브리핑: 애플의 부진한 분기
지난 한 주 동안 견조한 빅테크 실적을 거둔 후, 오늘 밤 애플로부터 확실히 더 낙관적인 보고서를 받았습니다. 아이폰 제조사는 매출은 4% 감소하고 이익은 소폭 감소했다고 발표했습니다. 엔진인 아이폰의 매출은 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 회사의 6월 분기 전망은 아이폰 판매 약세가 지속됨을 의미합니다. 이 모든 것은 2023년과 마찬가지로 애플에게 또 다른 정체된 해를 위한 발판을 마련해줍니다. 2024년 애플 주가가 지금까지 하락한 것은 당연합니다!
분석가들과의 통화에서, CEO 팀 쿡은 애플의 사업을 도울 수 있는 생성적인 인공지능의 잠재력에 대한 그의 흥분을 이야기했습니다. 그러나 그는 자신의 자신감을 설명하기 위해 구체적인 말을 해달라는 분석가들의 요청을 단호히 거부하고 대신 앞으로 몇 주 안에 더 많은 말을 하겠다고 약속했습니다. 어쩌면 놀라운 일이 아닐 수도 있습니다. Apple이 투자자들과 전화를 건 것은 아무에게도 알리지 않고 제품을 마케팅하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 지난 며칠 동안 다른 대형 기술 회사의 CEO 통화 중 AI와 비즈니스 영향에 대한 구체적인 이야기를 많이 들은 것과는 대조적이었습니다.
쿡이 구체적으로 밝힌 것은 2022년 말 코로나19 관련 아이폰 부족으로 10% 감소한 것을 조정하면 아이폰 판매가 분기에 정말 "평탄하다"는 복잡한 주장을 펼친 것입니다. 자세한 내용은 언급하지 않고, 아이폰 판매량이 6% 증가한 12월 분기에도 동일한 일련의 사건들이 도움이 되었을 것이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. (당시 애플 경영진이 그 분기의 아이폰 성장을 과소평가하기 위해 그 주장을 사용한 것은 아닙니다.) 아이폰 성능을 좀 더 명확하게 평가하는 방법은 전년 동기 대비 1.2% 감소한 상반기 수치를 살펴보는 것입니다. 따라서 아이폰 판매 실적은 10% 하락이 의미하는 것만큼 나쁘지 않습니다. 그리고 17년산 제품의 경우 1.2% 하락은 부끄러운 일이 아닙니다. 그래도 건강한 신호인 척 하지 말자구요.
이번 분기와 그에 수반된 분석가들의 요청은 애플이 성장을 시작할 계획을 가지고 있다는 것을 투자자들을 안심시키기 위한 어떤 것도 하지 못할 것입니다. 대신 회사가 하는 일은 자사주 매입과 배당금을 쌓아두는 것뿐입니다. 그것은 오늘 1,100억 달러의 새롭고 더 큰 규모의 자사주 매입과 배당금 인상을 발표했습니다. 상반기에 애플은 580억 달러의 현금을 창출했고, 바이백이나 배당을 통해 508억 달러를 주주들에게 돌려줬습니다. 현금지급기는 여전히 흥얼거리고 있지만, 이 돈벌이 회사의 최고 경영진은 점점 더 최고 속도로 엔진을 작동시킬 생각이 없는 것 같습니다.
맥카시 언마운트
Barry McCarthy는 운동 자전거 또는 적어도 Peloton 품종으로 완성되었습니다. 불과 2년 만에 넷플릭스와 스포티파이의 전 임원이 펠로톤의 CEO 자리에서 물러나면서 목요일 아침 회사의 실적 발표에도 나타나지 않을 정도로 빠르게 움직였습니다.
매카시는 70세 전후라는 점을 감안할 때 회사의 과거 공개에 따르면 단순히 힘든 일에 지쳐 있는 것일 수도 있습니다. 그는 펠로톤을 현금 흐름이 긍정적인 상태로 만드는 데 성공했는데, 이것은 큰 성과이지만, 그것의 수익은 여전히 줄어들고 있기 때문에, 그것은 아직 위기에서 벗어나지 못하고 있습니다. 그리고 회사는 목요일에 또 다른 해고를 발표하여 인력을 15% 줄였습니다. 그 이전에도 2021년 이후 직원이 60% 줄었습니다.
그리고 펠로톤이 매카시를 부자로 만든 것도 아닙니다. 그는 급여로 125만 달러를 벌었지만, 그가 시작할 때 받은 거액의 주식 보조금, 즉 800만 옵션은 가치가 없습니다. 첫 날 가격인 38달러에 행사할 수 있었고, 목요일에 주식은 3.14달러에 마감되었습니다. 그러니 보석금을 낸다고 해서 그를 비난할 수는 없습니다. 그 다음은?
차이나 호크스의 다음 목표: AI
국가 안보를 생각하는 국회의원들이 틱톡을 중국 손에서 빼거나 앱을 금지하는 법안을 통과시키는 데 성공했습니다. 다음은 그들의 의제입니다: 인공지능에서 중국이 가하는 위협에 대처하는 것입니다.
"작년에는 바이트댄스와 틱톡이 큰 논의 주제였습니다. 올해는 해결된 문제입니다."라고 미-중 안보에 초점을 맞춘 의회 패널에 속한 제이콥 헬버그가 말했습니다. 그는 또한 수요일 워싱턴에서 열린 연례 정책 및 기술 컨퍼런스의 창립자로, 의원, 실리콘 밸리 창립자 및 벤처 투자가들이 참석한 가운데 열린 힐 & 밸리 포럼의 창립자입니다. "그 행사의 하위 텍스트는 항상 중국과의 경쟁이었습니다."
Khosla Ventures의 설립자인 Vinod Khosla는 "로켓 기술이나 Lockheed [Martin] 기술처럼 최첨단 대형 언어 모델에 대한 적대국의 접근을 제한해야 한다고 주장했을 때 이를 더 간결하게 표현했습니다.…영구적으로 앞서나갈 수는 없다고 생각하지만, 중국의 속도를 늦출 수는 있습니다."
이러한 우려는 중국에만 국한된 것이 아닙니다. 일부 의원들은 AI를 위한 컴퓨팅 파워에 대한 중동의 투자 증가에 대해 질문했습니다. 데이터 라벨링 스타트업 스케일 AI의 공동 설립자이자 CEO인 알렉산더 왕은 "미국이 무엇을 하든 중동과 전 세계 다른 국가들은 거대한 데이터 센터를 건설할 것"이라고 말했습니다. 그는 "전 세계 AI 역량의 상당 부분이 우리의 가치에 부합하는지 확인하는 것이 중요하다"고 덧붙였습니다.—나타샤 마스카렌하스
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