옵트론텍(082210) 시장 증대 및 내부 비용절감효과

[zillis]

향후 시장확대, 독점지위, 이로 인한 고수익성 담보 라는 높은 주가 멀티플을 적용받을 수 있는 조건을 모두 갖추어 가고 있어 실적증가 및 주가 멀티플 상향작업이 동시에 진행될 가능성 높음.

최근 BW상장으로 인한 오버행 우려는 매물부담보다는 좋은 매수기회를 제공

8M스마트폰 증가에 따라 가격 및 점유율이 모두 증가할 것으로 예상되는 등 올해 실적증가가 독점적 지위를 갖추고 있는 IR필터 시장의 대폭 성장에서 비롯 구조적인 실적호전과 함께 적자 사업부였던 렌즈부문 축소로 인한 비용절감 등이 맞물리고 있어 실적호전의 질이 아주 높음

2012년 IFRS별도 기준 매출액은 1,022억원(+27%), 영업이익은 214억원(+64%, opm 21%) 전망. 매출액 증가의 대부분은 8M스마트폰 증가로 인한 특수필터 출하량 증가에 기인. 특수필터 매출증가 및 이로 인한 점유율 증대효과가 맞물리며 IR필터 사업부의 성장이 전사 성장을 이끌 것. 또한 렌즈사업부의 구조조정으로 인한 적자폭 감소로 이익 증대가 배가될 것으로 예상

[꾸메]

후왕~~올초 대비 거의 두배나 올랐네~~
에이~ 이런게 있뜸 오르기 전에 알켜주지~~~ㅋ