팔고 긴조정에 대비하여

현금으로 주가가 더 내려가길 기다린다.

그러나

주식시장은 모두가 조정이라고 외칠 때 반등을 시작한다.

왜냐하면 모두 매도 했기 때문이다.

걱정스러운 뉴스는 계속 나오고 좋은 점은 없으나

주가는 걱정의 벽을 타고 스물 스물 올라간다.

불안한 주식시장에 기회가 있다.

이때를 놓치면 상투에 막차를 잡게 된다.

영국 격언에 이런 말이 있다.

[인간은 넘어짐으로 안전하게 걷는 법을 배우는 것이다.]

사람은 성공에서보다 실패에서 많은 지혜를 얻게 된다.

실패하고도 그것으로부터 아무것도 배우지 못한다면

다음에 똑같은 실패을 한다..

한번도 실패해보지 안았다면 무언가 찾으려 시도조차도 안해본 사람이다.

주말입니다. 책 읽는 시간을 따로 떼어 두십시오.

그것은 지혜의 샘이기 때문입니다.

일요일 밤 8시30분부터 부자아빠의 열린방송이 시작합니다.

무료 추천주도 있습니다.

책 읽기 좋은 주말입니다.

부자아빠의 저서 주식투자 시크릿을 권합니다.

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