▶ 1차 유선상담
- 기존 손해보험의 의료실비 + 운전자보험 가입
- 블러그를 통한 메일 상담 후, 유선상으로 보험의 전반적인 보장내용 정리 및 설명
사망보장금, 암진단 가입을 원함
- 원하는 보장 플랜 제시후, 대략적인 보장 포트폴리오 제시
▶ 2차 회사방문
- 기존의 손해보험의 부족한 부분과 가정을 이룬 후의 종신보험의 필요성 상담
사망보장금 1억, 가족력 있는 암보장 4000만원 제시.
- 이미 많은 보험을 알아보신 터라 보장에 대해 만족을 하셨음.
▶ 3차 가정방문
- 3일 후, 가정방문 가입.
- 가입 후, 탕수육을 시켜주심^__________^
- 재정상담과 노후에 대한 포트폴리오 제시.
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