2022년 10월12일(수) News Briefing
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☆2022년 10월 12일(수) News Briefing ■ 시사•경제 - 코로나19, 11일 0시 기준 국내 1만 5476명 신규 확진. 위중증 환자 313명, 사망자 10명 각각 집계. 사망자 수 재유행 초반 7월 12일 이후 최저 수준 기록 - 관세청, 10월 1∼10일 수출/수입액 지난해 동기 대비 각각 20.2% 11.3% 감소 117억9700만달러 156억 2200만 달러 집계. 조업일 수 감안 일평균 수출/수입액 12.2% 2.4% 감소. 올해 누적 무역수지 적자 327억 1400만 달러 집계 - 국회 예산정책처, 내년 연간 취업자 수 올해 연간 취업자 증가폭 추정치(79.5만명) 10.8% 수준 8.6만 명 증가 전망. 6월 기재부 제시 전망치(15만 명) 절반 수준 예상. 올해 사회적 거리두기 해제 속 일자리 급증 따른 기저효과 및 글로벌 경기 침체에 내년 고용시장 위축 전망 - 프롭테크업계, 공인중개사협회 법정 단체화 및 의무가입 법안 민주당 의원 발의에 반발. 회원 징계 권한 등 이용 회원 업무 방해 제2 로톡 사태 발생 우려. 협회 측, 프롭 테크 업계 우려 과도 지적. 단속권 보유 관련 직방•다방 서비스 이용과 별개 해명 - 부동산 PF 대출액, 올해 상반기 기준 2012년 말(37.5조원) 대비 3배 수준 증가 112.3조 원 집계. 업권별, 은행(24.5조 원→28.3조 원) 보험사(4.9조 원→43.3조 원) 여신전문 금융(2.8조 원→26.7조 원) 등 증가. 업계, 주택 가격 하락 및 사업 추진 불확실성 증대, 미분양 물량 증가 등 여파 PF 대출 부실 위험 확대 우려 제기 - 국민연금공단, 국민연금 운용 업무 기금운용본부 퇴사자 수 올해 8월 말 기준 지난해 동기(13명) 대비 54% 증가 20명 집계. 퇴사자 20명 중 5명 팀장•과장급 전문인력에 국민연금 운용 공백 우려 제기. 인력 이탈 방지 대책 마련 시급 지적 - 정부, 11일 국무회의 개최. 올해 말 종료 예정 하이브리드 차량 구매자 취득세 면제조치 2년 연장 내용 지방세입 관계 법률 개정안 확정. 개정안 정기국회 제출 예정 - 농림축산식품부, 지난해까지 총 9회 298만 톤 분량 쌀 시장격리에 총 4조 6780억 원 사용. 올해 시장격리 쌀 45만 톤 매입비용 합산 총 시장격리 비용 6조 원 육박 전망. 한국 농촌경제연구원, 양곡관리법 통과 시 2030년까지 연간 1조 443억 원 예산 소요 예상 - 통계청, 지난해 기준 25~29세 인구 366만명 중 여성(170만 명) 남성(195만 명) 집계. 여성 100명당 남성 114.4명 남녀 성비 불균형 심화. 1980년대 정부 산아제한 정책 및 동아시아 문화권 특유 남아선호 사상 영향 - 서울인구, 집값 고공행진에 인구 950만 명 붕괴. 9월 말 기준 주민등록 인구 1년 새 5만 8690명 감소 945만 768명 집계. 검단신도시 등 입주 폭탄 전셋값 폭락에 젊은 층 인구 인천 유입. 인천 인구 9월 말 기준 지난해 증가폭 대비 2배 수준 1만 1722명 증가 296만 97명 집계 - KT, 11일 듀얼 상품 가입 고객 수 23만명 돌파 발표. 지난해 말 기준 누적 가입 고객 2배 상회. 듀얼 상품 가입자 25% 단말기 교체 무관 듀얼 상품 가입 설명. 일상/업무 분리 MZ세대 니즈 충족 주효 분석 - 상상인저축은행, 11일 369 회전 정기예금 출시 발표. 3개월 6개월 9개월 단위별 금리 연 4% 4.1% 4.2% 각각 제공 - 버냉키 전 미Fed미 Fed 의장, 10일 현지시간 기자회견서 미국 경기 연착륙 매우 어려운 도전 언급. 미 Fed 신뢰도 고려 물가 목표치 2% 수정 불필요 언급. 강달러 여파 아시아 등 신흥국 자본 유출 위험 직면 설명 - 우크라이나, 10일(현지시간) 수도 키이우 포함 주요 거점 대상 러시아군 미사일 공습에 전국 11명 이상 사망. 푸틴, 크림대교 폭발 사고 관련 보복성 공격 주장 - 원•달러환율, 11일 22.8원 상승 1435.2원 마감. 2년 7개월 만에 최대폭 상승. 미 Fed 고강도 긴축 우려 및 러시아 우크라이나 수도 미사일 공습 따른 지정학적 위기 고조, 필라델피아 반도체 지수 급락 따른 외인 국내 증시 이탈 등 영향 - OECD, 10일 현지시간 2022 이민전망 발표. 한국 이민자 지난해 전년 대비 5.5% 감소 5만 600명. 코로나19 이전 2019년 대비 32.2% 감소. OECD 회원국 24개국 평균 증가율 25.2% 대비 대조적. 선진국 인재 확보 차원 이민자 유치 노력 불구 한국 이민자 감소 지적 제기. 기재부, 중기적 경제활동인구 감소에 외국인 경제활동 참여 확대 방안 마련 방침 발표 - 중국 당국, 경기부양 카드 총동원. 중국 인민은행, 11일 9월 국책은행 중국개발은행과 중국 수출입은행/중국 농업개발은행에 1082억 위안 담보 보완 대출 유동성 공급 발표. 2년 8개월 만에 지방정부 간접 대출인 담보 보완 대출(PSL) 동원 - 일본 정부, 무비자 일본 관광 2년7개월만에 허용. 11일부터 한국 등 전 세계 68개국 비자 면제 조치 재개 발표. 외국인 개별 자유여행 허용 등 코로나19 확산 이전 수준 입국규제 완화 방침. 출발 전 음성 판정 증명서 제출 시 일본 입국 허용 - 러시아 외교부, 우크라이나 주요 도시 10여곳 80여 발 미사일 폭격 후 11일 현지시간 미국/NATO 서방 개입 확대 시 맞대응 불가피 경고. 미국•나토와 직접적 충돌 러시아 관심 밖 언급. 바이든, 10일 현지시간 러시아 우크라이나 무차별 미사일 공격 규탄 및 우크라이나 지원 약속 - 영국, 30년 만기 국채 금리, 10일 현지시간 0.29%포인트 급등 연 4.68% 집계. 10년 만기 국채 금리 0.64% 포인트 상승 연 1.24% 1992년 이후 최대 상승폭. 2년 만기 국채 금리 0.35% 포인트 상승 연 4.42% 집계. 재무부/중앙은행(BOE) 추가 조치 투자자 신뢰 회복에 역부족 평가 - 밀 선물가격, 10일(현지시간) 전 장 대비 6.56% 급등 부셸당 9.38달러 마감. 종가 기준 6월 23일 이후 최고치 기록. 러시아 우크라이나 수도 키이우 미사일 폭격 따른 글로벌 밀 수급 불안 확대 영향. 옥수수•대두 가격 2.2% 0.5% 동반 상승 - 일본 재무성, 11일 8월 경상수지 흑자 전년 동기 대비 96% 급감 589억 엔 집계 발표. 관련 통계 집계 1985년 이후 8월 기준 37년 만에 역대 최소 규모 기록. 올해 연간 기준 42년 만에 경상수지 적자 기록 가능성 제기 - 엔•달러환율, 11일 달러당 145.86엔 기록. 일본 정부 외환시장 개입 불구 145엔대 급등 ■ 정치•외교•안보 - 김의겸 민주당 의원, 10일 한동훈 장관 7월 미국 뉴욕 남부 연방검찰청 방문 관련 이재명 대표 등 민주당 인사 사건 수사 목적 출장 주장. 사실일 경우 사건 수사 지휘 검찰청법 8조 위반 따른 법무부 장관 탄핵 사유 해당 주장. 한동훈, 김의겸 발언 범죄신고/내부고발 거론 - 주호영 국민의힘 원내대표, 11일 국회 국정감사 대책회의서 북한 연일 미사일 도발 관련 민주당 정권 북한 핵 무장 시간 부여 및 대응 부족 결과 주장. 이재명 욱일기 비판 관련 현실 인식에 문제가 많음 지적 - 유승민, 한미일 3국 동해 합동 훈련 관련 이재명 한미일 군사동맹 표현에 중국 3불 정책 거론. 중국 측 의도적 표현 지적. 한미일 군사동맹 부재 및 실현 가능성 일축. 한미일 군사동맹 시 대한민국 한미일/북중러 군사동맹 간 전초기지 될 것 우려 표명 - 이재명 민주당 대표, 11일 안보대책회의서 한미일 3국 동해 합동훈련 관련 안보위기 핑계로 일본 한반도 진입 자충수 중단 주장. 국방 참사, 안보 자해행위 강조. 일본 군사 합동훈련 북중러 군사 결속 자극 통한 한반도 냉전체제 부활 가능성 거론. 한미일 합동 실전 군사훈련 즉각 중단 촉구 - 윤 대통령, 11일 대통령실 출근길 북한 비핵화 대북 정책 유효 강조. 김정은 겨냥 핵무기 통해 얻을 수 있는 것 아무것도 없음 강조. 한국/일본 군사협력 강화 우려 관련 핵 위협 앞 어떠한 우려도 정당화될 수 없음 일축 - 윤 대통령, 11일 대통령실 청사 국무회의 모두발언서 전 정부 폐지 학업 성취도 전수 평가 부활 방침 발표. 학교 서열화 조장 줄 세우기 비판 속 학업 성취도 평가 폐지에 아이 교육 방치 지적 - 안철수, 11일 페이스북에 유승민/나경원 전당대회 출마 희망 언급. 총선에 선명한 선택지 제공 필요 설명. 유승민 개혁보수, 나경원 전통 보수 규정 후 본인에 중도 확장성 보유 자평 - 한정애 민주당 의원, 11일 국민연금공단 국정감사서 기업 물적분할 관련 국민연금 소극적 대응 지적. LG화학/DB하이텍/풍산/한국조선해양/후성/SK이노베이션 등 물적분할 공시 6개 종목서 공시 후 30일간 9306억 원 손실 추정. 국민 노후자산 손실 방지 및 연금 가입자 1400만 소액주주 조치 마련 당부 ■ 기업•증권•투자 - 코스피지수, 11일 1.83% 하락 2192.07 마감. 개인/외국인 각각 1071억원 1997억 원 순매수, 기관 3097억 원 순매도. 미국 대중국 반도체 수출 규제, 반도체 업황 둔화, 자동차 업종 부정적 전망, 미 국채금리 상승, 달러 강세 등 악재 동시 작용 분석 - 코스닥지수, 11일 4.15% 하락 669.5 마감. 종가 기준 연저점 경신. 개인 1419억원 순매수, 외국인/기관 각각 634억 원 754억 원 순매도 - 에프앤가이드, 7일 기준 현대건설/GS건설/DL이앤씨/대우건설 3분기 매출/영업이익 추정치 각각 지난해 동기 대비 15.1% 증가 5.1% 감소 12조 103억 원 7057억 원 집계. 공사 중단, 원자재 가격 상승 등 주택부문 수익성 둔화 실적 부진 견인 분석. 최근 전국 미분양 주택 급증 등 주택시장 경기 침체에 실적 악화 우려 - 롯데케미칼, 11일 동박 제조업체 일진머티리얼즈 인수 주식 매매계약 체결. 2.7조 원 규모 대주주 지분 53.3% 인수 계기 글로벌 동박 제조업체 부상. SK넥실리스와 동박 시장 1위 경쟁 예고 - 에이비엘바이오, 11일 폐암•전립선암 표적 항체 일본 특허 등록 발표. 2039년까지 권리 보장. 글로벌 시장 겨냥 회사 항체 기술 권리 보호 차원 특허 취득 주력 방침 - SK실트론, 무선통신용•전력 반도체 소재 질화갈륨 웨이퍼 시장 본격 진출. 11일 글로벌 에피택셜 반도체 웨이퍼 제조사 영국 IQE와 전략적 협력 협약 체결 발표. 양사 맞춤형 GaN 웨이퍼 공동 개발 및 마케팅 통한 시장 확대 협력 계획 - 카카오뱅크, 임원 자사주 매입 소식 불구 11일 주가 3% 하락 1만 7800원 신저가 경신. 임원 11명, 6일~7일 2 거래일 간 자사주 총 5만 4685주 장내 매입. 주가 부양 및 주주 가치 제고 차원 임원 자발적 자사주 매입, 책임 경영 의지 표명 설명 - 네이버/카카오, 미Fed 긴축 우려 속 11일 주가 각각 0.94% 1.57% 하락 15만 8500원 50만 100원 마감. 네이버(포쉬 마크 인수), 카카오(계열사 주가 하락) 추가 악재 작용 - 현대차/기아, 자동차 수요 둔화 우려 확산에 11일 각각 4.27% 5.07% 하락 마감. 기아, 장중 7.04% 급락 6만6000원 52주 신저가 경신. 증권가, 밸류에이션 고려 낙폭 과대평가. PER 1년 전 70% 수준 5.67배 밸류에이션 측면 매수 부담 감소 평가 - LG전자, 3분기 실적 시장 예상치 하회에 11일 주가 4.28% 하락 7만8200원 마감. 3분기 매출/영업이익 전년 동기 대비 각각 14% 25% 증가 21.2조 원 7466억 원 잠정 집계. 글로벌 TV 수요 부진, 경쟁 심화 따른 마케팅 비용 증가, OLED TV 판매 약화 등 TV사업 부진 영향 - 크래프톤, 증권가 목표주가 줄 하향 조정에 주가 약세. 11일 7.05% 급락 17만8000원 52주 신저가 경신. 증권가, 4분기 비수기 및 중국 모바일 게임 시장 성장 둔화에 연말까지 매출 부진 지속 전망 - 진원생명과학, 11일 자회사 VGXI 미국 신공장 준공식 개최 발표. 준공 계기 유전자치료제/DNA백신/RNA 의약품 포함 핵산 기반 바이오 의약품 CDMO 시장 선점 발판 마련 자평 - 알테오젠, 11일 1주당 0.2주 신주 배정 20% 무상증자 결정 발표. 신주 배정 기준일 26일, 상장 예정일 11월 14일 확정. 공매도 주가 하락 대응 위한 무상증자 설명 - 현대자동차, 올해 수소연료차 판매량 전년 동기 대비 26.2% 증가 7410대 집계. 점유율 7.3%포인트 증가 59.7% 글로벌 1위 수성 - JW생명과학, 11일 충남 당진 소재 수액공장 소용량 수액제 생산라인 가동 시작 발표. 연간 200ml 330만개 생산 가능. 소용량 수액제 생산라인 가동 계기 국내외 고부가 수액제 공급 기반 마련 설명 - 비보존, 비마약성 진통제 오피란제린 개발기업. 경구용 약물중독 치료제 임상 1상 분당 서울대병원 승인 발표. 일반 성인 남성 82명 1상 환자 모집 후 안전성/내약성 등 평가 계획 - 샤페론, 항염증 신약 개발사. IPO 흥행 실패. 일반청약 최종 경쟁률 9.4대 1, 청약건수 6262건, 청약 증거금 161억 원 유입. 19일 코스닥 상장 예정. 증시 침체 상황 적자 바이오 공모주 투자 심리 냉각 풀이 - LS전선, 신재생에너지 사업 협력 확대 차원 KT서브마린 지분 투자 발표. 제3자 배정 유상증자 참여 통해 252억 원에 지분 16% 인수. KT 이어 2대 주주 등극 - 포스코홀딩스, 11일 아르헨티나 소금호수 리튬 생산 사업에 1.5조 원 추가 투입 발표. 1단계 포함 총 2.1조 원 투입. 국내외 고객사 리튬 공급 확대 요청에 내년 계획 2단계 사업 조기 시행 설명. 전기차 60만 대분 2 차 전지용 리튬 생산 목표 - 삼성바이오로직스, 2조 원 투입 세계 최대 공장 송도 4 공장 준공 후 가동 돌입. 10년간 7.5조 원 추가 투자 통해 5 공장 6 공장 건설 등 바이오 초격차 계획. 제2 반도체 신화 구현 비전 속도전 평가 - 뷰노, 11일 가정용 심전도 측정 의료기기 하티브P30 식약처 인증 획득 발표. 휴대 용이, 30초 내 측정 가능, 모바일 앱 통해 분석 결과 확인 가능 설명. 인증 획득 계기 B2C 사업 본격화 계획 - 한국조선해양, 11일 자회사 현대삼호중공업 오세아니아 선사서 지난해 매출 8.18% 3468억 원 규모 LNGC 1척 공사 수주 공시 - 기아 노조, 퇴직 후 75세까지 차값 할인 사측 제안에 반발 11일 쟁의대책위원회 개최 총파업 결의. 13일 2시간 파업 후 14일 4시간 파업 방침. 파업 계기 차량 출고 대기 기간 증가 전망 - SK지오센트릭, SK이노베이션 화학 자회사. 내년부터 2025년까지 울산 폐플라스틱 재활용 부지에 1조 7000억 원 투입 연간 25만 톤 규모 폐플라스틱 재가공 공장 신설 추진. 설비 전환 3.3조 원 포함 총 5조 원 투자 2030년까지 탄소배출량 50% 감축, 2050년 넷 제로 달성 계획 - 제일약품, 11일 글로벌 환경 전문기업 베올리아와 에너지 효율화 사업 추진 업무 협약 체결 발표. 용인 공장 에너지 절감 및 효율화 프로젝트 협업 통한 ESG경영 초석 마련 기대 - SKC, 2차전지 소재업체. LG에너지 설루션 동박 조달처 일진머티리얼즈/솔루스 첨단소재 등 다변화 우려에 대규모 자사주 매입 불구 주가 급락. 11일 9.29% 하락 8만 4000원 마감 - 에스테이트클라우드, 아파트 전문 중개 서비스 우대 빵 운영 프롭 테크 기업. 70억 원 규모 후속 투자 유치 성공. 조달자금 활용 서울/수도권 중심 150여 개 직영점/가맹점 설립 계획. 선진 중개기업 성장 목표 - 은행주, 금리 상승 불구 주가 하락에 배당 투자 매력 상승. 8개 은행주, 평균 연 배당수익률 전년 대비 2.0% 포인트 상승 8.6% 예상. 개별 종목별, JB금융지주(9.8%) 우리 금융지주(9.6%) DGB금융지주(9.5%) 하나금융지주(8.5%) 등 순 예상. 전문가, 3분기 실적 감안 과도한 저평가 분석 - 에이프로젠, 11일 류머티즘 관절염 치료제 휴미라 바이오시밀러 고농도 제형 국제 특허 출원 발표. 오리지널 제품 대비 장기 저장 안정성 개선 설명. 글로벌 임상 예정 - 인바이오젠/비덴트/버킷스튜디오, 빗썸 관계사. 경영진 횡령 혐의 등 수사 위한 검찰 압수수색 착수 소식에 11일 주가 29.76% 30% 29.72% 동반 폭락 - 플라즈맵, 의료기기 제조 및 설루션 업체. 11일 5~6일 기관 수요예측 결과 경쟁률 39.78대 1 최종 공모가 7000원 확정 발표. 공모 희망 밴드 하단 대비 22% 할인. 12~13일 일반 청약 후 21일 코스닥 시장 상장 예정 - KLA, 미국 최대 반도체 장비업체. 12일 현지시간 SK하이닉스 포함 중국 기반 고객사 납품 중단 방침 발표. 미국 대중국 반도체 수출 통제 준수 차원 설명. SK하이닉스, 미국 측 새 수출 통제 관련 별도 허가 획득 계획 - 뉴욕증시, 미국 대중국 반도체 제재 및 JP모건 CEO 발언에 반도체주 중심 급락. JP모건 CEO, 10일 현지시간 미국 CNBC 방송 인터뷰서 내년 여름 미국 경기 침체 올 것 경고. 인플레이션, 금리 인상, 러시아/우크라이나 전쟁, 미 Fed 양적 긴축 등 경기침체 잠재적 지표 지적 - 리비안, 10일 현지시간 전체 생산 차량 79.2% 1.2만여대 리콜 발표에 주가 7.28% 하락 31.48달러 마감. 장중 10% 이상 하락. 차량 조향시스템 고정장치 고정여부 확인 방침. 리콜 차량 1% 결함 추정 저비용 소요 예상 - TSMC, 대만증시서 주가 -8.33% 하락 401.50대만달러 마감. 대만 증시 상장 이후 사상 최대 낙폭 기록. 대만증시 벤치마크 지수 대만 가권지수 대장주 폭락에 4.35% 급락 1만 3106 마감. 미국 대중국 반도체 수출 제한 조치 및 대만/중국 간 지정학적 우려 확대 영향 ■ 부동산•건설 - 인천/경기아파트, 8월 거래량 4558건 중 서울 거주자 매입 거래 577건(전체 12.7%) 집계. 지역별 인천(103건•11.4%) 경기(474건•13%) 각각 집계. 지난해 하반기 20% 올해 상반기 15% 수준서 10% 초반대로 급감. 2020년 4월(12.7%) 이후 2년 4개월 만에 최저 수준 기록. 금리인상 따른 집값 하락 영향 풀이. 광교/송도 등 일부 지역 최고가 대비 절반 수준 하락 거래 - 서울아파트, 전세 물건 가격 2년 전 거래가 하회 단지 속출. 역전세난 본격화. 잠실 리센츠/엘스(전용 84) 전셋값 2년 전 대비 1~2억 원 하락. 마포 래미안 푸르지오(전용 84) 2~3억 원 하락. 계약갱신청구권 및 상생 임대인 제도 등 따른 재계약 수요 증가 상황 전세자금 대출 이자 연 6∼7%대 급등 영향 풀이. 전문가, 빌라/다세대 중심 깡통전세 서울 포함 아파트 시장 확대 우려 제기 - 지방아파트, 한국 부동산원 기준 매매 가격 6월 2주(-0.01%) 하락 시작 5개월 연속 하락. 9월 23일 규제지역 해제 발표 불구 9월 4주(-0.16%) 10월 1주(-0.15%) 2주 연속 하락. 매매 수급 지수 9월 4주(88.5) 10월 1주(88.3) 동반 하락. 규제지역 해제 무관 매매 가격 하락세 지속. 금리 인상기 집값 추가 하락 우려 속 투자 수요 둔화 풀이 - 서울아파트, KB부동산 기준 10월 1주 차 매수우위 지수 19.9 집계. 2013년 9월 1주 차(18.7) 이후 9년 만에 10선 기록. 매수우위 지수 100 기준치 감안 매수심리 바닥 형성 풀이. 2020년 7월 1주 차(154.4) 대비 2년 새 180도 반전. 매수심리 및 집값 하락세 9년 전 상황 재연에 하락 국면 본격화 분석 제기 - 장위4구역/중화1구역, 분양가 심사위원회 심의 결과 평당 분양가 각각 2834만 원 2835만 원 확정. 전용 84 기준 중도금 대출 불가 9억 원대 예정에 청약 흥행 불투명 전망 - 사전청약, 집값 하락 속 추정 분양가 주변 시세 수준 및 역전 현상 발생에 수요자 외면. 지난해 400대 1 경쟁률서 올해 40% 계약 철회. 시세 역전 악재 이어 본청약/입주예정일 지연에 사전 청약 포기자 증가 불가피 전망 - 분양권시장, 8월 전국 분양권 거래량 총 3238건 집계. 연초(2405건) 대비 34.6% 증가. 올해 월별 첫 3000건 대 돌파. 경기 분양권, 올해 초 201건서 8월 5배 이상 증가 1068건. 인천 분양권, 연초 86건서 8월 18.6% 증가 102건 집계. 아파트 매매거래량 감소 속 분양권 거래 증가. 업계. 집값 하락기 분양자 손절 급급매 증가 영향 풀이 ■ 명•언 찾아라 그러면 얻을 것이다 - 소포클레스 ■ 사자성어 세상일의 변천이 심함 - 상전벽해(桑田碧海) |
첫댓글 감사합니다